□ 閔 劍

世界石化工業(yè)在2012年出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象，并在2013年二季度觸底反彈。良好的經(jīng)濟(jì)預(yù)期將有助于世界石化產(chǎn)業(yè)在2014年進(jìn)一步復(fù)蘇。

世界石化工業(yè)在2012年出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象，并在2013年二季度觸底反彈。經(jīng)過2013年下半年的調(diào)整，世界石化工業(yè)已經(jīng)開始復(fù)蘇。2013年世界乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量都略有增長，估計(jì)產(chǎn)能為1.54億噸/年，產(chǎn)量為1.33億噸，分別比上年增長3.3%和1.5%。

由于2013年世界石化行業(yè)還處于恢復(fù)期，總體產(chǎn)能利用率仍與2012年基本相當(dāng)。2014年預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)增長為3%左右，良好的經(jīng)濟(jì)預(yù)期將會有助于世界石化產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步復(fù)蘇。2014年，預(yù)計(jì)世界乙烯產(chǎn)能將達(dá)1.6億噸/年，比上年增長4.2%，全球石化產(chǎn)品供需將好于2013年，乙烯供需增速均為近年來較快水平。

中東地區(qū)石化增長放緩

近幾年，中東的乙烯產(chǎn)能增長迅速，2008年到2012年乙烯產(chǎn)能年均增長12%，并于2012年超越歐洲，成為世界上第三大乙烯生產(chǎn)地區(qū)。但隨著投資熱潮消退，以及中東地區(qū)可用于石化生產(chǎn)的輕烴資源也出現(xiàn)供應(yīng)緊張的趨勢，石化產(chǎn)業(yè)增速開始減緩。中東地區(qū)雖然天然氣資源豐富，但是該地區(qū)天然氣需求增長速度驚人，發(fā)電、海水淡化、石化等產(chǎn)業(yè)消費(fèi)了大量天然氣。一些國家長期以來每百萬英熱單位的乙烷價(jià)格僅0.75美分，目前看顯得難以為繼。目前，中東多國正在考慮天然氣價(jià)格的調(diào)整。

圖1 世界乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量

2013年中東石化行業(yè)的增長放緩，乙烯產(chǎn)能約2660萬噸/年，比上年增長約6%，乙烯產(chǎn)量估計(jì)為2537萬噸，比上年增長4%左右。中東地區(qū)下游石化產(chǎn)品主要用于出口，只有保持住成本優(yōu)勢才能夠繼續(xù)發(fā)展。為了使石化產(chǎn)業(yè)保持領(lǐng)先地位，中東各國也在試圖尋找新的資源，例如沙特在2013年研究頁巖氣的開發(fā)，甚至考慮到北美獲取頁巖氣資源；卡塔爾則向更深的水域?qū)ふ屹Y源。未來盡管伊朗、沙特、卡塔爾等中東地區(qū)的石化生產(chǎn)大國均有新建項(xiàng)目和現(xiàn)有裝置擴(kuò)能計(jì)劃，但是可以預(yù)見，原料的來源和價(jià)格問題將使這些項(xiàng)目面臨巨大的不確定性。

美國石化行業(yè)成本與中東的差距逐漸縮小

美國頁巖油氣產(chǎn)量持續(xù)增長，不僅使廉價(jià)乙烷可以作為乙烯裂解原料，即便是頁巖油產(chǎn)出的液體裂解原料，也比歐洲和亞洲的成本低。而且，頁巖油中直鏈烷烴較多，是優(yōu)質(zhì)的裂解原料。因此，美國石化產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢得到增強(qiáng)，成本進(jìn)一步降低，與中東的差距逐漸縮小。

化學(xué)工業(yè)是美國最大的制造業(yè)之一。2013年，美國乙烯產(chǎn)能約2776萬噸，產(chǎn)量估計(jì)為2486萬噸，目前NGL（輕烴）氣體原料占原料結(jié)構(gòu)的90%左右。美國國內(nèi)的化工產(chǎn)品市場已經(jīng)發(fā)展成熟，增長速度較慢，石化產(chǎn)品增長速度超過美國總體經(jīng)濟(jì)增長速度。其過剩的石化產(chǎn)品主要用于出口，大部分產(chǎn)品銷往歐洲和新興市場。

美國石化行業(yè)的快速發(fā)展對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和就業(yè)率的提高有著立竿見影的效果。美國眾多跨國能源公司如雪佛龍、?？松梨?、陶氏化學(xué)、立安德巴塞爾等紛紛投資頁巖資源的上下游產(chǎn)業(yè)。未來美國的石化產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)保持較快增長，并持續(xù)擴(kuò)大市場影響力。和中東的后繼乏力相比，美國石化產(chǎn)業(yè)還會向縱深發(fā)展。

歐洲謀求特種化學(xué)品競爭力

歐洲石化產(chǎn)業(yè)仍然面臨著歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟的不利因素，原料成本居高不下，石化生產(chǎn)商在基本化工產(chǎn)品市場的利潤受到嚴(yán)重?cái)D壓，在世界石化市場的份額仍在萎縮。2013年歐洲地區(qū)乙烯產(chǎn)能約為2360萬噸/年，產(chǎn)量約為1881萬噸。一些公司正在考慮縮小經(jīng)營規(guī)模，如德國朗盛計(jì)劃在今后幾年中減少1000個(gè)崗位。

歐洲石化行業(yè)在基本有機(jī)化學(xué)品領(lǐng)域內(nèi)競爭力很差，但在涂料、粘結(jié)劑、染料、工程塑料、制藥等行業(yè)有較大技術(shù)優(yōu)勢，在高端的特種化學(xué)品領(lǐng)域中仍然處于世界領(lǐng)先地位。歐洲石化生產(chǎn)商目前正在積極開展“自救”行動(dòng)。各企業(yè)聚焦在技術(shù)和工藝的創(chuàng)新與研發(fā)，圍繞市場終端，關(guān)注客戶需求，向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展。例如巴斯夫與阿迪達(dá)斯合作，開發(fā)新型泡沫材料，用于一款可以吸收沖擊力并且更加輕盈舒適的跑鞋。

圖2 世界乙烯行業(yè)開工率

未來，歐洲石化企業(yè)將更加關(guān)注創(chuàng)新與應(yīng)用。隨著經(jīng)濟(jì)開始好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)歐洲石化產(chǎn)業(yè)2014年將實(shí)現(xiàn)微弱增長。

中國石化產(chǎn)業(yè)追求原料路線多元化

目前世界石化行業(yè)競爭優(yōu)勢的建立更加依賴原料。亞洲乙烯行業(yè)以石腦油原料為主，中國也不例外，近年來石化產(chǎn)業(yè)飽受原料成本高的煎熬。好在有巨大的市場需求支撐，中國的石化產(chǎn)業(yè)得以繼續(xù)增長。2013年，中國乙烯產(chǎn)能約為1800萬噸/年，乙烯產(chǎn)量為1623萬噸。2014年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能將達(dá)1990萬噸/年，較上年增長10.9%。預(yù)計(jì)當(dāng)年乙烯當(dāng)量需求3595萬噸，比上年增長5.1%，略低于2013年增長率。

盡管中國石化產(chǎn)業(yè)的原料成本較高，行業(yè)盈利情況不好，但依靠市場優(yōu)勢仍然維持了較高的開工率。中國石化企業(yè)一方面在調(diào)整和優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，在蒸汽裂解原料上尋求輕質(zhì)化，將LPG中能夠用于裂解的加以利用；另一方面積極尋求其他的原料路線。神華60萬噸/年MTO裝置2010年投產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)高負(fù)荷運(yùn)行。神華寧煤47萬噸/年的MTP項(xiàng)目2012年商業(yè)化運(yùn)行后，也保持了較好的運(yùn)行紀(jì)錄。寧波禾元和南京惠生的MTO項(xiàng)目也在2013年投產(chǎn)。目前，國內(nèi)擬在建的甲醇制烯烴項(xiàng)目較多，預(yù)計(jì)未來會成為我國石化產(chǎn)業(yè)的重要力量。2013年，天津渤海丙烷脫氫裝置建成投產(chǎn)，目前運(yùn)行狀態(tài)良好，2014年還將有多套同類裝置投產(chǎn)。由于煤化工和丙烷脫氫的烯烴裝置成本明顯低于蒸汽裂解裝置，因此會影響傳統(tǒng)路線裝置的競爭力。