手機、平板電腦等移動終端越來越智能，但移動網(wǎng)絡的速度跟不上，再好的應用，效果也出不來。

4年前上市的第三代通信技術3G，其每秒3M左右的理論下行速度已經(jīng)滿足不了使用者如今更高的需求。（描述數(shù)據(jù)傳輸速度的單位為bps，即每秒傳輸?shù)谋忍匚粩?shù)。1Mbps代表每秒傳輸100萬比特位。生活中說到帶寬時，往往省略bps，直接說數(shù)量。本文即按此處理。）

不過，當3G還在醞釀的時候，更高的技術應用已經(jīng)在實驗室里悄然進行中了。

4G，第四代通信技術，下載的最高速度可以達到每秒112M，在試驗網(wǎng)絡當中的實測網(wǎng)速可以達到30M～50M，是3G網(wǎng)速度的10倍，甚至超越很多家庭使用的光纖寬帶。4G時代，移動網(wǎng)絡將徹底告別“正在緩沖”的時代，用手機下載一部電影也就是幾分鐘的事兒。有人曾經(jīng)如此形容4G速度：如果說3G的速度是微風拂面的話，那4G就是刮臺風。移動網(wǎng)絡再也不怕移動了。

對于中國的通信產(chǎn)業(yè)來說，4G無疑是下一個金礦，掘金4G將是各大商家下一階段必須搶占的高地。

然而，這股早已席卷了美國、日本、韓國等發(fā)達國家的“臺風”卻遲遲刮不進中國。就在剛剛過去的2013年國慶節(jié)，傳聞中的那個業(yè)界翹首企盼了許久的4G牌照，再次“跳票”了?！皞€中原因，很是復雜，牽扯的利益方眾多，關鍵是誰都惹不起?！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)人士告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者。

三大運營商各有各的盤算，尤其是中國移動想借4G翻身；一些設備商則想借此次運營商4G設備招標改寫行業(yè)地位；而還有眾多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則是坐山觀虎斗，等著坐收漁利。

TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊告訴《中國經(jīng)濟周刊》：“1G時代（模擬信號時代）、2G時代（GSM時代），由于技術專利都是國外的，我們在通信領域一直受制于人，多少利益白白拱手讓人；3G時代，我們終于提出了擁有自主知識產(chǎn)權的3G標準——TD-SCDMA，但是由于部署得不好，也沒有發(fā)展起來；現(xiàn)在，4G時代我們有了自己的標準，如何部署，非常關鍵，必須格外慎重?！?/p>

運營商又現(xiàn)三國殺，

中國移動欲翻身

所謂4G牌照，即4G的經(jīng)營許可權，如同各行業(yè)的營業(yè)執(zhí)照一樣，只有獲得工業(yè)和信息化部許可發(fā)放的牌照，運營商才可經(jīng)營4G業(yè)務。

牌照未發(fā)，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商的表現(xiàn)卻不相同：中國移動最迫切，中國聯(lián)通最淡定，中國電信最郁悶。

三大運營商不同的表現(xiàn)，源于FDD-LTE、TD-LTE這兩種4G技術標準的不同。兩個標準是LTE（長期演進技術，是3G的演進，是4G標準中的重要技術）的兩種模式，前者在國際上已經(jīng)有了比較廣泛的應用，技術成熟，處于強勢地位；后者是由中國提出并擁有自主知識產(chǎn)權的標準，還沒有大規(guī)模商用，技術還在演進中。

選擇的標準不同，意味著成本投入和技術水平不同，這直接影響到運營商的服務能力。

“按照目前的狀況看，TD-LTE是三家運營商的必選項，不管你愿意不愿意?！盩D產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊告訴《中國經(jīng)濟周刊》，“在初期舉全部市場的力量發(fā)展TD-LTE是為了盡早讓TD-LTE在國際市場上和FDD-LTE并駕齊驅(qū)，這是政治任務?！?/p>

2012年9月20日，工信部發(fā)布了《工業(yè)和信息化部關于國際移動通信系統(tǒng)頻率規(guī)劃事宜的通知》，該規(guī)劃以“支持TD產(chǎn)業(yè)為主導，兼顧FDD應用”為原則，使我國與國際接軌。今年5月17日電信日前后，一位工信部內(nèi)部人士向媒體透露，工信部其實已經(jīng)擬定了4G牌照的發(fā)放方案：三大運營商先統(tǒng)一發(fā)放TD-LTE牌照，如果運營商還想建設FDD-LTE網(wǎng)絡的話可以向工信部提出申請，但相應牌照的發(fā)放會晚于TD-LTE。

中國移動舉雙手支持發(fā)TD-LTE牌照，且對FDD-LTE沒有表現(xiàn)出太大興趣。從試驗到招標，中國移動在推動TD-LTE商用進程方面一直是積極分子。今年2月，中國移動董事長奚國華發(fā)布TD-LTE“雙百”計劃，計劃2013年中國移動4G網(wǎng)絡覆蓋超過100個城市、4G終端采購超過100萬部，基站數(shù)量超過20萬個，覆蓋人口超過5億。此前，中國移動已經(jīng)在包括北京在內(nèi)的15個城市進行4G業(yè)務規(guī)模試驗。日前，在牌照還未頒發(fā)的情況下，工信部批復中國移動4G試點城市擴至326個城市。這積極的態(tài)度，緣于悲催的歷史遺留問題。

由于在3G時代初期，工信部將擁有自主知識產(chǎn)權但技術有待發(fā)展的3G標準TD-SCDMA分給了中國移動，而將技術完備的WCDMA和CDMA2000制式分給了中國聯(lián)通和中國電信兩個對手，雖然移動在體量上遠勝于對手，但這樣的分配注定3G時代的競爭不公平，最終也直接導致中國移動的3G網(wǎng)絡明顯沒有中國聯(lián)通和中國電信的網(wǎng)絡穩(wěn)定，2G時代積累的用戶也有不少因此轉(zhuǎn)投了中國聯(lián)通、中國電信。4G時代，中國移動必須通過早布局扳回一局。

對于牌照這件事，中國聯(lián)通是FDD-LTE的擁躉，掌門人常小兵在公開場合曾經(jīng)立場鮮明地表明：中國聯(lián)通將堅定不移地走現(xiàn)有技術路線，也就是FDD-LTE制式的4G網(wǎng)絡。這個選擇，一方面緣于FDD-LTE在國外早已有了大量商用，技術較成熟；另一方面，則緣于成本考慮，自家3G時期的網(wǎng)絡只需要簡單的升級便可平滑過渡到FDD-LTE標準的4G網(wǎng)絡，成本算下來很低。

最糾結的是中國電信，自家的CDMA2000制式的3G網(wǎng)絡無法向FDD-LTE、TD-LTE任何一個方向演進，他橫豎都得重新建網(wǎng)，而3G時期建網(wǎng)的成本還沒有收回，怎么算成本都太大了。壓力山大的中國電信董事長王曉初被迫只得提出向中國移動租借網(wǎng)絡資源，或者共同建網(wǎng)的建議。

一方面是成本重壓下對于營收的考量，另一方面則是工信部壓下來的政治任務。

中國聯(lián)通和中國電信的上上下下，在各種場合都暗示過對工信部發(fā)牌“一刀切”的決定不滿，但無奈自己沒有決定權。

傳頻段已定，

三大運營商優(yōu)劣勢初顯

中國移動至今對3G信號的頻段問題耿耿于懷。在物理學上，頻段越低，在傳播過程中的損耗越小，直線傳播距離越遠，穿透力也強，因此采用較低頻段建網(wǎng)，單個基站的信號覆蓋面要廣得多，覆蓋固定區(qū)域需要的基站數(shù)少。

從三大運營商的3G信號強弱來看，就可以知道頻段高低的重要性。目前，中國電信CDMA2000用的是800MHz的頻段，中國移動TD-SCDMA用的是1.8GMHz和2.1GHz的頻段，而中國聯(lián)通WCDMA也是用2.1GHz的頻段，頻率大大影響了中國移動和中國聯(lián)通3G的網(wǎng)絡部署和用戶體驗。中國電信使用的3G頻段最低，因而3G信號最好。中國聯(lián)通因為3G技術標準更完備，表現(xiàn)比中國移動好得多。

此次，4G的頻段再次面臨怎么分的難題。從全球來看，700（800）MHz、1.8GHz、2.6GHz三大頻段為海外運營商選擇的4G頻段的主流。而在中國，700MHz為廣電占有，根本無法收回。日前有傳聞稱，中國電信將獲得1.8GHz頻段，中國聯(lián)通將獲得2.1GHz頻段，都將用于FDD -LTE網(wǎng)絡建設。

在此之前，工信部已將2.6GHz頻段都劃分給TD-LTE，多達190MHZ頻率，這么多頻譜資源將為三家運營商共同使用。

由于廣電、鐵路，甚至電力、石油等行業(yè)都要使用頻率，因此世界上很多質(zhì)量好的低頻率都不在電信業(yè)的手中，而移動通信發(fā)展卻需要大量的頻譜資源，這就造成電信業(yè)不得不采用高頻段的頻譜。

相比而言，中國電信似乎最有優(yōu)勢。因為電信運營商和廠商在1.8GHz頻段可以較快地完成4G網(wǎng)絡建設，市場上支持該頻段的LTE基站、手機也較多，并且歐洲已經(jīng)在1.8GHz頻段上取得了4G發(fā)展的成功。

不過，4G并沒有脫離以前的通信技術，而是以傳統(tǒng)通信技術為基礎。

而中國聯(lián)通新獲得的4G頻段與其3G頻段相連，顯然對其未來在4G終端布局上更加有利。

所以，有觀點認為，中國電信和中國聯(lián)通在同一起跑線上。

至于中國移動主推的TD-LTE的頻段比FDD-LTE的頻段高得多，是否再現(xiàn)劣勢。有知情人士透露，這并非最后的對比結果，據(jù)悉，中國移動提出，基于統(tǒng)籌考慮3G、4G頻率的使用，希望相關部委將1.5GHz頻段也規(guī)劃給TD-LTE系統(tǒng)。

在楊驊看來，高頻段不見得就意味著劣勢：“與其他被用過的頻段不同，2.6GHz頻段是重新劃分的頻段，有著190M干凈又豐富的帶寬資源。打個比方，在這一頻段建網(wǎng)就像在一張白紙上畫畫，你想怎么畫就怎么畫。但是你在其他頻段建網(wǎng)，就像在一幅別人畫了一半的畫上進行二次創(chuàng)作，你既不能破壞原來的構圖，又要錦上添花，這個過程就復雜得多了?！?/p>

從政策制定者的角度而言，把2.6GHz全部頻譜資源都劃給TD-LTE用于建網(wǎng)，也是基于國際化的考慮。

“TD-LTE現(xiàn)在在國際上處于弱勢地位，想要迅速發(fā)展，必須依托市場的力量形成規(guī)模效益。由于現(xiàn)在世界上主要的商用TD-LTE網(wǎng)絡基本上都是在2.6GHz頻段建網(wǎng)規(guī)劃的，因此，幾乎所有的主流終端設備廠商都有在該頻段建網(wǎng)的相關設備支持，產(chǎn)業(yè)鏈更加健全。從這個角度看，該頻段建網(wǎng)更有優(yōu)勢?！睏铗懡o記者分析道。

設備商爭霸，

命運掌握在運營商手里

6月21日，早已按捺不住的中國移動發(fā)布TD-LTE無線主設備的招標公告。據(jù)官方資料顯示，此次招標規(guī)模涉及了全國31個省份，采購約20.7萬個基站，主設備投資規(guī)模超過200億元。

這個建網(wǎng)的規(guī)模有多大？比較一下你就知道了，中國移動經(jīng)歷數(shù)年建立的3G龐大的通信網(wǎng)絡基站僅有30余萬個，而此次4G基站的一次性采購規(guī)模就達到了20.7萬個。加上之前中國移動用于規(guī)模測試的基站數(shù)量，也就是說，中國移動建4G網(wǎng)的第一期工程就和過去幾年內(nèi)建成的3G網(wǎng)的總規(guī)模一樣大。

從國際市場來看，目前，LTE最大的市場是美國，其次是日韓，歐洲市場由于WCDMA網(wǎng)絡發(fā)達，對上馬LTE并不著急。因此，中國成為各位饑腸轆轆的設備商們覬覦的最大一塊“蛋糕”。這次開出的前無古人、后無來者的大標的，對于運營商來說也有著歷史性意義，任何一個設備商如果能在這次競標中拿到一個不錯的市場份額，都將改寫其在整個LTE甚至通信終端設備市場的實力地位。

因此，早在這個“大蛋糕”還沒有端出來之前，設備商們心里早就暗自較上勁兒了。

“如果在2.6GHz頻段建網(wǎng)，從設備商到運營商都要從零開始，對于所有的設備商來說，競爭還算是公平；但是如果在FDD-LTE所在頻段建網(wǎng)，那么就會涉及一部分原有的3G時代的TD-SCDMA基站直接演進，如果這樣的話，在3G時期終端設備市場占有率比較高的華為和中興，就占便宜了?！敝ㄐ庞^察家王煜全向《中國經(jīng)濟周刊》分析道。

但對于最終結果，一位華為終端部門的內(nèi)部人士向《中國經(jīng)濟周刊》說了句大實話：“我們只有吹風的份兒，沒有決定權?！?/p>

如何選擇設備商，是個很復雜的事兒。就目前來看，對最后結果，決定權最大的是中國移動。不過，這“總裁判”也不是那么好當?shù)摹?/p>

這背后要權衡的利益有多復雜，恐怕也只有中國移動自己人才真正了解。

中國移動一家分公司的高層在接受《中國經(jīng)濟周刊》采訪時透露：“對于中國移動來說，此次招標面臨三重壓力。首先，盡可能地讓多家國內(nèi)外的廠商中標，這樣才能在國內(nèi)和國際市場上吸引更多的廠商投入到4G時代的建設過程中來，只有國內(nèi)外廠商形成合力，才能盡快促進TD-LTE技術的早日成熟?！?/p>

“第二，作為世界第一大電信運營商，中國移動此次還肩負著引導全球4G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的任務，一旦這次招標結果落定，對于行業(yè)來說，等于建立了一個TD-LTE基站的行業(yè)標準，以后國內(nèi)外任何運營商在建立TD-LTE基站的時候，都會按著這個標準來（各家設備商的份額以后都是固定的）?！?/p>

“第三，中國移動在考慮以上兩點的同時，還要考慮如何通過此次招標的方式，在決策時把整個行業(yè)的規(guī)模成本降下來，這樣，不僅能夠吸引更多的運營商投入到TD-LTE的布局中來，還能為自己拉大利潤空間，以完成國資委交給自己的營收任務?！?/p>

權衡再三之后，8月22日，中標結果終于出爐：華為與中興份額相同均占26%，愛立信與上海貝爾、諾基亞西門子份額相同均占11%，大唐占9%，普天、新郵通與烽火通信份額相同均占2%。從結果上看，外資廠商（愛立信、上海貝爾、諾基亞西門子）的總份額從3G時代的15%，提升到了33%。

從這個情形來看，這估計也是中國移動糾結許久的最終結果。但這樣“深謀遠慮”的結果并沒能結束爭論。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士消息，有部分市場份額排名較靠后的設備商在結果出爐后，聯(lián)名上書工信部，認為這次招標結果中外資廠商占比太多，對他們不公平，要求工信部協(xié)調(diào)。一位中移動的內(nèi)部人士向《中國經(jīng)濟周刊》證實：“確有這么回事，不過結果可想而知了，當然是不了了之?！?/p>

運營商真正的對手

是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和自己

運營商的糾結不會隨著4G牌照的最終發(fā)布而終結，4G的未來，會是什么樣子？前景似乎并沒有那么樂觀。

即使4G排除萬難終于成功地上了，問題仍然沒有完。

建網(wǎng)期間的巨額成本如何收回？這才是最嚴峻的問題。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，運營商靠什么盈利？單純地靠話音、短信和網(wǎng)絡服務盈利顯然已經(jīng)不行了，以微信為代表的一系列OTT軟件（互聯(lián)網(wǎng)公司越過運營商，發(fā)展基于開放互聯(lián)網(wǎng)的各種視頻及數(shù)據(jù)服務業(yè)務），已經(jīng)向運營商們證明了這樣一個悲催的事實：他們曾經(jīng)賴以為生的話音、短信服務早就有更廉價的替代品了。

如何在移動互聯(lián)網(wǎng)時代給自己開辟新的盈利點，才是運營商們最重要的任務。中國移動前任董事長王建宙曾多次強調(diào)，中國移動要設法在互聯(lián)網(wǎng)的世界里找到自己的位置。但是隨著各位運營商的OTT反擊戰(zhàn)接連敗北，一個誰都不能回避的殘酷事實擺在他們眼前。

“主管部門并不看好OTT的未來，因為短期內(nèi)看不到收益，他們不愿意為此燒錢。”一位中國移動的OTT問題研究專家告訴《中國經(jīng)濟周刊》。

因此，且不論中國移動在已經(jīng)比較被動的局面下是否能翻身，對于三大運營商來說，不開辟新路，就面臨著傳統(tǒng)盈利縮水的命運，到最后，他們花費巨資建造的4G網(wǎng)絡，很可能使網(wǎng)速更快的同時，自己卻淪為了“啞管道”。

這其實只是懸在4G時代的運營商們頭上的眾多“達摩克利斯之劍”中的一把。

另外一個問題是，如果上了4G，大家會在第一時間使用嗎？回看3G時代，從標準提出到形成產(chǎn)業(yè)鏈再到建網(wǎng)提供服務，這個過程可謂是耗資巨大，但是大家買不買賬呢？據(jù)官方數(shù)字統(tǒng)計，到去年年底，我國的3G網(wǎng)絡普及率才達到了20%，而成為3G普及路上最大的阻礙的，是高昂的網(wǎng)絡費用。

未來的4G網(wǎng)普及之路，是否也會遇到同樣的難題呢？答案當然是肯定的?！熬W(wǎng)絡價格都是按著回收成本的目的核算出來的。相比3G時代，中國移動投入了更多的成本建網(wǎng)，為了收回成本，將來的資費肯定便宜不了?！蓖蹯先嬖V《中國經(jīng)濟周刊》。到時候價格如果定得太高，運營商們又會出現(xiàn)另一個尷尬的結果，就是又不賺錢，又不上人。

業(yè)內(nèi)人士一直抱怨，為何4G的推進過程只見政策力量，不見主動行動，即使三大運營商有國家撐腰，終究只是個企業(yè)，而這迷茫的“錢景”才是4G前進路上最大的阻礙。

4G爭霸，頭破血流，到頭來，地盤和蛋糕卻逐漸被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等蠶食，這恐怕不是三大運營商所樂見的。隨著技術的不斷演進，自身不改變，運營商的日子可能會越來越難過。那時，他們可能會更加懷念現(xiàn)在越移動網(wǎng)速越慢的日子。

4G時代誰最受益？

上游：射頻器件廠商、測試廠商、芯片廠商

上市公司中，為通信主設備商提供基站射頻器件的大富科技（300134.SZ）、武漢凡谷（002194.SZ），以及測試廠商世紀鼎利（300050.SZ）。

中游：主設備商、傳輸配套廠商、網(wǎng)維網(wǎng)優(yōu)廠商、無線終端天線廠商等通信設備制造企業(yè)

在4G普及的過程中，基礎網(wǎng)絡建設任務為這些企業(yè)帶來了新的利潤點，如華為、中興（000063.SZ）、大唐電信（600198.SH）、愛立信、諾基亞西門子等國內(nèi)外企業(yè)。傳輸配套廠家烽火通信（600498.SH）等，網(wǎng)優(yōu)配套廠家三元達（002417.SZ）、三維通信（002115.SZ），提供無線終端天線的碩貝德（300322.SZ）、信維通信（300136.SZ）等。

下游：運營商、CP/SP提供商、移動終端供應商、電信設計規(guī)劃公司。

中國的4G運營商主要是中國移動、中國聯(lián)通、中國電信；內(nèi)容提供商（CP）是一些擁有豐富專業(yè)的基礎信息者，如媒體、唱片公司、視頻網(wǎng)站等；服務提供商（SP）以專業(yè)化、個性化定制服務進行改造開發(fā)和系統(tǒng)集成工程實施，為用戶提供高效便捷的全面解決方案或服務，如增值電信服務提供商北緯通信（002148.SZ）；移動終端供應商如蘋果、三星、聯(lián)想（00992.HK）、華為、中興（000063.SZ）等；電信設計規(guī)劃公司負責通信行業(yè)工程勘察、設計、咨詢、網(wǎng)絡信息系統(tǒng)集成等業(yè)務，如富春通信（300299.SZ）。

其他：依托互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)處理的企業(yè)

今后，包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融等在內(nèi)的各大行業(yè)，對網(wǎng)絡的依賴程度都越來越高，4G網(wǎng)絡的高質(zhì)量、高速度，給這些產(chǎn)業(yè)帶來了快速發(fā)展的新契機。