本刊記者 楊征|文

今日的中國鋁工業(yè)已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，誰將登上未來電解鋁工業(yè)大省寶座？讓市場決定國內(nèi)電解鋁企業(yè)命運的時刻已經(jīng)來臨。

國內(nèi)電解鋁增減量疊加效應(yīng)圖

近日，一組數(shù)據(jù)引爆電解鋁行業(yè)?！邦A(yù)計2014年年底新疆電解鋁建成產(chǎn)能將增加到550萬噸，已接近全國電解鋁總產(chǎn)能的15%。”北京安泰科信息開發(fā)有限公司鋁部高級分析師姚希之告訴記者，2013年，鋁工業(yè)第一大省山東電解鋁產(chǎn)能584萬噸，占全國總產(chǎn)能的19%。早在2011年前新疆電解鋁產(chǎn)能還不足50萬噸，但2013年年底已增加到近400萬噸，3年增長了8倍，新疆電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展之快令人咋舌。以往，葡萄、棉花是新疆的代名詞，如今，正被煤電鋁所掩蓋。

來自北京安泰科信息開發(fā)有限公司最新數(shù)據(jù)顯示，受價格低迷、企業(yè)經(jīng)營成本壓力持續(xù)攀升的影響，2013年末至2014年一季度，中國電解鋁企業(yè)持續(xù)減產(chǎn)，規(guī)模超過300萬噸/年，涉及廣西、貴州、陜西、甘肅、河南等多個主要產(chǎn)鋁省和自治區(qū)。全線虧損的中部地區(qū)電解鋁企業(yè)與基本處于盈利的西北地區(qū)電解鋁企業(yè)之間形成產(chǎn)能博弈關(guān)系，山東的電解鋁王位即將被撼動。

發(fā)現(xiàn)“新大陸”

大約三年前，一場堪稱再造整個中國電解鋁工業(yè)的“西進運動”爆發(fā)。一時間，形形色色的商人出現(xiàn)在烏魯木齊的大小酒店，連續(xù)數(shù)場以投資煤和電解鋁為名的推介會、座談會在當?shù)卣匍_。他們就像一百年前涌向美國西部拿著淘金鍋的人們一樣，眼神里滿是渴望——此前的數(shù)千年間，新疆的居民幾乎從未聽說過這個叫做電解鋁的玩意兒。

這種熱潮從新疆向整個西北蔓延。在青海、寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅、陜西，同樣的劇情不斷上演。一項流傳較廣的統(tǒng)計顯示，截至目前，僅新疆電解鋁規(guī)劃產(chǎn)能就超過2000萬噸。要知道，2013年整個中國電解鋁產(chǎn)量僅為2205萬噸（數(shù)據(jù)源自中國有色金屬工業(yè)協(xié)會）。

當前，新疆往內(nèi)地運輸大宗商品，主要依靠唯一一條鐵路蘭新線。最近幾年隨著新疆電解鋁產(chǎn)能的迅速擴張，新疆每年銷售到內(nèi)地的電解鋁產(chǎn)品數(shù)量迅猛增長，多達數(shù)百萬噸，幾乎與棉花運輸總量持平。

相比內(nèi)地來說，新疆的主要優(yōu)勢是有著既豐富又便宜的能源。新疆煤炭成本低，風(fēng)電也頗具優(yōu)勢。據(jù)悉，大多聚集在昌吉、石河子、伊犁、吐魯番等煤炭資源豐富地區(qū)的電解鋁企業(yè)，煤炭坑口價只有幾十塊錢一噸，要是煤電鋁聯(lián)產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的電解鋁成本更便宜，“生產(chǎn)電解鋁的電力成本占到40%，也是其最大成本。新疆電解鋁行業(yè)用電價格低的僅0.15元/度，高的也就0.2元/度出頭；而在山東、河南等內(nèi)地省份，電價達到0.4～0.6元/度?！毙袠I(yè)一個資深專家表示。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，生產(chǎn)一噸電解鋁耗電量是13900～14000度。依此計算，在新疆生產(chǎn)電解鋁僅電力成本每噸可節(jié)省近4000元。即便加進運輸成本，相比內(nèi)地生產(chǎn)成本還是便宜。

根據(jù)新疆有色金屬工業(yè)協(xié)會介紹，“十二五”末將建成650萬噸產(chǎn)能，鋁深加工產(chǎn)能120萬噸，形成煤電鋁產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)值規(guī)模超過千億元?？上攵?，這些即將建成的電解鋁產(chǎn)能恐怕一旦釋放，中東部地區(qū)電解鋁企業(yè)將迎來滅頂之災(zāi)。

2011年4月份，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合下發(fā)通知，不客氣地點名“電解鋁企業(yè)向西部投資的嚴重?zé)o序”。同年6月，國家九部委聯(lián)合開始對在建電解鋁項目進行調(diào)查，并于7月上旬緊急叫停了23個將建的項目。即便如此，據(jù)說依然有逾千萬噸的電解鋁投資項目在西部地區(qū)徘徊，尋機落地。

質(zhì)疑新疆

一個現(xiàn)實的問題是，新疆是否適合電解鋁的發(fā)展？

電解鋁產(chǎn)業(yè)對廉價能源擁有先天的靈敏嗅覺?？v觀世界電解鋁產(chǎn)業(yè)的演進路線圖便不難看出，它一路追隨著更為廉價的能源從歐洲的中心轉(zhuǎn)移至亞洲，來到了中國。新疆有著不可比擬的煤炭資源優(yōu)勢成為發(fā)展電解鋁工業(yè)的殷實基礎(chǔ)。

同時，新疆豐富且廉價的能源也面臨難以輸出的困境。受限于交通運輸，其“窩煤”的程度遠大于內(nèi)蒙古。高耗能的電解鋁企業(yè)向西部投資，則同時解決了西部地區(qū)“窩煤”和工業(yè)程度落后兩個問題，如果不加入對當?shù)乜赡茉斐傻沫h(huán)境污染的考量，電解鋁西進幾乎是一種雙贏的合作。

但發(fā)展模式卻正在考驗著新疆。長距離運輸和現(xiàn)有運力不足是目前制約新疆最為現(xiàn)實的瓶頸。此外，電解鋁需要的水資源、電網(wǎng)承載負荷的能力、下游配套加工企業(yè)等都是其短板。

更關(guān)鍵的問題在于人。遠高于內(nèi)地的人力成本也將是電解鋁企業(yè)的一大支出。尤其是該領(lǐng)域高技術(shù)人才的匱乏，不足以使新疆支撐起如此龐大的產(chǎn)業(yè)。零星的有關(guān)轉(zhuǎn)移至新疆的電解鋁企業(yè)出現(xiàn)高管辭職、員工回逃的報道證明，新疆電解鋁產(chǎn)業(yè)存在的隱憂可能遠大于當初的想象。

其實，投資新疆電解鋁存在另一種邏輯。無論是央企巨頭，還是民營資本，甚至一些門外漢對于新疆電解鋁的熱情都握著同一把算盤——對其煤炭資源的覬覦，他們看上去更像是煤炭資源商。一位參與了投資新疆電解鋁項目的知情人透露，這些電解鋁項目簽訂之初，基本都得到了當?shù)卣畬τ谂渲妹禾抠Y源的許諾，他們動輒能拿到高達10億噸煤炭的驚人批條。

誰是王者

2012年之前的十年間，河南一直是中國鋁工業(yè)的王者。這種地位不是浮于產(chǎn)量之上，更因為河南是中國電解鋁工業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

目前陷入困境的焦作萬方鋁業(yè)與神火集團，是電解鋁行業(yè)“煤電鋁一體化”戰(zhàn)略的創(chuàng)造者和試驗者。作為中國電解鋁首家上市公司，焦作萬方的主要生產(chǎn)設(shè)備280千安鋁電解系列生產(chǎn)線，是國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程。該技術(shù)的研發(fā)大大降低了進入電解鋁產(chǎn)業(yè)的門檻，且由此催生了中國電解鋁產(chǎn)業(yè)在本世紀初的新一輪高速發(fā)展。

焦作萬方鋁業(yè)公司副總經(jīng)理王紹鵬表示：“無論從技術(shù)、管理、人才隊伍培養(yǎng)還是下游配套環(huán)境的培育上講，河南在全國電解鋁行業(yè)的地位恐怕沒有人可以做出反駁。全球電解鋁產(chǎn)業(yè)的中心是中國，中國電解鋁的中心曾是河南?！?/p>

但這種帝王心態(tài)很快出了問題，在國家優(yōu)惠電價的滋養(yǎng)下，河南電解鋁企業(yè)越來越多地依賴廉價的網(wǎng)電。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，河南電解鋁自備電比例從2005年的70%直線下降至40%，卻并沒有意識到危機正在逼近。

進入2012年以后，河南爆發(fā)了史上最嚴重的危機，省內(nèi)12家電解鋁企業(yè)無一家盈利，3家企業(yè)部分產(chǎn)能關(guān)停，剩下9家虧損企業(yè)，也是朝不保夕。時至今日，虧損、關(guān)停的電解鋁企業(yè)還在繼續(xù)，持續(xù)十年的河南電解鋁第一大省的地位于2013年正式退位。

2013年，后起之秀山東接任河南成為電解鋁第一大省，當年的電解鋁產(chǎn)能已達584萬噸，占國內(nèi)全部產(chǎn)能的19%。不僅如此，山東最大的鋁業(yè)集團——魏橋鋁電新材料公司非常神秘，真正產(chǎn)能并未寫入官方數(shù)據(jù)。據(jù)記者調(diào)研得知，僅2013年魏橋集團的電解鋁產(chǎn)量就已達到500萬噸左右。

高電價的山東與低電價的新疆之間意外形成較量關(guān)系，乍看上去顯得殘酷。但在鋁業(yè)老專家郎大展看來，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需要，電解鋁企業(yè)都將逐步向西部轉(zhuǎn)移，這是一種必然。他預(yù)計，未來幾年東部電解鋁產(chǎn)能將逐步退出市場，西北地區(qū)可能會成為國內(nèi)電解鋁的重要生產(chǎn)基地。

如今，殘酷的市場讓今日的中國鋁工業(yè)已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，山東、河南和新疆已經(jīng)進入對戰(zhàn)模式，這將是一場殘酷、艱難且持久的戰(zhàn)役，未來誰將登上電解鋁工業(yè)大省寶座？讓市場決定國內(nèi)電解鋁企業(yè)命運的時刻已經(jīng)來臨。