對史迪威來說，駝峰航線低迷的運輸能力造成了一個兩難局面?！帮w虎隊”在緬甸和中國的成功使他們在1942年7月以中國空中特勤隊的名義并入美國空軍，陳納德以現(xiàn)役準將的身份來指揮這支部隊。陳納德和蔣介石關(guān)系良好，他打算動用中國境內(nèi)的空軍基地對日本在中國和東南亞的地?？漳繕藢嵤┛罩写驌?。要完成這個構(gòu)想，每月需要大約2000噸補給。盡管史迪威在1942年9月向美國政府轉(zhuǎn)呈了陳納德的請求，他本人還是對該計劃表示反對，因為這很可能會危及對他來說更重要的“30個師”計劃。

史迪威相信他即將展開一場預(yù)定在1943年春天打響的緬甸戰(zhàn)役，因此1942年剩下的時間他都在印度訓練中國軍隊，并嘗試取得云南那15個中國師的指揮權(quán)，他們被稱為“Y軍”。不過，向Y軍加速提供補給，就意味著陳納德的補給要被削減。此時蔣介石趁機從這種不和中漁利，他站在陳納德一邊，以迫使史迪威擱置其雄心勃勃的作戰(zhàn)計劃。

史迪威和陳納德的沖突造成了中國戰(zhàn)區(qū)決策層內(nèi)部的一次重大爭論。美國無力提供必需數(shù)量的物資，這在相當程度上促使蔣介石支持行動更保險的陳納德。同樣，美國無法向史迪威提供他要求的地面部隊，直到年底，派往中國的美國顧問只有1255人，其中包括1005名空軍人員。蔣介石不愿意他的部隊被消耗在時機尚不成熟的地面作戰(zhàn)中，因此他對史迪威的主張非常警惕。

僵持中羅斯福派他的特使居里博士來斡旋此事，蔣介石不得不默許史迪威8月的提議，同意未來某個日期在緬甸發(fā)動有20個中國師參加的戰(zhàn)役，其中15個來自云南，2個來自印度。印度的中國軍隊將在印度藍姆迦的美國基地接受訓練，這對史迪威來說是個勝利。作為交換，蔣介石堅持要求一個美國師的裝備和500架飛機的增援以及每月通過駝峰航線空運5000噸補給。

與此同時，中國的地面戰(zhàn)爭仍然陷于僵局。1942年5月，詹姆斯·杜利特爾準將對日本控制區(qū)域的轟炸引發(fā)了報復(fù)性還擊，日軍第11軍和第13軍的六個師攻擊了國民黨在浙江的機場。盡管遇到了19個中國軍的抵抗，但日軍還是迅速攻進了江西省，直到8月的一次反攻才迫使他們后撤。也許這次反擊讓蔣介石高估了對他的軍隊抵擋日軍的能力，他決定支持陳納德對日軍補給線甚至日本本土發(fā)動空中打擊的構(gòu)想。這項戰(zhàn)略由美國空軍執(zhí)行攻擊行動，能減少蔣介石自己部隊的傷亡，同時也能阻止史迪威那些脫離中國現(xiàn)實的軍事改革。

中國空中補給的短缺問題一直持續(xù)著，激化了蔣介石和史迪威的矛盾。1943年3月，124架運輸機只運送了4000噸補給，其中1500噸還要用于陳納德的部隊。同時，史迪威于1943年2月在昆明建成了火炮、步兵和信號兵的訓練中心，但承諾給Y軍的裝備一直無法到位。由于補給困難，這支軍隊大部分輕武器和其他裝備都是中國自己生產(chǎn)的軍火，美國提供的主要是迫擊炮和火炮。

“30個師”計劃一直被拖延，陳納德還在四處游說，要求擴大從中國各基地發(fā)動的空襲行動。3月，羅斯福通過了他動用中國東部基地發(fā)動空中戰(zhàn)役的計劃，他得到了一個美國重型轟炸機大隊的支援。陳納德還設(shè)想在1943年底前對日本本土發(fā)動空襲。羅斯福支持這一樂觀的計劃，批準從1943年7月開始每月分配給他的第14航空隊每月4700噸空運補給。盡管羅斯福還在9月擬定了每月1萬噸的運輸目標來滿足“30個師”計劃，但大批地面補給還是不得不困在印度吃灰塵。唯一讓史迪威感到安慰的消息是馬歇爾同意在完成訓練和裝備“30個師”后，再來一個“30個師”計劃。

由于史迪威提出的在中國和緬甸同時發(fā)動進攻，打通滇緬公路的計劃再次被駁回，1943年夏天，本來為滇緬公路作戰(zhàn)而來的美軍將官和士兵暫時成為Y軍的訓練顧問。煩躁的史迪威悄悄地通過馬歇爾向蔣介石施壓，以迫使他同意動用Y軍打通滇緬公路。

在1943年8月的魁北克會議上，盟軍領(lǐng)導人同意在1944年早些時候發(fā)動一場反攻日軍的緬甸戰(zhàn)役。因此史迪威將駐扎在藍姆迦的中國22師（廖耀湘任師長）和38師（孫立人任師長）在12月部署到了緬甸戰(zhàn)場，30師（唐守治任師長）在稍后也加入了戰(zhàn)役。美軍工程兵緊隨其后，在中國邊界南側(cè)修建了連接印度和滇緬公路的利多公路。美軍后勤部門相信，如果能重新打通地面交通線，在任何天氣下他們都可以每月向中國運送6.5萬噸物資。但現(xiàn)實是駝峰航線的空投物資被優(yōu)先轉(zhuǎn)運給了在緬甸作戰(zhàn)的遠征軍?！?0個師”計劃再次被放到了次要位置。

與此同時，發(fā)展中國地面力量的計劃又與陳納德的空中計劃發(fā)生了沖突。美國戰(zhàn)爭部批準在中國部署B(yǎng)-29重型轟炸機以打擊日軍，這意味著又要進行大規(guī)模的基礎(chǔ)建設(shè)。航空運輸司令部在1944年2月到10月間通過駝峰航線運送了18000噸物資來支持B-29攻擊計劃。這比1942年5月以來美國向中國軍隊運輸?shù)乃形镔Y加起來還要多。1944年前6個月里，B-29計劃和第14航空隊用掉了大部分的空運物資。

羅斯福和蔣介石對空中作戰(zhàn)的支持導致Y軍始終得不到足夠的裝備，也無法形成足夠的戰(zhàn)力，這讓史迪威更加沮喪。為了安撫他，蔣介石批準了他早前建議的第二個“30個師”計劃。這支計劃中的新部隊被美軍命名為Z軍（Zebra），將負責防御中國東部的空軍基地，并在長江流域承擔起對日軍發(fā)動最終反攻的任務(wù)。

這個計劃重新燃起了史迪威的激情，他不久便在廣西桂林建起了一個步兵訓練中心，配備了2200名美國顧問。但在第一個“30個師”計劃完成之前，戰(zhàn)爭部只能向Z軍提供其所需物資的十分之一，這只夠他們進行最初級的訓練活動。

中國戰(zhàn)場局勢的緩慢進展也在不斷消耗美國的耐心。隨著日本開始將部署在中國的部隊派往其他戰(zhàn)區(qū)，美國國內(nèi)對中國軍隊不主動進攻的批評不斷升溫。從1943年12月開始，5個日本步兵師離開中國前往各個太平洋島嶼。盡管這支部隊只占駐華日軍的很小部分，但還是表現(xiàn)出了日本對中國軍事實力的蔑視。

美國和中國在戰(zhàn)略上的鴻溝越來越大，而Y軍在緬甸戰(zhàn)役中的無所作為更是雪上加霜。史迪威要求Y軍在緬甸北部支援緬甸遠征軍的攻勢，打擊日軍在云南省西部橫跨滇緬公路的56師，蔣介石拒絕了這個要求，他指出美國提供給Y軍的物資（包括 244門榴彈炮）不足以裝備和支持這支部隊。史迪威則認為Y軍之所以準備不充分，首先是因為中國拒絕補充兵源。為了打破這個僵局，羅斯福在4月3日要求蔣介石動用Y軍攻擊日軍實力一般且戰(zhàn)線過長的56師，并還威脅要把4月份給Y軍的物資轉(zhuǎn)給陳納德。最終蔣介石批準了Y軍投入戰(zhàn)斗。

在由弗蘭克·竇爾恩準將組成的Y軍參謀團的支持下，衛(wèi)立煌率領(lǐng)一支由6個軍16個師組成的遠征軍進入緬甸戰(zhàn)場。5月11日到12日，衛(wèi)立煌渡過怒江。他的計劃是進入滇緬公路南部和北部的關(guān)鍵地區(qū)，通過鉗形攻勢把日軍困住，但日軍超出預(yù)期的韌性拖緩了中國的攻勢。雖然對日軍幾個要地的圍困作戰(zhàn)最終獲得了成功，但過程并不輕松。日軍在北部騰沖地區(qū)的抵抗尤其頑強。在南部，衛(wèi)立煌的第11集團軍6月初抵達了緬甸公路的龍陵郊區(qū)，卻在6月16日被日軍的反攻逼退。漫長的補給線和緬甸的極端地形讓這支遠征軍的作戰(zhàn)能力大打折扣，衛(wèi)立煌只得暫停進攻。

衛(wèi)立煌失敗的同時，日軍在中國中南部發(fā)動了一場重大的攻勢。由于日軍此前遭到第14航空隊越來越大膽的襲擊，又清楚陳納德正在籌備用B-29攻擊日本本土，最終東京下達命令，開始了“一號作戰(zhàn)”（又稱“大陸打通作戰(zhàn)”、“豫湘桂戰(zhàn)役”）。日軍計劃攻占中國東部的空軍基地，打通從朝鮮釜山到印度支那西貢的大陸交通線。這條交通線可以降低日本對海上補給線的依賴程度，而后者已經(jīng)受到了盟軍潛艇的嚴重威脅。在這場戰(zhàn)役中，日軍的關(guān)鍵目標是保住連接中國南北的北平-黃石鐵路線和中部的武昌-柳州鐵路線。為了保證兵力，日軍抽調(diào)了部分關(guān)東軍和駐蒙軍南下，將有共計15個師參與這場攻勢兇猛的“一號作戰(zhàn)”。