中國汽車技術研究中心 | 饒曉鑫 朱向雷 徐國強

整體市場分析

2014年第一季度GDP保持相對平穩(wěn)增長，同比增長7.4%，增速略低于政府工作報告確定的7.5%的年度經濟增長目標，但經濟的相對平穩(wěn)增長仍為專用車市場發(fā)展奠定了良好的市場發(fā)展環(huán)境。1～4月份，我國專用車產量為31.9萬輛，同比增長13.8%，增幅較2013年全年有所下滑（如圖1）。

影響2014年專用車市場發(fā)展最主要因素仍是國Ⅳ排放標準法規(guī)的升級。4月23日，工信部下發(fā)27號公告，明確指出將在2015年1月1日正式全面實施國Ⅳ，屆時國Ⅲ車公告將全部撤銷，國Ⅲ車型將不再允許銷售，這勢必影響2014年余下月份專用車的整體銷量和產品結構的發(fā)展，預計專用車銷量在2014年年底將會有一個較大的上升空間。

與此同時，近期與專用車市場發(fā)展相關的政策相繼發(fā)布，如：2013年9月發(fā)布的《新能源推廣政策》將純電動專用車列為鼓勵補貼對象，為純電動專用車的市場發(fā)展增添了動力；2013年9月30日發(fā)布的《物流產業(yè)園區(qū)規(guī)劃》及2013年11月20日和2014年1月20日相繼發(fā)布的《城市共同配送管理政策》，都明確提出了降低物流成本、提升物流效率、促進物流專業(yè)化發(fā)展的指導意見，物流運輸車專用化發(fā)展成為趨勢，而且在政策的指引下物流運輸車將加速朝專用化方向發(fā)展；2014年3月16日，國務院印發(fā)的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》指出，新型城鎮(zhèn)化提出基礎設施建設必須和城鎮(zhèn)化的格局相配套，這將直接促進市政環(huán)衛(wèi)專用車市場的增長?？傮w上，專用車市場增長潛力較大。

從專用車細分結構看（如圖2），2013年，由于重型車受柴油國Ⅳ排放刺激的影響相對于其他車型影響更大，重型專用車市場份額大幅提升，同比提升10.1個百分點，輕型和微型專用車均有不同程度壓縮。2014年1～4月，專用車市場結構理性回歸，重型專用車份額下降，輕型和微型專用車份額上升。

從專用車車型結構看（如圖3），專用車以專用物流車為主，份額接近80%，受近幾年經濟結構調整的影響，專用工程車份額近年有所下滑，專用環(huán)衛(wèi)車則受城鎮(zhèn)化建設影響保持較好的增長態(tài)勢。

專用車細分市場分析

1. 環(huán)衛(wèi)車市場分析

（1）環(huán)衛(wèi)車整體市場分析

受城鎮(zhèn)化建設的推進和城市功能的完善需要，近幾年環(huán)衛(wèi)車需求較好，產量保持連續(xù)增長，2014年1～4月，環(huán)衛(wèi)車產量2.0萬輛，同比增長22.7%，仍然保持較好的增長勢頭（如圖4）。

從分月度產量走勢看（如圖5），2014年除1月份外，環(huán)衛(wèi)車產量均保持較高的增長態(tài)勢，從2013年月度走勢看，環(huán)衛(wèi)車受國Ⅳ實施影響較為明顯，6月和12月增幅異高。由此預計，2014年12月份將再次出現(xiàn)產量同比大幅增長的翹尾現(xiàn)象。

（2）環(huán)衛(wèi)車細分結構分析

從環(huán)衛(wèi)車細分結構看（如圖6），環(huán)衛(wèi)車以中重型環(huán)衛(wèi)車為主。其中，重型環(huán)衛(wèi)車和輕型環(huán)衛(wèi)車份額呈增長趨勢，中型環(huán)衛(wèi)車和微型環(huán)衛(wèi)車份額持續(xù)壓縮。

（3）環(huán)衛(wèi)車車型結構分析

從環(huán)衛(wèi)車車型結構看（如圖7），環(huán)衛(wèi)車以垃圾車和灑水車為主，二者占環(huán)衛(wèi)車整體份額的80%。

（4）環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局

從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局看（如圖8），環(huán)衛(wèi)車前10家企業(yè)集中度在穩(wěn)步提升，從企業(yè)份額看，湖北程力、東風汽車、北汽福田份額呈上升趨勢，中聯(lián)重科份額下滑。

2. 專用物流車市場分析

（1）專用物流車整體市場分析

隨著物流業(yè)的轉型升級和各項物流相關政策的發(fā)布，提效率和降成本成為物流業(yè)發(fā)展指南，專用物流的發(fā)展成為物流業(yè)轉型升級的重點。從1～4月產量來看（如圖9），專用物流車產量為25.4萬輛，同比增長14.2%。

從分月度走勢看（如圖10），除2014年1月份外，2014年專用物流車產量均保持較高增長態(tài)勢，在2013年月度走勢中，專用物流車同樣受國Ⅳ標準實施的影響較為明顯，6月和12月增幅異高，因此，預計今年年底也將再次出現(xiàn)產量同比大幅增長的現(xiàn)象。

（2）專用物流車細分結構分析

從專用物流車細分結構變化看（如圖11），專用物流車以輕型車為主，輕型專用物流車的份額呈增長態(tài)勢，中重型專用物流車逐漸被牽引車替代，其份額近年呈下滑趨勢，微型專用物流車份額則呈持續(xù)下降態(tài)勢。

（3）專用物流車車型結構分析

從專用物流車車型結構看（如圖12），是以廂式和倉柵式物流車為主。近年來，隨著城市配送物流快速發(fā)展和城市內對物流配送車輛的管理，封閉式物流車在城市配送中得到鼓勵，廂式物流運輸車份額有所上升。

（4）專用物流車企業(yè)競爭格局

從專用物流車企業(yè)競爭格局看（如圖13），前10家企業(yè)集中度在波動中提升，北汽福田、東風汽車、江淮汽車、一汽汽車等傳統(tǒng)卡車企業(yè)在專用物流車市場份額較大。

3. 專用工程車市場分析

（1）專用工程車整體市場分析

2014年1～4月，專用工程車產量4.5萬輛，同比增長7.9%（如圖14）。

從分月度走勢看（如圖15），除1月份和4月份外，2014年專用工程車產量均保持較高幅度增長。在2013年月度走勢中，專用工程車同樣受國Ⅳ排放影響較為明顯，6月和12月增幅異高。

（2）專用工程車細分結構分析

從專用工程車細分結構變化看（如圖16），專用工程車以重型車為主，份額占比在60%以上，但份額在波動下降，輕型專用工程車份額則呈現(xiàn)較快增長。

（3）專用工程車車型結構分析

從專用工程車車型結構看（如圖17），專用工程車以攪拌車為主，份額占比接近50%。

（4）專用工程車企業(yè)競爭格局

從專用工程車企業(yè)競爭格局看（如圖18），前10家企業(yè)集中度在波動中提升。專用工程車產量主要集中在三一集團、中聯(lián)重科、徐工集團這樣有工程機械背景的企業(yè)，但是近幾年來，北汽福田的專用工程車份額持續(xù)上升，2014年1～4月份的總產量已位居第一。

4.純 電動專用車市場分析

（1）純電動專用車市場

從純電動專用車產量走勢看（如圖19），2014年1～4月，純電動專用車產量50輛，同比下降93.3%。由于目前純電動專用車需求量較小，且主要以政府大訂單采購為主，產量波動較大，在各地環(huán)保壓力加大和新能源推廣政策的雙重作用下，預計2014年余下月份純電動專用車產量將會有所上升。

（2）純電動專用車細分結構

從純電動專用車細分結構看（如圖20），純電動專用車以輕型車為主，2014年1～4月產量占比接近80%。

（3）純電動專用車車型結構分析

從純電動專用車車型結構看（如圖21），純電動專用車以環(huán)衛(wèi)車為主，2014年1～4月純電動環(huán)衛(wèi)車占比達72.0%。

（4）純電動專用車企業(yè)競爭格局

從純電動專用車企業(yè)競爭格局看（如圖22），北京華特林近幾年份額增長較快，2014年1～4月份額已超過50%，由于目前純電動專用車產量較少，因此其競爭格局尚不穩(wěn)定。

從2013年的合格證產量數(shù)據看，有純電動專用車產量的廠家僅18家，進入純電動專用車生產的企業(yè)相對較少，可見汽車企業(yè)對純電動專用車的投入相對較小。

2014 年專用車市場展望

從宏觀經濟層面上來看，2014年一季度中國經濟平穩(wěn)開局，GDP增速雖略低于既定目標值7.5%，但經濟結構卻呈現(xiàn)出積極變化，經濟增長速度仍然保持在合理增長的區(qū)間內，經濟增長總體符合宏觀調控和發(fā)展預期；在政府深化改革意見的指導下，政府通過不斷的簡政放權、減免稅費等改革措施帶動了市場發(fā)展活力，為2014年余下月份經濟發(fā)展保持平穩(wěn)增長奠定了良好的基礎，同時也為專用車市場發(fā)展奠定了良好的市場環(huán)境。

從政策層面上分析，2013年下半年及2014年政府部門先后發(fā)布《物流產業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《新能源汽車推廣政策》、《加強城市配送管理的通知》等指導政策，一方面鼓勵了新能源專用車的市場發(fā)展，另一方面也促進了物流車向專用化方向的發(fā)展。此外，2014年4月，工信部正式發(fā)函國Ⅳ將于2015年1月1日實施，這也勢必將會刺激專用車的銷量，預計專用車在今年年底出現(xiàn)一股銷售小高峰。

基于以上對2014年1～4月專用車市場的分析以及對2014年卡車市場環(huán)境的預分析，我們預判，今年專用車市場增長潛力仍在。