/中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會/

2014年上半年我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)、出口額均下降，占全商品貿(mào)易比重下滑。上半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額為9975.2億美元，同比下降（下同）1.5%；其中出口5970.4億美元，下降1.7%；進(jìn)口4004.8億美元，下降1.2%，增速分別較上年同期回落13.0、12.6和13.5個百分點，占全商品比重分別較上年同期下降1.3、1.5和1.1個百分點。受上年同期基數(shù)偏高的影響，今年前4個月機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口下降5.1%；隨著國際市場需求復(fù)蘇，國家穩(wěn)增長政策措施逐步顯現(xiàn)，異常貿(mào)易因素影響消除，月度增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，這一增長趨勢有望在下半年得以持續(xù)。

一、上半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口的主要特點

（一）我國與發(fā)達(dá)國家機(jī)電貿(mào)易平穩(wěn)增長，與新興市場貿(mào)易增速有所放緩

2014年以來，受各發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、需求回暖等因素影響，我國與各發(fā)達(dá)國家間機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易均有不同程度的增長。其中與歐盟、日本的貿(mào)易量明顯反彈，與美國、韓國貿(mào)易則保持平穩(wěn)增長。上半年，我國對歐盟出口986.6億美元，增長8.8%，其中對德國、英國、法國等主要國家分別增長9.1%、16.9%和6.9%；自歐盟進(jìn)口773.9億美元，增長18.1%。我國對日本出口400.2億美元，增長8.7%，其中對日本出口前20大類商品中有16類實現(xiàn)增長；自日本進(jìn)口511.7億美元，增長5.0%。我國對美國出口額達(dá)1073.9億美元，增長5.0%；自美國進(jìn)口達(dá)385.3億美元，增長2.9%；我國對韓出口277億美元，增長1.5%，自韓國進(jìn)口587.4億美元，增長0.9%，進(jìn)出口增速較上年同期有所回落。

同期，我國對以東盟、拉美為代表的發(fā)展中國家和地區(qū)出口增速明顯放緩。上半年我國對東盟出口594.7億美元，增長7.1%，增速較上年同期回落7.8個百分點，其中對新加坡、印度尼西亞和泰國出口分別下降1.2%、3.3%和6.1%；對金磚國家和拉美出口360.8億美元和347.4億美元，分別下降2.6%和1.2%。受海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)異常貿(mào)易影響，我國對香港和臺灣地區(qū)出口分別下降24.4%和9.5%。

（二）貿(mào)易方式不斷優(yōu)化，一般貿(mào)易正在取代加工貿(mào)易成為拉動機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口增長的主要動力

加工貿(mào)易的快速增長一直是過去十年間拉動我國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易的重要動力，而自2013年起，受我國綜合成本比較優(yōu)勢下降、全球產(chǎn)業(yè)重新布局的影響，加工貿(mào)易結(jié)束了過去十年間近20%的高速增長，進(jìn)出口增速回落。2014年上半年加

工貿(mào)易出口2981.2億美元，下降1.6%，進(jìn)口1420.5億美元，下降0.5%。同時，一般貿(mào)易在機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口中發(fā)揮的作用日趨重要，上半年一般貿(mào)易出口2298.6億美元，增長10.5%，進(jìn)口1679.3億美元，增長16.1%。一般貿(mào)易出口和進(jìn)口占比為38.5%和41.9%，分別較上年提高4.2和6.2個百分點，這也體現(xiàn)出我國機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)結(jié)構(gòu)中擁有自主產(chǎn)權(quán)和技術(shù)的產(chǎn)品占比上升。受上年同期異常貿(mào)易影響，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)貿(mào)易大幅下降，上半年出口和進(jìn)口分別下降45.2%和34.3%，異常影響自今年5月起逐步消除。

（三）電子信息產(chǎn)品增速明顯回落，機(jī)械類產(chǎn)品總體呈增長態(tài)勢

2014年上半年我國重點出口產(chǎn)品中，占據(jù)全球出口份額超過70%的電子信息產(chǎn)品出口增速較往年明顯回落，出口額為2009.9億美元，增長0.9%，表明以加工貿(mào)易為主的電子信息行業(yè)將進(jìn)入低增長周期；家用電器出口288.0億美元，增長2.5%，發(fā)達(dá)國家需求降低是出口增速回落的主要原因。機(jī)械類產(chǎn)品中，汽車整車出口61.8億美元，增長1.1%，中東、拉美等主要出口國家不穩(wěn)定的政治環(huán)境造成汽車整車出口波動較大；農(nóng)業(yè)機(jī)械、日用機(jī)械和輕工機(jī)械出口分別增長8.0%、17.3%和9.1%。工程機(jī)械和船舶出口分別下降1.9%和10.7%。

同期，占我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口比重44%的電子元器件和電子信息產(chǎn)品進(jìn)口額達(dá)1264.0億美元和504.0億美元，分別下降13.8%和3.4%。機(jī)械類產(chǎn)品中汽車、飛機(jī)等產(chǎn)品進(jìn)口增長較快。汽車整車進(jìn)口301.7億美元，增長37.6%，汽車零附件進(jìn)口86.2億美元，增長12.8%；飛機(jī)進(jìn)口113.7億美元，增長48.6%。

2014年上半年加工貿(mào)易出口2981.2億美元，下降1.6%，進(jìn)口1420.5億美元，下降0.5%。

（四）中西部地區(qū)進(jìn)出口繼續(xù)保持快速增長

受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，我國東部地區(qū)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口均出現(xiàn)下降，其中出口5109.2億美元，下降3.9%，進(jìn)口3459.8億美元，下降4.6%。而逐步承接機(jī)電產(chǎn)品轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的中西部地區(qū)外貿(mào)保持快速增長，中、西部地區(qū)出口分別增長2.9%和24.5%，進(jìn)口分別增長21.4%和36.1%。

（五）民營企業(yè)外貿(mào)開局不佳，但下半年有望企穩(wěn)回升

我國民營企業(yè)進(jìn)出口近年來一直保持高速增長的態(tài)勢，占機(jī)電產(chǎn)品出口和進(jìn)口比重已分別達(dá)30%和20%左右，但今年以來民營企業(yè)出口明顯下降，上半年出口和進(jìn)口分別下降了7.0%和17.2%，但是較1~4月的降幅分別回升了10.3和15.1個百分點，說明民營企業(yè)外貿(mào)形勢逐步回暖，下半年外貿(mào)形勢有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。同期，國有企業(yè)出口增長2.7%，外資企業(yè)出口基本與上年持平；進(jìn)口方面，國有企業(yè)進(jìn)口下降1.0%，外資企業(yè)進(jìn)口增長4.9%。

二、下半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口面臨的國內(nèi)外形勢

（一）發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體逐步復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)震蕩后趨穩(wěn)

2014年以來，全球經(jīng)濟(jì)在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體回暖的帶動下，總體上保持復(fù)蘇態(tài)勢，國際需求逐步好轉(zhuǎn)。其中美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，消費、投資和制造業(yè)持續(xù)向好，6月失業(yè)率跌至近6年最低水平。歐洲經(jīng)濟(jì)逐步走出衰退的陰影，預(yù)計經(jīng)濟(jì)將有小幅回升，但歐元區(qū)依舊面臨通貨緊縮的風(fēng)險，復(fù)蘇道路漫長。日本經(jīng)濟(jì)受工業(yè)產(chǎn)出增長及消費稅提高前居民突擊消費拉動，失業(yè)率持續(xù)走低，復(fù)蘇進(jìn)程有望繼續(xù)保持。新興市場盡管遭遇到發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體逐步退出量化寬松政策的影響，但由于歐美現(xiàn)在及未來一段時間將繼續(xù)維持低利率政策，目前流入新興經(jīng)濟(jì)體的資本量迅速增長，金融市場逐步繁榮但持續(xù)性有待觀察。

（二）主要外貿(mào)先行指標(biāo)顯示出口有望繼續(xù)回升，進(jìn)口處于較低水平

2014年我國制造PMI穩(wěn)中有升，6月PMI升值51.0，為今年最高水平；新出口訂單指數(shù)也在6月達(dá)到50的榮枯線以上，在上月回升0.2的基礎(chǔ)上再提升1.0，顯示未來一段時期出口趨勢向好。據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會近期企業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示，近6成機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)企業(yè)在手訂單數(shù)量增長，同時有近4成企業(yè)認(rèn)為二季度出口繼續(xù)好轉(zhuǎn)，說明國家為穩(wěn)增長而出臺的各項政策效果正在顯現(xiàn)。

同時，制造業(yè)進(jìn)口指數(shù)僅為49.2，繼續(xù)處于榮枯線以下，說明企業(yè)對進(jìn)口的需求依舊偏弱。國際指標(biāo)方面，反映全球航運業(yè)先導(dǎo)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)波羅的海指數(shù)在5~6月持續(xù)下跌，目前已跌至2013年以來的最低水平，表明以中國為代表的進(jìn)口大國對大宗商品的需求持續(xù)降低，未來一段時間國際需求仍處在較低水平。

（三）穩(wěn)定外貿(mào)的政策措施有利于外貿(mào)增長

今年以來，國務(wù)院及有關(guān)部門先后出臺了進(jìn)一步降低或減免進(jìn)口稅費的稅率調(diào)整方案、加快企業(yè)通關(guān)效率的貿(mào)易便利化措施以及加快出口退稅的政策等多項積極的政策措施推動外貿(mào)發(fā)展。5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》（國16條），不僅繼續(xù)推進(jìn)便利企業(yè)外貿(mào)的各項措施，更進(jìn)一步從創(chuàng)新加工貿(mào)易模式、加快沿海向內(nèi)陸產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、加快培育外貿(mào)新優(yōu)勢等方面提高我國外貿(mào)發(fā)展的競爭力，同時推進(jìn)我國機(jī)電商品中勞動密集型產(chǎn)品向高技術(shù)附加值產(chǎn)品的出口轉(zhuǎn)型。隨著利好政策逐步落實，外貿(mào)企穩(wěn)回升的態(tài)勢有望在下半年得到延續(xù)。

（四）人民幣匯率貶值緩解企業(yè)出口壓力，但雙向波動進(jìn)一步考驗企業(yè)應(yīng)對能力

2014年2月以來，人民幣匯率持續(xù)貶值，上半年人民幣即期匯率貶值2.44%，而最大貶值幅度達(dá)3.41%，創(chuàng)下近年來貶值幅度新高。人民幣貶值也加劇了市場貶值的預(yù)期，外資流入減弱，我國吸收外資規(guī)模有所減弱。2014年上半年實際使用外資金額633.3億美元，同比增長2.2%，較上年同期回落2.7個百分點。人民幣貶值減小了外貿(mào)企業(yè)的成本壓力，提高了利潤水平，也促進(jìn)了部分勞動密集型產(chǎn)品的出口。但匯率貶值將推高進(jìn)口商品價格，抑制進(jìn)口增長。長期來看人民幣匯率今后的變動將更趨向于雙向波動，外貿(mào)企業(yè)也應(yīng)適應(yīng)這一新趨勢。

（五）發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流、東南亞國家成本優(yōu)勢引起部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

2013年起，美國憑借量化寬松政策創(chuàng)造的有利條件，技術(shù)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，吸引制造業(yè)企業(yè)回歸本土。而繼美國后，英國、德國等歐洲工業(yè)強(qiáng)國的企業(yè)也由于日益提高的海外生產(chǎn)成本逐步選擇回流。

隨著我國近幾年環(huán)境、土地、人工成本的急劇增長，我國機(jī)電產(chǎn)品出口的傳統(tǒng)優(yōu)勢已不復(fù)存在，而越南等東南亞國家正憑借低廉的工資優(yōu)勢獲得部分轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。目前我國大部分機(jī)電行業(yè)并未出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，僅在部分以加工貿(mào)易為主的行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的跡象。由于我國依舊在生產(chǎn)效率、產(chǎn)業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等方面具有綜合性比較優(yōu)勢，此外擁有較東南亞更穩(wěn)定的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，一些在中國已建立成熟配套設(shè)施的產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)大規(guī)模轉(zhuǎn)移的可能性不大。但同時我們也注意到，我國電子信息行業(yè)占全球比重已有所下降。據(jù)統(tǒng)計，2014年1~5月美國自我進(jìn)口手機(jī)增長4.6%，自越南進(jìn)口增長144.3%；同期美國自我國進(jìn)口筆記本電腦下降9.0%，自越南進(jìn)口增長229.0%。

（六）貿(mào)易摩擦頻發(fā)，國際形勢嚴(yán)峻

2014年以來，我國面臨的全球貿(mào)易環(huán)境更加嚴(yán)峻，貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)如下特點：涉案產(chǎn)品逐漸向高科技及自主知識產(chǎn)權(quán)類的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，重特大敏感案件呈多發(fā)態(tài)勢，如我光伏產(chǎn)品、風(fēng)電塔等可再生能源產(chǎn)品及輸變電設(shè)備類產(chǎn)品自2012年起頻遭貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。僅歐盟光伏反傾銷案，就直接危及我國上千家企業(yè)生存與發(fā)展；部分國家或地區(qū)貿(mào)易政策出現(xiàn)倒退，貿(mào)易保護(hù)主義加重，歐盟對我國自行車類產(chǎn)品的征稅措施已維持近20年，目前不僅沒有解凍跡象，又連續(xù)對該產(chǎn)品發(fā)起全面臨時復(fù)審、反補(bǔ)貼及反規(guī)避3項調(diào)查；貿(mào)易摩擦形式多樣，如337調(diào)查頻發(fā)，我國企業(yè)應(yīng)對難度加大，調(diào)查國在開展調(diào)查時多次出現(xiàn)疊加使用貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的情況；美國于2013年底對我國及臺灣地區(qū)的光伏產(chǎn)品再次發(fā)起調(diào)查，利益關(guān)系交錯，進(jìn)一步加大了應(yīng)對難度，近期美國已擬對中國大陸和臺灣地區(qū)的太陽能電池板產(chǎn)品征收高額的反傾銷稅。

雖然上半年機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)出現(xiàn)了下降，部分產(chǎn)品出口下降，但同時應(yīng)注意到外貿(mào)月度數(shù)據(jù)逐步回升，各項外貿(mào)先行指標(biāo)向好。下半年隨著國際市場特別是發(fā)達(dá)國家需求的回暖、國家穩(wěn)增長措施的施行以及異常貿(mào)易因素影響的逐步消除，我國機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)形勢有望繼續(xù)企穩(wěn)回升，預(yù)計全年機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)增長3%~4%左右。