余水峰

（中國人民銀行安寧市支行，云南 昆明 650300）

為了深入了解轄內(nèi)小額貸款公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，人行安寧支行近期開展了安寧市小額貸款公司的抽樣調(diào)查，對小貸公司貸款客戶群、行業(yè)、額度、期限、擔(dān)保方式、利率等方面的分布特點進行了數(shù)據(jù)采集與統(tǒng)計分析。

一、調(diào)查概況

（一）調(diào)查樣本說明

本次調(diào)查從安寧市9 家小額貸款公司中抽取了6 家樣本。抽取的小額貸款公司屬于成立時間較早、總體運行平穩(wěn)、貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速的公司，其數(shù)據(jù)具有一定的代表性。

（二）數(shù)據(jù)采集說明

本次抽樣調(diào)查是以截至2014年11月底的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采集了各家小貸公司貸款余額及筆數(shù)、貸款行業(yè)、貸款對象、貸款期限、貸款額度、擔(dān)保方式和貸款利率等八個方面的數(shù)據(jù)。

（三）樣本整體情況

樣本中的6 家小額貸款公司，總注冊資本44000萬元，全部來自股東繳納的資本金，其中注冊資金1 億元以上的有3 家。從股東的結(jié)構(gòu)看，這6 家小額貸款公司的股東既有企業(yè)法人也有自然人，屬于混合型股東結(jié)構(gòu)。

樣本小貸公司嚴(yán)格按照《公司法》規(guī)定組建了相對完善的股東會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層等法人治理機構(gòu)，制定了穩(wěn)健的議事規(guī)則、決策程序和內(nèi)審制度。建立并完善了較為健全貸款管理制度，明確貸前調(diào)查、貸時審查和貸后檢查的業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，切實加強了對貸款管理，有效地防范了公司的經(jīng)營風(fēng)險，保障公司穩(wěn)健運行。

二、樣本小貸公司整體特征

公司總體運營基本平穩(wěn)，各項指標(biāo)良好，從貸款客戶的調(diào)查中，能充分體現(xiàn)服務(wù)靈活、手續(xù)簡單的特點，表現(xiàn)出很強的競爭力?？傮w來看，小貸公司與傳統(tǒng)的金融機構(gòu)在經(jīng)營方向上差異化比較明顯，廣義上還是屬于民間借貸的范疇，貸款行業(yè)和貸款對象較為集中，但在貸款期限、貸款額度和擔(dān)保方式上與商業(yè)銀行差異并不十分明顯。在經(jīng)濟不斷下行的大背景下，小貸公司面臨的競爭日益加劇，只有能真正堅持小而分散經(jīng)營原則、注重貸款客戶數(shù)量而非單純貸款金額的增長和具有前瞻性的小貸公司更具備優(yōu)勢和生命力。

（一）貸款余額和貸款筆數(shù)較為集中

▲樣本小貸公司貸款余額和貸款利率表

從貸款發(fā)放的情況來看。截止2014年11月份累計貸款余額47341萬元，貸款加權(quán)平均貸款利率為10.58%。從表中可以看出，六家公司的資本都基本發(fā)放完畢，而且有五家公司還把部分經(jīng)營利潤也發(fā)放出去，后備資金和流動資金緊張。從貸款利率區(qū)間來看，貸款利率集中在10%～23%之間，從樣本小貸公司貸款的最高利率、最低利率和平均利率分布來看，最高利率分布較為集中，集中在18%～22%之間，最低利率和平均利率分布無明顯規(guī)律。

▲樣本小貸公司貸款筆數(shù)分布

從貸款筆數(shù)上來看，6 家樣本公司總的貸款筆數(shù)為200 筆，平均每家小貸公司為33 筆。從分布上看，貸款余額主要集中在50萬元以上，占總貸款筆數(shù)的88.5%；10萬元～50萬元的貸款有21 筆，占總貸款筆數(shù)的10.5%；10萬元以上的貸款僅占1%。50萬元以下的貸款所占比例非常低，這也反映了小貸公司在經(jīng)營過程中的策略，增大放款額度，減少放貸的戶數(shù)，從而減少在監(jiān)測過程中的人力、物力和財力，降低經(jīng)營風(fēng)險成本。

（二）二類行業(yè)備受青睞

▲樣本小貸公司貸款余額與筆數(shù)占比分布

樣本小貸公司貸款投向的行業(yè)集中在農(nóng)林牧漁業(yè)和其他行業(yè)，筆數(shù)和金額的分布基本接近，二個行業(yè)的貸款余額占比分別為50.13%、42.75%；筆數(shù)占比分別為53.5%、36.5%。除此之外，租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)的筆數(shù)占比為7.5%。金額占比僅為6.26%。其他行業(yè)主要反映是個人消費性貸款，受國內(nèi)經(jīng)濟下滑的影響，此類行業(yè)貸款正在逐漸增加，而樣本小貸公司貸款流向房地產(chǎn)等原先主要貸款行業(yè)的現(xiàn)象不復(fù)存在。

（三）信用貸款占比明顯降低、抵押、擔(dān)保貸款幅度增大

▲樣本小貸公司貸款方式表

從貸款分類的角度來看。目前非信用貸款余額為37，028萬元，占了總貸款余額的76.59%；信用貸款余額為11,315萬元，只占總貸款余額的23.41%。不難看出，企業(yè)經(jīng)營逐步向?qū)徤鞣€(wěn)健經(jīng)營為主，企業(yè)風(fēng)險意識進一步增強。

（四）個人貸款占九成

▲樣本小貸公司貸款對象余額和筆數(shù)占比分布

從貸款對象余額來看，個人貸款余額占比為98.92%，小微企業(yè)貸款余額僅為1.08%，其他貸款對象未發(fā)生貸款。從貸款筆數(shù)來看個人貸款余額占比為97%，小微企業(yè)貸款余額僅為3%。我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，樣本小貸公司個人貸款包括個人消費性貸款和以小微企業(yè)主名義發(fā)放的個人經(jīng)營性貸款，而小微企業(yè)主名義發(fā)放的個人經(jīng)營性貸款比重不會高于貸款總額的三分之一，實際意義上的小微企業(yè)依然面對著貸款難的困境。

（五）一年期貸款獨領(lǐng)風(fēng)騷

▲樣本小貸公司貸款期限余額分布

從貸款的期限來看。樣本小貸公司發(fā)放的都是1年期以下貸款，貸款期限短，貸款風(fēng)險相應(yīng)較低，貸款回收也相應(yīng)較快，小貸公司的短期貸款基本上是根據(jù)個人資金需求方面小、頻、急的特點，盡量滿足個人的周轉(zhuǎn)資金和短期資金需求。從圖中可以看出6～12 個月期的貸款最多，占總貸款余額的60.73%，其次是3～6 個月期貸款，占總貸款余額的34%，3 個月以內(nèi)的貸款只占了總貸款余額的5.27%。不難看出，樣本小貸公司主攻貸款的期限更傾向于1年期以下貸款。

（六）利潤總額逐年增加，盈利能力逐步增強

從樣本小貸公司的營利情況來看，截止2013年年底，利潤總額累計達到了12,538.55萬元，比2012年增加了7,703.25萬元，增長159.3%。2014年1～11月份利潤達到了2,667.53萬元，比同期增加了621萬元。2014年1～11月份利息收入為4,544.09萬元，管理費用為1,660.97萬元，比去年同期減少了1,573.93萬元，同比下降了48.65%。2014年1～11月份，六家小貸公司貸款損失準(zhǔn)備為460.5萬元，極大地增強了抵御風(fēng)險的能力。

▲ 樣本小貸公司財務(wù)指標(biāo)表

三、小額貸款公司存在的問題和困難

（一）貸款服務(wù)對象有限

八家小貸公司均是由企業(yè)法人牽頭組織成立的，貸款發(fā)放的對象絕大部分是該企業(yè)旗下的小企業(yè)或者是股東的生意上一些朋友，其他急需資金的中小微企業(yè)很難從小額貸款公司獲得資金上的支持。

（二）潛在的經(jīng)營風(fēng)險較大

小額貸款公司主要面向的是中小企業(yè)、個體工商戶和農(nóng)戶，盡管社會效應(yīng)明顯，辦事效率高，但潛在的風(fēng)險也較大。目前小額貸款公司還沒有納入央行的征信系統(tǒng)，對客戶的信用調(diào)查僅憑信貸員的日常了解，無法從正規(guī)渠道對客戶的信用狀況和信貸風(fēng)險進行有效甄別，因而難以有效控制風(fēng)險。

（三）小貸公司的統(tǒng)計報表還有待進一步規(guī)范

目前安寧市的9 家小貸公司有6 家公司的統(tǒng)計報表已納入人民銀行的金融統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)，有3 家是剛開業(yè)不久，還未向人民銀行上報統(tǒng)計報表。從平時的報表報送質(zhì)量和這次的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，6 家公司的統(tǒng)計報表均存在不同程度的問題。主要表現(xiàn)為：數(shù)據(jù)校驗關(guān)系不正確；利潤季報表中的利潤總額與資產(chǎn)負債表中的本年利潤不一致等等。

四、建議

（一）建立和完善小額貸款公司征信信息服務(wù)系統(tǒng)

目前小額貸款公司還沒有納入央行的征信系統(tǒng)，無法從正規(guī)渠道對客戶的信用狀況和信貸風(fēng)險進行有效甄別，因而難以有效控制風(fēng)險。為有效防范小額貸款公司的信貸風(fēng)險，各級職能部門應(yīng)盡快出臺相關(guān)政策和措施，建立和完善與之配套的征信信息服務(wù)系統(tǒng)。

（二）擴大貸款服務(wù)對象范圍，積極擁護國家“支農(nóng)”服務(wù)政策

國家允許成立小額貸款公司的目的是扶持中小微企業(yè)和“三農(nóng)”貸款，相關(guān)職能部門應(yīng)出臺相關(guān)政策和措施鼓勵小額貸款公司擴大貸款服務(wù)對象范圍，積極面向社會急需資金的的企業(yè)和個人，特別是在“三農(nóng)”貸款上，應(yīng)加大支持力度。

（三）針對統(tǒng)計報表不規(guī)范的問題建議上級相關(guān)部門應(yīng)盡快制定出相關(guān)的考核考評辦法或措施

特別是針對那些存在錯報、漏報、瞞報的現(xiàn)象要堅決制止，并嚴(yán)肅處理，確保人民銀行金融監(jiān)測統(tǒng)計系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源的準(zhǔn)確性。