張 峭 徐 磊

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點實驗室，北京 100081）

2013年我國飼料市場形勢分析和2014年展望

張 峭 徐 磊

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點實驗室，北京 100081）

2013年我國飼料市場總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨漲的基本態(tài)勢，受原料供給相對寬松、國內(nèi)需求增幅減緩、突發(fā)事件層出不窮、國際價格頻繁波動和政策托底的綜合影響，飼料工業(yè)總產(chǎn)量首次下滑，重要飼料原料價格波動明顯，而主要飼料產(chǎn)品價格均上漲放緩。展望2014年，我國飼料產(chǎn)業(yè)逐漸邁入調(diào)整期，飼料原料價格繼續(xù)上漲的空間有限，飼料產(chǎn)品價格保持相對穩(wěn)定的可能性增大，同時需要警惕公共安全事件對飼料市場所造成的沖擊，建議政策面進一步加大產(chǎn)業(yè)政策的扶持力度、強化信息監(jiān)測的預(yù)警能力，并創(chuàng)新市場風(fēng)險的管理工具。

飼料市場；形勢分析；影響因素；形勢展望；政策建議

1 2013年國內(nèi)飼料市場運行基本特點

1.1 飼料工業(yè)總產(chǎn)量首次下滑

1978～2012年，我國飼料工業(yè)抓住國民經(jīng)濟實力快速增長、城鄉(xiāng)居民收入水平穩(wěn)步提高的戰(zhàn)略機遇，連續(xù)35年快速增長，不斷地實現(xiàn)和鞏固世界飼料生產(chǎn)和消費大國的地位，但這種持續(xù)增長的態(tài)勢很可能在2013年被暫時終結(jié)。受H7N9流感對家禽產(chǎn)業(yè)的沖擊影響，預(yù)計2013年全國飼料工業(yè)總產(chǎn)量為19 200萬噸，與2012年相比，同比下降1.28%，換言之，我國的飼料工業(yè)總產(chǎn)量出現(xiàn)了自改革開放以來首次下降的走勢（圖1）。具體而言，2013年國內(nèi)配合飼料產(chǎn)量預(yù)計為16 200萬噸，同比下降約1個百分點；濃縮飼料產(chǎn)量預(yù)計為2 350萬噸，同比下降約4.7個百分點；但添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量預(yù)計將增長至650萬噸，同比增幅達到5%。而從具體品種來看，肉禽和蛋禽飼料產(chǎn)量預(yù)計分別下滑至5 000萬噸和3 000萬噸，同比分別下降9.3和6.9個百分點；豬飼料、水產(chǎn)飼料、反芻飼料和其他飼料同比則略有增長。

1.2 重要飼料原料價格波動明顯

玉米、豆粕和魚粉為我國飼料行業(yè)最為重要的原料，近年來總體上呈現(xiàn)波動上升的基本走勢。農(nóng)業(yè)部全國480個集貿(mào)市場監(jiān)測顯示：2013年，國內(nèi)玉米市場平均價格為2 453元/噸，與2012年（2 452元/噸）相比，持平略漲；豆粕市場平均價格上漲至4 320元/噸，與2012年（3 895元/噸）相比，漲幅高達10.9%；進口魚粉市場平均價格攀至11 962元/噸，與2012年（10 973元/噸）相比，上漲了9個百分點（圖2）。

毫無疑問，價格的整體上漲是2013年飼料重要原料市場的主旋律，但從月度間的走勢來看，玉米、豆粕和魚粉市場價格的波動相對頻繁，波動的幅度也相對較大，可以說價格波動的日趨凸顯成為2013年飼料重要原料市場上漲聲中的主基調(diào)。就2013年國內(nèi)玉米市場而言，其價格1季度緩慢回升、2季度迅速回落、3季度持續(xù)上漲、4季度再度下滑，其中1月份和7月份的環(huán)比上漲幅度超過1%，10月份和11月份的環(huán)比下跌幅度超過1%；就豆粕市場而言，1～8月份其價格環(huán)比漲漲跌跌好幾番，9月份和10月份突然大幅上漲，環(huán)比漲幅分別達到3.9%和2.9%，隨后兩月價格有所下降；至于國內(nèi)魚粉市場則演繹出相對完整的倒U型曲線圖：進口魚粉的市場平均價格從1月份的11 850元/噸持續(xù)上漲至6月份的12 080元/噸，累計幅達到1.94%，但從7月份開始環(huán)比一直呈下跌走勢，逐步從7月的12 000元/噸降至12月的11 820元/噸，累計下跌了約1.5個百分點（圖3）。

圖1 2008～2013年我國飼料工業(yè)總產(chǎn)量

1.3 主要飼料產(chǎn)品價格上漲放緩

2013年國內(nèi)主要飼料產(chǎn)品仍處于價格的上漲通道之中，農(nóng)業(yè)部全國480個集貿(mào)市場飼料價格定點監(jiān)測顯示：2013年，國內(nèi)育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料市場平均價格分別達到每千克3.31、3.39和3.12元，再創(chuàng)歷史新高，與2012年同期相比，分別上漲5.08%、4.31%和4.35%（圖4）。

盡管2013年國內(nèi)主要飼料產(chǎn)品繼續(xù)呈現(xiàn)價格同比整體上漲的基本態(tài)勢，但漲幅已經(jīng)明顯縮小。表1顯示：2009～2012年，育肥豬配合飼料市場平均價格每千克每年上漲0.2元左右，上漲幅度超過7%，而2013年每千克僅上漲了0.16元，漲幅跌至5.1%左右；與此相類似，肉雞和蛋雞配合飼料市場平均價格在2009～2012年每千克每年上漲0.18元左右，上漲幅度分別超過5.8%和6.4%，而2013年肉雞和蛋雞配合飼料每千克僅上漲了0.14元左右，漲幅回落至4.3%左右。由此不難發(fā)現(xiàn)，2013年是近5年來主要飼料產(chǎn)品價格漲幅最小的一年，育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料市場價格的上漲空間已經(jīng)明顯壓縮。

圖2 2008～2013年我國重要飼料原料價格變化情況（元/噸）

圖3 2013年1～12月份我國重要飼料原料價格走勢（元/噸）

圖4 2008～2013年我國主要飼料產(chǎn)品價格變化情況（元/kg）

表1近5年國內(nèi)主要配合飼料產(chǎn)品價格上漲情況

表1 近5年國內(nèi)主要配合飼料產(chǎn)品價格上漲情況

2 2013年國內(nèi)飼料市場影響因素分析

2013年國內(nèi)飼料呈現(xiàn)如此市場走勢，既有供需層面因素的影響，也有政策層面因素的影響；既有國內(nèi)因素的影響，也有國際因素的影響；同時還受到突發(fā)事件的影響，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

2.1 原料供給相對寬松，對飼料價格支撐作用有所減弱

從供給面來看，國家統(tǒng)計公報顯示，2013年我國糧食總產(chǎn)量突破6億噸，達到60 194萬噸，比2012年增加1 236萬噸，增長2.1%，成功實現(xiàn)“十連增”，使得全年玉米、小麥、大豆等原料供給相對寬松成為定局。據(jù)業(yè)內(nèi)估計，作為重要的飼料原料，2013年我國玉米的產(chǎn)量將達到21 500萬噸，較2012年的20 812萬噸大幅增加688萬噸，增幅高達3.2%；2013年小麥的產(chǎn)量預(yù)計為12 105萬噸，較2012年的12 102萬噸持平略漲；而另一重要原料大豆，雖然由于播種面積下降，預(yù)計產(chǎn)量下滑至1 220萬噸，但減幅有所下降。飼料原料供給的相對寬松，有效減緩了市場對原料供給的擔(dān)憂，使得市場普遍不再預(yù)期飼料價格大幅走高，這是2013年主要飼料產(chǎn)品價格漲幅放緩的重要原因。

2.2 國內(nèi)需求增幅減緩，對飼料價格拉升作用明顯減弱

2013年受國家宏觀經(jīng)濟增速放緩的影響，加之中央“八項規(guī)定”等大力倡導(dǎo)厲行節(jié)約、回歸到正常消費，使得奢侈與浪費性消費減少，畜產(chǎn)品浪費的泡沫被擠壓，國內(nèi)畜產(chǎn)品消費需求增幅減緩，甚至一度處于低谷，需求對飼料產(chǎn)品價格的拉升作用明顯減弱，并對飼料工業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)生影響。近3年飼料企業(yè)跟蹤調(diào)查顯示，以往飼料生產(chǎn)高峰期出現(xiàn)在年中（7、8月份），年初和年末月份則處于相對低谷，即呈“倒V”走勢；而2013年則明顯不同，8月之前飼料產(chǎn)量同比下降非常明顯，進入9月以后才有所緩解和回升，形成前低后高走勢。毫無疑問，這主要與消費需求和畜產(chǎn)品價格緊密相關(guān)。年初生豬價格持續(xù)下跌，豬糧比連續(xù)5個月跌至盈虧平衡線以下，直至7月份，生豬價格同比才略有回升，8月起豬糧比重回盈虧平衡線以上，養(yǎng)殖積極性開始恢復(fù)，飼料產(chǎn)量開始止跌回升。

2.3 突發(fā)事件層出不窮，對飼料產(chǎn)業(yè)的沖擊尤為凸出

2013年國內(nèi)頻現(xiàn)“健美豬”、“速成雞”、“黃浦江死豬”等食品安全負面新聞以及人感染H7N9流感疫情等公共衛(wèi)生事件，直接沖擊了消費者信心，使得畜產(chǎn)品整體消費水平受到嚴重影響，抑制了正常的畜產(chǎn)品消費，進而造成畜禽養(yǎng)殖及產(chǎn)品產(chǎn)銷均呈疲軟態(tài)勢，最終導(dǎo)致2013年國內(nèi)飼料產(chǎn)品市場需求受到不同程度的擠壓，對飼料工業(yè)造成嚴重沖擊。盡管在國家穩(wěn)定畜產(chǎn)品價格、促進標準化規(guī)模養(yǎng)殖政策的積極作用下，下半年生豬存出欄穩(wěn)定增長，豬飼料消費量增加，對重要飼料產(chǎn)品價格走勢起到了一定的支撐作用，但全年飼料需求增幅減緩毫無懸念，更何況占商品飼料產(chǎn)量半壁江山的禽料由于存欄下降，在連續(xù)5年快速增長后首次出現(xiàn)下降，并最終拖累飼料工業(yè)總產(chǎn)量，導(dǎo)致其出現(xiàn)了自改革開放以來的首次下降。

2.4 國家宏觀調(diào)控力度大，基本奠定飼料價格底部

從政策面來看，2013年國家強農(nóng)惠農(nóng)政策和相關(guān)調(diào)控措施頻出：從年初中央一號文件再次鎖定三農(nóng)，到5月連續(xù)啟動兩批國產(chǎn)凍豬肉收儲采購，再到下半年臨儲玉米拍賣政策的延續(xù)，國家宏觀調(diào)控政策發(fā)揮了強大效力。由于國家掌控大量飼料糧源，使得市場供給關(guān)系發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，特別是國家拋儲的節(jié)奏、規(guī)模和價格基本上主導(dǎo)了飼料原料價格走勢；同時國家對畜產(chǎn)品終端消費的及時干預(yù)，對穩(wěn)定價格、提振養(yǎng)殖信心發(fā)揮了不可替代的重要作用。在保護養(yǎng)殖戶利益、逐步提高飼料糧收購價的背景之下，市場普遍產(chǎn)生飼料價格穩(wěn)中有升的預(yù)期。不可否認，在2013年原料供給相對寬松、國內(nèi)需求增幅減緩以及突發(fā)事件不斷沖擊的背景下，飼料重要原料和主要產(chǎn)品總體能夠獨善其身而未現(xiàn)頹勢，國家宏觀調(diào)控政策效應(yīng)功不可沒。

2.5 國際價格頻繁波動，加大國內(nèi)飼料價格波動幅度

就國際因素而言，由于美盤對國內(nèi)豆粕的定價作用無可替代、國內(nèi)魚粉價格對秘魯外盤的亦步亦趨，國際價格對國內(nèi)飼料價格存在較為明顯的聯(lián)動性。2013年度，受世界經(jīng)濟放緩、氣候異常和投機資金等諸多客觀以及人為因素錯綜復(fù)雜的影響，國際豆粕價格高位震蕩、國際玉米和魚粉價格沖高回落，均在不同程度上對國內(nèi)飼料價格走向產(chǎn)生較為明顯的傳導(dǎo)作用，導(dǎo)致國內(nèi)飼料價格波動被明顯放大。

3 2014年國內(nèi)飼料市場形勢展望

3.1 飼料產(chǎn)業(yè)逐漸邁入調(diào)整期，階段性產(chǎn)量下滑或成常態(tài)

從基本面情況來看，目前世界經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型期，我國經(jīng)濟也面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。2014年中國經(jīng)濟發(fā)展增速預(yù)計仍將有所放緩，飼料行業(yè)同樣面臨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整問題。隨著經(jīng)濟增長速度的調(diào)整，特別是中央“八項規(guī)定”的長效化，2014年國內(nèi)飼料行業(yè)壓力相對較大。此外，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來看，我國畜牧業(yè)已在2005年前后跨過快速增長期而進入成熟期，呈現(xiàn)漸進發(fā)展的特點，飼料產(chǎn)業(yè)在未來10年間，雖然能享受畜牧業(yè)規(guī)模紅利帶來的增長，但增速勢必會逐漸減緩。預(yù)計2014年我國飼料產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)一季度和二季度“過冬”、三季度“回暖”、四季度相對有所“發(fā)展”的基本態(tài)勢，但飼料工業(yè)總產(chǎn)量較往年相比可能會略有下降。

3.2 飼料原料價格繼續(xù)上漲空間有限，穩(wěn)中趨降跡象日趨明顯

目前國際機構(gòu)對2013/2014年度全球大豆產(chǎn)量的預(yù)測雖然在增長幅度方面有所差別，但供給走向?qū)捤傻念A(yù)期高度一致，最新發(fā)布的2014年1月份美國農(nóng)業(yè)部供需報告更是將2013/2014年度全球大豆產(chǎn)量數(shù)據(jù)上調(diào)至2.85億噸，全球大豆豐產(chǎn)壓力不斷加重，從而對國際和國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格形成極大的利空；2014年國家繼續(xù)實施的玉米臨時收儲等政策將對后市國內(nèi)玉米價格起到一定程度的支撐作用，但在國內(nèi)玉米大豐收的背景下，政策性利好對玉米市場價格難以帶來根本性的改變，國內(nèi)玉米市場現(xiàn)階段將呈現(xiàn)供大于求的基本格局；至于魚粉，由于目前世界經(jīng)濟增速放緩，導(dǎo)致魚粉外盤后期看空氛圍濃厚。因此，可以預(yù)見，2014年玉米、豆粕、魚粉等重要飼料原料價格繼續(xù)上漲的空間十分有限，或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)中趨降的基本走勢。

3.3 飼料產(chǎn)品價格上漲已經(jīng)透支，保持相對穩(wěn)定可能性增大

玉米、豆粕、魚粉等重要飼料原料價格存在回調(diào)的要求以及飼料產(chǎn)品消費的略有下降，將對2014年國內(nèi)飼料市場價格形成利空。不過需要特別指出的是，從用工成本、土地成本和社會物價總體升高等因素來看，飼料行業(yè)整體運行進入相對高成本時代的跡象十分明顯。由于人口紅利逐漸消失，社會各個行業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型，飼料行業(yè)也不例外，從10家飼料上市公司2013年前三季度的公告來看，營業(yè)成本和“三費”（即指財務(wù)費用、管理費用、銷售費用）均呈上漲趨勢，人工成本剛性增長的勢頭更是不可逆轉(zhuǎn)。2014年受資源約束、人工成本、社會物價水平等支撐上漲因素的影響，我國飼料企業(yè)整體運行及產(chǎn)品成本將持續(xù)上漲的可能性較大。由此判斷2014年受其他成本的支撐，國內(nèi)飼料產(chǎn)品價格下跌的空間有限?！皾q不上去，跌不下來”或?qū)⒊蔀?014年國內(nèi)主要飼料產(chǎn)品市場價格的主基調(diào)。

3.4 需要警惕公共安全事件對飼料市場所造成的沖擊，重視市場風(fēng)險管理

公共安全突發(fā)事件對產(chǎn)業(yè)的沖擊和損害是顯而易見的，2013年3月底我國爆發(fā)人感染H7N9流感疫情后，廣大消費者“談禽色變”，禽類產(chǎn)品消費遭遇斷崖式下跌，使得飼料產(chǎn)業(yè)一度遭受重創(chuàng)，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，4～5月份不同規(guī)模飼料企業(yè)的禽飼料產(chǎn)量均呈全線下跌的基本態(tài)勢，部分企業(yè)陷入深度虧損。2014年年初，我國浙江、上海、江蘇等地再次出現(xiàn)人感染H7N9流感的零星病例，雖然目前尚未向各地蔓延，但就總體而言，不可否認，我國家禽養(yǎng)殖業(yè)和飼料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)籠罩在H7N9流感的陰霾下。倘若人感染H7N9流感的病例大幅攀升，會使得家禽產(chǎn)品消費需求再度急劇萎縮，通過產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)，勢必將很快改變禽飼料以及玉米、豆粕等市場的價格形態(tài)，導(dǎo)致市場風(fēng)險凸顯，我國飼料產(chǎn)業(yè)能否經(jīng)受住考驗，需要加以高度關(guān)注。

4 主要政策建議

飼料產(chǎn)業(yè)一頭連著種植業(yè)，一頭系著畜牧業(yè)，是一個在生產(chǎn)上“多不得、少不得、不多不少很難得”，在市場上“漲不得、跌不得、不漲不跌更難得”的重要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。展望2014年和未來，適應(yīng)農(nóng)業(yè)進入高投入、高成本、高風(fēng)險發(fā)展時期的客觀要求，努力確保和實現(xiàn)中國飼料市場及其產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)運行，需要進一步加大產(chǎn)業(yè)政策的扶持力度、強化信息監(jiān)測的預(yù)警能力，并創(chuàng)新市場風(fēng)險的管理工具。

4.1 加大產(chǎn)業(yè)政策的扶持力度

進一步加大政策扶持力度，著力推動飼料的行業(yè)轉(zhuǎn)型和提升，確保飼料行業(yè)的發(fā)展能夠基本適應(yīng)國家宏觀改革的整體步伐和改革創(chuàng)新的發(fā)展思路及模式。充分發(fā)揮公共財政資金引導(dǎo)作用，支持優(yōu)質(zhì)飼料原料、新型飼料添加劑生產(chǎn)基地建設(shè)，推廣“廠場對接”低成本產(chǎn)銷模式。堅持玉米優(yōu)先滿足飼料工業(yè)需要，嚴格控制以玉米為原料的酒精、淀粉等深加工業(yè)發(fā)展。加強信貸扶持和金融服務(wù)，積極引導(dǎo)社會資本投資飼料工業(yè)，支持飼料生產(chǎn)企業(yè)兼并重組和推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

4.2 強化信息監(jiān)測的預(yù)警能力

著力建立和完善省、市、縣飼料市場監(jiān)測預(yù)警體系，確保飼料市場信息服務(wù)“看得到、聽得懂、用得上”，發(fā)揮信息引導(dǎo)作用，穩(wěn)定預(yù)期，防止價格暴漲暴跌和生產(chǎn)大起大落。在監(jiān)測內(nèi)容上實現(xiàn)生產(chǎn)、消費、進出口、價格和成本收益的全覆蓋，在價格體系上實現(xiàn)生產(chǎn)者價格、批發(fā)價格和零售價格的全覆蓋，在數(shù)據(jù)來源上實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、經(jīng)銷商、批發(fā)市場和零售市場的全覆蓋，在信息研判上實現(xiàn)農(nóng)業(yè)行政管理機構(gòu)與專家研究機構(gòu)的全覆蓋，在信息發(fā)布上實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、短信、語音、電視及廣播等多種媒體的全覆蓋，提高飼料市場信息服務(wù)的科學(xué)性、時效性和針對性。

4.3 創(chuàng)新市場風(fēng)險的管理工具

創(chuàng)新飼料市場風(fēng)險的管理工具，實現(xiàn)飼料市場風(fēng)險管理工具的有效組合，完善飼料市場風(fēng)險一體化的管理機制。開發(fā)飼料價格保險產(chǎn)品，當(dāng)市場價格低于目標價格時視為保險事故發(fā)生，保險公司按照合同約定給予飼料企業(yè)或農(nóng)戶賠償，2014年選擇部分品種和地區(qū)先行開展試點；加強和規(guī)范訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展，完善訂單農(nóng)業(yè)模式，擴大訂單農(nóng)業(yè)規(guī)模，建立企業(yè)、合作組織和農(nóng)戶間利益共享及風(fēng)險共擔(dān)的穩(wěn)定機制；完善農(nóng)產(chǎn)品期貨市場，充分發(fā)揮期貨、期權(quán)的價格風(fēng)險管理功能，引導(dǎo)飼料企業(yè)運用期貨市場進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移；探索飼料規(guī)模經(jīng)營主體營銷貸款試點。

F326.33

B

1673-4645(2014)02-0028-04

2014-02-11