對(duì)史迪威來(lái)說(shuō)，駝峰航線低迷的運(yùn)輸能力造成了一個(gè)兩難局面?！帮w虎隊(duì)”在緬甸和中國(guó)的成功使他們?cè)?942年7月以中國(guó)空中特勤隊(duì)的名義并入美國(guó)空軍，陳納德以現(xiàn)役準(zhǔn)將的身份來(lái)指揮這支部隊(duì)。陳納德和蔣介石關(guān)系良好，他打算動(dòng)用中國(guó)境內(nèi)的空軍基地對(duì)日本在中國(guó)和東南亞的地?？漳繕?biāo)實(shí)施空中打擊。要完成這個(gè)構(gòu)想，每月需要大約2000噸補(bǔ)給。盡管史迪威在1942年9月向美國(guó)政府轉(zhuǎn)呈了陳納德的請(qǐng)求，他本人還是對(duì)該計(jì)劃表示反對(duì)，因?yàn)檫@很可能會(huì)危及對(duì)他來(lái)說(shuō)更重要的“30個(gè)師”計(jì)劃。

史迪威相信他即將展開(kāi)一場(chǎng)預(yù)定在1943年春天打響的緬甸戰(zhàn)役，因此1942年剩下的時(shí)間他都在印度訓(xùn)練中國(guó)軍隊(duì)，并嘗試取得云南那15個(gè)中國(guó)師的指揮權(quán)，他們被稱(chēng)為“Y軍”。不過(guò)，向Y軍加速提供補(bǔ)給，就意味著陳納德的補(bǔ)給要被削減。此時(shí)蔣介石趁機(jī)從這種不和中漁利，他站在陳納德一邊，以迫使史迪威擱置其雄心勃勃的作戰(zhàn)計(jì)劃。

史迪威和陳納德的沖突造成了中國(guó)戰(zhàn)區(qū)決策層內(nèi)部的一次重大爭(zhēng)論。美國(guó)無(wú)力提供必需數(shù)量的物資，這在相當(dāng)程度上促使蔣介石支持行動(dòng)更保險(xiǎn)的陳納德。同樣，美國(guó)無(wú)法向史迪威提供他要求的地面部隊(duì)，直到年底，派往中國(guó)的美國(guó)顧問(wèn)只有1255人，其中包括1005名空軍人員。蔣介石不愿意他的部隊(duì)被消耗在時(shí)機(jī)尚不成熟的地面作戰(zhàn)中，因此他對(duì)史迪威的主張非常警惕。

僵持中羅斯福派他的特使居里博士來(lái)斡旋此事，蔣介石不得不默許史迪威8月的提議，同意未來(lái)某個(gè)日期在緬甸發(fā)動(dòng)有20個(gè)中國(guó)師參加的戰(zhàn)役，其中15個(gè)來(lái)自云南，2個(gè)來(lái)自印度。印度的中國(guó)軍隊(duì)將在印度藍(lán)姆迦的美國(guó)基地接受訓(xùn)練，這對(duì)史迪威來(lái)說(shuō)是個(gè)勝利。作為交換，蔣介石堅(jiān)持要求一個(gè)美國(guó)師的裝備和500架飛機(jī)的增援以及每月通過(guò)駝峰航線空運(yùn)5000噸補(bǔ)給。

與此同時(shí)，中國(guó)的地面戰(zhàn)爭(zhēng)仍然陷于僵局。1942年5月，詹姆斯·杜利特爾準(zhǔn)將對(duì)日本控制區(qū)域的轟炸引發(fā)了報(bào)復(fù)性還擊，日軍第11軍和第13軍的六個(gè)師攻擊了國(guó)民黨在浙江的機(jī)場(chǎng)。盡管遇到了19個(gè)中國(guó)軍的抵抗，但日軍還是迅速攻進(jìn)了江西省，直到8月的一次反攻才迫使他們后撤。也許這次反擊讓蔣介石高估了對(duì)他的軍隊(duì)抵擋日軍的能力，他決定支持陳納德對(duì)日軍補(bǔ)給線甚至日本本土發(fā)動(dòng)空中打擊的構(gòu)想。這項(xiàng)戰(zhàn)略由美國(guó)空軍執(zhí)行攻擊行動(dòng)，能減少蔣介石自己部隊(duì)的傷亡，同時(shí)也能阻止史迪威那些脫離中國(guó)現(xiàn)實(shí)的軍事改革。

中國(guó)空中補(bǔ)給的短缺問(wèn)題一直持續(xù)著，激化了蔣介石和史迪威的矛盾。1943年3月，124架運(yùn)輸機(jī)只運(yùn)送了4000噸補(bǔ)給，其中1500噸還要用于陳納德的部隊(duì)。同時(shí)，史迪威于1943年2月在昆明建成了火炮、步兵和信號(hào)兵的訓(xùn)練中心，但承諾給Y軍的裝備一直無(wú)法到位。由于補(bǔ)給困難，這支軍隊(duì)大部分輕武器和其他裝備都是中國(guó)自己生產(chǎn)的軍火，美國(guó)提供的主要是迫擊炮和火炮。

“30個(gè)師”計(jì)劃一直被拖延，陳納德還在四處游說(shuō)，要求擴(kuò)大從中國(guó)各基地發(fā)動(dòng)的空襲行動(dòng)。3月，羅斯福通過(guò)了他動(dòng)用中國(guó)東部基地發(fā)動(dòng)空中戰(zhàn)役的計(jì)劃，他得到了一個(gè)美國(guó)重型轟炸機(jī)大隊(duì)的支援。陳納德還設(shè)想在1943年底前對(duì)日本本土發(fā)動(dòng)空襲。羅斯福支持這一樂(lè)觀的計(jì)劃，批準(zhǔn)從1943年7月開(kāi)始每月分配給他的第14航空隊(duì)每月4700噸空運(yùn)補(bǔ)給。盡管羅斯福還在9月擬定了每月1萬(wàn)噸的運(yùn)輸目標(biāo)來(lái)滿(mǎn)足“30個(gè)師”計(jì)劃，但大批地面補(bǔ)給還是不得不困在印度吃灰塵。唯一讓史迪威感到安慰的消息是馬歇爾同意在完成訓(xùn)練和裝備“30個(gè)師”后，再來(lái)一個(gè)“30個(gè)師”計(jì)劃。

由于史迪威提出的在中國(guó)和緬甸同時(shí)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，打通滇緬公路的計(jì)劃再次被駁回，1943年夏天，本來(lái)為滇緬公路作戰(zhàn)而來(lái)的美軍將官和士兵暫時(shí)成為Y軍的訓(xùn)練顧問(wèn)。煩躁的史迪威悄悄地通過(guò)馬歇爾向蔣介石施壓，以迫使他同意動(dòng)用Y軍打通滇緬公路。

在1943年8月的魁北克會(huì)議上，盟軍領(lǐng)導(dǎo)人同意在1944年早些時(shí)候發(fā)動(dòng)一場(chǎng)反攻日軍的緬甸戰(zhàn)役。因此史迪威將駐扎在藍(lán)姆迦的中國(guó)22師（廖耀湘任師長(zhǎng)）和38師（孫立人任師長(zhǎng)）在12月部署到了緬甸戰(zhàn)場(chǎng)，30師（唐守治任師長(zhǎng)）在稍后也加入了戰(zhàn)役。美軍工程兵緊隨其后，在中國(guó)邊界南側(cè)修建了連接印度和滇緬公路的利多公路。美軍后勤部門(mén)相信，如果能重新打通地面交通線，在任何天氣下他們都可以每月向中國(guó)運(yùn)送6.5萬(wàn)噸物資。但現(xiàn)實(shí)是駝峰航線的空投物資被優(yōu)先轉(zhuǎn)運(yùn)給了在緬甸作戰(zhàn)的遠(yuǎn)征軍?！?0個(gè)師”計(jì)劃再次被放到了次要位置。

與此同時(shí)，發(fā)展中國(guó)地面力量的計(jì)劃又與陳納德的空中計(jì)劃發(fā)生了沖突。美國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)部批準(zhǔn)在中國(guó)部署B(yǎng)-29重型轟炸機(jī)以打擊日軍，這意味著又要進(jìn)行大規(guī)模的基礎(chǔ)建設(shè)。航空運(yùn)輸司令部在1944年2月到10月間通過(guò)駝峰航線運(yùn)送了18000噸物資來(lái)支持B-29攻擊計(jì)劃。這比1942年5月以來(lái)美國(guó)向中國(guó)軍隊(duì)運(yùn)輸?shù)乃形镔Y加起來(lái)還要多。1944年前6個(gè)月里，B-29計(jì)劃和第14航空隊(duì)用掉了大部分的空運(yùn)物資。

羅斯福和蔣介石對(duì)空中作戰(zhàn)的支持導(dǎo)致Y軍始終得不到足夠的裝備，也無(wú)法形成足夠的戰(zhàn)力，這讓史迪威更加沮喪。為了安撫他，蔣介石批準(zhǔn)了他早前建議的第二個(gè)“30個(gè)師”計(jì)劃。這支計(jì)劃中的新部隊(duì)被美軍命名為Z軍（Zebra），將負(fù)責(zé)防御中國(guó)東部的空軍基地，并在長(zhǎng)江流域承擔(dān)起對(duì)日軍發(fā)動(dòng)最終反攻的任務(wù)。

這個(gè)計(jì)劃重新燃起了史迪威的激情，他不久便在廣西桂林建起了一個(gè)步兵訓(xùn)練中心，配備了2200名美國(guó)顧問(wèn)。但在第一個(gè)“30個(gè)師”計(jì)劃完成之前，戰(zhàn)爭(zhēng)部只能向Z軍提供其所需物資的十分之一，這只夠他們進(jìn)行最初級(jí)的訓(xùn)練活動(dòng)。

中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)局勢(shì)的緩慢進(jìn)展也在不斷消耗美國(guó)的耐心。隨著日本開(kāi)始將部署在中國(guó)的部隊(duì)派往其他戰(zhàn)區(qū)，美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)中國(guó)軍隊(duì)不主動(dòng)進(jìn)攻的批評(píng)不斷升溫。從1943年12月開(kāi)始，5個(gè)日本步兵師離開(kāi)中國(guó)前往各個(gè)太平洋島嶼。盡管這支部隊(duì)只占駐華日軍的很小部分，但還是表現(xiàn)出了日本對(duì)中國(guó)軍事實(shí)力的蔑視。

美國(guó)和中國(guó)在戰(zhàn)略上的鴻溝越來(lái)越大，而Y軍在緬甸戰(zhàn)役中的無(wú)所作為更是雪上加霜。史迪威要求Y軍在緬甸北部支援緬甸遠(yuǎn)征軍的攻勢(shì)，打擊日軍在云南省西部橫跨滇緬公路的56師，蔣介石拒絕了這個(gè)要求，他指出美國(guó)提供給Y軍的物資（包括 244門(mén)榴彈炮）不足以裝備和支持這支部隊(duì)。史迪威則認(rèn)為Y軍之所以準(zhǔn)備不充分，首先是因?yàn)橹袊?guó)拒絕補(bǔ)充兵源。為了打破這個(gè)僵局，羅斯福在4月3日要求蔣介石動(dòng)用Y軍攻擊日軍實(shí)力一般且戰(zhàn)線過(guò)長(zhǎng)的56師，并還威脅要把4月份給Y軍的物資轉(zhuǎn)給陳納德。最終蔣介石批準(zhǔn)了Y軍投入戰(zhàn)斗。

在由弗蘭克·竇爾恩準(zhǔn)將組成的Y軍參謀團(tuán)的支持下，衛(wèi)立煌率領(lǐng)一支由6個(gè)軍16個(gè)師組成的遠(yuǎn)征軍進(jìn)入緬甸戰(zhàn)場(chǎng)。5月11日到12日，衛(wèi)立煌渡過(guò)怒江。他的計(jì)劃是進(jìn)入滇緬公路南部和北部的關(guān)鍵地區(qū)，通過(guò)鉗形攻勢(shì)把日軍困住，但日軍超出預(yù)期的韌性拖緩了中國(guó)的攻勢(shì)。雖然對(duì)日軍幾個(gè)要地的圍困作戰(zhàn)最終獲得了成功，但過(guò)程并不輕松。日軍在北部騰沖地區(qū)的抵抗尤其頑強(qiáng)。在南部，衛(wèi)立煌的第11集團(tuán)軍6月初抵達(dá)了緬甸公路的龍陵郊區(qū)，卻在6月16日被日軍的反攻逼退。漫長(zhǎng)的補(bǔ)給線和緬甸的極端地形讓這支遠(yuǎn)征軍的作戰(zhàn)能力大打折扣，衛(wèi)立煌只得暫停進(jìn)攻。

衛(wèi)立煌失敗的同時(shí)，日軍在中國(guó)中南部發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)重大的攻勢(shì)。由于日軍此前遭到第14航空隊(duì)越來(lái)越大膽的襲擊，又清楚陳納德正在籌備用B-29攻擊日本本土，最終東京下達(dá)命令，開(kāi)始了“一號(hào)作戰(zhàn)”（又稱(chēng)“大陸打通作戰(zhàn)”、“豫湘桂戰(zhàn)役”）。日軍計(jì)劃攻占中國(guó)東部的空軍基地，打通從朝鮮釜山到印度支那西貢的大陸交通線。這條交通線可以降低日本對(duì)海上補(bǔ)給線的依賴(lài)程度，而后者已經(jīng)受到了盟軍潛艇的嚴(yán)重威脅。在這場(chǎng)戰(zhàn)役中，日軍的關(guān)鍵目標(biāo)是保住連接中國(guó)南北的北平-黃石鐵路線和中部的武昌-柳州鐵路線。為了保證兵力，日軍抽調(diào)了部分關(guān)東軍和駐蒙軍南下，將有共計(jì)15個(gè)師參與這場(chǎng)攻勢(shì)兇猛的“一號(hào)作戰(zhàn)”。