□ 盧雪梅

2013年全球油氣業(yè)收獲頗豐，預(yù)計(jì)2014年國際油氣勘探支出將繼續(xù)增長，非常規(guī)油氣勘探將取得突破，俄羅斯海域和亞太地區(qū)將成全球最活躍勘探區(qū)域。

對全球油氣業(yè)而言，2013年是收獲頗豐的一年：墨西哥海上、埃及、伊拉克、加拿大紐芬蘭島、挪威海等新老區(qū)域紛紛找到商業(yè)油氣發(fā)現(xiàn)；北美洲非常規(guī)油氣的發(fā)展如火如荼，美國正在向能源自立目標(biāo)大步邁進(jìn)；各石油公司在油氣勘探開發(fā)上連續(xù)數(shù)年投入巨資正在獲得回報(bào)；北極和東非因其巨大潛力而成為業(yè)界追捧的熱點(diǎn)。但2013年國際油氣勘探開發(fā)也面臨諸多挑戰(zhàn)，勘探開發(fā)難度加大、成本上升、資源國政策風(fēng)險(xiǎn)和地區(qū)沖突干擾以及美國非常規(guī)油氣在其他地區(qū)復(fù)制成功率低等等。這些有利和不利因素互相作用，形成了2013年有別于往年的油氣勘探開發(fā)特點(diǎn)。

2013年全球油氣勘探開發(fā)五大特點(diǎn)

回顧2013年全球油氣勘探開發(fā)狀況，主要有以下五個(gè)方面的特征：

1.全球油氣勘探開發(fā)支出繼續(xù)超預(yù)期。據(jù)巴克萊2013年12月底的預(yù)測報(bào)告，2013年全球油氣勘探開發(fā)支出將再次達(dá)到歷史新高，為6780億美元，比上年增長10%。這是自2009年以來連續(xù)第四年出現(xiàn)勘探開發(fā)支出增長。中東、亞洲的一些大項(xiàng)目，沙特阿美、伊拉克以及中國油氣公司是支出增長的主力，北美洲和南美洲增幅分別為2%和12%。油氣勘探開發(fā)支出居高不下的主要原因包括油氣勘探開發(fā)難度不斷加大、全球性的通貨膨脹導(dǎo)致勘探開發(fā)成本大幅度上升等。

2.大公司產(chǎn)量普遍低于預(yù)期，?？松梨谝恢Κ?dú)秀。盡管全球油氣勘探開發(fā)支出增長，但近年來，大型油氣公司每年的產(chǎn)量都低于其設(shè)定目標(biāo)。為此，各大石油公司2013年紛紛調(diào)整了戰(zhàn)略，不再以產(chǎn)量論英雄，而是更注重現(xiàn)金流的提高。根據(jù)產(chǎn)量水平，殼牌去年8月甚至放棄了到2017至2018年達(dá)到400萬桶油當(dāng)量/日的產(chǎn)量目標(biāo)。業(yè)界分析師稱，美國的幾家大型一體化油氣公司的產(chǎn)量也已經(jīng)到達(dá)向下的拐點(diǎn)，但?？松梨趨s一枝獨(dú)秀，2013年第三季度實(shí)現(xiàn)了兩年來的首次增長，月產(chǎn)量增加了2%，達(dá)到了401.8萬桶油當(dāng)量/日的水平。然而，?？松梨谌ツ耆径扰c二季度相比，產(chǎn)量仍然存在下滑。盡管勘探開發(fā)支出大增，收獲卻并非立竿見影，產(chǎn)量下降將成為大石油公司的普遍趨勢。

3.美國頁巖油氣熱持續(xù)，全球其他地區(qū)未見大突破。美國頁巖油氣發(fā)展繼續(xù)保持著良好的增長勢頭，相關(guān)資產(chǎn)并購交易活躍，LNG出口終端氣源確定。根據(jù)頁巖油氣的發(fā)展態(tài)勢，美國能源信息署將其未來預(yù)期進(jìn)行了上調(diào)，認(rèn)為未來5年，隨著美國頁巖油的開發(fā)，其石油產(chǎn)量在2016年前以80萬桶的速度每年遞增，于2019年達(dá)到歷史最高。與之相比，其他國家和地區(qū)的頁巖氣在經(jīng)歷了前幾年的熱潮之后，2013年頗有回調(diào)的味道。除南美洲阿根廷內(nèi)烏肯盆地不斷找到頁巖油氣外，其他國家都沒有太大進(jìn)展。歐洲的波蘭勘探失利，法國、德國等因公眾反對而禁用水力壓裂，英國舉棋不定，俄羅斯、墨西哥常規(guī)資源相對豐富，尚無意勘探開發(fā)頁巖油氣資源。2013年，海上和陸上常規(guī)油氣資產(chǎn)的并購交易占據(jù)了更大份額，而非常規(guī)油氣資產(chǎn)的并購量與2012年相比下降了一半以上，這都從一個(gè)側(cè)面表明了美國頁巖熱在其他國家和地區(qū)復(fù)制的不易。

□ 墨西哥灣海上鉆井平臺。合適 供圖

4.北極仍是各公司追捧的目標(biāo)。2013年，北極仍炙手可熱。為了爭奪資源，加拿大宣布擁有北極點(diǎn)及其附近水域后，普京迅速下令俄軍加強(qiáng)對北極的防控。對于領(lǐng)海劃分有爭端的區(qū)域，各國之間寸土必爭，互不相讓，較明確的海域則加快了勘探步伐。2013年12月，包括殼牌、BP等大公司在內(nèi)的17家公司計(jì)劃聯(lián)手對挪威北極圈內(nèi)海上區(qū)域開展海底普查，這表明了油氣公司開發(fā)北極的急迫心情。這一區(qū)域的面積約與瑞士國土面積相當(dāng)，挪威和俄羅斯曾就其歸屬問題有過爭議。2010年，兩國達(dá)成協(xié)議后向各油氣公司開放，成為近二十年來首個(gè)開放的挪威北極海域。北極豐饒的油氣資源對油氣業(yè)界的巨大吸引力可見一斑。

5.東非成豪賭場，但資源國國家控制收緊成趨勢。隨著莫桑比克和坦桑尼亞海上勘探的持續(xù)進(jìn)行，其天然氣潛力不斷顯現(xiàn)。迄今為止，阿納達(dá)科和埃尼已在莫桑比克發(fā)現(xiàn)了約130萬億立方英尺天然氣；BG與Ophir以及挪威國油在坦桑尼亞發(fā)現(xiàn)的天然氣資源達(dá)30萬億立方英尺。伍德麥肯錫認(rèn)為，在莫桑比克還有約80萬億～90萬億立方英尺的待發(fā)現(xiàn)天然氣資源，坦桑尼亞的待發(fā)現(xiàn)天然氣資源為30萬億～40萬億立方英尺。目前該地區(qū)已確定6條液化天然氣（LNG）出口生產(chǎn)線（莫桑比克4條，坦桑尼亞兩條），但天然氣發(fā)現(xiàn)量至少能夠支持20條生產(chǎn)線。石油公司在此的資產(chǎn)交易活動(dòng)極其活躍，但資源國政府有意收緊對油氣資產(chǎn)的控制。2013年底，坦桑尼亞新一輪區(qū)塊招標(biāo)將采用新的產(chǎn)量分成合同，政府分成視風(fēng)險(xiǎn)情況占比將高達(dá)75%或65%。坦政府還在緊鑼密鼓修訂天然氣法，確定售與投資方的天然氣量及保證國內(nèi)發(fā)電和需求措施。政府還打算設(shè)計(jì)地方審計(jì)機(jī)構(gòu)，以確保投資方收回投資后，政府取得收益中的合理份額。坦桑尼亞目前與17家國際石油公司簽訂了25份產(chǎn)量分成合同，這些合同對外資相對優(yōu)惠，但將來的合同收緊已成必然趨勢，這也將是后進(jìn)入該地區(qū)的油氣公司面臨的難題之一。

油氣發(fā)現(xiàn)的三個(gè)重點(diǎn)區(qū)域

2013年沒有特大型的油氣發(fā)現(xiàn)，但伊拉克、埃及、馬來西亞、加拿大等老牌資源國老樹新枝，有不少驚喜；墨西哥灣下第三系對新油氣發(fā)現(xiàn)的貢獻(xiàn)頗多，坦桑尼亞領(lǐng)銜東非天然氣發(fā)現(xiàn)。

1.老資源國煥發(fā)青春。伊拉克在其東南部省與伊朗接壤處找到近30年來的首個(gè)石油發(fā)現(xiàn)，規(guī)模為10億桶左右；DANA天然氣公司在埃及尼羅河三角洲地區(qū)連獲發(fā)現(xiàn)，1月兩口發(fā)現(xiàn)井預(yù)測儲量分別為760億～4360億立方英尺天然氣/250萬～940萬桶凝析液和80億～660億立方英尺天然氣/20萬～130萬桶凝析油；年中又找到15米厚凈產(chǎn)層，試獲940萬立方英尺天然氣和133桶凝析液，據(jù)評估儲量為70億～150億立方英尺天然氣和10萬桶凝析油。挪威國家石油公司在加拿大紐芬蘭和Labrador岸500公里海上的Flemish Pass盆地獲得重要石油發(fā)現(xiàn)，可采資源量達(dá)6億桶，可能為北美提供除頁巖資源以外的又一個(gè)熱點(diǎn)。馬來西亞24年來首次在陸上找到油氣發(fā)現(xiàn)，凈產(chǎn)層厚349米，試采日獲440桶原油和1150萬立方英尺天然氣。

2.各公司在墨西哥灣斬獲頗豐。BP與康菲在其共同持有的Gila遠(yuǎn)景區(qū)下第三系第三次找到重大石油發(fā)現(xiàn)。前兩個(gè)發(fā)現(xiàn)為2006年的Kaskida和2009年的Tiber。阿那達(dá)科在墨西哥灣深水Shenandoah盆地（可能成為墨西灣下一個(gè)最具潛力的油氣盆地）下第三系也鉆遇1000英尺厚凈油層，是其在墨西哥灣迄今找到的最大發(fā)現(xiàn)。2013年3月25日，雪佛龍宣布在墨西哥灣深水下第三系鉆遇400英尺（122米）厚凈油層等。

3.坦桑尼亞獨(dú)領(lǐng)東非天然氣之先。2013年坦桑尼亞的幾個(gè)區(qū)塊有多個(gè)天然氣發(fā)現(xiàn)，充分彰顯了坦桑尼亞的資源潛力，其中，挪威國油與?？松梨谠谔股Ｄ醽喓Ｉ?號區(qū)塊找到了其第5個(gè)發(fā)現(xiàn)，新增天然氣地質(zhì)資源量2萬億～3萬億立方英尺，2號區(qū)塊的天然氣總資源量達(dá)17萬億～20萬億立方英尺。4號區(qū)塊可采天然氣資源量也隨著幾個(gè)新發(fā)現(xiàn)升至4.5萬億立方英尺。

縱觀全年的油氣發(fā)現(xiàn)可見，老資源國仍有潛力可挖，墨西哥灣下第三系和加拿大紐芬蘭地區(qū)資源潛力不可小視，東非的天然氣資源將成未來熱點(diǎn)。

2014年全球油氣發(fā)展三大趨勢

油氣勘探支出將繼續(xù)增長。據(jù)巴克萊銀行近期發(fā)布的《2014年全球勘探開發(fā)支出展望》報(bào)告，根據(jù)對全球300多家油氣公司調(diào)查的結(jié)果，預(yù)計(jì)2014年全球用于油氣勘探開發(fā)的總支出將達(dá)7230億美元，較上年增長6.1%。其中北美地區(qū)的增幅最高，為7%，遠(yuǎn)高于2013年的2%；北美以外地區(qū)的增幅將維持在6%左右；中東、拉美和俄羅斯的增幅相對較大。油氣公司在制定2014年投資計(jì)劃時(shí)所使用的參考油氣價(jià)格為：布倫特98美元/桶、WTI 89美元/桶、美國氣價(jià)3.66美元/百萬英熱單位?？紤]到大型石油公司投資增長有限，以及中國對其國有石油公司展開反腐調(diào)查有可能影響其投資增長等因素，巴克萊曾準(zhǔn)備調(diào)低對2014年全球油氣勘探開發(fā)投資增長的預(yù)測，但從目前的調(diào)查結(jié)果來看，今年的投資增長情況比其之前的預(yù)測樂觀。另外，全球油氣公司將調(diào)整投資方向，從大型基建項(xiàng)目向鉆完井轉(zhuǎn)移，這還為斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克修斯等技術(shù)服務(wù)公司提供施展拳腳的機(jī)會(huì)。

北美以外地區(qū)可能取得非常規(guī)油氣勘探突破。歐洲公眾對水力壓裂所持的懷疑態(tài)度以及波蘭等地勘探受挫，都對非常規(guī)油氣勘探開發(fā)的進(jìn)程造成了一定影響，但持續(xù)走高的油價(jià)和能源供需的巨大缺口，仍將推動(dòng)北美以外地區(qū)非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)。不考慮俄羅斯、墨西哥等無暇顧及非常規(guī)油氣資源的國家，務(wù)實(shí)的英國政府對開發(fā)頁巖氣態(tài)度異常積極；澳大利亞也非常支持，并已有煤層氣的成功開發(fā)先例和配套的基礎(chǔ)設(shè)施；阿根廷無疑將最具頁巖油氣潛力，去年的表現(xiàn)不俗，不僅有多個(gè)頁巖油氣發(fā)現(xiàn)，還是除美國以外非常規(guī)油氣資源交易最活躍的地區(qū)。這些地區(qū)都有望在2014年實(shí)現(xiàn)非常規(guī)油氣勘探開發(fā)的突破。

俄羅斯海域和亞太地區(qū)將成全球最活躍的勘探區(qū)域。俄羅斯的地震作業(yè)量2013年在全球名列第一，占全球總量的40%，工作人員也占全球所有地震作業(yè)人員的近一半，這個(gè)數(shù)據(jù)隨著俄羅斯加強(qiáng)前沿區(qū)塊的勘探，還將進(jìn)一步增加。俄羅斯主要的地震作業(yè)地點(diǎn)在鄂霍次克海和巴倫支海的前沿區(qū)域，俄羅斯石油公司與挪威國油成立的合資企業(yè)將在未來數(shù)年鉆6口探井。另一個(gè)熱點(diǎn)區(qū)域是亞太，地震工作人員數(shù)量占2013年全球總量的20%，主力是中國。2014年，這兩個(gè)地區(qū)將成為最活躍的勘探區(qū)域。此外還有墨西哥灣、東非海上、北極等地區(qū)。