王秀華

【摘要】為推動中非合作發(fā)展，穩(wěn)妥推進人民幣國際化進程，促進我國銀行業(yè)在非業(yè)務(wù)的大發(fā)展，本文對非洲銀行業(yè)發(fā)展的總體狀況、中非銀行業(yè)合作的現(xiàn)狀、非洲銀行業(yè)未來發(fā)展趨勢等問題進行了分析，并就我國銀行業(yè)與非洲銀行業(yè)合作等提出了工作建議。

【關(guān)鍵詞】非洲 銀行業(yè) 現(xiàn)狀 趨勢

一、非洲銀行業(yè)的整體發(fā)展狀況

（一）截止2011年底，非洲銀行類金融機構(gòu)共計429家，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)?？傆嫾s0.39萬億美元，僅占全球總額的0.8%

一是，據(jù)非洲開發(fā)銀行數(shù)據(jù)，截止2011年底，非洲銀行類金融機構(gòu)共429家，其中，東非和南部非洲位列前兩名，占比分別為37%和27%，西非、中非、北非的占比分別為17%、12%和8%；二是，非洲銀行業(yè)融入國際金融體系程度低，2011年末，全球銀行業(yè)資產(chǎn)總額約49萬億美元，非洲僅占0.8%，因此非洲大陸受2009年金融海嘯沖擊力度有限，受影響的主要是南非、埃及、摩洛哥、尼日利亞、加納、肯尼亞、毛里求斯等開放程度較高、金融業(yè)相對發(fā)達的國家。

（二）當前非洲銀行業(yè)的發(fā)展主要受實體經(jīng)濟水平低、金融生態(tài)環(huán)境差、銀行網(wǎng)絡(luò)覆蓋面低及寡頭壟斷程度高等因素的制約

一是，非洲實體經(jīng)濟水平低，制約銀行業(yè)的發(fā)展，世行數(shù)據(jù)顯示，近十年非洲經(jīng)濟年均增長5.4%，明顯落后于全球其他地區(qū)，2009年危機后下降到2%以下，2010年僅升至4%；二是，不良信用文化、合同違約及債權(quán)人權(quán)利保護的缺失是非洲金融生態(tài)環(huán)境的主要特征；三是，僅少部分群體能享受正規(guī)金融服務(wù)，據(jù)統(tǒng)計非洲大陸每萬人擁有的銀行分支機構(gòu)不超過兩家；四是，南非標準銀行、非洲第一蘭特銀行、南非聯(lián)合銀行等3家最大的銀行壟斷非洲大陸73%的市場份額，導(dǎo)致近十年的年均貸款利差高達8%。

（三）非洲銀行業(yè)樣本銀行的總體經(jīng)營狀況

1.分析方法。非洲各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡，銀行業(yè)數(shù)據(jù)公開程度不一致，因此選取各地區(qū)最有代表性的兩家銀行作為樣本，對其2009～2011年的經(jīng)營狀況進行分析。

2.分析結(jié)果。（1）總體狀況。一是，資產(chǎn)負債率的平均水平為92%；資產(chǎn)規(guī)模的平均水平為780億美元，年均增速為17.53%；二是，流動性比率的平均水平為1.86，存貸比平均水平為28.6，短期支付能力較強；三是，經(jīng)營狀況整體趨好，總資產(chǎn)收益率的平均水平為1.95%，同比上升15%；凈資產(chǎn)收益率為14.1%，同比上升2.2個百分點，自有資本運作效率逐步提高；四是，抗風險能力提高，資本充足率的平均水平為14.45%，同比上升2.6個百分點。

（2）東非地區(qū)。銀行業(yè)最發(fā)達國家是肯尼亞和布隆迪，資產(chǎn)規(guī)模最大的是埃塞俄比亞商業(yè)銀行，2011年6月底達40.95億美元。2009～2011年，東非各國經(jīng)濟快速發(fā)展，手機銀行的應(yīng)用使大量偏遠地區(qū)民眾通過手機操作存取業(yè)務(wù)，導(dǎo)致大量商業(yè)銀行的個人和公司存款額都迅速增長。

（3）南部非洲。南部非洲銀行業(yè)最發(fā)達的國家是南非，2010年全非100家最大銀行中，位列前5位的都是南非的銀行，其中南非標準銀行排首位。2009～2011年，南部非洲因金融機構(gòu)因收支平衡健全而未受金融危機的直接沖擊，銀行業(yè)風險抵御能力繼續(xù)增強，一級資本充足率上升至12.2%，同比上升了0.4個百分點。

（4）中非地區(qū)。銀行業(yè)最發(fā)達的國家是乍得和喀麥隆，2011年，喀麥隆7家銀行榮登非洲最佳200家銀行排行榜首，2009～2011年，盡管全球金融危機導(dǎo)致經(jīng)營環(huán)境惡劣，但資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力持續(xù)增長，年均資產(chǎn)規(guī)模達172億美元，年均增速達40%。

（5）西非地區(qū)。銀行業(yè)最發(fā)達的國家是塞內(nèi)加爾和科特迪瓦，塞目前最大的兩家銀行是塞內(nèi)加爾興業(yè)銀行和西非銀行，市場份額分別約為25%和21%。近年該國銀行業(yè)通過收購、準備金資本投入、出售股份等提高風險抵御能力。2009～2011年西非樣本銀行的總資本充足率從2006～2008年的年均水平10.9%上升至12.8%，但仍為非洲地區(qū)最低水平。

（6）北非地區(qū)。銀行業(yè)最發(fā)達的國家是埃及和摩洛哥。2009～2011年，年均資產(chǎn)規(guī)模達566億美元，年均增速11.1%，較2006～2008年的年均水平上升4.5個百分點；居民備用資金尋求其他投資渠道保增值的意愿強化，存貸比高達87.5%，對此埃及政府宣布對個人銀行儲蓄進行擔保，以防止大規(guī)模擠兌風險。

二、非洲銀行業(yè)的發(fā)展趨勢

（一）2010～2020年，資產(chǎn)規(guī)模和存款將以14.89%的平均年增速擴張，到2020年資產(chǎn)達1.37萬億美元，存款達1.1萬億美元

據(jù)英國知名經(jīng)濟預(yù)測機構(gòu)—經(jīng)濟學(xué)人智庫（Economic Intelligence Unit）預(yù)測，2010～2020年，非洲地區(qū)的資產(chǎn)規(guī)模將以13.62%的年均增速擴張，銀行存款將以16.16%的年均增速擴張。到2020年，資產(chǎn)規(guī)模將達1.37萬億美元，存款將達到1.1萬億美元，其中資產(chǎn)規(guī)模排前四名國家分別為南非、尼日利亞、安哥拉和肯尼亞。

其中，肯尼亞資產(chǎn)規(guī)模將從2010年末的150億美元增長到2020年末的480億美元，位居?xùn)|非國家首位；而坦桑尼亞和烏干達的銀行資產(chǎn)規(guī)模增速將在2020年翻兩番；南非的銀行資產(chǎn)規(guī)模2011年8月已達到3680億美元，遠超肯尼亞、坦桑尼亞和烏干達三國銀行資產(chǎn)規(guī)模總和的10倍，并將在2020年達到5580億美元。

（二）2010～2020年，非洲銀行業(yè)潛在商機巨大，非洲大陸銀行將創(chuàng)新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以謀求發(fā)展

一是，地域擴張，通過增設(shè)分支機構(gòu)來增強機構(gòu)間的互動聯(lián)系，使其能夠量身定做符合當?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品和服務(wù)；二是，渠道創(chuàng)新，是尚未擁有成熟分支網(wǎng)絡(luò)的新設(shè)銀行采取的電子渠道戰(zhàn)略，如2012年風靡肯尼亞的移動銀行服務(wù)M-Pesa，可通過手機短消息便捷地支付、轉(zhuǎn)賬等，能對此前未使用銀行業(yè)務(wù)的客戶提供幫助；三是，價值鏈拓展，如尼日利亞的部分銀行對以前由外國銀行主導(dǎo)的領(lǐng)域進行內(nèi)部能力拓展，達到充分利用各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)同效應(yīng)。

三、中非銀行業(yè)總體合作現(xiàn)狀

（一）央行大力推進與非洲區(qū)域和次區(qū)域金融組織的合作，大型政策性銀行和商業(yè)銀行積極從事對非融資

目前央行、國開行、口行、中行、工行、建行、交行等7家銀行都已與非洲銀行業(yè)開展合作，央行代表中國政府與非洲區(qū)域和次區(qū)域金融組織開展相關(guān)合作，提供資金及技術(shù)援助。截止2011年末，口行、國開行、工行在非洲地區(qū)的貸款余額分別為394美元、94億美元、42億美元，口行發(fā)放力度位居同業(yè)首位。

1.合作區(qū)域及領(lǐng)域。覆蓋區(qū)域集中在東南非及西非地區(qū)；涉及能源和礦產(chǎn)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、教育、農(nóng)業(yè)、中小企業(yè)等領(lǐng)域。

2.合作內(nèi)容。一是，基本的貸款融資服務(wù)；二是，現(xiàn)金管理服務(wù)、跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)、銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)等；三是，中間業(yè)務(wù)，包括債務(wù)動態(tài)管理、財務(wù)顧問、保險及咨詢培訓(xùn)等，如2011年4月，中行贊比亞分行宣布與兩家非洲保險經(jīng)紀公司合作，為在贊中資企業(yè)提供金融保險服務(wù)。

3.合作方式。一是，中資銀行早期主要采用新建方式進行投資，如國開行、工、中、建等均在非設(shè)立代表處和分行；二是，2000年以后并購戰(zhàn)略最終成為中資銀行進入非洲的新方式，如2007年工行收購南非標準銀行20%的股權(quán)，達成戰(zhàn)略合作協(xié)議；三是，尋找非洲本地金融合作伙伴簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，如2009年8月，建行與南非第一蘭特銀行簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，為在非尋求投資機會或經(jīng)營業(yè)務(wù)的建行中資客戶提供咨詢及融資服務(wù)。

四、中非銀行業(yè)合作趨勢

（一）中非銀行業(yè)合作將以2012年7月中非合作論壇第五屆部長級會議的“金融和銀行業(yè)領(lǐng)域合作計劃”為框架開展相關(guān)工作

一是，中方將加強同非洲開發(fā)銀行及次區(qū)域金融組織的合作，并探討新的合作機制；二是，鼓勵雙方金融機構(gòu)在互利互惠的基礎(chǔ)上，擴大業(yè)務(wù)往來，增設(shè)分支機構(gòu)，加強雙方金融機構(gòu)間的人員交流培訓(xùn)；三是，鼓勵雙方金融機構(gòu)為中非能源、礦產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)業(yè)、加工制造、電信及電力、鐵路、公路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施合作提供融資；四是，中方對與非洲國家央行開展本幣互換合作持開放態(tài)度，對有條件的非洲國家央行投資中國銀行間債券市場。

（二）中國銀行業(yè)將與非洲金融業(yè)朝著全方位多層次的方向拓展金融合作空間

1.合作領(lǐng)域。絕大多數(shù)合作集中在基礎(chǔ)設(shè)施及能源、資源領(lǐng)域，此外，仍將支持農(nóng)業(yè)、工業(yè)和社會福利領(lǐng)域的合作。

2.合作內(nèi)容。傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品，包括項目融資、公司融資、銀團融資等；專有的對非發(fā)展基金的投資產(chǎn)品和對非中小企業(yè)專項貸；金融和資金類產(chǎn)品，包括銀行授信、貨幣互換、人民幣跨境結(jié)算等；承辦的國家政策性業(yè)務(wù)及推進保險市場、資本市場的合作；中間業(yè)務(wù)，包括財務(wù)顧問等。

3.合作模式。一是，通過對非投資基金開展合作，如口行李東榮副行長2012年7月表示，將建立雙邊技術(shù)合作基金推進非技術(shù)援助等；二是，跨境并購和參股專業(yè)融資公司，建行約翰內(nèi)斯堡分行負責人近期表示，未來將通過參股當?shù)貙I(yè)貿(mào)易融資公司，為客戶提供結(jié)構(gòu)性貿(mào)易融資服務(wù)；三是，分支機構(gòu)新設(shè)和與非洲當?shù)亟鹑跈C構(gòu)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

五、工作建議

（一）從國家層面采取相關(guān)措施推進中非銀行業(yè)合作

一是，將加強中非金融業(yè)合作，特別是銀行業(yè)合作納入中非合作的整體框架；二是，建議由央行牽頭、銀監(jiān)會及國內(nèi)金融機構(gòu)參與，研究制定中非金融合作的中長期規(guī)劃；三是，建議將在非推進人民幣國際化進程作為中非金融合作的切入點和重要目標；四是，探索將外儲資金引入非洲關(guān)注的跨境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的有效途徑，既可拓展外儲運用渠道，又可打破長期制約非方發(fā)展的融資瓶頸；五是，與非洲大型金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)交流，提供人員培訓(xùn)。

（二）從我國銀行業(yè)對非業(yè)務(wù)層面采取相關(guān)措施推進合作

一是，建議進一步構(gòu)建與非洲重要國家的大型銀行的金融合作機制；二是，在東非、南部非洲等銀行業(yè)基礎(chǔ)較好的地區(qū)與渣打、巴克萊、南非標準銀行等區(qū)域性金融機構(gòu)開展實質(zhì)性業(yè)務(wù)，對于大型企業(yè)可考慮通過銀團貸款來挖掘同業(yè)潛力、深化同業(yè)合作，對于中小企業(yè)可考慮運用委托貸款模式來提供融資；三是，建議探索非洲當?shù)氐膮^(qū)域性金融機構(gòu)和我國在非銀行分支機構(gòu)開展網(wǎng)絡(luò)票據(jù)結(jié)算等業(yè)務(wù)，為更多中資企業(yè)赴非洲投資提供融資業(yè)務(wù)便利；四是，加大我國銀行業(yè)與非洲銀行業(yè)人員交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)合作力度。

參考文獻

[1]2009～2011年非洲地區(qū)銀行業(yè)財務(wù)報表.

[2]2012年7月中非合作論壇第五屆部長級會議的“金融和銀行業(yè)領(lǐng)域合作計劃”相關(guān)材料.