中國汽車技術研究中心 李康 饒曉鑫

步入“十二五”末期，中國商用車市場發(fā)展逐漸成熟，專用車對市場工況的適應性逐步加強，社會分工對專用車適應性工況的要求也越來越高，中國專用車的種類愈加豐富。

專用車市場發(fā)展及結(jié)構(gòu)變化

1. 專用車整體市場發(fā)展概況

2010年～2014年9月專用車市場產(chǎn)量波動較大（圖1）。2010年中國經(jīng)濟刺激政策逐步退出，專用車產(chǎn)量明顯走低，2011年同比下滑19.7%，到2013年，受排放法規(guī)政策的影響，專用車產(chǎn)量同比大幅增長，形成較大的產(chǎn)量基數(shù)，2014年1～9月，專用車產(chǎn)量128.7萬輛，同比下降4.5%。

從月度走勢來看（圖2），2014年1～9月份，專用車產(chǎn)量基本處于增長態(tài)勢。受4月份國Ⅳ排放政策出臺及5月份假國Ⅳ事件的影響，2014年5～7月專用車產(chǎn)量同比明顯下滑。

由于中機車輛技術服務中心發(fā)布通知要求，2014年9月1日起總質(zhì)量大于12t的貨車及專項作業(yè)車強制加裝ABS，各企業(yè)為防止成本價格的提升，提前生產(chǎn)，提前透支了一部分四季度產(chǎn)量，導致2014年8月專用車產(chǎn)量大幅提升而9月份產(chǎn)量同比迅速下滑。

2. 專用車市場需求結(jié)構(gòu)變化

從用途來看，專用車共有三大類：工程類、物流類和作業(yè)類。其中，工程類專用車輛主要用于鐵路、公路等基礎設施建設、房地產(chǎn)開發(fā)及礦山開采等，如攪拌車、泵車等；物流類專用車輛主要用于特殊工業(yè)和生活用品的運輸，如液罐車、危險品運輸車等；作業(yè)類專用車輛主要用于市政環(huán)衛(wèi)、救援服務等重點在于提高生活質(zhì)量和保障類的專用車輛，如環(huán)衛(wèi)車、消防車、運鈔車等。

隨著中國基礎設施建設的逐步完善、房地產(chǎn)投資的放緩，工程類專用車需求量下降明顯，其市場份額占比從2010年的46.3%逐步下降到2014年的38.8%；而物流類專用車和作業(yè)類專用車等涉及生產(chǎn)和生活領域的專用車輛的需求提升明顯，尤其是物流類專用車，在2014年1～9月整體專用車產(chǎn)量下降的環(huán)境下，物流類專用車同比增長7.2%。同時，隨著城市環(huán)境的美化和運營保障能力的提升，作業(yè)類專用車的需求也有所提升，2014年1～9月份，作業(yè)類專用車市場份額為9.9%，較去年提升了1.0個百分點（圖3）。

物流類專用車市場分析與發(fā)展趨勢

中國物流類專用車的發(fā)展和中國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關。物流類專用車的專業(yè)化率的提高是伴隨著物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而提升。

我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前可以分為兩個階段。第一階段為2000年以前，主要以個體運輸為主，現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)并未興起，物流車專用化率較低；第二階段為2001～2014年，西方物流概念的引進以及國際物流產(chǎn)業(yè)進入中國，帶動了中國物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國物流類專用車需求量大幅提升。預計在2015年以后，物流公司迅速興起基本取代個體運輸，中國現(xiàn)代化物流產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，運輸專用化率逐步提升，對運輸類專用車的需求也將快速提升。

1. 物流類專用車整體市場分析

物流類專用車在2011～2012年產(chǎn)量有所下滑，2013年產(chǎn)量快速增長，同比增長47.3%。受物流行業(yè)快速發(fā)展的拉動，2014年1～9月在整體專用車產(chǎn)量下滑的環(huán)境下，物流類專用車同比增長7.2%，產(chǎn)量達到66.1萬輛。

2. 細分結(jié)構(gòu)變化

從業(yè)務需求結(jié)構(gòu)來看，物流類專用車主要以廂式貨車和倉柵車為主，2014年1～9月兩者占物流類專用車的89.7%，較去年同期下降1.5個百分點，其中倉柵車市場份額上升明顯，2014年1～9月占比達到31.9%，市場份額上升2.5個百分點。

從產(chǎn)量來看（圖4），2014年1～9月份，廂式貨車產(chǎn)量達到38.2萬輛，同比增長0.2%，與去年同期基本持平；倉柵車產(chǎn)量為21.1萬輛，同比增長16.1%；廂式客車上升較快，同比增長111.2%；罐式車下降嚴重，同比下滑25.5%。

表1 物流類專用車各細分市場結(jié)構(gòu)

近幾年，隨著物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重型物流專用車快速增長，從2011年占物流專用車輛的21.5%快速增長至2014年的30.8%，尤其是倉柵車市場需求量快速提升。輕型物流類專用車雖然仍占據(jù)主導地位，但市場需求逐步被重型物流專用車所取代，份額下滑嚴重，2014年1～9月占物流類專用車的64.5%。

3. 市場競爭結(jié)構(gòu)

2014年1～9月，物流類專用車以東風、一汽為第一梯隊競爭企業(yè)，產(chǎn)量在10萬輛以上，福田、江淮為第二梯隊競爭企業(yè)，產(chǎn)量在5萬輛以上。一汽、長安、東風三家企業(yè)同比增長較快，江淮、南維柯和柳州五菱市場下滑嚴重。

重型和中型物流類專用車市場以東風、一汽、江淮、福田為主，輕型物流類專用車市場以福田、江淮、長安、江鈴為主。

在物流類專用車市場中（圖6），東風、一汽、福田和江淮均在重型、中型、輕型細分市場全系列發(fā)展，其中，東風、一汽在重型市場具備優(yōu)勢，福田、江淮在輕型市場優(yōu)勢較強，其他前10家企業(yè)均以輕型車為主。相對于輕型物流專用車較為激烈的市場競爭而言，中重型物流專用車基本被東風、一汽、福田、江淮四家壟斷。

工程類專用車市場分析

隨著中國技術設施建設、房地產(chǎn)開發(fā)的推進，工程類專用車面對的工況復雜性的提升，工程類專用車的車型種類也逐漸豐富，功能專業(yè)化傾向加強。雖然近幾年基礎建設、房地產(chǎn)開發(fā)放緩，導致工程類專用車的需求有所下降，但未來中國農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設，工程類專用車仍有一定的發(fā)展空間。

1. 整體市場分析

2010年以來，工程類專用車除在2013年出現(xiàn)市場透支性增長以外，其他年份均呈現(xiàn)嚴重下滑趨勢，下滑幅度在20%左右。2014年1～9月，工程類專用車產(chǎn)量為49.9萬輛，同比下滑17.2%。

2013年，由于企業(yè)對國家國Ⅳ排放具體實施時間的兩次誤判，導致工程類專用車在2013年5～6月及11～12月出現(xiàn)兩次大幅增長。

2. 細分結(jié)構(gòu)變化

工程類專用車以自卸車為主，2014年1～9月占比80.5%，下降2.5個百分點，其次為罐式車，占比13.3%，上升2.6個百分點，自卸車和罐式車總體份額變化不大。但工程類專用車整體產(chǎn)量下降嚴重，其中自卸車、舉升車和特種車下降幅度較大，罐式車有輕微下滑，廂式車有所增長（表2）。

表2 工程類專用車各細分市場結(jié)構(gòu)

工程類專用車以重型車為主，市場份額在波動中逐漸增長，2014年重型工程專用車占比66.5% 輕型工程車占比26.3%，占比逐漸下降；目前中型工程車相對較少（圖7）。同時，在政策的驅(qū)使下，工程類專用車的輕量化和重型化是長期趨勢。

3. 市場競爭結(jié)構(gòu)

工程類專用車以東風、福田、重汽、陜汽為主，前四家企業(yè)占工程類專用車的50.9%。前10家企業(yè)中，一汽同比增長43.5%，增長幅度較大，其他企業(yè)均處于下滑狀態(tài)，其中四川現(xiàn)代、徐工、陜汽下降幅度較大。

在前10家銷售排名的企業(yè)中（圖8），四川現(xiàn)代、力帆駿馬以輕型車為主，其他企業(yè)均以重型車為主。

作業(yè)類專用車市場分析

作業(yè)類專用車主要用于城市改造、維護及城市救援、服務等方面。隨著中國城市化建設、城市規(guī)模擴大，作業(yè)類專用車將會有較大的發(fā)展空間。

1. 整體市場分析

與物流類專用車的波動性增長和工程類專用車的下降相比，作業(yè)類專用車在2010～2013年產(chǎn)量連續(xù)四年呈現(xiàn)不同程度增長。2014年1～9月，受整體經(jīng)濟放緩影響，產(chǎn)量有小幅度下滑，產(chǎn)量達到12.7萬輛，同比下滑0.1%。

2. 細分結(jié)構(gòu)變化

作業(yè)類專用車車型種類較為豐富（圖9），垃圾車、環(huán)衛(wèi)車、服務車（主要為流動服務車、宣傳車等）市場份額較大，其中：2014年1～9月，垃圾車產(chǎn)量達到3.2萬輛，占作業(yè)類專用車總量的25.4%，同比增長10.0%；環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量累計為3.2萬輛，占作業(yè)類專用車總量25.4%，同比下滑17.5%；服務車累計產(chǎn)量2.8萬輛，占作業(yè)類專用車總量的21.8%，同比增長26.3%。同時，隨著電商、城市物流的發(fā)展，郵政車快速增長，同比漲幅達到147.9%。

3. 市場競爭結(jié)構(gòu)

作業(yè)類專用車競爭企業(yè)較多且市場集中度較低（圖10），前10名企業(yè)產(chǎn)量占作業(yè)類專用車總量的45.3%，其中以東風、湖北程力、中聯(lián)重科為主。

2014年1～9月，累計產(chǎn)量TOP10企業(yè)中，東風、湖北程力、中聯(lián)重科和華晨產(chǎn)量同比下滑，重汽、中興、南維柯等企業(yè)均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

從各企業(yè)具體產(chǎn)量變化來看，2014年1～9月，東風汽車累計產(chǎn)量為10 389輛，同比下滑26.2%，占作業(yè)類專用車總量的8.2%；湖北程力累計產(chǎn)量為8 967輛，同比下滑13.7%，占作業(yè)類專用車總量的7.1%；中聯(lián)重科累計產(chǎn)量8 429輛，同比下滑24.8%，占作業(yè)類專用車總量的6.6%。重汽累計產(chǎn)量2863輛，同比增長90.1%；中興累計產(chǎn)品6 248輛，同比增長34.8%。

由于作業(yè)類工程車工況比較復雜、對產(chǎn)品豐富程度要求較高，導致各細分市場競爭較為激烈。

從細分市場競爭來看，垃圾車市場主要企業(yè)為福田（9.6%）、中聯(lián)重科（8.6%）和重汽（8.5%）；環(huán)衛(wèi)車市場主要競爭企業(yè)為湖北程力（21.2%）和中聯(lián)重科（17.0%），服務車主要競爭企業(yè)為中興（22.6%）和東風（14.3%）；醫(yī)用車主要企業(yè)為華晨（18.6%）。

純電動專用車分析

1. 歷年走勢

純電動專用車目前處于市場發(fā)展初期，四年來，除2013年出現(xiàn)短暫下滑外，整體處于增長階段。2014年1～9月，純電動專用車產(chǎn)量為1 132輛，同比增長9.9%。目前，純電動專用車市場規(guī)模較小，主要以政府和組織用戶訂單為主，在國Ⅳ實施和新能源政策支持雙重背景下，預計后續(xù)純電動專用車仍會有所增長。

2. 細分結(jié)構(gòu)變化

純電動專用車以輕型車為主，2014年1～9月份占電動專用車的99.4%，重型和中型純電動專用車相對較少（圖11）。

純電動專用車主要以作業(yè)類專用車為主，用于市政環(huán)衛(wèi)等短途作業(yè)，其中，輕型純電動專用車以垃圾車為主，中型和重型純電動專用車主要以灑水車和掃地車為主。

3. 競爭結(jié)構(gòu)

純電動專用車市場規(guī)模較小，參與企業(yè)相對較少，各企業(yè)產(chǎn)量波動明顯。整體來看，純電動專用車競爭企業(yè)以天津清潔電動車、金華康迪、北京華林特為主，其中天津清潔電動車、金華康迪份額增長較為明顯。

專用車市場發(fā)展判斷

隨著中國經(jīng)濟進入低速增長態(tài)勢，基礎設施建設、房地產(chǎn)開發(fā)投入等將有所放緩，同時城市綠化、運營維護要求逐步提高，這將對工程類專用車的需求產(chǎn)生負面影響，對作業(yè)類專用車和物流類專用車有一定促進作用。

同時，受國家政策影響，國Ⅳ排放的升級、新能源汽車推廣、加強城市配送管理等相關政策的出臺，一方面將促進新能源汽車的推廣，另一方面將提升中國物流行業(yè)專業(yè)化發(fā)展，對新能源汽車在作業(yè)類專用車方面的應用有較大促進，對物流類專用車的專用化要求也將逐步提升。

預計未來，短期內(nèi)工程類專用車市場的下滑趨勢較難扭轉(zhuǎn)，而物流類專用車和作業(yè)類專用車仍會持續(xù)增長。新能源車的需求不斷增加，同時新能源專用車的應用范圍由作業(yè)類專用車逐步向物流類專用車領域拓展。