李同慶
(中信大錳礦業(yè)有限責任公司,廣西 南寧 530029)
2013年全球電解二氧化錳(以下簡稱為:EMD)市場銷售情況變化不大,但是價格明顯下降。2013年BHP 45%的錳礦價格走勢見圖1。
1 現(xiàn)貨價格; 2 外盤價格
市場供應過剩、反傾銷措施和電池的小型化趨勢是造成EMD市場疲軟的主要因素。美國、日本和歐盟是世界主要的EMD銷售市場,這些國家和地區(qū)的EMD生產(chǎn)廠商通過反傾銷措施在市場上清除了外來的競爭對手,產(chǎn)銷兩旺,甚至其產(chǎn)能還有所擴大;而中國和南非EMD生產(chǎn)廠商銷售市場受限,開工率不足,原材料、人工和環(huán)保成本卻節(jié)節(jié)上升,處境維艱。
中國EMD生產(chǎn)廠商經(jīng)營狀況普遍不景氣,市場供過于求,價格戰(zhàn)愈演愈烈,歐元和美元兌人民幣持續(xù)貶值,使得該行業(yè)雪上加霜。全球最大的電解二氧化錳廠(湘潭電化科技股份有限公司)2013年實際虧損約5 000萬元(約合817萬美元)。雖然得益于蘭特貶值,但南非德爾塔電解二氧化錳有限責任公司(Delta EMD Ltd)2013年還是虧損69.1百萬蘭特(約合639萬美元),而2012年可分配利潤為17.1百萬蘭特(約合193.4萬美元)[1]。作為電動汽車用電池正極材料的錳酸鋰(LMO)至今實際應用規(guī)模仍很有限,并未發(fā)展成為可觀的EMD新市場。
2013年全球EMD生產(chǎn)廠商數(shù)量和生產(chǎn)能力變化不大,僅中國新增產(chǎn)能2.64萬t/a,產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的63.62%,其他國家產(chǎn)能沒有變化。到2013年底全球EMD總產(chǎn)能為46.59萬t/a,其生產(chǎn)能力及分布如表1所示。
表1 2013年世界EMD產(chǎn)能統(tǒng)計
2.1.1 出口量
2008-2013年世界各國EMD出口量見表2。
表2 2008-2013年主要EMD出口國家統(tǒng)計t
注:E估計值。
中國和南非出口下降明顯,2013年比2012年分別減少3 031 t和3 631 t;歐洲地區(qū)出口基本沒有受到影響,西班牙2013年逆勢增加出口2 940 t,其他國家出口微降。日本出口量在2006年達到最高的29 340 t后基本呈下降趨勢,2013年出口僅14 176 t。
2.1.2 出口分布
2013年日本EMD出口分布見表3,其產(chǎn)品主要銷往美國和東南亞,占到其出口量的96.31%。
表3 2013年日本EMD出口分布 %
2013年南非EMD出口分布見表4,其產(chǎn)品74.77%出口美國,受反傾銷影響嚴重。
表4 2013年南非EMD出口分布 %
2013年,希臘、西班牙、哥倫比亞的EMD出口分布分別見表5~7。
表5 2013年希臘EMD出口分布 %
表6 2013年西班牙EMD出口分布 %
表7 2013年哥倫比亞EMD出口分布 %
2008-2013年主要EMD進口國家統(tǒng)計見表8。
表8 2008-2013年主要EMD進口國家統(tǒng)計 t
注:E估計值。
2006年,美國EMD進口EMD有36 861 t,其中,中國占41.54%,澳大利亞37%,日本17.60%,比利時1.71%,巴西0.79%,其他國家0.66%;到2013年,美國進口EMD僅19 269 t,較2006年減少17 592 t,其中67.79%來自南非,其余的32.21%來自日本。
2013年,比利時進口EMD有18 834 t,其分布為希臘39.00%,西班牙32.28%,美國12.02%,哥倫比亞10.50%,中國3.32%,德國2.73%,其他0.15%。
2013年德國進口EMD 14 828 t,其中希臘占55.28%,西班牙21.40%,中國13.67%,其他9.65%。
日本、新加坡、印度進口EMD的國家分布見表9~11。
表9 2001-2013年日本EMD進口國家分布 t
表10 2001-2013年新加坡EMD進口國家分布 t
表11 2003-2013年印度EMD進口國家分布 t
2007-2013年中國電解二氧化錳產(chǎn)業(yè)狀況見表12。2013年中國EMD出口分布見表13,國內(nèi)EMD下游產(chǎn)業(yè)——電池業(yè)狀況見表14。
聯(lián)合國經(jīng)濟與社會事務部(WESP)發(fā)布的《2014世界經(jīng)濟形勢與展望報告》稱,全球經(jīng)濟雖持續(xù)復蘇卻仍顯脆弱,因為舊的風險尚未根除,新的不確定因素又在增加。報告預測,2014-2015年全球經(jīng)濟增速將分別為3%和3.3%[2]。
雖然宏觀經(jīng)濟趨向復蘇,民用電池市場需求也有所增長,但是2013年困擾EMD行業(yè)的各種負面因素在2014年依然存在,即市場供過于求,競爭激烈,另一方面,生產(chǎn)成本繼續(xù)上升,銷售價格卻難以適度上漲。
表12 中國電解二氧化錳產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
表13 2013年中國EMD出口分布 %
表14 2004-2013年中國一次鋅錳電池產(chǎn)量10億支
歐盟、美國、和日本實施的EMD反傾銷制裁均已滿5年,重審結果如下:2014年2月3日,美國商務部(ITA)宣布將對中國產(chǎn)EMD實施的反傾銷制裁延長5年;2014年2月5日,歐盟宣布將對南非產(chǎn)EMD實施的反傾銷制裁延長5年;2014年3月5日,日本宣布對中國、南非、西班牙產(chǎn)EMD實施反傾銷措施決定延長5年;2014年1月24日,一個重要的北美用戶宣稱今年將大幅減少對南非Delta公司EMD的采購量,歷年來,60%以上的Delta EMD產(chǎn)品出口到美國;2014年3月5日,Delta EMD宣布將停止運營并出售其資產(chǎn),今年內(nèi)將關閉其EMD生產(chǎn)線。另一些影響Delta采取此項決定的因素還包括:全球EMD市場疲軟、產(chǎn)能過剩,致使EMD價格不斷下降;生產(chǎn)成本(特別是能源成本)不斷上升;自身缺乏競爭優(yōu)勢[3]。
2014年中國EMD產(chǎn)能過剩引起的市場競爭仍將延續(xù),而且愈演愈烈。只有加大技術研發(fā)力度和提高產(chǎn)品品質(zhì),擴大高端產(chǎn)品在海內(nèi)外市場的份額才是中國EMD企業(yè)的出路。
參考文獻:
[1] Delta EMD Limited. Audited Group Results for the year ended 27 December 2014[EB/OL]. (2014-02-07)[2014-07-15]. http://www.deltaemd.co.za/.
[2] 佚名. World Economic Situation and Prospects 2014: Global economic outlook[EB/OL]. (2013-12-18)[2014-07-15]. http://www.un.org/en/development/desa/publications/wesp 2014-firstchapter.html.
[3] 佚名. Delta EMD plans to discontinue sell assets owing to poor global EMD market[EB/OL]. (2013-11-13)[2014-07-15]. http://www.miningweekly.com/print-version/delta-emd-plans-to-discontinue-sell-assets-owing-to-poor-global-emd-market-2014-03-06.