周春山 ， 李福映 ， 張國俊

(1.中山大學(xué) a.地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院，b.廣東省城市化與地理環(huán)境空間模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，廣州510275； 2.中國城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 深圳分院,廣東 深圳518031)

改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，我國傳統(tǒng)制造業(yè)嵌入全球生產(chǎn)系統(tǒng)獲得了快速發(fā)展。但近年來，由美國次貸危機(jī)引發(fā)的金融海嘯導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)衰退和資源要素成本上升，使許多以出口導(dǎo)向型制造業(yè)為主的我國沿海城市面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壓力。發(fā)展中國家地方傳統(tǒng)制造業(yè)如何積極回應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)變化，通過改變自身在全球價(jià)值鏈中的地位，以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展，成為當(dāng)前理論研究的熱點(diǎn)問題。

汕頭市位于廣東省東部，是南方重要港口城市和著名的僑鄉(xiāng)。汕頭作為全國最早開放的經(jīng)濟(jì)特區(qū)之一，其傳統(tǒng)制造業(yè)在外向型經(jīng)濟(jì)推動(dòng)下快速發(fā)展，具有一定的代表性，在很大程度上折射出我國沿海城市制造業(yè)發(fā)展的一些典型特征。本研究在已有研究的基礎(chǔ)上，以全球價(jià)值鏈理論為指導(dǎo)，結(jié)合實(shí)地調(diào)研，在對(duì)汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的方式、嵌入程度及嵌入地位等特征進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，剖析了汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈存在的主要問題，并提出了相應(yīng)的升級(jí)路徑。這對(duì)于汕頭順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)競爭力具有非常重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

1 研究綜述

全球價(jià)值鏈理論起源于20世紀(jì)80年代，Porter第一次提出了價(jià)值鏈概念[1]。Gereffi基于對(duì)全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系、產(chǎn)業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)升級(jí)問題的研究后提出了全球價(jià)值鏈(globe value chain)的概念[2]。全球價(jià)值鏈包括了研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、營銷和售后服務(wù)等眾多環(huán)節(jié)，能創(chuàng)造更高的附加值的環(huán)節(jié)(如研發(fā)、營銷等環(huán)節(jié))被稱之為“戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)”，企業(yè)通過占據(jù)這些價(jià)值鏈上的“戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)”獲得控制整個(gè)價(jià)值鏈的權(quán)力。一般而言，在價(jià)值鏈上，從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造到營銷和品牌服務(wù)，各環(huán)節(jié)的價(jià)值會(huì)出現(xiàn)類似于“U”形曲線的變化，被形象稱為“微笑曲線”。

全球價(jià)值鏈的核心內(nèi)容主要包括價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)力、價(jià)值鏈的治理和價(jià)值鏈的升級(jí)。Gereffi從驅(qū)動(dòng)力根源、核心能力、進(jìn)入門檻、產(chǎn)業(yè)分類等諸多方面考察，將全球價(jià)值鏈劃分為生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈和購買者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈兩種類型[3]。生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈通常以大型跨國生產(chǎn)者為中心，他們通過掌握關(guān)鍵核心技術(shù)控制價(jià)值鏈“戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)”，這種價(jià)值鏈通常見于資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，如汽車、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。購買者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈“戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)”通常由掌握稀缺的設(shè)計(jì)能力、品牌和營銷實(shí)力的跨國公司所控制，這種類型的價(jià)值鏈常常指向服裝、鞋、玩具等勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)。

全球價(jià)值鏈治理主要研究在價(jià)值鏈中由哪個(gè)行為主體來制定規(guī)則。根據(jù)Humphrey等的研究 ，價(jià)值鏈上的行為主體的權(quán)力分布表現(xiàn)為市場(chǎng)型、網(wǎng)絡(luò)型、準(zhǔn)層級(jí)型和層級(jí)型4種類型，同時(shí)，也產(chǎn)生了4種相應(yīng)的治理模式[4]。其中，市場(chǎng)型和網(wǎng)絡(luò)型價(jià)值鏈中各環(huán)節(jié)之間的權(quán)力關(guān)系是平等的，治理機(jī)制分別以價(jià)格和信任為主；準(zhǔn)層級(jí)型和層級(jí)型價(jià)值鏈中各環(huán)節(jié)之間的權(quán)力關(guān)系是不平等的。準(zhǔn)層級(jí)模式通常存在于外包中，最主要的特征是購買商通過制定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則對(duì)價(jià)值鏈的許多環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。層級(jí)型價(jià)值鏈中各環(huán)節(jié)地位的不平等是基于產(chǎn)權(quán)關(guān)系，因此，治理機(jī)制以所有權(quán)為主。

從全球價(jià)值鏈的角度來研究產(chǎn)業(yè)升級(jí)，指的是企業(yè)通過嵌入全球價(jià)值鏈以提高自身的技術(shù)能力和市場(chǎng)進(jìn)入能力，增強(qiáng)競爭力，進(jìn)入到附加值更高的環(huán)節(jié)或鏈條中。Humphrey等認(rèn)為升級(jí)的途徑包括工藝升級(jí)(生產(chǎn)過程更加有效率)、產(chǎn)品升級(jí)(比對(duì)手更快的產(chǎn)品研發(fā))、功能升級(jí)(在價(jià)值鏈中的位置改變)、鏈條升級(jí)(移向新的、價(jià)值高的價(jià)值鏈)[5]。Humphrey 等認(rèn)為通過將當(dāng)?shù)仄髽I(yè)培育成為跨國公司的供應(yīng)基地，東亞國家產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑：OEA(委托組裝)→OEM(原始設(shè)備制造商)→ODM(原始設(shè)計(jì)制造)→OBM(原始品牌制造)[6]。

我國學(xué)者對(duì)價(jià)值鏈理論的研究主要側(cè)重于應(yīng)用全球價(jià)值鏈理論對(duì)我國的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行價(jià)值鏈分析。如對(duì)嵌入全球價(jià)值鏈的動(dòng)力機(jī)制[7-8]、治理結(jié)構(gòu)[9-12]、產(chǎn)業(yè)升級(jí)[13-18]等諸多方面進(jìn)行研究，并根據(jù)我國具體產(chǎn)業(yè)的約束條件有針對(duì)性地對(duì)地方產(chǎn)業(yè)升級(jí)提出一些對(duì)策及建議。這些文獻(xiàn)總體上對(duì)我國地方產(chǎn)業(yè)如何提升在全球價(jià)值鏈中的地位進(jìn)行了有益的探討。由于分析對(duì)象的地域差異和研究視角的不同，為后續(xù)的研究留有一定的探索空間。

2 汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)的特征

傳統(tǒng)制造業(yè)本身并沒有嚴(yán)格的產(chǎn)業(yè)分類，是相對(duì)于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)而言提出的一個(gè)較為寬泛的概念，并且隨著科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，傳統(tǒng)制造業(yè)的內(nèi)涵也隨之演變。從生產(chǎn)要素密集度來看，傳統(tǒng)制造業(yè)大部分是生產(chǎn)效率、技術(shù)含量和附加值較低的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。本研究結(jié)合汕頭的實(shí)際情況，所研究的汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)主要包括紡織服裝業(yè)、玩具業(yè)、食品制造業(yè)、印刷包裝業(yè)、傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、塑料制品業(yè)、化學(xué)原料及制品業(yè)、工藝業(yè)。

汕頭人多地少，是全國人口最稠密的地區(qū)之一。充裕的勞動(dòng)力資源、獨(dú)具特色的潮汕工藝和勇于開拓的創(chuàng)業(yè)精神，使汕頭經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有特殊的優(yōu)越條件和巨大潛力。隨著1860年開埠，汕頭加強(qiáng)了與海外聯(lián)系，工業(yè)隨之興起。經(jīng)歷100多年的發(fā)展，如今汕頭經(jīng)濟(jì)水平顯著提高。2010年，汕頭地區(qū)生產(chǎn)總值為1 208.97億元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為5.3∶56.1∶38.6，其中，汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)90%，是汕頭經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量。

發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)使得汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)逐漸嵌入全球價(jià)值鏈。在這個(gè)過程中，外商直接投資、對(duì)外貿(mào)易等方式作為全球價(jià)值鏈上各種要素流動(dòng)的重要載體，發(fā)揮了積極作用。從傳統(tǒng)制造業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的過程來看，其主要特征表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

2.1 以外商直接投資和對(duì)外貿(mào)易嵌入全球價(jià)值鏈

改革開放以來，汕頭依托經(jīng)濟(jì)特區(qū)的優(yōu)惠政策、低要素成本以及海外華僑眾多等優(yōu)勢(shì)，吸引了大量外商直接投資(圖1)。大量外資的進(jìn)入，不僅帶來了資本，而且通過引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理方法，促進(jìn)了生產(chǎn)能力和對(duì)外貿(mào)易迅速擴(kuò)張。1980—2010年間汕頭實(shí)際利用外商直接投資總額82.9億美元，累計(jì)進(jìn)出口總額813.4億美元，累計(jì)出口總額596.8億美元(圖2)。其中，1980—1998年間，對(duì)外貿(mào)易始終保持良好的上升態(tài)勢(shì)，1995年外商直接投資高達(dá)8億美元，占當(dāng)年社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額的比例(外資依存度)為53.9%；進(jìn)出口總額43.7億美元，占當(dāng)年地區(qū)生產(chǎn)總值的比例(外貿(mào)依存度)達(dá)140.8%。受1997年東南亞金融危機(jī)的影響，汕頭外向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐逐漸減弱。2010年，進(jìn)出口總額73.6億美元、外貿(mào)依存度僅為40.7%(圖2)。外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式使汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)一開始就嵌入到全球價(jià)值鏈，成為全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的一部分。

圖1 1980—2010年汕頭外商直接投資情況

圖2 1980—2010年汕頭對(duì)外貿(mào)易與外貿(mào)依存度、外資依存度情況

2.2 價(jià)值鏈“片段化”促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展

全球價(jià)值鏈中各個(gè)價(jià)值環(huán)節(jié)在形式上雖然可以看作是一個(gè)連續(xù)的過程，但由于專業(yè)分工的深化，完整的價(jià)值鏈在空間上被一段段分開，呈現(xiàn)“片斷化”格局。但分離出去的各個(gè)價(jià)值片段一般都具有高度的地理集聚特征——“大區(qū)域離散、小地域集聚”。嵌入全球價(jià)值鏈的地方產(chǎn)業(yè)集群則是一定區(qū)域內(nèi)價(jià)值鏈上某一環(huán)節(jié)的眾多不同規(guī)模等級(jí)的企業(yè)和與其發(fā)展有關(guān)的各種機(jī)構(gòu)等行為主體通過分工合作、縱橫交錯(cuò)的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系緊密聯(lián)系在一起的空間集聚體。

從汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展歷程來看，空間分布的演化經(jīng)歷了從離散到集聚的過程。汕頭依托勞動(dòng)力、土地等低成本要素，參與到全球制造業(yè)的垂直分工體系中，從事加工、組裝等生產(chǎn)環(huán)節(jié)。隨著同一行業(yè)企業(yè)數(shù)量的增加、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，區(qū)域內(nèi)企業(yè)之間分工協(xié)作和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)越來越緊密，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。以澄海區(qū)玩具產(chǎn)業(yè)集群的形成為例，澄海玩具產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展大致經(jīng)歷了3個(gè)階段：企業(yè)集聚時(shí)期、產(chǎn)業(yè)規(guī)模形成期和產(chǎn)業(yè)集群形成期。20世紀(jì)50年代到70年代末期，澄海玩具業(yè)從生產(chǎn)塑料玩具起步，由于玩具制造業(yè)進(jìn)入門檻低，澄海開始出現(xiàn)玩具制造企業(yè)集聚的現(xiàn)象。80年代初期到90年代初期，隨著香港玩具產(chǎn)業(yè)逐步向汕頭轉(zhuǎn)移，越來越多的民營企業(yè)投資于玩具業(yè)進(jìn)行代工生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集群形成了一定的規(guī)模。90年代中期以來，隨著玩具業(yè)的全球性轉(zhuǎn)移，設(shè)備的更新和工藝的改進(jìn)促進(jìn)一些企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，逐步形成了一個(gè)以玩具制造為主，由原材料供應(yīng)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具加工、注塑機(jī)、壓鑄機(jī)、油漆、包裝裝潢、銷售運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)配套產(chǎn)業(yè)為輔的產(chǎn)業(yè)集群(圖3)。目前，汕頭已經(jīng)形成了14個(gè)特色產(chǎn)業(yè)集群，這些產(chǎn)業(yè)集群涵蓋了八大傳統(tǒng)制造業(yè)。其中，玩具、工藝毛衫、輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展較好，被列為廣東省產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)示范區(qū)；而日用化工、食品業(yè)、塑料加工、印刷包裝產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模還比較小。

說明：L1～L4表示當(dāng)?shù)仄髽I(yè)； M1～M3表示跨國公司；I表示相關(guān)機(jī)構(gòu)(中介、協(xié)會(huì)、配套企業(yè))。

2.3 八大傳統(tǒng)制造業(yè)均不同程度嵌入到全球價(jià)值鏈

改革開放后，汕頭開始由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向以民營經(jīng)濟(jì)、集體經(jīng)濟(jì)和外資經(jīng)濟(jì)多種所有制并行的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。改革開放初期至20世紀(jì)90年代初期，通過引進(jìn)外資、改進(jìn)技術(shù)等方式，小作坊生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向以承接紡織服裝、玩具等產(chǎn)品為主的代工生產(chǎn)模式。90年代中期后，隨著技術(shù)水平的提高，一些企業(yè)開始著手工藝流程的改造升級(jí)，由紡織服裝、玩具行業(yè)逐步滲透到塑料制品、化學(xué)原料及制品業(yè)等其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。如塑料制品業(yè)開始承接港商來料加工，食品業(yè)和化學(xué)原料及制品業(yè)通過引進(jìn)外資、采取加工貿(mào)易方式嵌入到全球價(jià)值鏈。民營經(jīng)濟(jì)與外向經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)著汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)八大行業(yè)不同程度地嵌入到全球價(jià)值鏈體系。隨著產(chǎn)品和工藝不斷的改善，一些發(fā)展較好企業(yè)開始自主研發(fā)，創(chuàng)建了一些國內(nèi)知名品牌。如紡織服裝業(yè)的“曼妮芬”、“凱撒”、“比利”，玩具業(yè)的“AULDEY”、“HUAWEI”，化學(xué)原料及制品業(yè)的“雅倩”、“蒂花之秀”等。目前， 紡織服裝和玩具業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈程度較高，達(dá)到一定的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但總體來看，在全球價(jià)值鏈中，汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)仍然是發(fā)達(dá)國家或地區(qū)的“加工廠”，位于產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”的底部。

2.4 處于準(zhǔn)層級(jí)模式下的被治理者地位

把握汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的狀況需要對(duì)全球價(jià)值鏈的治理模式和動(dòng)力機(jī)制進(jìn)行分析，因?yàn)椴煌a(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的價(jià)值分配和權(quán)力控制是不同的。對(duì)于處于價(jià)值鏈不同環(huán)節(jié)的企業(yè)來說，分析所屬價(jià)值鏈治理模式類型及其動(dòng)力機(jī)制，有利于明確自身在價(jià)值鏈中的地位，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要的指導(dǎo)意義。

目前，汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在勞動(dòng)密集型的加工、組裝、制造環(huán)節(jié)，缺乏設(shè)計(jì)、營銷等環(huán)節(jié)；產(chǎn)品類型均為非耐用消費(fèi)品；產(chǎn)業(yè)聯(lián)系以貿(mào)易為主線；從動(dòng)力機(jī)制來看，屬于購買者驅(qū)動(dòng)型全球價(jià)值鏈；從治理模式來看，屬于準(zhǔn)層級(jí)型。汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)均服從價(jià)值鏈上的領(lǐng)先采購商(主要是港商、臺(tái)商)在技術(shù)、產(chǎn)品和管理方面的指導(dǎo)，缺乏市場(chǎng)競爭力，在全球價(jià)值鏈中的地位屬于被治理者。從價(jià)值鏈的主要環(huán)節(jié)來看，由于汕頭各行業(yè)的發(fā)展水平不一樣，嵌入到各環(huán)節(jié)的程度有一定的差異，但總體上仍處于生產(chǎn)環(huán)節(jié)(表1)。

表1 汕頭傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)所在全球價(jià)值鏈的地位

說明：“√”表示目前汕頭各傳統(tǒng)制造業(yè)在全球價(jià)值鏈中所處的地位，“←或→”表示其在全球價(jià)值鏈中未來發(fā)展方向。

近年來，隨著汕頭部分傳統(tǒng)制造業(yè)積極對(duì)國外技術(shù)吸收與創(chuàng)新，一些本地實(shí)力雄厚的龍頭企業(yè)憑借原始資本積累，不再局限于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而是積極向價(jià)值鏈兩端的研發(fā)設(shè)計(jì)和營銷、品牌環(huán)節(jié)攀升。目前，汕頭的紡織服裝產(chǎn)業(yè)和玩具業(yè)均開始走向自主創(chuàng)新的道路，已取得一定的成果。如汕頭凱撒股份有限公司從事服裝的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等多個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，在國內(nèi)有品牌優(yōu)勢(shì)，但在國際市場(chǎng)品牌影響力十分有限；汕頭奧迪動(dòng)漫玩具有限公司主要從事動(dòng)漫玩具的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，擁有專業(yè)的研發(fā)和營銷團(tuán)隊(duì)。其他傳統(tǒng)制造業(yè)也開始向價(jià)值鏈的營銷環(huán)節(jié)拓展(表1)。

3 汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)的主要問題

3.1 嵌入全球價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值低

從嵌入全球價(jià)值鏈的方式來看，汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)比較優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在勞動(dòng)密集型的加工、組裝環(huán)節(jié)上，附加值不高，增加值不大。2010年汕頭制造業(yè)增加值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重僅為24.3%，本地企業(yè)的產(chǎn)品凈利潤一般只能維持在3%左右。由于受人民幣升值以及次貸危機(jī)的影響，一些針織、內(nèi)衣出口企業(yè)的利潤大大縮水，往往一件衣服的利潤僅幾十美分，大部分利潤都被設(shè)計(jì)、營銷、品牌等處于價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)占有。例如，一個(gè)在美國市場(chǎng)售價(jià)9.9美元的“芭比娃娃”玩具，在全球價(jià)值分配情況如下：設(shè)計(jì)、營銷核心環(huán)節(jié)價(jià)值分配為7.9美元，占80%；原材料采購0.65美元，占6.5%；加工制造環(huán)節(jié)的附加值僅為0.35美元，占3.5%[19]。

3.2 “路徑鎖定”與“路徑依賴”同時(shí)并存

處于全球價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)的代工企業(yè)通過利用跨國公司制定的各種規(guī)范流程等各種要求，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，有利于向價(jià)值鏈兩端攀升。但是，往往當(dāng)代工企業(yè)通過建立自己的品牌或營銷網(wǎng)絡(luò)等方式以提升在全球價(jià)值鏈中的地位時(shí)，跨國公司會(huì)利用各種手段來阻礙和控制其技術(shù)趕超和價(jià)值攀升，迫使代工企業(yè)被“鎖定”在低端制造環(huán)節(jié)，形成“路徑鎖定”?？鐕緸榉乐雇赓Y的技術(shù)溢出效應(yīng)，在發(fā)展中國家建立生產(chǎn)基地，逐漸增加外商獨(dú)資企業(yè)的比例。從汕頭實(shí)際利用外資比例來看，2000年以來，外商獨(dú)資企業(yè)趨勢(shì)化明顯，2010年外商獨(dú)資企業(yè)所占比例高達(dá)82%(圖1)。

“路徑鎖定”使代工企業(yè)難以在合作中通過學(xué)習(xí)來提升競爭力，不僅制約了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力，同時(shí)也弱化了企業(yè)對(duì)市場(chǎng)培育開發(fā)的力度，反而加深了對(duì)跨國公司的“路徑依賴”。代工企業(yè)很可能會(huì)陷入價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)的惡性循環(huán)。但造成“路徑依賴”的最根本原因來自于企業(yè)自身。首先，代工企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新的動(dòng)力和能力，限制了企業(yè)提升核心競爭力。汕頭企業(yè)絕大多數(shù)為民營企業(yè)，特別是以地緣、親緣因素發(fā)展起來的傳統(tǒng)家族式經(jīng)營模式企業(yè)眾多。企業(yè)家整體文化素質(zhì)較低，對(duì)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃缺乏長遠(yuǎn)眼光，大部分企業(yè)滿足于通過貼牌的方式來獲得穩(wěn)定的外銷渠道，對(duì)發(fā)達(dá)國家的市場(chǎng)和技術(shù)產(chǎn)生一種依賴，自主創(chuàng)新的動(dòng)力不足，放棄向價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)延伸。其次，民營企業(yè)普遍規(guī)模小，擁有并投入自主創(chuàng)新的經(jīng)費(fèi)有限。由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏技術(shù)支撐，難以形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)掌控力。以2009年為例，汕頭研究與發(fā)展經(jīng)費(fèi)(R&D)投入占GDP比重僅為0.48%，遠(yuǎn)低于廣東省平均水平1.41%。

3.3 集群的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈效應(yīng)未能突顯

產(chǎn)業(yè)集群的核心競爭優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在專業(yè)化分工、網(wǎng)絡(luò)協(xié)作等方面。關(guān)聯(lián)度較高的眾多企業(yè)及其相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)在地理空間上的集聚促進(jìn)某一產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈集群效應(yīng)的產(chǎn)生。產(chǎn)業(yè)鏈向前延伸到原材料和零部件及配套服務(wù)的供應(yīng)商；向后延伸到產(chǎn)品的營銷網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者；橫向擴(kuò)張到互補(bǔ)產(chǎn)品的生產(chǎn)商等相關(guān)企業(yè)，同時(shí)集群內(nèi)還包括政府、公共機(jī)構(gòu)的參與。目前，汕頭雖已形成了一些特色產(chǎn)業(yè)集群，但整體上這些產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的集群效應(yīng)較低，主要表現(xiàn)在集群內(nèi)的中小民營企業(yè)眾多，規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)鏈較短，縱向分工程度不高。目前，汕頭市民營經(jīng)濟(jì)單位約16萬戶，占全市經(jīng)濟(jì)單位的92%，而中小型民營企業(yè)占全市民營經(jīng)濟(jì)單位的比重達(dá)98%。集群內(nèi)的企業(yè)間產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象非常普遍，陷入低價(jià)格市場(chǎng)競爭格局而無法在產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)如流通、庫存、銷售等方面形成價(jià)值鏈的有效互動(dòng)，集群的自我強(qiáng)化的內(nèi)在機(jī)制弱，競爭優(yōu)勢(shì)不突出。

4 升級(jí)模式與路徑選擇

嵌入全球價(jià)值鏈、快速融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)已成為地方產(chǎn)業(yè)升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。對(duì)于已嵌入全球價(jià)值鏈的發(fā)展中國家來說，其產(chǎn)業(yè)升級(jí)模式與路徑選擇與特定全球價(jià)值鏈治理及其動(dòng)力機(jī)制有關(guān)。地方產(chǎn)業(yè)應(yīng)依據(jù)所處產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)類型，處理好價(jià)值鏈中的治理關(guān)系，選擇合適的升級(jí)軌跡與路徑，以提升在全球價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中的地位。

4.1 升級(jí)模式的類型

不同驅(qū)動(dòng)類型的全球價(jià)值鏈，其市場(chǎng)行為規(guī)則與競爭理念有所不同，相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)的模式、路徑及效果也有所不同。汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈屬于購買者驅(qū)動(dòng)型，這種驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈的特色是高度競爭，其利潤主要源于范圍經(jīng)濟(jì)，來自于高價(jià)值的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、營銷和金融服務(wù)的某種組合[20]。隸屬于該類型價(jià)值鏈的代工企業(yè)在實(shí)現(xiàn)升級(jí)的過程中應(yīng)注重成本控制和設(shè)計(jì)、品牌、營銷環(huán)節(jié)的建設(shè)。

根據(jù)Humphrey等提出的工藝、產(chǎn)品、功能、鏈條升級(jí)流程[6]，結(jié)合汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)所處的價(jià)值鏈驅(qū)動(dòng)類型及現(xiàn)狀，可供選擇的升級(jí)路徑有：(1)在同一條價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)內(nèi)增值，如工藝升級(jí)(通過提高生產(chǎn)效率達(dá)到降低成本、獲取更多價(jià)值的升級(jí)目的)和產(chǎn)品升級(jí)(通過比對(duì)手更快的產(chǎn)品研發(fā)達(dá)到獲得更多市場(chǎng)份額的升級(jí)目的)；(2)在同一條價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)間攀升，如功能升級(jí)(通過改變所處低附加值節(jié)點(diǎn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)入到研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)或銷售環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)向價(jià)值鏈更高環(huán)節(jié)攀升)。

4.2 升級(jí)路徑選擇

通過對(duì)汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展的特征、現(xiàn)狀以及所處的價(jià)值鏈驅(qū)動(dòng)類型和地位的分析，根據(jù)八大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的程度深淺不一，分別提出相應(yīng)的升級(jí)路徑。從嵌入全球價(jià)值鏈的程度看各行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況，大致有兩種類型：第一類企業(yè)嵌入程度較深，一般是行業(yè)的龍頭企業(yè)，具有較強(qiáng)的集群優(yōu)勢(shì)和技術(shù)基礎(chǔ)，在國內(nèi)市場(chǎng)上具有品牌優(yōu)勢(shì)，但關(guān)鍵核心技術(shù)還處于跨國公司控制之下，缺乏國際市場(chǎng)的品牌影響力。這類企業(yè)所處的行業(yè)以紡織服裝和玩具業(yè)居多。第二類企業(yè)嵌入程度淺，企業(yè)規(guī)模小，缺乏有效的引導(dǎo)，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，同業(yè)過度競爭。技術(shù)水平低、產(chǎn)品以低檔為主、沒有自己的品牌，是國外非主流品牌或國內(nèi)核心企業(yè)的代工生產(chǎn)商。總體來看，各行業(yè)仍處于價(jià)值鏈的低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)鏈條升級(jí)的可能性很小。因此，升級(jí)路徑以實(shí)現(xiàn)在同一條價(jià)值鏈上的模式為主。具體升級(jí)路徑如下。

(1)第一類企業(yè)升級(jí)路徑。由產(chǎn)品升級(jí)向功能升級(jí)邁進(jìn)。第一類企業(yè)應(yīng)積極向價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)攀升。但實(shí)現(xiàn)這一升級(jí)目標(biāo)還需要較長時(shí)間，可以采取分3步走戰(zhàn)略：第一，專注于設(shè)備更新和技術(shù)工藝流程創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量。通過積極參與國際分工，提升所承接的代工生產(chǎn)層次。目前，一些大企業(yè)正處于工藝升級(jí)向產(chǎn)品升級(jí)的過渡階段。第二，加強(qiáng)自主品牌設(shè)計(jì)，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，打破“路徑鎖定”和“路徑依賴”。一些大企業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)具有較大影響力，如紡織服裝業(yè)的凱撒、曼妮芬，玩具業(yè)的奧迪、驊威，化學(xué)原料及制品業(yè)的名臣、雅嘉等。這些企業(yè)不斷提高技術(shù)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)了競爭實(shí)力。而還有一些大型企業(yè)如裕美、茂寧、安雅等主要為Nike、Adidas、CK、Puma等國際知名品牌進(jìn)行貼牌生產(chǎn)。通過“干中學(xué)”，代工企業(yè)與價(jià)值鏈上的治理者(領(lǐng)導(dǎo)企業(yè))建立緊密聯(lián)系。通過跨國網(wǎng)絡(luò)中技術(shù)、知識(shí)的傳播，學(xué)習(xí)許多隱性知識(shí)和國際商務(wù)規(guī)則，促進(jìn)企業(yè)提高自身的國際競爭力和國際化經(jīng)營水平。第三，拓寬市場(chǎng)渠道，向高附加值領(lǐng)域拓展。當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定階段，可以將低附加值的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給更具競爭優(yōu)勢(shì)的其他外部企業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，有利于向高附加值領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。對(duì)于購買者驅(qū)動(dòng)型全球價(jià)值鏈上的企業(yè)來說，需要向銷售渠道等方面拓展來獲取范圍經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。汕頭的制造業(yè)企業(yè)由于缺乏對(duì)國際市場(chǎng)的了解，要拓展企業(yè)國際市場(chǎng)份額可以通過品牌租賃的方式，學(xué)習(xí)跨國公司的品牌運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)，建立企業(yè)自己的國際銷售渠道，為自主品牌走向國際市場(chǎng)鋪平道路。

(2)第二類企業(yè)升級(jí)路徑。工藝升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)。工藝升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)的難度相對(duì)較小，實(shí)現(xiàn)的可能性較大。對(duì)第二類企業(yè)而言，分兩步走實(shí)現(xiàn)這一升級(jí)路徑。第一，“做大”企業(yè)。通過兼并、收購或股份制改造等多種方式將大量的小企業(yè)整合、改造成為具有較強(qiáng)競爭力的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團(tuán)，降低經(jīng)營成本。同時(shí)，完善相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拓展產(chǎn)業(yè)鏈，包括基礎(chǔ)材料工業(yè)與最終產(chǎn)品裝配工業(yè)之間的零部件和中間材料產(chǎn)業(yè)，還包括為制造業(yè)提供服務(wù)的咨詢、配送等服務(wù)業(yè)。第二，“做強(qiáng)”企業(yè)，為未來發(fā)展高附加值產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)奠定基礎(chǔ)。通過承接國外訂單，吸收國外先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。通過向環(huán)節(jié)上的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)學(xué)習(xí)大量關(guān)于提升生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)連續(xù)性和產(chǎn)品質(zhì)量的知識(shí)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量提升，最終實(shí)現(xiàn)工藝升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)。

4.3 升級(jí)制度環(huán)境

汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)除了需要通過創(chuàng)新發(fā)展自身的核心競爭力以培育“內(nèi)生增長因素”，同時(shí)，還需要外部的制度環(huán)境保障，通過內(nèi)外部機(jī)制共同作用實(shí)現(xiàn)地方產(chǎn)業(yè)升級(jí)。汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展離不開當(dāng)?shù)卣闹С峙c引導(dǎo)。公共服務(wù)平臺(tái)和市場(chǎng)配套體系的規(guī)劃建設(shè)是汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)的不可或缺的重要支撐。首先，培育良好的融資環(huán)境，大力發(fā)展中小金融機(jī)構(gòu)，解決中小企業(yè)融資難的問題。其次，保護(hù)和激勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。技術(shù)創(chuàng)新能力是增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力的基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵。健全的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系有利于企業(yè)通過技術(shù)專利獲得壟斷利潤。最后，完善和規(guī)范政府職能。政府在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的基本職能是維護(hù)市場(chǎng)的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，地方政府應(yīng)按照依法行政的標(biāo)準(zhǔn)充分發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)化資源配置的基礎(chǔ)作用，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

5 結(jié)論

在全球化進(jìn)程中，汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)依托外資和對(duì)外貿(mào)易嵌入到全球價(jià)值鏈并帶動(dòng)了紡織服裝、玩具等產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。根據(jù)全球價(jià)值鏈理論，汕頭八大傳統(tǒng)制造業(yè)雖不同程度嵌入到全球價(jià)值鏈中，但總體上仍屬于準(zhǔn)層級(jí)模式，處于被治理者地位。未來汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)突破價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)的“路徑鎖定”和“路徑依賴”、提高產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，可采取兩種升級(jí)模式，即在同一價(jià)值鏈上的節(jié)點(diǎn)內(nèi)增值以實(shí)現(xiàn)工藝升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)和在同一價(jià)值鏈上節(jié)點(diǎn)間攀升以實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)。對(duì)于更高層次的不同鏈條上的升級(jí)，目前來說還面臨諸多挑戰(zhàn)。另外，從微觀層面來看，對(duì)嵌入全球價(jià)值鏈深淺不一的企業(yè)應(yīng)采取不同的升級(jí)路徑。而當(dāng)?shù)卣闹С峙c市場(chǎng)環(huán)境網(wǎng)絡(luò)體系的構(gòu)建也是十分重要的因素。因此，汕頭傳統(tǒng)制造業(yè)的升級(jí)需要通過借助內(nèi)外力的共同作用以實(shí)現(xiàn)在全球價(jià)值鏈中不斷向高端環(huán)節(jié)攀升。

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