□ 文/閆玉玲 石惠

LNG長效發(fā)展趨勢

□ 文/閆玉玲 石惠*

天然氣作為2l世紀(jì)最熱門的清潔能源之一，其未來市場一直被看好。根據(jù)埃克森美孚石油公司的預(yù)測，2030年前全球天然氣消費需求年均增長率為2.0%，而石油和煤炭需求的年均增長率僅0.7%。國際能源機構(gòu)（IEA）發(fā)布的天然氣中長期需求預(yù)測報告顯示，到2035年全球天然氣需求總量達(dá)到5.1萬億立方米，占全球能源需求25%。

一、亞太液化天然氣市場是全球LNG貿(mào)易的主力

2013年，世界LNG貿(mào)易主要由卡塔爾、印度尼西亞、澳大利亞、尼日利亞等國流向亞太和歐洲國家，進口地區(qū)仍以亞太的日本、韓國、中國、印度和臺灣地區(qū)為主。日本、韓國、中國大陸和臺灣地區(qū)LNG進口總量2013年比2012年增長5.3%。

Global Data公司預(yù)測，2013-2017年，全球LNG產(chǎn)能將以年均10%的速度增長。新增產(chǎn)能主要集中在澳大利亞和卡塔爾，到2017年，這兩個國家的LNG產(chǎn)能將分別占到全球產(chǎn)能的20%和16%。澳大利亞的Gladstone、高更、Wheatstone和昆士蘭終端投產(chǎn)后，該國的LNG產(chǎn)能將比2013年的產(chǎn)能增加100億立方英尺/天。美國當(dāng)前是全球最大的天然氣生產(chǎn)國，根據(jù)美國法律，能源企業(yè)若建立天然氣出口項目首先需要獲得美國能源部的批準(zhǔn)，然后聯(lián)邦能源管理委員會（FERC）將對擬建項目進行環(huán)境、安全等審核，確保合規(guī)后，F(xiàn)ERC才會予以批準(zhǔn)。但其已批準(zhǔn)的出口終端項目的缺乏，顯然影響到美國能源公司在日益增長的全球LNG市場上的競爭力。

中國是全球第三大天然氣進口國，亞洲市場是價格最高的市場，韓國是亞洲第二大市場，日本LNG價格是北美的3-4倍，投資者有套利區(qū)間。北美天然氣氣價便宜，但到中國的價格不會太低。中國天然氣進口成本主要包括天然氣生產(chǎn)的經(jīng)濟價格+附加費+液化費+運費。根據(jù)PFC公司的成本核算，2013年韓國LNG進口美國液化天然氣均價14.64美元/MMBTU，Henry Hub，價格上漲到8美元以上時，美國出口LNG到亞洲就會呈現(xiàn)不經(jīng)濟性。天然氣價格上漲可能導(dǎo)致美國國內(nèi)消費者的生活成本，以及發(fā)電、石化和其他制造業(yè)等的生產(chǎn)成本上升，美國可能會有意識控制出口規(guī)模。從靜態(tài)來看，美國的天然氣市場可能將在價格達(dá)到8美元/mmbtu達(dá)到均衡，此時美國國內(nèi)的生產(chǎn)規(guī)模和出口規(guī)模將保持相對穩(wěn)定。

夢溪/圖

二、長期液化天然氣資源的獲取方式多元化

LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取決于資源的獲取。由于天然氣不易于運輸和保存的特質(zhì)，供需雙方必須簽訂長期嚴(yán)格的合同后，大型氣田才能投入開發(fā)。近年來LNG資源的獲取方式，從簽訂長期LNG購銷合同為主的單一資源獲取方式，轉(zhuǎn)變?yōu)長NG購買、基地建設(shè)和項目融資相結(jié)合的資源獲取方式。

中國海油積極加強與道達(dá)爾在液化天然氣領(lǐng)域的合作。中國海油同道達(dá)爾簽署了有關(guān)加強液化天然氣供應(yīng)領(lǐng)域合作的框架協(xié)議。道達(dá)爾從2010年起，每年對華供應(yīng)100萬噸液化天然氣，合同有效期15年。在協(xié)議框架內(nèi)雙方商定，道達(dá)爾將對華年供應(yīng)量再增加100萬噸。中國海油和BG集團簽署了加拿大魯伯特王子港液化天然氣項目，考慮在加拿大西部興建LNG設(shè)施和出口終端，以便可能向中國出口能源。

中國石油與諾瓦泰克公司簽署了收購“亞馬爾液化天然氣”項目股份合同。根據(jù)協(xié)議條款，中國石油負(fù)責(zé)中國銀行協(xié)助項目融資。此外，雙方還簽署了每年對華供應(yīng)300萬噸液化天然氣的長期合同。亞馬爾項目是俄羅斯第二大出口項目，設(shè)計產(chǎn)能為1650萬噸/年，項目計劃于2017年投產(chǎn)，中國方面保障每年至少購買300萬噸液化天然氣，以及促進中國金融機構(gòu)對項目的撥款。俄羅斯方面為項目加強刺激稅收的規(guī)定，協(xié)議有效期至2045年。

中國石化和美國煉油企業(yè)菲利普斯66達(dá)成交易，從2016年開始供應(yīng)預(yù)計每天3.4萬桶LNG，按照目前的市場價格計算，價值約為8.5億美元。中國石化收購馬來西亞石油公司加拿大BC省LNG項目15%股權(quán)，雙方簽署為期20年合同，每年獲得非權(quán)益量300萬噸LNG的框架協(xié)議，并承購相應(yīng)LNG權(quán)益量180萬噸/年。

中國數(shù)個能源集團與加拿大斯圖爾特能源集團簽署LNG銷售協(xié)議。斯圖爾特能源集團申請7.5億噸LNG出口許可，申請年出口額不超過3000萬噸LNG(相當(dāng)于1.475萬億立方尺)，為期25年。該項目計劃在2017年完成年產(chǎn)量為500萬噸的浮式液化裝置，其余2500萬噸的產(chǎn)能由5個建設(shè)在陸地上的液化加工廠來完成，最終實現(xiàn)3000萬噸/年的總產(chǎn)能。該項目所需天然氣將由斯圖爾特能源集團與第三方組成的合作企業(yè)承建約800公里的管道進行運輸。

三、建立以產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)商業(yè)運營模式的長效機制

隨著國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增加、進口天然氣規(guī)模擴大，以及管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)力度加大，我國天然氣產(chǎn)能保持快速增長態(tài)勢。天然氣利用領(lǐng)域不斷拓展，深入到城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電、化工等領(lǐng)域。LNG因運輸便捷、清潔高效而越來越受到消費者的重視。LNG產(chǎn)業(yè)是典型的鏈條式產(chǎn)業(yè)，從上游的天然氣開采與生產(chǎn)，天然氣液化、LNG貿(mào)易、LNG運輸，再氣化，下游發(fā)電和城市燃?xì)饫茫纬闪送暾逆湕l。小規(guī)模LNG在城市消費品中，用于調(diào)峰和應(yīng)急、居民和工業(yè)、運輸。中國目前LNG的應(yīng)用主要是城市燃?xì)狻NG汽車和船舶等。

各市場主體參與儲氣設(shè)施建設(shè)。調(diào)峰能力不足、儲氣設(shè)施短缺是我國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一大短板。為保障中國到2020年天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米，力爭達(dá)到4200億立方米。“十二五”末，我國將建成總設(shè)計工作氣量為257億立方米的儲氣庫，有部分缺乏建設(shè)儲氣庫條件的地區(qū)以建設(shè)儲罐為主。發(fā)改委出臺《關(guān)于建立保障天

然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機制的若干意見》，支持各類市場主體依法平等參與儲氣設(shè)施投資、建設(shè)和運營。優(yōu)先支持天然氣銷售企業(yè)和所供區(qū)域用氣峰谷差超過3∶1、民生用氣占比超過40%的城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)建設(shè)儲氣設(shè)施；同時，積極支持符合條件的天然氣銷售企業(yè)和城鎮(zhèn)天然氣經(jīng)營企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券融資，拓寬融資渠道，增加直接融資規(guī)模。創(chuàng)新債券融資品種，支持儲氣設(shè)施建設(shè)項目發(fā)行項目收益?zhèn)?。支持地方政府投融資平臺公司通過發(fā)行企業(yè)債券籌集資金建設(shè)儲氣設(shè)施，且不受年度發(fā)債規(guī)模指標(biāo)限制。承擔(dān)天然氣調(diào)峰和應(yīng)急儲備義務(wù)的天然氣銷售企業(yè)和城鎮(zhèn)天然氣經(jīng)營企業(yè)等，可以單獨或者共同建設(shè)儲氣設(shè)施儲備天然氣，也可以委托代為儲備。對獨立經(jīng)營的儲氣設(shè)施，按補償成本、合理收益的原則確定儲氣價格。對儲氣設(shè)施建設(shè)用地優(yōu)先予以支持。加強儲氣調(diào)峰設(shè)施和LNG接收、存儲設(shè)施建設(shè)，至少形成不低于保障本地區(qū)平均三天需求量的應(yīng)急儲氣能力。對城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)的儲氣設(shè)施，將投資、運營成本納入配氣成本統(tǒng)籌考慮。隨著各項政策的落實，天然氣儲氣設(shè)施建設(shè)將進入大規(guī)模發(fā)展期。

城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)通過收購、技術(shù)合作等形式加大天然氣相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展力度。中國燃?xì)庠?012年11月全資收購福地燃?xì)獾幕A(chǔ)上，2012-2013年，以2.7億元收購寧夏凱添城市燃?xì)忭椖?0%股權(quán)，以1.17億元收購紫晶能源60%股權(quán)，在西安拓展汽車業(yè)務(wù)，獲得邯鄲城市管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)并與江蘇向榮集團合作，占股60%，在江蘇建設(shè)天然氣加氣站并與中元燃?xì)夂献魍顿Y汽車加氣站等。中國海油取得珠海市城市高壓管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)，按照特許經(jīng)營合同約定，由中國海油控股設(shè)立的珠海天然氣公司投資建設(shè)、運營管理珠海全市天然氣高壓管網(wǎng)及高欄港經(jīng)濟區(qū)大中型工業(yè)用戶的管道，向下游管道燃?xì)膺\營公司供氣；由中國海油參股的珠海港興管道天然氣有限公司獲得珠海橫琴新區(qū)、金灣區(qū)、斗門區(qū)及高欄港經(jīng)濟區(qū)的管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)。在加快天然氣供應(yīng)的同時，中國石油還加快了推進跨國天然氣管道及國內(nèi)天然氣骨干管網(wǎng)和地下儲氣庫等調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，初步形成了橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通海外的天然氣管網(wǎng)，使資源和市場得到進一步連通，保障了天然氣穩(wěn)定供應(yīng)和用氣安全。

四、未來發(fā)展趨勢

隨著清潔燃料更為稀缺，小規(guī)模LNG在城市消費品中占據(jù)越來越重要的位置。2013年底有8萬輛LNG汽車和600個LNG加氣站面世，天然氣汽車將大幅增加，LNG加氣站也隨之將大幅增加，預(yù)計2020年，中國LNG汽車將達(dá)到130萬輛，加氣站將達(dá)到1500個。運輸領(lǐng)域使用小規(guī)模LNG仍處于初級階段，船舶使用液化天然氣的發(fā)展前景廣闊。

另外，儲氣設(shè)施建設(shè)將迎來大發(fā)展，運輸能力已無法滿足液化天然氣市場快速發(fā)展的需求，進一步完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，天然氣管網(wǎng)建設(shè)將不斷擴大。加強大型LNG儲罐焊接工藝研究，為公司進一步占領(lǐng)LNG市場提供了良好的技術(shù)儲備。

未來我國天然氣管網(wǎng)不斷擴大、配套設(shè)施不斷完善，市場對小型LNG的需求將減緩。小型LNG市場發(fā)展需要進一步明確市場定位，調(diào)整經(jīng)營策略。

作者單位：中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院 *中國石油昆侖能源有限公司