傅紅葉

埃及汽車市場現(xiàn)狀

近年來，由于埃及國內(nèi)政局動蕩，其汽車工業(yè)的發(fā)展記錄也有所停滯。數(shù)據(jù)顯示，截至2010年8月，登記上牌的汽車共574.3萬輛，比上年增加14.8%，凈增74萬輛；從構(gòu)成上看，私家車274.41萬輛，卡車88.83萬輛，出租車33.8萬輛，客車11.23萬輛；千人保有量約為72輛。而在1982年，埃及僅有93.2萬輛汽車，汽車普及率僅為22‰。通過這樣的數(shù)據(jù)變化可以看出，埃及汽車業(yè)在近幾十年來的發(fā)展十分迅猛。同時，這樣的數(shù)據(jù)也意味著埃及在汽車領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?。目前，在埃及的汽車工廠有27家，而零部件供應(yīng)商的工廠則有623家。

據(jù)分析，埃及汽車普及率提高主要有以下幾方面原因：一是銀行紛紛推出汽車貸款業(yè)務(wù)，個人購車者可以很方便地辦理首付35%的零利率貸款；二是汽車進(jìn)口關(guān)稅降低。2004年后，埃及的小排量汽車進(jìn)口關(guān)稅由100%降至40%。此外，埃及在2011年革命爆發(fā)之前，社會經(jīng)濟(jì)水平和人民生活水平已經(jīng)有了一定的發(fā)展，這使得越來越多的人成為了潛在消費者。

盡管埃及的汽車生產(chǎn)水平不高，但在阿拉伯國家中是最高的。根據(jù)2007年的數(shù)據(jù)，阿拉伯國家每年汽車生產(chǎn)總量為12萬輛，其中埃及生產(chǎn)7.6萬輛，占阿拉伯國家汽車生產(chǎn)總量的60%。埃及的主要汽車企業(yè)有日產(chǎn)、奔馳、通用、大眾等。為了享受埃及的關(guān)稅減免，這些企業(yè)都紛紛在埃及設(shè)立工廠、設(shè)立組裝線，以節(jié)約資金、降低成本。其中，日產(chǎn)是唯一在埃及成立全資獨資公司的汽車品牌，到現(xiàn)在它也是在埃及乃至整個中東北非地區(qū)最受歡迎的品牌之一。來自巴西的Marcopolo客車集團(tuán)在這一地區(qū)也十分著名。需要特別強調(diào)的是，埃及十分擅長生產(chǎn)大巴。在2011年埃及發(fā)生政變之前，埃及的大巴年產(chǎn)量超過14000輛。目前Marcopolo正在計劃與Ghabbour投資5000萬美元在埃及建造一個年產(chǎn)量1500輛的客車工廠。通用早在20世紀(jì)80年代開始與埃及合作生產(chǎn)汽車，目前，通用汽車埃及公司新添置了采用最新技術(shù)的噴漆生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線的總投資為3200萬美元。從2007年到2009年，通用在埃及的投資超過7500萬美元。大眾則從2004年開始對在埃及的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)化布局，現(xiàn)在已經(jīng)形成了全球的采購網(wǎng)絡(luò)。他們在埃及建有生產(chǎn)基地，主要從埃及向海外出口汽車零部件。此外，埃及還是奔馳在德國以外第一個裝配S級車的國家。

之所以有如此多的企業(yè)在埃及投資建立生產(chǎn)基地，是因為埃及對于汽車有自己的本地化要求，發(fā)動機、車身、駕駛室、座位都包括在內(nèi)。如今各類車輛在埃汽車的本地化程度為：客車76%（例如由埃及生產(chǎn)、出口英國的超大型城市客車），貨車67%（例如通用汽車埃及公司生產(chǎn)的 TFR），乘用車50%（如Ghabbour Brothers和吉利帝豪EC7。按照目前的趨勢來看，前者的受歡迎程度將被后者取代）。

如果將2012年6月份和2013年6月份銷售情況比較來看，政治上的不穩(wěn)定影響了埃及的汽車銷量。2013年恢復(fù)了旺盛的銷售趨勢。在2013年6月，埃及汽車總銷量為16000輛，比2012年增長17%；乘用車市場總銷量同比增長18%。而2013年前6個月，埃及汽車銷量同比增長15%，達(dá)到10.2萬輛；乘用車總銷量同比增長13%。除此之外，按所銷售汽車的來源劃分，2013年上半年，以整車形式售出的車輛銷量為57000輛，同比增長14%；以全散裝件形式售出的汽車銷量為45000輛，同比增長17%。若按品牌劃分，2013年埃及乘用車市場中歐洲和日本品牌的增長率很高，但增長最為顯著的是中國汽車品牌，在2013年前6個月同比增長率達(dá)到了128.9%。這說明中國汽車品牌在埃及變得愈發(fā)受消費者歡迎。按客車市場來說，2013年6月在埃及銷售客車總量為1827輛，同比增長19%。按其來源分，2013年上半年埃及客車整車銷量同比增長23%，全散裝件銷量同比增長49.9%。值得一提的是，中國的金旅客車在2013年6月摘得了埃及客車品牌月度銷量冠軍的桂冠，而其2013年上半年銷量也表現(xiàn)不俗。金龍客車則在2013年上半年以2363輛的累計銷量排名品牌銷量第二。

對于進(jìn)口車來說，埃及在2008年到2012年間轎車進(jìn)口量呈快速上升趨勢，僅在2008年到2009年間由于受到金融危機沖擊而發(fā)生下滑。從2010年開始，埃及轎車進(jìn)口量由68000輛飆升至2012年的34萬輛，這表明了埃及在擺脫金融危機影響之后消費力爆炸性釋放，并有可能在今后的時間內(nèi)繼續(xù)攀升。若根據(jù)品牌的所屬國比較，來自中國的汽車進(jìn)口量在2008到2012年期間有了很大的增長，到2012年達(dá)13.9萬輛，極大地擠占了早先由韓國品牌占據(jù)的市場份額。其中吉利的車型可能會取代現(xiàn)代的車型，作為埃及最主要的車型，而韓國品牌在將來的年份中的表現(xiàn)或?qū)⒙浜笥谥袊?/p>

此外，車輛在埃及可以使用很長時間，二手車也是如此。但現(xiàn)在很多有車族在購車一段時間之后傾向于更換新車，將行駛里程不長的舊車轉(zhuǎn)讓給其他用戶，因而埃及二手車的使用壽命在縮短。另外，埃及的出租車車主如果需要去換新車，就要把舊車交給政府，政府會進(jìn)行報廢，然后給予出租車主一定的補償。今后出租車更換計劃將會適用于牽引車、客車和轎車。這將為汽車市場帶來新的機遇，對于中國品牌來說無疑是個利好消息。

埃及政府鼓勵在埃OEM自行生產(chǎn)部件，但是在監(jiān)管方面政府并沒有及時有效的措施，因而對組裝廠的要求并不十分嚴(yán)格，也沒有很多本地化的要求，所以它們的本地化水平普遍不高。這些OEM涉及的領(lǐng)域包括濾清器、輪胎、制動、座椅、內(nèi)飾、照明、后視鏡、排氣管等。對這些部件進(jìn)行認(rèn)證是目前埃及非常需要關(guān)注的問題，因為它們對售后市場和出口市場至關(guān)重要。上述部件都是埃及汽車行業(yè)目前急需的，然而現(xiàn)有的資源在質(zhì)量和數(shù)量上都有所缺陷，令全行業(yè)都十分困擾。

埃及的汽車技術(shù)法規(guī)和認(rèn)證

由于中東和北非地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化也在蓬勃發(fā)展，為了使得汽車等產(chǎn)品在這一地區(qū)內(nèi)自由流通，目前這一地區(qū)的國家所考慮的是如何制定共同的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。大家都很清楚，在一輛車正式被消費者購買之后，消費者有很大幾率會駕駛它去其它國家和地區(qū)。因而在中東、北非地區(qū)，各國都設(shè)置了很好的道路基礎(chǔ)設(shè)施，可以將摩洛哥、敘利亞、土耳其這些國家都聯(lián)系到一起。正因為有著去往其它國家的可能性，所以我們需要對這些國家和地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證法規(guī)進(jìn)行整合?？傮w來說，中東和北非地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)跟歐洲標(biāo)準(zhǔn)非常相似，當(dāng)然這一地區(qū)也采用聯(lián)合國UNECE標(biāo)準(zhǔn)。同時，近年來美國的汽車制造商也在和一部分國家和地區(qū)進(jìn)行談判，希望他們也能夠接納美國的標(biāo)準(zhǔn)。事實上，在中東、北非地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)曾經(jīng)十分寬松。在過去的20年間，國際知名品牌進(jìn)入這一地區(qū)不需要做太多檢查，因為品牌就是質(zhì)量、服務(wù)的保證。但現(xiàn)在，由于有太多新品牌和新設(shè)計進(jìn)入這一地區(qū)的市場，但這一地區(qū)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)還尚未建立，導(dǎo)致市場一度魚龍混雜。因此，埃及作為阿拉伯世界的汽車大國之一，應(yīng)制定自己的標(biāo)準(zhǔn)。目前來看，埃及的標(biāo)準(zhǔn)與UNECE的標(biāo)準(zhǔn)非常接近。在不久的將來，埃及將采用汽車配件的UNECE標(biāo)準(zhǔn)，WVTA（歐盟整車型式認(rèn)證），UNECE1958協(xié)定書中適用埃及本地生產(chǎn)和進(jìn)口的汽車認(rèn)證，和與安全、能源、環(huán)保和防盜相關(guān)的各項法規(guī)。但是現(xiàn)在由于政局還未完全穩(wěn)定，埃及的整車型式認(rèn)證系統(tǒng)還處于提案階段，相信不久的將來就會發(fā)布。值得一提的是，因為油品質(zhì)量仍然處于歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)，埃及的汽車排放標(biāo)準(zhǔn)適用歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)。隨著全世界環(huán)保意識的提高，埃及也在要求本國燃料廠商生產(chǎn)符合歐IV、歐V標(biāo)準(zhǔn)的燃油，以滿足市場需求。在2010年，埃及工業(yè)部發(fā)布32號法令，旨在將埃及本土生產(chǎn)的汽車零部件標(biāo)準(zhǔn)化。在該法令中，立法部門選出了10個商用車、客車和大巴的關(guān)鍵部件進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定，希望能夠通過這些規(guī)定更好地保護(hù)環(huán)境和乘客的安全。同時，埃及還在對UNECE的部分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，以使它更加符合埃及本國的國情。同樣地，這些修訂也都是為了保護(hù)乘客的安全。

需要特別注意的是，埃及的消費者享有客戶保護(hù)條款，其主要內(nèi)容均與安全和環(huán)保性能有關(guān)，規(guī)定十分嚴(yán)格。這些規(guī)定都是用來迫使供應(yīng)商盡可能保護(hù)消費者權(quán)益的，因而進(jìn)入埃及的供應(yīng)商都需要在這些領(lǐng)域做到最好。除此之外，若想在埃及進(jìn)行新品牌的拓展，車輛需要經(jīng)歷幾千公里的測試，還需要車企提供產(chǎn)品的零部件、配件、服務(wù)站等信息，并且要求車企能夠及時響應(yīng)用戶的要求，為他們提供令人滿意的服務(wù)。

任何車企在獲得埃及的生產(chǎn)許可證之前，都需要獲得供應(yīng)商和OEM的備書。如果要在埃及進(jìn)行研發(fā)，還需要獲得相關(guān)的許可證，埃及本土的研究機構(gòu)也可以對這些企業(yè)提供協(xié)助。

埃及的汽車市場政策

埃及于1995年成為WTO的成員國，自此，埃及的汽車進(jìn)出口規(guī)定都在WTO所規(guī)定的法律框架內(nèi)實行。除此之外，埃及還與許多其他組織簽訂了區(qū)域性協(xié)定，用以促進(jìn)埃及與其他地區(qū)的經(jīng)濟(jì)往來。其中，在埃及-歐盟協(xié)定中，埃及同意對所有進(jìn)口車輛逐步降低關(guān)稅：乘用車、客車和半掛車關(guān)稅將在2020年降為零，5～18噸的商用車已經(jīng)降為零，小于5噸大于18噸的商用車在2020年降為零。在東南部非洲共同體的關(guān)稅同盟內(nèi)，只要產(chǎn)品的本地化率滿足40%，即可被認(rèn)為是埃及產(chǎn)品，零關(guān)稅或低關(guān)稅進(jìn)入同盟國家。另外，埃及還曾經(jīng)簽署大阿拉伯區(qū)自由貿(mào)易協(xié)定、阿加迪爾協(xié)定等等，簽署這些協(xié)定的目的都是為了盡可能實現(xiàn)貿(mào)易自由化，讓各個國家都能夠有能力促動其本區(qū)域的貿(mào)易發(fā)展。此外，埃及還有一項出口優(yōu)惠政策：凡經(jīng)埃及出口到其他國家一律視為埃及出口，給予汽車產(chǎn)品物流費用50%的補貼。這些多邊協(xié)議使得埃及成為汽車企業(yè)開拓西半球市場特別是歐洲成熟市場的跳板。

在市場政策方面，埃及人口目前已經(jīng)超過9000萬，每年約增長2%，每個家庭可能都有四五個孩子，他們將來也會成為汽車的潛在消費者。而現(xiàn)在埃及的千人汽車保有量僅72輛，這意味著埃及的汽車工業(yè)發(fā)展仍然有著巨大的潛力。如今，在埃及一些靠北的地方，投資者可以拿到50年的土地使用權(quán)，基礎(chǔ)設(shè)施價格也非常誘人。此外，埃及正在加緊三個新興工業(yè)區(qū)的建設(shè)，這三個工業(yè)區(qū)均位于地中海沿岸。優(yōu)越的地理位置提供了無限的商機，并正在準(zhǔn)備隨時接受投資。事實上，一直以來，埃及的農(nóng)業(yè)、旅游、房地產(chǎn)方面的投資非常多，但是對工業(yè)方面投資并不多。這些新工業(yè)區(qū)給投資者提供了廉價的土地和高質(zhì)量的生活環(huán)境，隨時歡迎來自世界各地的投資者參與到這些新工業(yè)區(qū)的發(fā)展中。

作為私有化政策的一部分，埃及政府于1992年開始吸引外國汽車公司來埃生產(chǎn)小轎車。埃及沒有進(jìn)口配額制度，但從保護(hù)主義角度出發(fā)，在一些領(lǐng)域正在醞釀探討建立這項制度。埃及軍工生產(chǎn)部曾經(jīng)的一項研究表明，埃及汽車工業(yè)的國產(chǎn)化率十分低下，若要滿足WTO規(guī)則，民族工業(yè)會面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此，盡管2004年埃及已經(jīng)降低了小排量汽車的進(jìn)口關(guān)稅，目前埃及的汽車進(jìn)口關(guān)稅依然十分高昂。對于進(jìn)口汽車（針對私家車）相關(guān)稅費的類別，埃及規(guī)定，對發(fā)動機排量在0-1600cc的進(jìn)口汽車征收40%的關(guān)稅、15%的銷售稅，3%的開發(fā)費，總計約為66%；排量在1600cc-2000cc的進(jìn)口汽車征收135%的關(guān)稅、30%的消費稅、5%的開發(fā)費，共計約221%；排量在2000cc以上的進(jìn)口汽車將征收135%的關(guān)稅、45%的消費稅和8.5%的開發(fā)費，總計約為271%。此外，如果一家公司的汽車零部件沒有在埃及進(jìn)行生產(chǎn)，那么還要額外交平均5%的零部件關(guān)稅，這就是為什么很多整車廠商要在埃及本地進(jìn)行總裝，這樣可以節(jié)省很多稅費，在銷售價格方面有一定優(yōu)勢。

與其他WTO成員國不同的是，埃及目前仍有“當(dāng)?shù)睾恳蟆?，且很多是與關(guān)稅掛鉤的。如果本地含量30%～40%，可以有110%的本地化比例減稅；若本地含量為40%～60%，本地化比例減稅將達(dá)到115%；本地含量超過60%，本地化比例減稅將達(dá)到120%，且最大扣減額為整車進(jìn)口關(guān)稅的90%。埃及還有其他的激勵政策，吸引更多的OEM來埃及進(jìn)行貿(mào)易。如果進(jìn)口一輛完全是在海外制造的汽車，關(guān)稅可能是40%，但是如果部件有45%都是在埃及本地生產(chǎn)的，其中包括像總裝線等等，那么另外的55%就被視為零部件，而不是整車。埃及的零部件平均關(guān)稅只有5%，這意味著可以節(jié)約35%的關(guān)稅。因此，在埃及的汽車企業(yè)會盡可能實現(xiàn)45%的本地化，包括總裝線，其他零部件可以從海外進(jìn)口。在過去的幾年中，埃及的汽車總裝商曾經(jīng)付出了很多努力才獲得了這些關(guān)稅上的利益。2004年，在埃及市場上只有8000輛進(jìn)口車在售。而目前，每100輛埃及市場銷售的車有45輛是本地總裝，還有55輛是進(jìn)口車。對于外國汽車制造商來說，想要得到埃及的關(guān)稅減免是有很大機會的，這樣汽車的價格就會下降，人們也會更加傾向于購買他們的汽車。這對于想要入駐歐洲成熟市場的制造商來說，選擇埃及作為跳板也是明智之舉。

對中國汽車制造商的建議

在埃及，一直以來中國汽車通常給人們留下“便宜”的印象，但隨著中國汽車品牌的發(fā)展，現(xiàn)在一些在埃及市場銷售的中國汽車也并不廉價，而是被當(dāng)做奢侈車型看待。近些年來，在埃及市場上，中國汽車的發(fā)展非?？臁Ｖ袊纳逃密嚭臀⑿蛙囋诎＜暗氖袌霰憩F(xiàn)良好，并且市場份額仍在逐步擴(kuò)大。而且，目前埃及還面臨著出租車新舊替換的問題，中國品牌的汽車在這類采購上很有優(yōu)勢。

當(dāng)然，中國品牌也依然存在很多缺點。對比歐洲和日本一些歷史悠久的品牌，中國汽車公司的規(guī)模還是比較小，在埃及市場表現(xiàn)有一定的差距。中國的發(fā)動機不是很知名，有的發(fā)動機來自于德國公司，有的來自于日本公司。相比那些大公司，中國汽車的質(zhì)量也并不十分可靠。其中一些問題和底盤有關(guān)，另一些則是和發(fā)動機有關(guān)，這需要中國公司的進(jìn)一步改進(jìn)和設(shè)計。此外，對于中國公司來說，還存在一些服務(wù)不足的問題，服務(wù)站不夠多，服務(wù)也無法及時跟進(jìn)。在炎熱的氣候條件下，中國汽車的性能也不夠好。此外，中國汽車在埃及市場欠缺O(jiān)EM備件，當(dāng)消費者去更換配件的時候，提供的備件質(zhì)量較差，這使得消費者對中國品牌的印象打了不小的折扣。

中國汽車公司可以在以下方面進(jìn)行改進(jìn)：

1）在技術(shù)方面，中國汽車品牌需要注重質(zhì)量和形象，進(jìn)行服務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行特殊的設(shè)計，提高備件庫存和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)水平。在中東北非地區(qū)的日本和美國汽車企業(yè)有強大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和備件，可以通過自己的維護(hù)網(wǎng)點解決問題，而中國汽車仍然屬于新品牌，仍然需要對技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，這樣消費者開車從一個國家到另外一個國家，才不會有備件方面的擔(dān)心。

2）在商業(yè)方面，中國汽車公司需要進(jìn)行市場調(diào)研。通常家用車排量是1.3～1.6升，這種小型車，特別是來自于中國的小型車，在2012年達(dá)到了60萬輛的市場規(guī)模；另外，0.6～0.7升的車型也獲得了很大的市場。如果市場營銷好的話，可以在出租車市場下工夫，此外，商用車和微型客車也是非常重要的市場，建議可以在這些領(lǐng)域做好營銷。

3）增加本地生產(chǎn)可以使中國汽車賣的更好，而本地生產(chǎn)需要更多零部件，以滿足當(dāng)?shù)匦枨?。此外要有特殊的設(shè)計，如果針對目標(biāo)市場進(jìn)行有針對性的設(shè)計，和其他競爭對手相比也就有了優(yōu)勢。建議在埃及建立一個中國汽車中心，為這個地區(qū)的所有中國汽車企業(yè)服務(wù)，使中國企業(yè)建立良好的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，給所有買中國車的用戶提供更好的服務(wù)。對于一個品牌來講建立這樣的中心比較難，但給所有的中國品牌建立共同的汽車服務(wù)中心，將會有助于改善中國車的形象，可以進(jìn)一步提高售后服務(wù)，例如將中心設(shè)在埃及，另外設(shè)一些分部為企業(yè)提供各種服務(wù)等等。此外建議建設(shè)大型生產(chǎn)基地，如每年銷售100萬的大項目， 40%用于本地市場，60%用于出口，進(jìn)行大型生產(chǎn)。