摘 要：根據(jù)保險市場發(fā)展對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的要求，以2011年江蘇省保險業(yè)發(fā)展為例，采用因子分析和聚類分析對保險市場區(qū)域差異問題進行實證研究。結(jié)果表明，引起地區(qū)間保險市場發(fā)展差異的主要因素是經(jīng)濟外部環(huán)境，以及保險業(yè)自身發(fā)展存在的問題。因此，需要完善宏觀經(jīng)濟環(huán)境，加強政府引導(dǎo)、市場培育、自身服務(wù)創(chuàng)新，以促進保險業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：保險市場；區(qū)域差異；因子分析；聚類分析

中圖分類號：F842.7；F224 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）29-0179-03

引言

改革開放以來，隨著我國社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展，保險業(yè)作為金融產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，對社會穩(wěn)定、經(jīng)濟增長起到了至關(guān)重要的作用。然而，在保險業(yè)快速發(fā)展的同時，保險市場的區(qū)域發(fā)展不平衡日益凸顯，無論是在全國東、中、西部間，還是在省域內(nèi)不同地區(qū)間都存在很大差異，這將在一定程度上制約我國保險業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。

近年來，國內(nèi)學(xué)者對我國保險業(yè)發(fā)展的區(qū)域差異進行了大量研究。例如，陳華等（2008）采用變截距模型，分別對全國30個省區(qū)的總保費收入、壽險及財險收入效應(yīng)進行對比，得出各地區(qū)影響保險業(yè)發(fā)展的因素略有不同，并依此提出協(xié)調(diào)各地區(qū)保險業(yè)發(fā)展的對策。蔣才芳（2010）通過實證分析得出東、中、西部保險在區(qū)域保費收入、保險密度、保險深度、區(qū)域保費增長數(shù)量及速度、保費收入的GDP彈性、潛在保源轉(zhuǎn)化率上有較大差距，并因此提出應(yīng)制定差異化扶持政策。高璐（2011）以山東為例，嘗試建立區(qū)域保險業(yè)評價指標體系，運用因子分析法對各指標進行分析評價，探尋導(dǎo)致山東各地市保險業(yè)發(fā)展差異存在的具體原因。蔡超（2011）運用面板數(shù)據(jù)模型，對我國東、中、西部保險業(yè)發(fā)展差異的影響因素進行實證研究，得出引起差異的主要原因是經(jīng)濟發(fā)展水平、城鄉(xiāng)居民儲蓄、經(jīng)濟開放程度和社會保障水平的差距。郭晶等（2013）根據(jù)我國各省的8項經(jīng)濟指標，結(jié)合主成分分析和聚類分析，將全國省市劃分為4類，并得出影響保險業(yè)發(fā)展的主要因素。高樹棠等（2013）采用因子分析和聚類分析，對甘肅省保險市場區(qū)域差異進行了實證研究，并提出促進保險市場協(xié)調(diào)發(fā)展的相關(guān)措施。

現(xiàn)有文獻中，關(guān)于我國保險市場區(qū)域差異的研究大多采用定性與定量相結(jié)合的方式，并且多針對全國省域之間的差異或東、中、西部之間的差異。然而，我國地域廣闊，經(jīng)濟發(fā)展水平差異巨大，結(jié)合人口密度、文化背景等因素，不同研究方法所得結(jié)論也存在差異性。本文在已有研究的基礎(chǔ)上，縮小研究范圍，選擇江蘇省作的保險市場作為研究對象，運用因子分析和聚類分析，對省內(nèi)保險市場的區(qū)域差異進行綜合分析。

一、江蘇省保險市場區(qū)域差異現(xiàn)狀

近年來，江蘇省保險市場發(fā)展迅速，保費收入、保險密度和保險深度不斷提高。截至2011年底，江蘇省實現(xiàn)保費收入1 200.02億元，比上年增長14.64%，比全國平均增速的10.52%高出4.12個百分點。江蘇省在全國各省市中，保費規(guī)模列第二位，增速列12位。其中，財產(chǎn)險業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)保費收入379.92億元，比上年同期增長21.81%，比全國平均增速18.54%高出3.7個百分點；財產(chǎn)險保費規(guī)模列全國第一位，增速列13位。人身險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入820.1億元，比上年增長11.6%，增速高于全國4.52個百分點。截至2011年底，江蘇省共有保險經(jīng)營主體86家，各類專業(yè)中介機構(gòu)148家，兼業(yè)代理機構(gòu)13 799家。

表1 2011年江蘇省各市保險發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：保費收入來源于中國保監(jiān)會江蘇監(jiān)察局網(wǎng)站；保險密度與保險深度參考2012年江蘇統(tǒng)計年鑒計算而得。

但在江蘇省保險業(yè)整體快速發(fā)展的同時，省內(nèi)各市的保險業(yè)區(qū)域差異也非常顯著。由表1可見，2011年江蘇省內(nèi)各市在保費收入、保險密度、保險深度上都存在較大差異。就保費規(guī)模來看，蘇南5市整體較好，蘇州位列全省第一，但其保險深度低于其他各市，可能是其保險業(yè)發(fā)展增速低于地區(qū)經(jīng)濟增速所致；南通市保險業(yè)發(fā)展指標在蘇中3市中最好，其保險深度全省最高，保險業(yè)發(fā)展水平已超過部分蘇南城市，躋身于江蘇省前列；蘇北5市保險業(yè)處于較落后水平，其中宿遷市在保費收入、保險密度、保險深度3項指標上基本上均低于其他各市。

二、保險市場區(qū)域差異實證研究

（一）指標的選取

為了更全面地分析江蘇省保險市場的區(qū)域差異，在指標的選取上，既考慮保險發(fā)展水平的相關(guān)指標，也考慮選擇宏觀經(jīng)濟的部分指標，初步建立對保險市場評價體系。根據(jù)指標的客觀性和可得性，本文選擇了10個指標：X1保費收入（百萬元），X2保險密度（元/人），X3保險深度（%），X4地區(qū)生產(chǎn)總值（億元），X5固定資產(chǎn)投資（億元），X6居民儲蓄余額（元），X7城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（元），X8農(nóng)村居民人均純收入（元），X9郵電業(yè)務(wù)總量（億元），X10人口密度（人/平方公里）。在分析范圍上，選擇2011年江蘇省13個地級市為研究對象，數(shù)據(jù)來源于《2012江蘇統(tǒng)計年鑒》與中國保監(jiān)會江蘇監(jiān)察局網(wǎng)站。由于各指標均值差異太大，為消除量綱影響，采用SPSS17.0對原始數(shù)據(jù)進行標準化處理后，再進行因子分析及聚類分析，標準化處理公式為，其中是變量的第i個觀測值，是變量的平均數(shù)，S為變量的標準差。

（二）因子分析過程

因子分析是多元統(tǒng)計分析中，利用降維的思想，從研究相關(guān)矩陣內(nèi)部的關(guān)系出發(fā)，將多個變量綜合為少數(shù)幾個因子，再現(xiàn)原始變量與綜合因子之間的依賴關(guān)系。這種方法可以從一定程度上避免人為確定指標權(quán)重的主觀性，使分析更客觀有效。

1.KMO和巴特利特球度檢驗

因子分析要求原始變量之間有較強的相關(guān)性，這樣能夠析出反應(yīng)變量共同性的少數(shù)公共因子變量。因此，進行因子分析時，需要對原始變量做相關(guān)性的檢驗，判斷其是否適合采用因子分析，KMO和巴特利特球度檢驗就是檢驗變量間相關(guān)關(guān)系的有效方法。一般認為，KMO統(tǒng)計量大于0.9時效果較好，0.7以上時效果尚可，0.5以下則不適合做因子分析。Bartlett’s球形檢驗用于檢驗相關(guān)矩陣是否是單位陣，如果結(jié)論不拒絕單位矩陣的原假設(shè)，則說明各個變量是獨立的。具體檢驗結(jié)果見表2。

表2 KMO和巴特利特球度檢驗

從表2中可以看出，KMO值為0.791，巴特利特統(tǒng)計檢驗的P值=0.000，小于1%的顯著水平，拒絕相關(guān)矩陣為單位陣的原假設(shè)。綜上所述，原始變量間相關(guān)性較強，適合做因子分析。

2.因子分析

依據(jù)前文所提將變量標準化后，即可建立相關(guān)系數(shù)矩陣，求得特征值、方差貢獻率等指標。方差貢獻率是衡量因子相對重要性的指標，該值越大，就說明該因子對評價目標的貢獻越大。一般由特征值由大到小排列，公因子的個數(shù)確定一般選擇特征值大于1，同時，對樣本方差的累計貢獻率大于85%的主因子個數(shù)。從表3中可以看出，第一個因子占方差中的比重為75.426%，第二個因子占方差的比重為14.726%，前兩個因子占方差比重累計達到90.152%，且第二個因子的特征值為1.473，從第三個因子開始，特征值均小于1。這說明前兩個因子已包含原始變量的絕大多數(shù)信息，可以將其作為評價江蘇省保險市場區(qū)域差異的綜合指標。

表3 主成分的特征值及其貢獻率

由表4的旋轉(zhuǎn)后因子的載荷矩陣可知，第一個公因子F1在X1保費收入、X2保險密度、X4地區(qū)生產(chǎn)總值、X5固定資產(chǎn)投資、X6居民儲蓄余額、X7城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、X8農(nóng)村居民人均純收入、X9郵電業(yè)務(wù)總量這8個指標上的載荷值較大，這些指標反映了經(jīng)濟水平和保險發(fā)展水平，可將其稱為保險成長因子。第二個公因子F2在X3保險深度、X10人口密度這兩個指標上的載荷值較大，這些指標反映了保險發(fā)展的潛力，可將該因子命名為保險潛力因子。

表4 旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣

根據(jù)提取出的兩個公因子，可算出江蘇省13個市各自的因子得分及對應(yīng)排名（見表5），并且以各個因子的方差貢獻率占兩個因子總方差貢獻率的比重作為權(quán)重進行加權(quán)匯總，即可得出各市的綜合得分F及綜合排名。

表5 江蘇省各市綜合得分情況

從江蘇省13個市的因子得分排名來看，蘇州、無錫和南京市的綜合得分大于1，表明其保險市場的發(fā)展情況最好。常州、南通、鎮(zhèn)江、揚州這4市排在中間，表明其保險市場發(fā)展的水平與蘇州、無錫和南京市相比，還有一些差距。最后6名除泰州市外都是蘇北城市，這6市的保險市場發(fā)展情況相對比較薄弱，其中宿遷市的保險發(fā)展位于全省末位。根據(jù)綜合得分基本能夠看出，蘇南和蘇中地區(qū)的保險市場發(fā)展水平較高，而蘇北地區(qū)的保險發(fā)展水平相對不足。這表明蘇北城市在宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境上還需要進一步改進，保險業(yè)發(fā)展還需要進一步發(fā)掘的潛力。

將保險成長因子（F1）和保險潛力因子（F2）分開來看，就保險發(fā)展和經(jīng)濟水平的角度，蘇州、無錫、南京、常州、南通這5市的發(fā)展水平較高，鎮(zhèn)江、徐州、揚州、鹽城這4市發(fā)展水平處于中等，泰州、淮安、連云港、宿遷這4市發(fā)展水平相對較低。就保險深度和人口密度的角度來看，南通、南京、泰州、常州市排前4名，表明保險業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ畲?；揚州、無錫、徐州、連云港、鎮(zhèn)江5市的保險業(yè)發(fā)展也具有較大潛力，如將保險功能進一步挖掘，還將進一步實現(xiàn)保險與經(jīng)濟的更好發(fā)展；淮安、宿遷、鹽城和蘇州4市的保險發(fā)展?jié)摿^弱，而從蘇州市的綜合得分來看是江蘇省保險發(fā)展排名第一的城市，而就保險深度和人口密度的角度而言，蘇州市卻排名全省最后一名，這也從另一個角度說明，蘇州市的保險業(yè)發(fā)展增速低于地區(qū)經(jīng)濟增長速度，保險業(yè)已處于發(fā)展瓶頸。

（三）聚類分析

在因子分析的基礎(chǔ)上，為了使結(jié)果更加明確，可結(jié)合聚類分析依據(jù)所選各指標的特征，將江蘇省13個市分類3個大類，結(jié)果還可與因子分析進行對比。聚類分析是建立在樣本數(shù)據(jù)按照指標親疏程度進行自動分類的方法，為了使分解過程可比，在聚類分析前仍需對指標進行標準化的無量綱處理。圖1是系統(tǒng)聚類法繪制的聚類分析樹狀圖，由樹狀圖可把江蘇省13市分為三類，見表6所示。

圖 1 聚類分析樹狀圖

表6 江蘇省各市分類

注：上標1為蘇南5市，上標2為蘇中3市，上標3為蘇北5市。

根據(jù)分類結(jié)果可以看出，聚類分析結(jié)果與因子分析結(jié)果一致，蘇州保險業(yè)發(fā)展整體狀況最好，在省內(nèi)處于絕對領(lǐng)先的地位。南京、常州、無錫、南通4市被歸為第二類，其保險業(yè)的發(fā)展較好，但與蘇州仍有一定差距。徐州、連云港、淮安、鹽城、揚州、鎮(zhèn)江、泰州、宿遷市被歸為第三類，與第一、第二類城市相比，差距顯著，保險市場發(fā)展相對較弱，仍需一定的業(yè)務(wù)開拓及環(huán)境支持。由以上的結(jié)果和分析可知，江蘇省保險市場發(fā)展區(qū)域差異顯著，第一、二類全部都是蘇南城市，這表明蘇南地區(qū)整體發(fā)展較好，而蘇中和蘇北地區(qū)發(fā)展相對較弱。這說明，經(jīng)濟發(fā)展水平是影響保險發(fā)展程度的重要因素，需要經(jīng)濟發(fā)展與保險發(fā)展相互促進才能逐步縮小保險業(yè)發(fā)展區(qū)（下轉(zhuǎn)228頁）（上接181頁）域的差距。

三、結(jié)論與建議

本文采用因子分析和聚類分析對2011年江蘇省保險市場的區(qū)域差異進行了實證分析，結(jié)果顯示，江蘇省保險市場發(fā)展的區(qū)域差異顯著，而且這一差異呈現(xiàn)一定的地域結(jié)構(gòu)特征，且與經(jīng)濟發(fā)展水平的區(qū)域差異結(jié)構(gòu)一致，即蘇南地區(qū)的保險市場發(fā)展最好，其次是蘇中地區(qū)，最后是蘇北地區(qū)。這進一步說明，經(jīng)濟外部環(huán)境差異是引起江蘇省保險市場區(qū)域差異的主要因素。同時，保險業(yè)發(fā)展最好的城市也遇到發(fā)展瓶頸，這是由自身發(fā)展創(chuàng)新不足造成的。因此，可從以下幾方面進行采取措施，以促進江蘇省內(nèi)保險市場均衡發(fā)展。

（一）完善宏觀經(jīng)濟環(huán)境

保險在很大程度上依賴于外部經(jīng)濟環(huán)境，只有提高經(jīng)濟發(fā)展水平，才能改善并促進保險業(yè)發(fā)展，促進保險資源在區(qū)域間合理配置。就江蘇省而言，蘇北地區(qū)經(jīng)濟相對落后，居民生活水平與蘇南地區(qū)有顯著差距，這在一定程度上限制了蘇北保險業(yè)的發(fā)展。因此，要從經(jīng)濟發(fā)展方式出發(fā)，立足區(qū)域特色，加快蘇北地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展速度，促進全省經(jīng)濟與保險協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）加強政策引導(dǎo)和市場培育

保險市場的發(fā)展不僅需要外部環(huán)境的支撐，也需要政策的支持和市場培育。江蘇省整體經(jīng)濟發(fā)展在全國處于前列，蘇中和蘇北地區(qū)的經(jīng)濟基礎(chǔ)也并不薄弱，但如何將潛在的資源轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實的保費收入，需要政府的引導(dǎo)。這不僅需要通過重視對風(fēng)險和保險知識的宣傳，有效地樹立保險意識，更需要對保險市場進行監(jiān)管，規(guī)范保險市場主體，重視人才引進和培養(yǎng)，促進保險市場良性發(fā)展。

（三）服務(wù)理念和手段不斷創(chuàng)新

蘇南地區(qū)保險市場的發(fā)展在江蘇省處于領(lǐng)先地位，在規(guī)模和水平上都遠高于其他地區(qū)，然而，其發(fā)展?jié)摿β杂胁蛔?。就蘇州市來說，雖然保險發(fā)展排名第一，但從發(fā)展?jié)摿Φ慕嵌葋砜?，處于靠后的位置。這說明，其發(fā)展模式需要進行改革和探索，應(yīng)該借鑒全國保險業(yè)更為發(fā)達的地區(qū)經(jīng)驗，甚至是借鑒國外的優(yōu)秀經(jīng)驗，結(jié)合本地區(qū)的市場特點，在服務(wù)理念和手段上不斷創(chuàng)新，從保險產(chǎn)品供給的角度進行個性化創(chuàng)新，突破瓶頸，實現(xiàn)保險發(fā)展質(zhì)的飛躍。

參考文獻：

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[責(zé)任編輯 王 佳]