本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

英利與天合2013年出貨量共達(dá)5.8 GW

據(jù)NPD Solarbuzz最新的《組件季度追蹤》報(bào)告顯示，中國(guó)光伏制造廠商英利與天合已明顯成為光伏組件市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，2013年出貨量共達(dá)5.8 GW。從2012年第三季度至2013年第四季度，英利與天合的市場(chǎng)份額從12%增至15%。

NPD Solarbuzz 資深分析師廉銳表示：“在2012年第三季度至2013年第四季度中，英利與天合先后采取積極的出貨策略，在全球光伏制造環(huán)節(jié)著重于降低成本與控制支出的階段，也出現(xiàn)了一個(gè)贏得市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。這兩家公司謹(jǐn)慎而精確的捕捉到這一機(jī)遇，現(xiàn)在他們已成為每年出貨量達(dá)幾個(gè)GW的組件供貨商，驅(qū)動(dòng)著終端市場(chǎng)下一波的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)?！?/p>

前20大組件廠商在2013年第四季度出貨量創(chuàng)下7.6 GW的新紀(jì)錄，首次單季超過7 GW的規(guī)模。2013年第四季度前20大組件廠商出貨季度增長(zhǎng)9%，年度同期增長(zhǎng)44%。目前，前20大組件廠商已占全球光伏供給量的68%。

2013年第四季度，前20大組件廠商中11個(gè)廠商創(chuàng)造了季度出貨量的新紀(jì)錄。特別是英利和天合，該季度出貨量都超過800 MW，而英利更是超越900 MW。NPD Solarbuzz預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)季度，英利與天合勢(shì)必展開一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，看誰第一個(gè)達(dá)到季度組件出貨量1 GW的里程碑。

英利與天合累計(jì)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，從2012年第二季度的2.4 GW增至2013年第四季度的5.8 GW。這18個(gè)月出貨量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)也推動(dòng)他們的市場(chǎng)份額不斷攀升。

圖1 英利與天合累計(jì)12個(gè)月出貨量與市場(chǎng)份額

2013年第四季度，前20大組件廠商平均售價(jià)再次穩(wěn)定在0.72 美元/W，與前兩個(gè)季度持平。組件平均售價(jià)自2012年第四季度以來僅下跌了3%，遠(yuǎn)小于之前12個(gè)月期間35%的年度跌幅。

前20大組件廠商中，11個(gè)廠商的平均售價(jià)基本在0.6～0.7美元/W的水平，高效組件廠商的平均售價(jià)偏高，如SunPower和松下，以及其他優(yōu)秀品牌供應(yīng)商，如SolarWorld、夏普和京瓷。

前20大組件廠商中的中國(guó)制造商在2013年第四季度已將他們的硅與非晶硅組件成本降到0.55 美元/W。晶科是第一個(gè)將成本降在0.5 美元/W以下的主要廠商。前20大廠商中超過半數(shù)廠商的平均成本都控制在0.6 美元/W以下。

基于成本低于平均售價(jià)，前20大組件廠商的平均毛利率從2013年第二季度的10%左右提高至2013年第四季度的15%左右，與2012年第三季度平均僅有1%的低位相比，更是顯著提高。

廉銳補(bǔ)充道：“在價(jià)格環(huán)境穩(wěn)定以及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先廠商毛利率再次超過20%時(shí)，組件出貨量的增加將會(huì)帶動(dòng)營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)的強(qiáng)勁提升。領(lǐng)先組件廠商經(jīng)營(yíng)環(huán)境的改善將會(huì)使2014年產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加穩(wěn)定，也將會(huì)帶動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與未來組件效率的改善?！?/p>

新一輪太陽能光伏資本支出周期將于2015年啟動(dòng)

據(jù)NPD Solarbuzz最新的《光伏設(shè)備季度報(bào)告》顯示，太陽能光伏廠商的設(shè)備支出將于2015年開始進(jìn)入一個(gè)新的上升期。到2017年，光伏設(shè)備支出甚至有望達(dá)100億美元。

NPD Solarbuzz副總裁Finlay Colville表示：“2012和2013年，太陽能光伏設(shè)備供應(yīng)商在有史以來最急劇的衰退中遭受嚴(yán)重?fù)p失，這主要是受2012年光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的影響，導(dǎo)致2013年光伏廠商的資本支出預(yù)算被擱置?！?/p>

2013年，太陽能光伏廠商(包括硅錠、硅片、電池片、組件和薄膜面板的制造商)的光伏設(shè)備支出達(dá)到8年來的最低水平，僅為17.3億美元。這與2011年將近130億美元的周期峰值形成鮮明對(duì)比。

隨著2013年光伏廠商凍結(jié)大部分資本支出，光伏設(shè)備供應(yīng)商去年的凈訂單創(chuàng)紀(jì)錄地少于10億美元，導(dǎo)致訂單出貨比遠(yuǎn)低于平均水平。由于光伏訂單較少，許多光伏設(shè)備商不得不調(diào)整內(nèi)部組織架構(gòu)，重組光伏業(yè)務(wù)部門，發(fā)展其他技術(shù)領(lǐng)域。

然而，2014年1～6月，終端市場(chǎng)的太陽能光伏需求將達(dá)到45 GW的行業(yè)有效產(chǎn)能水平，這將意味著為期兩年的資本支出衰退正式結(jié)束。隨后，光伏制造商將迅速規(guī)劃新增產(chǎn)能，這將最終推動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商收入出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。

2008～2011年第一波光伏資本支出高峰期內(nèi)，設(shè)備支出共計(jì)380億美元，但這些支出由幾百家光伏制造商共同完成，而且涵蓋了許多不同的光伏技術(shù)。2015年開始的第二波光伏設(shè)備支出高峰將由領(lǐng)先的一線光伏制造商主宰，涵蓋光伏價(jià)值鏈的每一個(gè)階段。

此外，未來的光伏制造商產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)計(jì)至少將是1 GW水平。產(chǎn)能增長(zhǎng)的最初動(dòng)力主要是規(guī)模效應(yīng)，以求降低成本和提高生產(chǎn)效率；但之后，隨著太陽電池片效率的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸接近20%，技術(shù)驅(qū)動(dòng)的支出將逐漸增加。

圖2 2005～2015年太陽能光伏設(shè)備資本支出趨勢(shì)(單位：10億美元)

由于基于晶體硅的光伏組件仍占90%以上的市場(chǎng)份額，晶體硅制造商的產(chǎn)能擴(kuò)張將主導(dǎo)2015年開始的光伏設(shè)備支出新周期；不過薄膜組件生產(chǎn)商也將繼續(xù)為光伏設(shè)備收入作貢獻(xiàn)。

Colville補(bǔ)充道：“預(yù)計(jì)未來幾年將會(huì)出現(xiàn)一些新的大規(guī)模薄膜組件制造商投資，其中包括漢能計(jì)劃在中國(guó)新增幾GW的CIGS產(chǎn)能。另外，由于新興市場(chǎng)逐漸開始登上太陽能光伏舞臺(tái)，同時(shí)為了與亞洲市場(chǎng)的晶體硅組件有所區(qū)分，薄膜制造商也將在中東和拉丁美洲新增薄膜組件產(chǎn)能。”

2014年全球多晶硅需求猛增25%

2014年用于太陽能和半導(dǎo)體設(shè)備的多晶硅需求預(yù)計(jì)將增至28.2萬t，與去年相比增長(zhǎng)25%。據(jù)NPD Solarbuzz最新的《多晶硅和硅片供應(yīng)鏈季度報(bào)告》顯示，受快速增長(zhǎng)的終端市場(chǎng)光伏組件出貨量(預(yù)計(jì)現(xiàn)在光伏組件出貨量約為49 GW)的拉動(dòng)，多晶硅需求不斷增長(zhǎng)。

用于半導(dǎo)體設(shè)備的多晶硅對(duì)于純度的要求非常高，通常需達(dá)到11N(99.999 999 999%)且雜質(zhì)水平極低。半導(dǎo)體多晶硅是很高的增值細(xì)分，但未來其在這個(gè)成熟市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將趨于平緩。

圖3 多晶硅需求情況

相反，光伏級(jí)多晶硅的純度要求沒有那么嚴(yán)格，但當(dāng)太陽電池板需求強(qiáng)勁時(shí)，其有很高的潛在增長(zhǎng)率。然而，多晶硅供應(yīng)和終端市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)軌跡不總是直接相關(guān)。

將生產(chǎn)的多晶硅轉(zhuǎn)換成硅片和電池需要花費(fèi)3～6個(gè)月的時(shí)間，之后作為完成的組件出貨，通過分銷渠道安裝。在快速擴(kuò)張市場(chǎng)，這段滯后時(shí)間促使多晶硅需求高于組件需求。

NPD Solarbuzz副總裁 Charles Annis表示：“相反，每年組件每瓦所需的硅量穩(wěn)步下降。太陽能供應(yīng)鏈上的公司日前通過削減硅片厚度和切口損耗，提高所有制造步驟的產(chǎn)量，降低組件損耗，并且不斷提高電池板效率，降低每瓦所需硅量。”

2005～2014年底，用于光伏組件的平均硅量將下降55%，約達(dá)到5 g/W。預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)將持續(xù)，但是速度較慢，因?yàn)橐揽繙p少多晶硅消耗而削減材料步驟的方法已不可行。

繁榮的終端市場(chǎng)光伏需求繼續(xù)推動(dòng)多晶硅生產(chǎn)水平。反之，組件效率的提高以及成本的降低仍將占整個(gè)光伏供應(yīng)鏈的重要部分，以便增加2014年的利潤(rùn)率并刺激未來幾年終端市場(chǎng)需求的增加。