黃山松 田偉紅 李子昂 任啟軍 夏愛芳 朱逢時(shí) 劉偉生 徐甘露

（中國種子集團(tuán)有限公司，北京 100045）

外資蔬菜種子企業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

黃山松 田偉紅 李子昂 任啟軍 夏愛芳 朱逢時(shí) 劉偉生 徐甘露

（中國種子集團(tuán)有限公司，北京 100045）

外資蔬菜種子公司紛紛進(jìn)入我國，并在國內(nèi)高端蔬菜種子市場十分活躍。他們是哪些公司，又是如何進(jìn)入中國市場，他們的業(yè)績狀況如何？本文介紹了外資蔬菜種子企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，希望對我國蔬菜種子行業(yè)的健康發(fā)展提供一些參考。

蔬菜的外資種業(yè)公司進(jìn)入中國是近十幾年的事情，我們經(jīng)常講“狼來了”，在蔬菜種子領(lǐng)域，“狼”早就在我們身邊，如何發(fā)展民族種業(yè)，與狼共舞，是業(yè)內(nèi)談?wù)摰帽容^多的一個(gè)話題。中國種子集團(tuán)有限公司在蔬菜業(yè)務(wù)方面跟外資種業(yè)公司打交道比較多，下面介紹一下筆者了解的情況。

1 全球十大蔬菜種子公司

全球十大蔬菜種子公司基本都是歐美系、日系公司（圖1）。十幾年來，這些公司已經(jīng)以各種形式進(jìn)入了中國市場。此外，韓系公司在中國市場上也非常活躍。

從全球的經(jīng)營業(yè)績來看，孟山都、利馬格蘭、先正達(dá)位列前三（圖2）。排名第一的孟山都公司全球業(yè)績逾8億美元，利馬格蘭與先正達(dá)公司基本在7億美元左右，其中利馬格蘭在歐洲的市場份額最高。第一名孟山都公司與第十名東西方公司的規(guī)模相差十倍之多，各個(gè)公司對全球市場和作物的戰(zhàn)略定位不一樣，蔬菜種子作物的分散性和區(qū)域的局限性也導(dǎo)致了業(yè)績的巨大差異。

從發(fā)展時(shí)間來看，孟山都從2005年收購圣尼斯公司后才正式進(jìn)入蔬菜種子領(lǐng)域，一躍成為全球第一〔注：1994年，墨西哥煙草公司Empresas La Moderna通過收購美國雅士哥公司（Asgrow Seed Co.）后進(jìn)入種子產(chǎn)業(yè)，建立圣尼斯公司（Seminis. Inc.），在1994～1997年陸續(xù)合并、收購了美國皮托公司（Petoseed Co. Inc.）、Genecorp公司、荷蘭的皇家種子公司（Royal Sluis）、韓國的興農(nóng)公司（Hungnong Seed）等，成為世界最大的專業(yè)蔬菜種子公司。孟山都于2005年以10億美元將圣尼斯收購，后又于2008年以8億美元收購荷蘭De Ruiter Seeds Group B.V.〕。它的發(fā)展模式是資本運(yùn)作，全球并購的典范，解決了產(chǎn)業(yè)集約化的問題。但是從內(nèi)部來講，快速并購也帶來了很多弊端，文化上的差異、管理上的排異、模式上的沖突，也會(huì)導(dǎo)致不良反應(yīng)，孟山都有些韓國的育種項(xiàng)目已經(jīng)因?yàn)楦鞣N問題停滯或者出售。與之對照的是風(fēng)格迥異的日本公司，坂田公司（SAKATA）2013年恰逢成立一百周年，作為名符其實(shí)的百年老店，SAKATA非常注重立足于自身一步步發(fā)展，上市后才開始嘗試在丹麥和美國并購菠菜和洋蔥的公司，運(yùn)作非常穩(wěn)健，但是SAKATA經(jīng)營規(guī)模和發(fā)展速度與孟山都有很大差距。

圖1 全球十大蔬菜種子公司業(yè)績

圖2 全球蔬菜種業(yè)前三名近年業(yè)績走勢

對于我國的蔬菜種子公司，是靠自身穩(wěn)健發(fā)展，還是用資本運(yùn)作的手段迅速做大，筆者覺得有很多值得思考的問題。

2 外資蔬菜種子企業(yè)進(jìn)入中國的總體概況

目前在我國已登記注冊外資背景的蔬菜種子企業(yè)有70多家，大多以全資子公司、與中方合資公司或者以辦事處為依托，由進(jìn)口商代理進(jìn)口、分銷商國內(nèi)銷售的形式進(jìn)入。

從市場份額來看，我國蔬菜種子的年用種量4萬～5萬t，2012年進(jìn)口蔬菜種子量約為7 705 t，進(jìn)口金額1.139億美元，加上外資公司在國內(nèi)繁種銷售的部分，估算“洋種子”的消費(fèi)量在1萬t左右，市場占比為20%～25%，在部分中高端蔬菜作物領(lǐng)域，外資供種所占比例甚至高達(dá)40%～50%。種業(yè)是一個(gè)基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性行業(yè)，蔬菜雖然沒有納入主要農(nóng)作物，但是十幾億人的菜籃子是個(gè)不可忽視的問題，從種業(yè)安全角度來看，這個(gè)比例應(yīng)該引起政府有關(guān)部門和從業(yè)者的高度重視和關(guān)注。

從市場價(jià)值來看，外資企業(yè)以20%的市場份額，占據(jù)了50%以上的廠商環(huán)節(jié)利潤，他們主要控制了中高端的蔬菜種子市場，在某些作物上曾一度控制了種子的定價(jià)權(quán)，種子零售價(jià)格是同類國產(chǎn)種子的3～20倍。市場上有幾個(gè)極端的例子：海澤拉的夏日陽光櫻桃番茄種子售價(jià)為15元1粒；SAKATA的316胡蘿卜賣到12 000元1罐；瑞克斯旺的茄子接近2 000元1袋，給大家的印象都是“洋種子”雖然品質(zhì)好，但是價(jià)格高，賺走了不少中國農(nóng)民的錢。

從發(fā)展趨勢來看，在今后的發(fā)展中，外資種業(yè)公司更加重視中國市場，國際化引種與本土化育種結(jié)合，研發(fā)逐步開始本土化。例如，先正達(dá)在中國的西瓜、花椰菜育種，紐內(nèi)姆在壽光的番茄、甘藍(lán)、椒類育種，韓國世農(nóng)在河北的胡蘿卜育種等等，都是跨國企業(yè)在中國本土化的戰(zhàn)略舉措。這些針對中國的育種項(xiàng)目帶來了先進(jìn)的技術(shù)、種質(zhì)資源，培養(yǎng)了國內(nèi)人才，對國內(nèi)蔬菜種子的發(fā)展起到了積極的作用。此外，外資企業(yè)高度關(guān)注中國的種業(yè)政策，尤其是經(jīng)營資質(zhì)與進(jìn)出口政策；同時(shí)加大融合與并購，不斷收集中國的蔬菜種質(zhì)資源，繼續(xù)做大做強(qiáng)。

表1 外資企業(yè)經(jīng)營策略

3 主要外資蔬菜種子企業(yè)進(jìn)入方式與營銷特點(diǎn)

歐美系的公司對市場控制欲強(qiáng)，營銷手段激進(jìn)，出于對業(yè)績的追求經(jīng)常調(diào)整渠道策略，常與經(jīng)銷商博弈。

日系的公司相對溫和保守，專注于做好研發(fā)，營銷方面多采用外包形式，采用大渠道且政策穩(wěn)定，客戶的忠誠度高。

韓系公司規(guī)模較小，品系較窄（蘿卜、胡蘿卜、大白菜、辣椒），育種家流動(dòng)頻繁，育種材料雷同，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，渠道多元化，容易惡性競爭，價(jià)格體系難以長期維系（表1）。

4 外資蔬菜種子企業(yè)聚焦的作物分析

目前外資蔬菜種子企業(yè)在中國主要聚焦于以下十幾類作物：甜糯玉米、保護(hù)地椒類、菠菜、番茄、花椰菜、青花菜、大白菜、西甜瓜、蘿卜、胡蘿卜、西葫蘆、甘藍(lán)、洋蔥等。這些作物的特點(diǎn)是保護(hù)地、大型基地種植；出口、外調(diào)較多；市場規(guī)模大，附加值較高。按種子售價(jià)來看，這十幾類作物市場價(jià)值約40億元，其中，椒類、菠菜、番茄等12類作物高端種子市場價(jià)值約37.5億元，其他蔬菜作物種子市場價(jià)值約2.5億元（圖3）。

圖3 蔬菜作物高端種子市場價(jià)值分布

中國60%以上的蔬菜用種仍是地方性常規(guī)種和低端雜交種，基數(shù)龐大，作物繁多，市場極度細(xì)分，很多葉菜、豆類、薯類、蔥、蒜等作物雖然都屬蔬菜范疇之內(nèi)，但有些雜交優(yōu)勢不明顯；有些完全靠拼制種成本，經(jīng)營毛利潤過低，外資沒有優(yōu)勢；有些屬地方性消費(fèi)作物，市場總量過小，外資很少進(jìn)入。從作物上來看，外資在中國的經(jīng)營還是有先天的局限性。

5 中國蔬菜種子市場對外資公司的誘惑與困惑

中國蔬菜種子市場總量是巨大的，有預(yù)測中國的蔬菜種子市場市值將從2012年的100億元左右增長至2019年的150億元?？鐕赓Y企業(yè)立足于本土發(fā)展多年后傳統(tǒng)市場早已飽和，在歐美地區(qū)，正常年份增長率不足2%，在經(jīng)濟(jì)下行周期業(yè)績普遍下滑。因此，跨國外資企業(yè)都把眼光瞄準(zhǔn)了中國、印度、東南亞、非洲這樣的新興市場，而中國市場又是新興市場里最具誘惑力的，不少跨國公司甚至在行政結(jié)構(gòu)中將中國與亞太區(qū)并列，重視程度可見一斑。但另一方面，中國市場的復(fù)雜程度也超乎他們想象。

5.1 誘惑：巨大的市場總量

①種植規(guī)模。中國是最大的蔬菜生產(chǎn)國和消費(fèi)國；種植面積0.20億hm2（2.95億畝），2011年產(chǎn)量6.79億t。

②種子市值。用種量4萬t；市場價(jià)值100億～120億元人民幣，毛利潤30億元；約占中國整個(gè)農(nóng)作物種業(yè)市場價(jià)值的1/5。

③發(fā)展趨勢。市場價(jià)值將逐年上升，尤其是中高端雜交種市場價(jià)值增長較快（政府鼓勵(lì)、 常規(guī)轉(zhuǎn)雜交、成本驅(qū)動(dòng)、專業(yè)化苗場對高端雜交種的推動(dòng)）。

5.2 困惑：外資技術(shù)、資源、管理優(yōu)勢與復(fù)雜的中國市場——長期發(fā)展仍有瓶頸

①商業(yè)模式?jīng)Q策。進(jìn)不進(jìn)中國市場，用什么商業(yè)模式發(fā)展更符合中國的國情，從國外引進(jìn)的品種更新?lián)Q代以后如何提供更適合中國市場、符合競爭要求的產(chǎn)品，這些都是難以抉擇的問題。

中國的蔬菜作物品種相當(dāng)豐富，25個(gè)大類，150個(gè)子類別，再考慮品種的地域、茬口、商品類型，目標(biāo)分散，市場紛繁復(fù)雜。以孟山都為例，他們?nèi)蜾N售的蔬菜品種有4 500多個(gè)，但是能夠在中國商品化的只有130多個(gè)，局限于他們擅長的四五個(gè)類別，僅靠菠菜、番茄、洋蔥、椒類、花椰菜這幾個(gè)品類很難無限擴(kuò)張，如果要發(fā)展，必須針對中國市場專門進(jìn)行育種，怎么去選擇作物？做什么類型？在哪里育種？材料、技術(shù)對不對中國人開放？時(shí)間周期、投入產(chǎn)出等等問題很難權(quán)衡。盡管外資有很強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，甚至可以說技術(shù)過剩，但是有時(shí)候沒有著力點(diǎn)。

②價(jià)值高低不均。30億利潤分布：常規(guī)、低端雜交種，7.5億～9.0億，毛利率不足15%；中高端雜交種，18億～24億，毛利率40%～50%。

百億市值里面，高端用種主要用于出口或者外調(diào)商品菜，對抗病性、豐產(chǎn)性、商品性、耐儲(chǔ)性等綜合性狀要求較高，但大部分當(dāng)?shù)叵M(fèi)蔬菜對品種要求不高，常規(guī)種和低端雜交種可以滿足需求。外資企業(yè)擅長的中高端區(qū)間局限在這十幾類作物中，利潤總量的規(guī)模有限。

③市場培育周期長。好品種還要好的管理，中國農(nóng)民粗放的種植模式和消費(fèi)習(xí)慣令他們困惑，品種的推廣周期往往長達(dá)3～5年，前期市場費(fèi)用投入巨大。

④行業(yè)競爭激烈。無序、過度競爭，同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)，產(chǎn)品生命周期越來越短。早期進(jìn)入國內(nèi)的外資企業(yè)在眾多蔬菜作物方面各有所長，但隨著相互之間的學(xué)習(xí)與模仿、育種家的流動(dòng)以及育種資源的交流，同類型的產(chǎn)品層出不窮，產(chǎn)品生命周期越來越短，很多品種還未收回?cái)備N成本就被同類競爭品打垮，蛋糕不停地被競爭對手和內(nèi)資企業(yè)的后起之秀瓜分。

⑤流通成本高。大部分跨國企業(yè)的育種、生產(chǎn)都在國外，人員成本、生產(chǎn)成本、進(jìn)口成本等等一系列商業(yè)模式導(dǎo)致的運(yùn)營成本天然地都比內(nèi)資企業(yè)要高。此外還有流通成本問題，很多國外派來的高管難以明白中國農(nóng)村的渠道結(jié)構(gòu)，中國一家一戶的生產(chǎn)模式與國外的大農(nóng)場制截然不同，產(chǎn)品到達(dá)農(nóng)民往往需要經(jīng)過好幾個(gè)環(huán)節(jié)，蔬菜種子的市場又極其分散，這種長且分散的渠道每個(gè)環(huán)節(jié)都需要支付流通費(fèi)用，攤薄利潤；與經(jīng)銷商的利益博弈及人情維護(hù)常常也讓他們非常頭疼。

⑥國家政策導(dǎo)向、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、種植索賠風(fēng)險(xiǎn)。國家的政策導(dǎo)向，品種的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，農(nóng)民的索賠風(fēng)險(xiǎn)，都是外資企業(yè)如履薄冰的問題，經(jīng)常容易水土不服。所以外資企業(yè)到中國來，開始有一個(gè)高速的發(fā)展期，但是到了一定區(qū)間，發(fā)展速度未必像我們想象的那么快。

6 主要內(nèi)、外資公司的經(jīng)營業(yè)績分析

蔬菜種子的民營企業(yè)由于數(shù)量眾多，業(yè)務(wù)內(nèi)容包含自有育種和代理國外品種，其業(yè)績情況不停變化，不能詳盡統(tǒng)計(jì)，除上述公司外，在市場上還活躍著一大批非常優(yōu)秀的民營企業(yè)或者民間育種家，如：汕頭金韓、安徽江淮、安徽福斯特、天津綠豐、北京華耐、沈陽谷雨、浙江神鹿、浙江神良、河南豫藝等等，這些有自主研發(fā)能力的民營企業(yè)或者民間育種家在部分作物或地區(qū)性品種上有較強(qiáng)的優(yōu)勢，銷售額從1 000萬～6 000萬元不等，成為當(dāng)前我國民族種業(yè)的生力軍。

從經(jīng)營業(yè)績來看，蔬菜種子的中高端領(lǐng)域，在品種特性同樣滿足農(nóng)戶種植需求的條件下，因?yàn)閮?nèi)資企業(yè)綜合成本較低（研發(fā)、薪酬、制種、運(yùn)營等），種子定價(jià)相對便宜，性價(jià)比合理，在市場份額（供種量）方面還是大于外資企業(yè)；在市場價(jià)值方面由于內(nèi)資企業(yè)數(shù)量眾多，其總量與外資也相距不遠(yuǎn)。但是從個(gè)體來看，外資蔬菜種子企業(yè)業(yè)績在1億～2億元的公司較多，內(nèi)資企業(yè)基本從幾百萬到幾千萬不等，尤其是科研單位背景的蔬菜種子企業(yè)規(guī)模較小，市場化程度不高，眾多民營企業(yè)明顯存在著“散、亂、小”的問題，質(zhì)量不高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，沒有形成真正與外資企業(yè)抗衡的龍頭型企業(yè)（表2、3）。

表2 外資主要企業(yè)經(jīng)營業(yè)績

表3 內(nèi)資主要企業(yè)經(jīng)營業(yè)績

7 建議

①國家政策層面?！秶鴦?wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》和農(nóng)業(yè)部《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證管理辦法》的出臺必將對目前國內(nèi)蔬菜種子市場的格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

在關(guān)注大田的同時(shí)，也需要提高蔬菜種子行業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻，同樣把蔬菜種子列入基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的范疇，在種業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級與結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)淘汰一批企業(yè)，重點(diǎn)打造一批企業(yè)。

蔬菜不同于大田作物的審定機(jī)制，國內(nèi)生產(chǎn)制種材料、親本流失嚴(yán)重，企業(yè)重金投入的研發(fā)成果得不到保護(hù)，亟須制定行之有效的品種知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施。

②作物育種層面。一方面需保持現(xiàn)有的作物品系優(yōu)勢；另一方面需在高端市場作物品系上向外資企業(yè)學(xué)習(xí)，加大研發(fā)投入，進(jìn)一步提高種子綜合品質(zhì)。

外資蔬菜種子公司經(jīng)過一系列的并購和多年的大規(guī)模研發(fā)投入積累，在番茄（紅果、抗TYLCV粉果）、彩椒、長茄、菠菜、洋蔥、花菜（花椰菜、青花菜、松花菜）、雜交胡蘿卜方面具有壟斷性地位，其品種在抗病性、商品性、豐產(chǎn)性等方面綜合優(yōu)勢明顯。

國內(nèi)企業(yè)在粉果番茄、西葫蘆、西甜瓜、青梗菜方面的育種水平不斷提高，逐步蠶食外資企業(yè)的市場份額；在甜玉米、花椰菜（白花菜）、辣椒方面正在縮小差距，市場份額顯著提升。

中國類型的密刺黃瓜（天津科潤黃瓜研究所、德瑞特）、大白菜（京研、德高）、甘藍(lán)（中甘系列）、西瓜（京研）等方面，優(yōu)勢明顯，形成了一系列自有品牌，尤其密刺黃瓜和甘藍(lán)具有主導(dǎo)地位。

③企業(yè)經(jīng)營層面。需深化科研體制改革，推進(jìn)商業(yè)化育種，提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量，加大產(chǎn)業(yè)整合力度，打造育繁推一體化龍頭企業(yè)。

國有科研單位屬事業(yè)編制，體制僵化，機(jī)制落后，資源配置不合理，難以市場化，產(chǎn)業(yè)化程度低。民營企業(yè)“小作坊”式的研發(fā)；資源分散，材料的創(chuàng)新能力較弱、研發(fā)系統(tǒng)性差，接續(xù)力沒有保障，缺少資本投入，從而導(dǎo)致企業(yè)分散，體量過小，優(yōu)勢作物單一。國內(nèi)至今沒有銷售額過億的育繁推一體化蔬菜種子企業(yè)；難以與成熟的國際種業(yè)巨頭抗衡。

總體來看，第一，我們要正確看待外資蔬菜種子企業(yè)進(jìn)入中國市場的利弊，既要師夷長技又要防止其野蠻發(fā)展。第二，加快國內(nèi)蔬菜種子科研單位分類改革，加強(qiáng)整合并購力度，快速形成幾個(gè)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、育繁推一體化的產(chǎn)業(yè)龍頭。第三，關(guān)鍵是創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境，讓外資企業(yè)帶進(jìn)來更多的先進(jìn)資源與技術(shù)，與內(nèi)資企業(yè)一起帶動(dòng)與促進(jìn)整個(gè)蔬菜種子產(chǎn)業(yè)和諧、可持續(xù)發(fā)展！

黃山松，副總經(jīng)理，中國種子集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)拓展部

2013-11-11；接受日期：2013-12-02

作物種業(yè)科技工程（2011BAD35B07）

致謝：感謝為本文提供信息支持的各位種業(yè)同仁！