畢夫

從中國(guó)古老傳說中的鉆木取火，到英國(guó)工業(yè)革命時(shí)期蒸汽機(jī)的出現(xiàn)；從第二次工業(yè)革命期間煤炭的大量使用，到“一戰(zhàn)”以后石油的井噴式開發(fā)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)前行的車輪總在能源形態(tài)的更替與升級(jí)中獲取源源不斷的能量。特別是當(dāng)被稱作新近百年能源史上最偉大事件的頁(yè)巖氣驚現(xiàn)于世，并在過去十年中以全新的力量改寫美國(guó)能源行業(yè)生態(tài)，進(jìn)而將美國(guó)推到世界頭號(hào)天然氣生產(chǎn)大國(guó)的顯赫位置時(shí)，作為頁(yè)巖氣儲(chǔ)量老大的中國(guó)也看到了能源革命的誘人前景，并正在以前所未有的陣容和氣勢(shì)向頁(yè)巖氣挺進(jìn)。

美國(guó)坐上了快車

如果說美國(guó)人埃德溫·德雷克在1859年于賓西福尼亞州的泰斯維爾小鎮(zhèn)打出了被美國(guó)自詡為“世界第一口現(xiàn)代油井”而未被俄國(guó)、中國(guó)所接受的話，那么，得克薩斯人喬治·米切爾憑借水壓裂技術(shù)的突破，在1980年代初實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣的正式大規(guī)模開采卻是國(guó)際上不得不公認(rèn)的事實(shí)。而在此之前，美國(guó)人對(duì)頁(yè)巖氣勘探已經(jīng)持續(xù)了近200年歷史，只是讓喬治·米切爾所沒有想到的是，頁(yè)巖氣的商業(yè)價(jià)值到今天招來了全球性的關(guān)注目光，而且美國(guó)將頁(yè)巖氣勘探開發(fā)提升到了國(guó)家戰(zhàn)略的高度。

所謂頁(yè)巖氣，是指主體位于頁(yè)巖層中，以吸附或者游離狀態(tài)為主要存在方式的天然氣聚集，其化學(xué)成份以甲烷為主（占90%或者更多）。國(guó)際能源情報(bào)署（EIA）的最新報(bào)告顯示，目前全球技術(shù)上可采的頁(yè)巖氣達(dá)185萬億立方米。與石油、煤炭等傳統(tǒng)能源相比，頁(yè)巖氣不僅儲(chǔ)量豐富，而且供氣穩(wěn)定，正是如此，頁(yè)巖氣被認(rèn)為是最后一類走上開發(fā)舞臺(tái)的油氣資源，而美國(guó)的頁(yè)巖氣革命被稱為“一百年來石油天然氣工業(yè)最重大的事件”。

相比于亞洲和歐洲國(guó)家頁(yè)巖氣動(dòng)輒藏于3000米之深的地下并且坐落于高山峽谷之中而言，美國(guó)頁(yè)巖氣多分布于廣闊的平原地區(qū)，且蘊(yùn)藏深度在2000米之內(nèi)，其開采成本和作業(yè)難度要小得多。另外，美國(guó)有210條天然氣管道，超過48萬公里，覆蓋每一個(gè)主要市場(chǎng)和頁(yè)巖氣區(qū)，從而大大減少了頁(yè)巖氣開發(fā)的前期投入，夯實(shí)了頁(yè)巖氣開發(fā)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。不僅如此，美國(guó)掌握了從氣藏分析、數(shù)據(jù)收集和地層評(píng)價(jià)、鉆井、壓裂到完井和生產(chǎn)的系統(tǒng)集成技術(shù)，特別是含氣量測(cè)試、水平井的鉆井完井和水力壓裂等開發(fā)頁(yè)巖氣的三大核心技術(shù)目前皆已成熟，由此顯著拓展了美國(guó)頁(yè)巖氣的開采面積和深度，同時(shí)加快了規(guī)?；鳂I(yè)的進(jìn)程。

在經(jīng)過了上個(gè)世紀(jì)70年代的“石油危機(jī)”的苦苦折磨之后，美國(guó)自卡特總統(tǒng)以來的歷屆政府都高度重視頁(yè)巖氣勘探與開采技術(shù)的研發(fā)，使得頁(yè)巖氣在美國(guó)全面商業(yè)化的腳步不斷提速，而且經(jīng)過多年探索，美國(guó)政府建立起了一套完備的頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)的政策體系。如聯(lián)邦政府對(duì)參與頁(yè)巖氣開采的企業(yè)給予約0.016美元/立方米的財(cái)政補(bǔ)貼，相應(yīng)的州政府給予不超過0.05美元/立方米的財(cái)政補(bǔ)貼，而且沒有時(shí)間下限。與此同時(shí)，政府還通過稅收減免的方式吸引更多的中小企業(yè)參與到頁(yè)巖氣開采的過程中來。

頁(yè)巖氣的噴薄而出強(qiáng)烈改寫了美國(guó)能源市場(chǎng)的傳統(tǒng)格局。10年之前，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量?jī)H占天然氣總量的1%，而目前該比重已上升到37%。根據(jù)EIA的預(yù)測(cè)，到2035 年時(shí)，美國(guó)46% 的天然氣供給將來自頁(yè)巖氣。重要的是，頁(yè)巖氣的價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及清潔高效的環(huán)保特征必然對(duì)煤炭、石油等傳統(tǒng)能源形成直接沖擊。因此，EIA發(fā)布的最新能源展望報(bào)告指出，目前美國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭消費(fèi)比重已縮至32%，天然氣消費(fèi)比重由原來的20%擴(kuò)大至32%。而且隨著頁(yè)巖氣產(chǎn)量的迅速提高，頁(yè)巖氣將取代煤炭而成為僅次于石油的美國(guó)第二大能源資源。

重塑全球能源市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性生態(tài)已經(jīng)成為美國(guó)頁(yè)巖氣革命的必然性結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，近年來美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量以年均40%以上的速度爆發(fā)式增長(zhǎng)，同時(shí)帶動(dòng)美國(guó)傳統(tǒng)天然氣和原油產(chǎn)量的節(jié)節(jié)攀升。據(jù)EAI預(yù)測(cè)，到2015年，美國(guó)將超越俄羅斯成為全球最大天然氣生產(chǎn)國(guó)；到2017年，美國(guó)將成為全球最大的石油生產(chǎn)國(guó)。當(dāng)然，頁(yè)巖氣的革命性意義并不僅發(fā)生在能源市場(chǎng)上。一方面，伴隨著新老能源自給能力的增強(qiáng)，美國(guó)對(duì)石油進(jìn)口的依存度正在逐年下降，其中過去5年美國(guó)天然氣和石油進(jìn)口量分別下降32%和15%，而一旦從能源進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)之后，美國(guó)在地緣政治上的博弈將更占主動(dòng)。另一方面，頁(yè)巖氣開發(fā)的大規(guī)模進(jìn)行帶動(dòng)了美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的鏈?zhǔn)酵顿Y，與此同時(shí)，頁(yè)巖氣產(chǎn)量的增加不斷拉低了能源價(jià)格，進(jìn)而賦予了美國(guó)“再工業(yè)化”進(jìn)程的正面能量。

儲(chǔ)量大國(guó)的尷尬

美國(guó)在頁(yè)巖氣領(lǐng)域鏗鏘的開發(fā)步伐以及誘人的市場(chǎng)效益無疑對(duì)世界第一能源消費(fèi)大國(guó)的中國(guó)形成了強(qiáng)大的刺激。國(guó)人也堅(jiān)定地相信，在廣袤的國(guó)土之下不可能找不到如同美國(guó)那樣豐饒的頁(yè)巖氣資源。因此，歷經(jīng)近乎10年全國(guó)性的調(diào)研與勘探，中國(guó)頁(yè)巖氣的家底與地圖也逐漸浮出水面。

國(guó)土資源部發(fā)布的《全國(guó)頁(yè)巖氣資源潛力調(diào)查評(píng)價(jià)及有利區(qū)優(yōu)選成果》報(bào)告顯示，中國(guó)陸域頁(yè)巖氣地質(zhì)資源潛力為134.42 萬億立方米，可采資源潛力為25.1萬億立方米，超過美國(guó)的24.4萬億立方米，可采儲(chǔ)量居世界首位。美國(guó)人的預(yù)測(cè)更為樂觀。根據(jù)美國(guó)能源信息署發(fā)表的《世界頁(yè)巖氣資源：美國(guó)之外14個(gè)地區(qū)的初步評(píng)價(jià)》，全球技術(shù)上可采的頁(yè)巖氣資源儲(chǔ)量中，中國(guó)擁有35萬億立方米，占全球總量的19%，美國(guó)占13%，歐洲占10%。

厚實(shí)的家底令中國(guó)決策層在攢緊拳頭的同時(shí)也對(duì)未來充滿了期待。按照國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃》，到2015年我國(guó)頁(yè)巖氣要實(shí)現(xiàn)探明地質(zhì)儲(chǔ)量6000億立方，可采儲(chǔ)量2000億立方，開采量達(dá)到65億立方，且到2020年頁(yè)巖氣開采量達(dá)到1000億立方。這意味著，相比于“十二五”期間而言，“十三五”時(shí)期的頁(yè)巖氣產(chǎn)量要放量增長(zhǎng)15倍以上。與此同時(shí)，《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出，到2015年，天然氣占一次能源消費(fèi)比重提高到7.5%，天然氣生產(chǎn)能力年均增長(zhǎng)為10.5%。

然而，理想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)可能面臨更多的坎坷。根據(jù)全球著名的能源研究咨詢機(jī)構(gòu)哈丁歇爾頓集團(tuán)的研究，一個(gè)頁(yè)巖氣開發(fā)項(xiàng)目成功的幾率一般只有10.8%，而按照國(guó)土資源部的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2012年中國(guó)各地共計(jì)鉆探頁(yè)巖氣井84口，其中僅兩口井有氣，而且還不是經(jīng)濟(jì)氣，失敗率近乎百分之百；2013年，全國(guó)共實(shí)施各類頁(yè)巖氣鉆井130口左右，其中實(shí)驗(yàn)或勘探井129口，具有商業(yè)價(jià)值的基本為零。同時(shí)，國(guó)土資源部?jī)?nèi)部所作的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表明，2012年，我國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量約3000萬方，2013年預(yù)計(jì)可達(dá)2億方，算上2011年的開采量，最近三年我國(guó)實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣開采還不到3億方，距離“十二五”規(guī)劃確定的65億立方開采目標(biāo)有著驚人的距離，而且試圖在余下的兩年時(shí)間中趕超剩下的開采任務(wù)幾乎沒有任何可能。endprint

與常規(guī)油氣開發(fā)相比，頁(yè)巖氣的投入成本可以用巨大來形容。研究表明，一個(gè)儲(chǔ)量規(guī)模為10萬億立方英尺（約2831億立方米）的頁(yè)巖氣氣田，總共需要鉆井3000口，其中美國(guó)一口生產(chǎn)井的鉆探成本為3000萬元人民幣左右，而中國(guó)則為人民幣7000-8000萬元。因此，我國(guó)要實(shí)現(xiàn)2020年1000億立方米頁(yè)巖氣的開采量，需要鉆探十萬口井，相應(yīng)的總投入在1萬億元以上，年均投資規(guī)模超過1200億元。而從目前來看，2013年中國(guó)頁(yè)巖氣的開發(fā)投入只有70億元不到，龐大的資金需求與缺口無論是對(duì)于國(guó)家還是參與開發(fā)的企業(yè)而言都是一個(gè)巨大的壓力。

相應(yīng)技術(shù)的短缺和不成熟是構(gòu)成中國(guó)開發(fā)頁(yè)巖氣資源的又一重大瓶頸。在頁(yè)巖氣開發(fā)的三大核心技術(shù)中，中國(guó)企業(yè)雖然具有一定的基礎(chǔ)，但系統(tǒng)性的成套技術(shù)還遠(yuǎn)未形成，特別是水平鉆井和多段壓裂兩項(xiàng)核心技術(shù)，與國(guó)外公司保持著相當(dāng)大的差距。如分段壓裂技術(shù)，北美單井水平段分段壓裂一般可達(dá)30段-40段，最多可到60段，而中國(guó)一般只在8段-10段，至于水平鉆井技術(shù)，雖然已在煤層氣領(lǐng)域應(yīng)用，但應(yīng)用比例非常小。由于我國(guó)頁(yè)巖氣資源多分布在地下3000米甚至是6000米左右，在缺乏相應(yīng)技術(shù)支撐的情況下，不僅開發(fā)周期長(zhǎng)，而且成功機(jī)率很低。資料顯示，美國(guó)可以用30天鉆好一口頁(yè)巖氣，而中國(guó)則需要60-90天。

開發(fā)中的競(jìng)與合

從兩年前啟動(dòng)首輪招標(biāo)到一年前掀開第二輪招標(biāo)，人們從官方逐漸敞開的政策口徑中看到了中國(guó)政府招鸞引鳳的急切性情與誠(chéng)懇姿態(tài)。與首輪招標(biāo)過程中國(guó)土資源部?jī)H僅拿出了四個(gè)區(qū)塊并且主動(dòng)邀約中石油、中石化和中海油等國(guó)有企業(yè)參與招標(biāo)不同，第二輪招標(biāo)官方一下端出了20個(gè)頁(yè)巖氣區(qū)塊的探礦權(quán)，同時(shí)聲明凡在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè)資本金在人民幣3億元以上，且具有石油天然氣或氣體礦產(chǎn)勘查資質(zhì)、或與已具有資質(zhì)的企事業(yè)單位建立合作關(guān)系的內(nèi)資企業(yè)和中方控股的中外合資企業(yè)均可投標(biāo)。最終，與只有六家企業(yè)中標(biāo)的首輪招投標(biāo)結(jié)果相比，第二輪中標(biāo)企業(yè)達(dá)到了16家，其中有兩家民營(yíng)企業(yè)中標(biāo)。經(jīng)過兩輪招標(biāo)，國(guó)家提供的頁(yè)巖氣開發(fā)面積達(dá)3.1萬多平方公里。

兩輪招標(biāo)的成功，讓市場(chǎng)對(duì)第三輪招標(biāo)充滿了突破性期待，即國(guó)國(guó)土資源部很可能拿出一些資源品質(zhì)好的頁(yè)巖氣區(qū)塊出來招標(biāo)，即使是招標(biāo)區(qū)塊在國(guó)有石油巨頭們的“重疊范圍“內(nèi)。因?yàn)?，按照?guó)土資源部出臺(tái)的《關(guān)于加強(qiáng)頁(yè)巖氣資源勘查開采和監(jiān)督管理有關(guān)工作的通知》，政府將首先鼓勵(lì)石油公司優(yōu)先勘查開采其區(qū)塊內(nèi)的頁(yè)巖氣，而如果石油公司不勘查開采的，在不影響石油、天然氣勘查的前提下，另行向其他投資主體出讓頁(yè)巖氣探礦權(quán)；與此同時(shí)，如果石油、天然氣勘查投入不足，前景不明朗但具備頁(yè)巖氣資源潛力的區(qū)塊，國(guó)家將依法要求石油公司退出區(qū)塊，設(shè)置頁(yè)巖氣探礦權(quán)。

的確，與石油、天然氣采煉由中石油、中石化等一手遮天完全不同，國(guó)家在頁(yè)巖氣開采上向非國(guó)有企業(yè)打開了一個(gè)口子，這一創(chuàng)新之舉甚至可以被看作是中國(guó)能源史上的一個(gè)里程碑。但客觀地判斷，目前甚至很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，無論是覆蓋面積，還是開采能量，抑或是出氣規(guī)模，以中石油、中石化等為主體的國(guó)有能源企業(yè)在頁(yè)巖氣市場(chǎng)上依然會(huì)扮演著最主要的角色。來自國(guó)土資源部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中石油以四川長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)和云南昭通等區(qū)塊為重點(diǎn)，已建成了兩個(gè)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)，累計(jì)投資超過40億元。其中，長(zhǎng)寧201水平井獲得高產(chǎn)，成為我國(guó)第一口具有商業(yè)價(jià)值的頁(yè)巖氣水平井。無獨(dú)有偶，中石化則在四川盆地陸相勘探，四川盆地海相以及東部斷陷盆地古近系取得突破，累計(jì)完成投資23億元。目前已實(shí)施頁(yè)巖氣鉆井26口（水平井17口），完鉆23口（水平井15口），其中重慶涪陵的水平井獲得11萬方的高產(chǎn)量。

然而，由于受到自有技術(shù)薄弱的制約，而歐美石油公司又掌握較為成熟的頁(yè)巖氣勘探、分析和開采等集成技術(shù)體系，因此，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)更多地只能采取與國(guó)外企業(yè)合作的方式聯(lián)合開發(fā)頁(yè)巖氣，而產(chǎn)品分成合同（PSC）則是雙方合作的主要方式。據(jù)悉，中石油與荷蘭皇家殼牌簽署的頁(yè)巖資源開發(fā)協(xié)議為中國(guó)政府批準(zhǔn)的第一份頁(yè)巖氣產(chǎn)品分成合同。根據(jù)協(xié)議，雙方將設(shè)立合資企業(yè)，主要在四川盆地的富順-永川區(qū)塊進(jìn)行頁(yè)巖氣勘探、開發(fā)與生產(chǎn)。據(jù)悉，殼牌已將其全球氣化業(yè)務(wù)部、全球非常規(guī)氣與煤層氣中心搬到了北京，而且這是除美國(guó)休斯敦之外，殼牌在全球的第二個(gè)以非常規(guī)天然氣為主的全球技術(shù)與研發(fā)中心。除殼牌之外，中石油還與美國(guó)康菲石油公司簽署了聯(lián)合研究協(xié)議，共同進(jìn)行四川盆地頁(yè)巖氣開發(fā)研究；中石化也與康菲石油簽訂開發(fā)四川盆地綦江區(qū)塊頁(yè)巖氣的聯(lián)合研究協(xié)議。另外，中石油還與BP公司簽訂了聯(lián)合開采頁(yè)巖氣的協(xié)議，與RPC公司簽署了互派頁(yè)巖氣壓裂技術(shù)培訓(xùn)協(xié)議，而且歐洲第三大能源公司法國(guó)道達(dá)爾與中石油、中石化的合作協(xié)議也處于緊鑼密鼓地推進(jìn)之中。

除了簽訂PSC合同，國(guó)際油氣專業(yè)服務(wù)商也在探索進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的新路徑。資料表明，斯倫貝謝等四大國(guó)際油服公司完全掌控著旋轉(zhuǎn)地質(zhì)導(dǎo)向等核心鉆井技術(shù)，而且這些技術(shù)可以將水平井鉆井時(shí)間減少50%。正是如此，尋求與全球油服商的合作成為中國(guó)企業(yè)的重要選擇。據(jù)悉，斯倫貝謝前不久已購(gòu)入國(guó)內(nèi)企業(yè)安東油服4.23億股股份，占股本20.1%。雙方未來將在在鉆井、儲(chǔ)氣庫(kù)服務(wù)及塔里木盆地天然氣項(xiàng)目領(lǐng)域中展開合作，并將有計(jì)劃地加快開發(fā)頁(yè)巖氣項(xiàng)目的進(jìn)程。

拓展政策的支撐空間

自從20年前成為石油凈進(jìn)口國(guó)之后，中國(guó)的進(jìn)口塊頭形象日益膨脹。資料顯示，據(jù)國(guó)家能源局預(yù)測(cè)，2013年中國(guó)原油進(jìn)口量將達(dá)3億噸，石油對(duì)外依存度將升至60%。問題的關(guān)鍵在于，國(guó)際原油價(jià)格在過去10年中勁升306%，中國(guó)為此付出的進(jìn)口成本非常巨大。值得重視的是，在成為世界最大的能源消費(fèi)國(guó)的同時(shí)，中國(guó)已淪為全球最大的石油凈進(jìn)口國(guó)，日均石油消費(fèi)與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量差額為630萬桶（高出美國(guó)6萬桶），未來進(jìn)口依賴不減反增。顯然，尋求頁(yè)巖氣這一替代能源的開發(fā)已經(jīng)成為維系中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

必須指出，在目前我國(guó)一次性能源使用構(gòu)成中，煤炭消費(fèi)占到70%，石油消費(fèi)占18%，能源消費(fèi)的畸形結(jié)構(gòu)格外突出。之所以如此，主要是我國(guó)現(xiàn)有的傳統(tǒng)天然氣資源的替代能量非常有限。資料顯示，目前國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1077億立方，表觀消費(fèi)量1471億立方米，由于供給顯然不能滿足需求，天然氣只能尋求進(jìn)口，其中2013年進(jìn)口天然氣將達(dá)到435億立方米，對(duì)外依存度上升至29%。與石油價(jià)格呈現(xiàn)數(shù)百倍的高漲一樣，天然氣價(jià)格在過去10年中也一路飆升，而為了減輕居民消費(fèi)負(fù)擔(dān)，國(guó)家支付了至少400億美元的補(bǔ)貼，財(cái)政壓力十分巨大。為此，加大頁(yè)巖氣在內(nèi)的非常規(guī)天然氣開發(fā)與供應(yīng)力度，已成為我國(guó)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的核心命題。endprint