摘要：在對種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展環(huán)境分析的基礎(chǔ)上，運用SWOT分析方法確定種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略備選方案，并對備選戰(zhàn)略進(jìn)行測度和評價。依據(jù)備選戰(zhàn)略測度結(jié)果，認(rèn)為實行國際化戰(zhàn)略、戰(zhàn)略聯(lián)盟和后向一體化戰(zhàn)略是符合中國種子企業(yè)現(xiàn)實情況的優(yōu)先選擇。

關(guān)鍵詞：種業(yè)；知識產(chǎn)權(quán)；發(fā)展環(huán)境；戰(zhàn)略

中圖分類號：F302.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：0439-8114（2013）12-2934-05

Analysis of China Seed Intellectual Property Development Environment and Choice of Seed Enterprises’ Strategy

CHEN Yan-juan

（Wuhan College，Zhongnan University of Economics and Law，Wuhan 430079，China）

Abstract： Based on analyzing the current development environment of intellectual property， the optional plans of development strategy for seed enterprises were determined by SWOT analysis and then evaluated. According to the evaluation result of optional strategies， it was proposed that internationalization strategy， strategic alliance and backward integration strategy were preferable as they were according with the reality of the situation of China seed enterprises.

Key words： seed industry； intellectual property； development environment； strategy

隨著科技全球化的日趨深入，知識產(chǎn)權(quán)問題已成為世界各國博弈的新焦點。制定和實施系統(tǒng)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，以充分利用全球化帶來的資源和機遇，占領(lǐng)未來競爭的制高點，成為許多國家的共識。發(fā)達(dá)國家往往憑借其科技優(yōu)勢，通過知識產(chǎn)權(quán)組合策略來應(yīng)對不同的市場競爭，以知識產(chǎn)權(quán)為“武器”加強對發(fā)展中國家的市場掠奪。由于歷史和體制的原因，中國種業(yè)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新主體一直是農(nóng)業(yè)科研單位，種子企業(yè)自主創(chuàng)新仍處于初級階段，規(guī)模小、研發(fā)能力弱，育種資源和人才不足，競爭力不強，與發(fā)達(dá)國家和跨國種業(yè)存在著很大差距。為此，國務(wù)院于2011年4月發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》提出了今后種業(yè)發(fā)展的思路，明確指出農(nóng)作物種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，種子企業(yè)是商業(yè)化育種的主體，是種業(yè)發(fā)展的主體[1]。然而，中國種子企業(yè)如何才能擔(dān)當(dāng)商業(yè)化育種主體的角色，如何才能在跨國種業(yè)巨頭以知識產(chǎn)權(quán)為工具的技術(shù)脅迫和市場擠壓下獲取生存空間有著很長的路要走。本研究的目的和意義就是要在認(rèn)真研究中國種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)分析與比較選擇，圍繞種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)構(gòu)建能夠形成持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，從而贏得市場發(fā)展空間，迎頭趕上、甚至超越跨國種業(yè)巨頭。

1 發(fā)展環(huán)境因素評價

1.1 EFE和IFE矩陣的建立

種子企業(yè)在制定戰(zhàn)略決策前，首先必須對外部環(huán)境中的主要機會和威脅進(jìn)行一種掃描式的分析。外部因素評價矩陣（External factor evaluation matrix，簡稱EFE矩陣）可以從定量分析的角度找出企業(yè)面臨的主要機會和威脅。EFE矩陣將關(guān)鍵外部因素劃分為機會和威脅兩個方面，并從行業(yè)角度對其重要性進(jìn)行評估，然后評價企業(yè)對關(guān)鍵外部因素的戰(zhàn)略反應(yīng)，最后綜合得出企業(yè)在利用外部機會和對抗外部威脅方面的總得分。其次，企業(yè)還需要清醒地認(rèn)清自身的優(yōu)劣勢，明確企業(yè)戰(zhàn)略中的強項和弱項，能夠在競爭中更好地部署自己的力量以鞏固和提高競爭地位。內(nèi)部因素評價矩陣（Internal factor evaluation matrix，簡稱IFE矩陣）可以較好地總結(jié)和評價企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)方面的優(yōu)勢和劣勢。

EFE和IFE矩陣建立的步驟[2]：

1）列出影響企業(yè)的關(guān)鍵外部環(huán)境因素和內(nèi)部因素，包括外部的機會與威脅，企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢和劣勢。

2）給每個因素賦以權(quán)重，范圍為0.0～1.0，代表“不重要”到“非常重要”。權(quán)重反映了該因素對種子企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中取得成功的影響的相對大小性。

3）按照戰(zhàn)略對各關(guān)鍵因素的有效反應(yīng)程度為各關(guān)鍵因素進(jìn)行評分，范圍為1～4分，“4”代表很好，“3”代表較好，“2”代表一般，“1”則代表較差。

4）計算每個因素的加權(quán)分?jǐn)?shù)。

5）計算總加權(quán)分?jǐn)?shù)。關(guān)鍵因素的權(quán)重和評分由行業(yè)內(nèi)專家評分確定。

1.2 外部環(huán)境因素和內(nèi)部因素評價

根據(jù)中國種子協(xié)會種子企業(yè)信用評級項目（評級通知和結(jié)果分別以中種協(xié)[2011]2號和中種協(xié)[2011]21號文發(fā)布）的研究成果，經(jīng)測算，外部環(huán)境因素和內(nèi)部因素評價結(jié)果如表1、表2所示。

由表1可知，種子市場容量大和需求前景好以及國家扶持并制定有利的產(chǎn)業(yè)政策是外部因素中最重要的機會，而企業(yè)自主創(chuàng)新能力的重要性提高和國內(nèi)種子市場競爭度提高是外部因素中的最主要的威脅。外部因素綜合評價得分為3.28，這表明種子企業(yè)制定基于知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)展戰(zhàn)略將在利用市場機會和對抗外部威脅方面均會有較好的表現(xiàn)。

由表2可知，農(nóng)作物種子特別是水稻種子知識產(chǎn)權(quán)具有世界領(lǐng)先優(yōu)勢和種子企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)實施率高是中國種子企業(yè)的主要優(yōu)勢，而研發(fā)投入不足和研發(fā)能力較弱是中國種子企業(yè)的主要劣勢。綜合評價得分為3.37，這表明種子企業(yè)制定基于知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)展戰(zhàn)略將有利于充分發(fā)揮優(yōu)勢和彌補劣勢。

總之，EFE和IFE評價矩陣的評價結(jié)果表明，全面提升知識產(chǎn)權(quán)綜合能力成為種子企業(yè)發(fā)展的迫切要求，制定基于知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略有利于種子企業(yè)利用市場機會和對抗外部威脅，并充分發(fā)揮優(yōu)勢和彌補劣勢。

2 備選戰(zhàn)略分析

2.1 SWOT分析

SWOT分析方法，是一種綜合考慮企業(yè)內(nèi)部條件和外部環(huán)境因素來進(jìn)行系統(tǒng)評價，從而制定戰(zhàn)略的主要方法[3]。其中，S是指企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，W是指企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)劣勢，O是指企業(yè)外部環(huán)境的機會，T是指企業(yè)外部環(huán)境的威脅。

根據(jù)EFE和IFE分析結(jié)果，列出基于知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的SWOT戰(zhàn)略匹配矩陣（Threats-Opportunities-Weakness-Strengths matrix）如表3所示。從表3可見，我國種子企業(yè)可以采取的戰(zhàn)略有國際化戰(zhàn)略、水平一體化戰(zhàn)略、目標(biāo)集聚戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略、多元化戰(zhàn)略、后向一體化戰(zhàn)略和戰(zhàn)略聯(lián)盟等，但具體優(yōu)先選擇哪項戰(zhàn)略還需要進(jìn)一步對各項戰(zhàn)略進(jìn)行分析和評價。

2.2 備選戰(zhàn)略分析

2.2.1 優(yōu)勢-機會（SO）戰(zhàn)略 SO戰(zhàn)略是一種發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部優(yōu)勢同時能利用外部機會的戰(zhàn)略。

國際化能夠使種子企業(yè)通過全球資源的優(yōu)化配置，以更低的生產(chǎn)成本，實現(xiàn)更高的銷售利潤，對全球農(nóng)業(yè)進(jìn)步也是有益的。被動接受不如主動出擊，用自己的綜合優(yōu)勢去尋找和培植能夠發(fā)揮優(yōu)勢的市場。由于各個國家農(nóng)業(yè)植物新品種的保護(hù)政策不同，特別是一些發(fā)展中國家還沒有加入《國際植物新品種保護(hù)公約》，而這些國家中如孟加拉、巴基斯坦等同時也是主要的種子進(jìn)口國，對種子進(jìn)口管理采取的是申報審定或備案制，這就為在中國國內(nèi)沒有自主知識產(chǎn)權(quán)的種子企業(yè)留下了市場空間，在國外申報登記并不影響國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛，甚至能夠取得所登記國的法律保護(hù)。所以，國內(nèi)沒有知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)作物品種，只要獲得國外登記，都可以成為自有知識產(chǎn)權(quán)品種。這種差異化國際知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略選擇可以有效回避企業(yè)自身科研能力的不足，還可以形成廣闊的品種選擇和市場空間。特別是在當(dāng)前國內(nèi)種業(yè)市場競爭日趨白熱化的形勢下，積極開拓國際市場，可以有效規(guī)避國內(nèi)市場的低水平惡性競爭，從戰(zhàn)略上還可以擴大中國種子行業(yè)的國際影響力。

水平一體化戰(zhàn)略是獲得對競爭對手的所有權(quán)或控制力的一種戰(zhàn)略。如果企業(yè)具有強勢的資源和能力條件，那么，通過水平一體化對競爭對手進(jìn)行合作、并購和接管，有利于提高規(guī)模經(jīng)濟效益，促進(jìn)資源與能力的有效利用。對競爭企業(yè)的合并，較之對業(yè)務(wù)不相關(guān)的企業(yè)的合并更能產(chǎn)生效率，因為收購者更易于了解被收購者，資源和能力更容易轉(zhuǎn)移和吸收，而且還能避免重復(fù)建設(shè)。2011年4月，國務(wù)院出臺《加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，明確提出將大幅提高市場準(zhǔn)入門檻，推動種子企業(yè)兼并重組，培育具有核心競爭力和較強國家競爭力的“育繁推一體化”種子企業(yè)。種業(yè)領(lǐng)域的并購大潮即將來臨，央企中國種子集團(tuán)公司已經(jīng)先行一步并購了多家企業(yè)。2010年年初控股“生物育種-超級稻”的主要牽頭公司四川川種種業(yè)有限公司，9月投資控股華南稻區(qū)龍頭企業(yè)廣東金稻種業(yè)有限公司，12月收購湖南洞庭湖高科種業(yè)股份有限公司，將不育系4A收入旗下，并擁有了南方稻區(qū)最大的晚稻品種之一——岳優(yōu)9113。

2.2.2 劣勢-機會（WO）戰(zhàn)略 WO戰(zhàn)略是一種通過利用外部機會來彌補內(nèi)部劣勢的戰(zhàn)略。

目標(biāo)集聚戰(zhàn)略是在產(chǎn)業(yè)內(nèi)選擇一個狹小的競爭范圍，主攻某個特定的顧客群體、某一產(chǎn)品系列的一個細(xì)分區(qū)段或某一個地區(qū)的市場。其實質(zhì)是利用一個不同于產(chǎn)業(yè)內(nèi)其他部分的特殊市場利基，通過量身定制，專注于這些細(xì)分市場而獲得競爭優(yōu)勢。在產(chǎn)品能夠充分滿足顧客的基本需求，或者競爭者能夠迅速模仿的情況下，企業(yè)僅僅依靠差異化是難以保持競爭優(yōu)勢的，而必須集中優(yōu)勢力量，找到重點突破口。特別是當(dāng)農(nóng)戶具有特殊的需求時，或者當(dāng)競爭對手放棄該目標(biāo)市場時，目標(biāo)集聚戰(zhàn)略就成為最佳選擇[4]。目標(biāo)集聚可以通過學(xué)習(xí)效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟的疊加，拉開與競爭對手的距離，還能標(biāo)新立異形成企業(yè)持續(xù)的競爭優(yōu)勢。這種戰(zhàn)略選擇往往在專業(yè)化的種子企業(yè)比較常見。

2.2.3 優(yōu)勢-威脅（ST）戰(zhàn)略 ST戰(zhàn)略是一種利用本企業(yè)的優(yōu)勢回避或減少外部威脅的戰(zhàn)略。

差異化戰(zhàn)略要求企業(yè)在產(chǎn)品或服務(wù)上創(chuàng)造出某種不同的東西，這種東西在整個產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)是獨一無二的，并被顧客所認(rèn)同。差異化的核心是要取得某種獨特性，這種獨特性被顧客所看重，能為顧客帶來獨特的價值。隨著種子產(chǎn)業(yè)市場化程度不斷提高，經(jīng)營策略同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，亟需通過差異化戰(zhàn)略創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。

多元化戰(zhàn)略是指企業(yè)同時在多種產(chǎn)品、多個市場上展開競爭，目的是追求穩(wěn)定的和更大的收益。當(dāng)前全球最大的幾家種子企業(yè)有一個共同特點，都是被化工企業(yè)兼并，這說明種子企業(yè)與化工行業(yè)之間有比較好的產(chǎn)業(yè)融合性[5]。而形成這種局面更深層次的原因是種子行業(yè)的風(fēng)險大、投入大、周期長。種子行業(yè)受氣候、知識產(chǎn)權(quán)、生物技術(shù)、種植技術(shù)、地理環(huán)境等多種因素的制約，屬于高風(fēng)險行業(yè)，有時候規(guī)模越大，風(fēng)險也越大，所以多元化成為平衡風(fēng)險的不得已選擇。農(nóng)作物新品種的研發(fā)周期很長，投入很大，種子企業(yè)的持續(xù)發(fā)展就存在平衡資產(chǎn)盈利性與流動性的矛盾問題。多元化便成為種子企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后的主要歸宿。

2.2.4 劣勢-威脅（WT）戰(zhàn)略 WT戰(zhàn)略是一種旨在減少內(nèi)部劣勢，同時回避外部環(huán)境威脅的防御性戰(zhàn)略。

戰(zhàn)略聯(lián)盟是兩個或兩個以上的實體為了達(dá)到某種共同的戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種合作關(guān)系。由于中國種子企業(yè)自主研發(fā)工作起步較晚，很多重要的種質(zhì)資源和技術(shù)裝備都要依賴科研院所，戰(zhàn)略聯(lián)盟既是種子企業(yè)長期發(fā)展的需求，也是即時之需。戰(zhàn)略聯(lián)盟可以發(fā)生在合作種業(yè)合作的各個環(huán)節(jié)，也可以局限于某一具體的活動領(lǐng)域，包括種質(zhì)資源鑒定、育種、生產(chǎn)、營銷、推廣等，可以根據(jù)合作的目標(biāo)，從各種不同的聯(lián)盟形式中做出選擇。

后向一體化戰(zhàn)略是企業(yè)獲得對供應(yīng)商的所有權(quán)或控制力的戰(zhàn)略。由于國內(nèi)歷史形成的科研與經(jīng)營相分離的體制，種子企業(yè)的科研能力很弱，科研院所壟斷了新品種選育資源，也把持了種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的話語權(quán)，種子企業(yè)要想取得發(fā)展上的主動權(quán)，形成可持續(xù)的自主創(chuàng)新能力，就必須尋求后向一體化。

3 備選戰(zhàn)略評價

3.1 建立QSPM矩陣

定量戰(zhàn)略計劃矩陣（Quantitative strategic planning matrix，簡稱QSPM矩陣）是一種戰(zhàn)略方案的定量分析技術(shù)方法。這一技術(shù)客觀地表明了哪一種備選戰(zhàn)略是最佳戰(zhàn)略。本研究對備選戰(zhàn)略采用QSPM定量分析方法。

建立QSPM矩陣：

1）將EFE和IFE矩陣中的種子企業(yè)的關(guān)鍵外部機會與威脅和內(nèi)部優(yōu)勢與弱點因素列于QSPM的左欄。

2）根據(jù)EFE矩陣和IFE矩陣計算的結(jié)果，給每個外部及內(nèi)部關(guān)鍵因素賦以權(quán)重。

3）將SWOT矩陣確認(rèn)的企業(yè)備選戰(zhàn)略置于QSPM評分表頂部橫行中。

4）確定每個戰(zhàn)略的相對吸引力分?jǐn)?shù)。吸引力的評分范圍為1～4分，其中：1=沒有吸引力；2=有一些吸引力；3=有相當(dāng)?shù)奈Γ?=很有吸引力。（本研究的評分資料來自湖北省種子集團(tuán)有限公司承擔(dān)的中國種子企業(yè)信用評級項目）

5）計算吸引力總分。吸引力總分代表了戰(zhàn)略的吸引力，分?jǐn)?shù)越高說明戰(zhàn)略越具有吸引力，即種子企業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)中越能對現(xiàn)有機會與威脅做出出色的反應(yīng)，并能充分利用自身優(yōu)勢和彌補內(nèi)部弱點。

QSPM矩陣的優(yōu)點主要表現(xiàn)在兩個方面：一是可相繼或同時地考察一組若干個戰(zhàn)略，同時評價的戰(zhàn)略組數(shù)量不受限制；二是在決策過程中將有關(guān)的外部和內(nèi)部因素結(jié)合在一起考慮，可避免關(guān)鍵因素不適當(dāng)?shù)乇缓鲆暬蚱?。但QSPM矩陣也有一定的局限性，首先它總要求做出直覺性判斷和經(jīng)驗性建設(shè)，權(quán)重和吸引分?jǐn)?shù)的確定要依靠判斷性決策；其次，QSPM矩陣分析判斷的結(jié)果（即決策）的科學(xué)性取決于它所基于的信息和匹配分析的質(zhì)量。

3.2 備選戰(zhàn)略評價

根據(jù)上述方法建立QSPM矩陣如表4所示，并對備選戰(zhàn)略進(jìn)行評價。其中，備選戰(zhàn)略為SWOT矩陣分析得出的結(jié)果；權(quán)重為EFE矩陣和IFE矩陣分析得出的內(nèi)外部因素評價結(jié)果。

根據(jù)評價結(jié)果（表4），備選戰(zhàn)略按照吸引力分?jǐn)?shù)高低順序排列分別為：①國際化戰(zhàn)略；②后向一體化戰(zhàn)略；③戰(zhàn)略聯(lián)盟；④目標(biāo)集聚戰(zhàn)略；⑤多元化戰(zhàn)略；⑥差異化戰(zhàn)略；⑦水平一體化戰(zhàn)略。

4 結(jié)論

通過對當(dāng)前中國種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展環(huán)境和種子企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)備選戰(zhàn)略進(jìn)行分析，采用QSPM定量分析方法對備選戰(zhàn)略方案進(jìn)行測度，根據(jù)備選戰(zhàn)略測度的結(jié)果，本研究認(rèn)為就當(dāng)前種業(yè)發(fā)展形勢而言，文章所列備選方案都符合中國種子企業(yè)發(fā)展的大方向，但結(jié)合絕大多數(shù)種子企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)綜合實力現(xiàn)狀，國際化戰(zhàn)略、后向一體化戰(zhàn)略和戰(zhàn)略聯(lián)盟是符合種子企業(yè)現(xiàn)實情況的優(yōu)先選擇。

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