文/李小米

瘋狂的快遞 殘酷的洗牌

文/李小米

最新一期的《中國(guó)物流發(fā)展報(bào)告》顯示，2013年我國(guó)快遞業(yè)完成快遞業(yè)務(wù)量91.9億件，同比增長(zhǎng)61.1%，這是我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增速連續(xù)第三年保持在50%以上。同時(shí)，以阿里巴巴牽手“三通一達(dá)”、順豐速運(yùn)等成立“菜鳥網(wǎng)”為代表的一系列資本運(yùn)作顯示出快遞業(yè)正在受到資本的重點(diǎn)關(guān)注，而市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)也證明2013年我國(guó)快遞市場(chǎng)正加快向前六大快遞企業(yè)集中，市場(chǎng)集中度在進(jìn)一步提升。此外，根據(jù)快遞物流咨詢網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2013年也是加盟制快遞企業(yè)加盟商虧損面最大的一年，是加盟商退出快遞市場(chǎng)數(shù)量最多的一年。

在表象下的快遞行業(yè)目前是何現(xiàn)狀？我國(guó)快遞業(yè)發(fā)展的軌跡有哪些特點(diǎn)？我國(guó)快遞業(yè)面臨怎樣的行業(yè)終局呢？且聽著名物流投資人，鐘鼎創(chuàng)投董事總經(jīng)理董中浪的麻辣點(diǎn)評(píng)。

“雙十一”神話的背后

《中國(guó)物流發(fā)展報(bào)告》指出，對(duì)于2013年的“雙十一”和“雙十二”促銷活動(dòng)來說，快遞企業(yè)不計(jì)代價(jià)購買了數(shù)百輛各式車輛，租賃了上千臺(tái)專業(yè)運(yùn)輸車輛，新建集散中心150個(gè)左右；招聘臨時(shí)工，組織“家庭團(tuán)”應(yīng)對(duì)“購物狂歡節(jié)”；同時(shí)，多數(shù)快遞企業(yè)將原來在集散中心進(jìn)行的“集包”作業(yè)改在了在加盟網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)；還廣泛采取了班車直發(fā)模式，減少了集散中轉(zhuǎn)，大大地緩解了集散中心分撥的壓力，最終向社會(huì)交出了一份滿意答卷。但是，由于存在資源過度浪費(fèi)，同時(shí)快遞價(jià)格杠桿沒有起到調(diào)節(jié)需求的作用，多數(shù)快遞企業(yè)在此期間出現(xiàn)虧損。

對(duì)此，董中浪認(rèn)為，“雙十一”這么大的單量，各個(gè)快遞公司都沒出現(xiàn)問題，這就說明這個(gè)行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)過剩了?？爝f企業(yè)為了適應(yīng)雙十一，把自己的能力產(chǎn)能提升得特別高，不是一個(gè)正常的現(xiàn)象，特別是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的快遞企業(yè)提供的大都是同質(zhì)化的服務(wù)，產(chǎn)能過剩的結(jié)果就是大打價(jià)格戰(zhàn)，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，而價(jià)格戰(zhàn)的最終結(jié)果就是會(huì)死掉一批企業(yè)。

“都是給那幾家電商送，我的產(chǎn)能高，你的產(chǎn)能也高，我要把你的訂單拿來，我們要做的又都是標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，那我跟你有什么區(qū)別，只有是價(jià)格，因?yàn)楫a(chǎn)能得不到釋放，投資也會(huì)賺不回來的。比如我具有每天處理110萬單的能力，但實(shí)際上每天只有40萬單，我很愿意把我的能力發(fā)揮出來，希望每天能達(dá)到七八十萬單，那就只能降價(jià)，打價(jià)格戰(zhàn)。但實(shí)際上，現(xiàn)在以通達(dá)系為代表的加盟制快遞公司協(xié)同性不高，你愿意降價(jià)，但加盟商不愿意降，因?yàn)閾p害他的利益了。所以在這種情況下，對(duì)場(chǎng)站控制力強(qiáng)，對(duì)加盟商控制力強(qiáng)的企業(yè)就占優(yōu)勢(shì)了，比如中通、韻達(dá)就占優(yōu)勢(shì)了，而申通就不占優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)在很多加盟商不是只加盟在一家，有加盟韻達(dá)，又加盟申通，誰給我的配送費(fèi)高，我就替誰攬貨，這就是現(xiàn)在快遞行業(yè)的亂象?！?/p>

對(duì)于2013年快遞業(yè)成為資本市場(chǎng)投資熱點(diǎn)這一現(xiàn)象，董中浪坦言，就快遞業(yè)的現(xiàn)狀來看，他很難看出誰會(huì)在這樣的紅海大戰(zhàn)中突圍，但他認(rèn)為對(duì)于二線的快遞企業(yè)來說，比如全峰、天天等，在這種價(jià)格戰(zhàn)中的處境會(huì)非常困難?！霸瓉淼膬r(jià)格下，每天處理30萬單就是保險(xiǎn)線了，但隨著運(yùn)費(fèi)的降低，現(xiàn)在可能已經(jīng)上升到需要更多的單量，你沒有到了那個(gè)量級(jí)就不可能盈利，不可能有持續(xù)發(fā)展的能力，這也就是咱們常說的，老大老二在打價(jià)格戰(zhàn)，老三及以下就死掉了?！?/p>

不一樣的發(fā)展軌跡

董中浪坦言，中國(guó)的各個(gè)行業(yè)都有一個(gè)通病，就是投資一窩蜂，簡(jiǎn)單模仿，產(chǎn)品同質(zhì)單一，而這必然導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。中國(guó)的快遞行業(yè)從一開始就走了一條與國(guó)外的快遞行業(yè)完全不一樣的成長(zhǎng)路徑。國(guó)外是在沒有電子商務(wù)以前就有了快遞，所以國(guó)外的快遞企業(yè)都是從服務(wù)制造業(yè)、商業(yè)、流通業(yè)這個(gè)角度發(fā)展起來的；而中國(guó)的快遞業(yè)完全是電子商務(wù)的發(fā)展下帶動(dòng)起來的。電商的大市場(chǎng)催生出了如今的快遞行業(yè)。

“也正是因?yàn)槭歉娮由虅?wù)起來，中國(guó)的快遞公司才派生出通達(dá)系的這種加盟模式。訂單量增長(zhǎng)快而不要把成本降到更低，這本身就是一對(duì)矛盾，如果是自營(yíng)，快速增長(zhǎng)規(guī)模就要大量的培訓(xùn)，大量的購置設(shè)備，而且人工也很貴，因此加盟的模式則更適合于當(dāng)今的現(xiàn)狀，而且能夠降低成本，不用規(guī)范化?！?/p>

《中國(guó)物流發(fā)展報(bào)告》也顯示，2013年，“網(wǎng)購”快遞占到快遞業(yè)務(wù)量的70%，同比增長(zhǎng)4%以上，它預(yù)示著我國(guó)消費(fèi)類快件連續(xù)三年處于主導(dǎo)地位，與發(fā)達(dá)國(guó)家以商務(wù)快件為主的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)形成了較大差異。

對(duì)比中外快遞企業(yè)的差異，董中浪認(rèn)為，中國(guó)的快遞企業(yè)提供的產(chǎn)品大都是標(biāo)準(zhǔn)化的，沒有差異，而且定價(jià)權(quán)在電商手中，利潤(rùn)空間已經(jīng)非常扁平化了，就需要以量取勝，而為了取得量的優(yōu)勢(shì)，又需要進(jìn)一步降價(jià)。此外，為了應(yīng)對(duì)雙十一等活動(dòng)，各個(gè)快遞企業(yè)都進(jìn)一步把自己的產(chǎn)能提高，“如果雙十一那一天能處理1200萬單，說明平時(shí)的處理能力在700、800萬單，甚至900萬單，但事實(shí)上平時(shí)只有300、400萬單，那就有40～50%的能力是過剩的，”產(chǎn)能過剩導(dǎo)致企業(yè)的資產(chǎn)效率低，效益就不好，就需要更大的量來滿足產(chǎn)能。而國(guó)外的快遞企業(yè)不一樣，他們是采用差異化的定價(jià)，可以不用看量，就靠自己的服務(wù)水平，把毛利空間拿到手。

四把交椅花落誰家

《中國(guó)物流發(fā)展報(bào)告》指出，2013年我國(guó)快遞業(yè)市場(chǎng)加快向前六大快遞企業(yè)集中，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。這六家快遞企業(yè)分別是申通快遞、圓通快遞、韻達(dá)快遞、中通快遞、順豐快遞和郵政速遞。六家企業(yè)占我國(guó)快件業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額的80%左右，與往年相比同比上漲了5%左右。這主要是由于前六大企業(yè)服務(wù)范圍較廣，網(wǎng)店綜合實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)，市場(chǎng)定位覆蓋高中低，多數(shù)電商都首選這前六大快遞企業(yè)。而《報(bào)告》還顯示，2013年電商自建快遞物流繼續(xù)擴(kuò)張，其中亮點(diǎn)頻出。比如京東推出了“極速達(dá)”快遞產(chǎn)品以提升客戶購買商品后快遞服務(wù)時(shí)效的體驗(yàn)，提高競(jìng)爭(zhēng)門檻，從而提升市場(chǎng)占有率；而易迅網(wǎng)自建物流團(tuán)隊(duì)以引為傲的“一日三送”服務(wù)已經(jīng)覆蓋了北京、上海、深圳、重慶、武漢等多個(gè)城市；2014年電商企業(yè)如京東、蘇寧易購、一號(hào)店和易迅等將開放快遞物流平臺(tái)。

據(jù)董中浪的觀察，目前的這種模式和機(jī)構(gòu)，也就是在一個(gè)區(qū)域里有4、5個(gè)快遞公司提供服務(wù)。“目前來看，郵政速遞和順豐肯定要各占一席，電商自建的快遞可能要出現(xiàn)一席，可能是京東，也可能是別的，還有1席或者2席，應(yīng)該會(huì)出自通達(dá)系。”

一如《中國(guó)物流發(fā)展報(bào)告》對(duì)我國(guó)快遞行業(yè)的展望，董中浪也認(rèn)為，快遞行業(yè)正面臨著新一輪的洗牌。

據(jù)快遞物流咨詢網(wǎng)的推測(cè)，2014年將有50%以上的中小型快遞企業(yè)虧損，如果沒有資金注入，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步的加劇。今年年初，國(guó)強(qiáng)快遞的倒閉就證實(shí)了這一預(yù)測(cè)。由于服務(wù)范圍有限，缺乏經(jīng)營(yíng)特色，形成同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，僅僅靠降價(jià)難以提高市場(chǎng)份額，加劇虧損從而引發(fā)資金鏈斷裂難免成為未來中小快遞企業(yè)的覆轍。

董中浪認(rèn)為，雖然我們的快遞行業(yè)產(chǎn)能過剩，但像順豐這樣的高端物流還是缺少的，如果將來國(guó)外快遞企業(yè)被允許涉足，他們一定會(huì)占領(lǐng)這部分市場(chǎng)。而對(duì)于中國(guó)的快遞企業(yè)來說，細(xì)分市場(chǎng)，根據(jù)自己的實(shí)力準(zhǔn)確地找到差異化空間，在如今的快遞風(fēng)市場(chǎng)中，即使不能后來居上，也能在將來的行業(yè)并購中增加自身的吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。