唐 恒 周 吉

(1.江蘇省知識產(chǎn)權(quán)研究中心 鎮(zhèn)江 212013；2.江蘇大學(xué)科技信息研究所 鎮(zhèn)江 212013)

·情報分析·

近十年國內(nèi)外銀行產(chǎn)業(yè)專利情報研究

唐 恒1周 吉2

(1.江蘇省知識產(chǎn)權(quán)研究中心 鎮(zhèn)江 212013；2.江蘇大學(xué)科技信息研究所 鎮(zhèn)江 212013)

運用專利情報分析方法，從專利申請量、類型、主要專利權(quán)人及主IPC分布等幾個方面，對近十年來國內(nèi)外銀行產(chǎn)業(yè)的專利狀況進行系統(tǒng)分析，指出國內(nèi)與國外的差距，進一步提出建議，以期為我國銀行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有用的競爭情報。

銀行 專利分析 競爭情報 商業(yè)方法

自2002年花旗銀行在我國申請了19件商業(yè)方法專利的事情被披露以來[1]，中國銀行產(chǎn)業(yè)的專利保護問題日益受到人們的關(guān)注?；ㄆ煦y行在中國埋下的專利地雷，引起了知識產(chǎn)權(quán)學(xué)界和銀行界的普遍擔(dān)憂。當(dāng)時，中國銀行業(yè)的專利保護意識淡薄，學(xué)者擔(dān)心外資銀行設(shè)立的技術(shù)壁壘，會成為未來我國金融業(yè)發(fā)展的巨大屏障。在這樣嚴(yán)峻的背景之下，越來越多的學(xué)者加入到銀行業(yè)專利保護問題的研究中。本文運用專利情報的分析方法，對近十年來國內(nèi)外銀行產(chǎn)業(yè)的專利進行系統(tǒng)分析，以期為我國銀行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有用的競爭情報。

1 數(shù)據(jù)來源與檢索

本文國外數(shù)據(jù)來源于Thomson Innovation專利信息平臺(美國、歐洲專利局、日本、韓國、英國、世界專利局)，國內(nèi)數(shù)據(jù)來源于上海知識產(chǎn)權(quán)信息平臺。檢索策略是限定申請人為銀行(bank)，起始時間為2002-01-01，檢索時間為2012-10-25。檢索結(jié)果為：中國專利1 081件，其中發(fā)明專利818件，實用新型163件，外觀設(shè)計100件；國外專利為7 410件。

2 國內(nèi)銀行產(chǎn)業(yè)專利分析

2.1 專利申請量和專利類型分析

圖1給出了2002-2012年我國銀行產(chǎn)業(yè)專利申請總量以及發(fā)明專利、實用新型和外觀設(shè)計的申請量。其中，發(fā)明專利占絕大部分。從專利申請量的變化趨勢來看，從2002年至2008年，呈現(xiàn)出階梯狀的上升趨勢；2009年以后申請量較為平穩(wěn)；2011年以后申請量急劇滑落，很重要的原因是專利申請公開具有滯后性。

2.2 專利申請人分析

表1描述了中國銀行產(chǎn)業(yè)專利申請排名前十的申請人，從中可以看出我國銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利的主要分布以及各申請人的發(fā)明專利競爭力。

圖1 2002-2012年我國銀行產(chǎn)業(yè)專利申請總量

從專利申請數(shù)量來看，中國工商銀行位居第一，并且遙遙領(lǐng)先。其次是中國建設(shè)銀行，排在第三位的是中國農(nóng)業(yè)銀行。在申請量排名前十的銀行中，外資銀行僅占兩位，其余的都是內(nèi)資銀行。由此可見，內(nèi)資銀行近年來非常重視專利的申請。

從發(fā)明數(shù)量以及發(fā)明占比來看，中國工商銀行和中國建設(shè)銀行專利申請量雖然遙遙領(lǐng)先，但是發(fā)明專利的占比僅為70.32%和80.94%，明顯低于外資銀行。美國銀行、瑞士銀行的發(fā)明占比均為100%。發(fā)明專利占比體現(xiàn)的是銀行產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新程度，發(fā)明專利占比越高，意味著創(chuàng)新程度越高[2]。外資銀行在中國的專利都是發(fā)明專利，創(chuàng)新程度較高；而內(nèi)資銀行雖然在數(shù)量上有優(yōu)勢，但是創(chuàng)新程度不如外資銀行。從發(fā)明授權(quán)量來看，中國工商銀行最高66件，其次是中國建設(shè)銀行55件。其余申請人的發(fā)明授權(quán)均小于10件。但從發(fā)明授權(quán)率來看，中國工商銀行和中國建設(shè)銀行僅為22.84%和29.57%。從整體上看，我國銀行產(chǎn)業(yè)授權(quán)率普遍較低，專利數(shù)量雖然多，但質(zhì)量并不高。

表1 中國銀行產(chǎn)業(yè)競爭力分析

2.3 主IPC分析

主IPC可以從一定程度上反映技術(shù)集中點和研究熱點。從表2可以看出，我國銀行產(chǎn)業(yè)的專利主要集中在G06Q40/00(金融)、G07F19/00(完整的銀行系統(tǒng))、G06F17/30(信息檢索及其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu))和G06Q10/00(行政，例如辦公自動化或預(yù)定；管理，例如資源或項目管理)。從整體來看，我國銀行產(chǎn)業(yè)的專利申請集中在G06Q、G07F、G06F和H04L類目下。而G06Q、G06F和H04L是商業(yè)方法的專利分類號。所謂商業(yè)方法專利，其實就是國家賦予權(quán)利主體對某種商業(yè)運作方式或模式的獨占權(quán)[3]，商業(yè)方法專利是服務(wù)經(jīng)濟的產(chǎn)物。近年來我國銀行產(chǎn)業(yè)專利活動主要是商業(yè)方法專利這一塊。

圖2是自2002年以來，專利數(shù)量排名前八位的技術(shù)點的發(fā)展趨勢。從中我們可以看出，G06Q40/00(金融)發(fā)展勢頭最為強勁，從2004年開始數(shù)量逐年攀升，2009年達到了一個高峰，2011年有所回落，這與專利公開滯后性有很大關(guān)系。但從整體趨勢來看，該技術(shù)點仍有上升空間，值得關(guān)注。排在第二位的是G07F19/00(完整的銀行系統(tǒng))，這個技術(shù)點從2002年開始就有專利申請，但一直到2007年，該領(lǐng)域的專利年申請量均小于10件，2008年小幅上升突破20件，近幾年發(fā)展較為平穩(wěn)，年申請量保持在20件左右。排名第三位的是G06F17/30(信息檢索及其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu))，從2005年開始有專利申請，近年來有小幅攀升的趨勢。從圖中可以看出，其他技術(shù)點均從2006年開始有專利申請，但數(shù)量普遍較少，可見這些技術(shù)點大多數(shù)還處于萌芽期，還有很大的發(fā)展空間。

表2 我國銀行產(chǎn)業(yè)主IPC排名

圖2 2002-2012技術(shù)發(fā)展趨勢圖

(專利數(shù)量排名前八位的技術(shù)點)

從目前情況來看，美、日等國的銀行業(yè)和計算機技術(shù)企業(yè)，已經(jīng)在美國和日本申請了大量專利，他們將商業(yè)方法專利看作是未來金融競爭的重要戰(zhàn)略儲備，并且已經(jīng)開始在中國等其他國家申請[4]。2002年花旗銀行在中國申請了19項商業(yè)方法專利的事情披露以來，中國銀行界對此非常重視，逐漸申請自己的商業(yè)方法專利，申請數(shù)量每年都有所提升，其中，中國工商銀行和中國建設(shè)銀行在商業(yè)方法專利申請數(shù)量上相對于同行業(yè)來說，排在前列。

3 國外銀行產(chǎn)業(yè)專利分析

3.1 國外銀行產(chǎn)業(yè)專利申請量年度變化趨勢

從圖3中可以看出國外銀行業(yè)專利申請量整體呈現(xiàn)出上升趨勢。2002年到2003年專利申請數(shù)量有所下降，2003-2007年每年的申請量都穩(wěn)定在400件左右，略有浮動。從2008年開始，國外銀行業(yè)專利申請量呈直線上升，2009年達到1 224件。隨后，專利申請數(shù)量有所回落，但是幅度不大。從目前情況預(yù)測，國外銀行產(chǎn)業(yè)專利整體仍將呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升狀態(tài)。

圖3 2002-2012年國外銀行產(chǎn)業(yè)專利申請量趨勢圖

3.2 專利權(quán)人國別分析

圖4是國外銀行產(chǎn)業(yè)專利權(quán)人國別分布。從圖中可以看出銀行產(chǎn)業(yè)申請數(shù)量最多的是美國，從2002年至今，申請量達到1 792件，占總量的33.41%。其次是韓國，排在第三位的是日本。眾所周知，美國和日本銀行業(yè)較為發(fā)達。但從圖4來看，可以得知近年來韓國銀行業(yè)在專利申請方面發(fā)展較快，專利權(quán)人數(shù)量排在了第二位，僅次于美國。韓國的新韓銀行對此作出了很大貢獻，近十年來申請的專利數(shù)量占了韓國總量的70%左右。

圖4國外銀行產(chǎn)業(yè)專利權(quán)人國別分布

3.3 主IPC分析

如圖5國外銀行產(chǎn)業(yè)專利主IPC分析所示，目前專利申請主要集中在G06Q0040(金融，例如銀行業(yè)、投資或稅務(wù)處理；保險，例如，風(fēng)險分析或養(yǎng)老金)、G06Q0010(行政，例如辦公自動化或預(yù)定；管理，例如資源或項目管理)、G06Q0020(支付方案，體系結(jié)構(gòu)或協(xié)議)、G06Q0030(商業(yè)，例如行銷、購物、簽單、拍賣或電子商務(wù))、G06F0017(特別適用于特定功能的數(shù)字計算設(shè)備或數(shù)據(jù)處理設(shè)備或數(shù)據(jù)處理方法)、G06Q0050(專門適用于特定經(jīng)營部門的系統(tǒng)或方法，例如保健、公用事業(yè)、旅游或法律服務(wù))、G06F0021(防止未授權(quán)行為的保護計算機或計算機系統(tǒng)的安全裝置)、G06F0015(通用數(shù)字計算機)、G07D0009(不包含在組G07D1/00至G07D 5/00,G07D11/00或G07D13/00中的便于硬幣處理的其他裝置；用于硬幣計數(shù)的裝置)、G06F0009(程序控制裝置，例如，控制器)等。從圖中可以看出，國外研究熱點主要是G06Q0040，專利數(shù)量達到2 451件，占了總量的38.88%，是G06Q0010專利數(shù)量的4倍多。G06Q0040也是我國銀行產(chǎn)業(yè)專利申請的主要方向。

圖5國外銀行產(chǎn)業(yè)專利主IPC分析

3.4 國外專利權(quán)人分析

國外銀行產(chǎn)業(yè)專利申請量較多的專利權(quán)人如圖6所示。專利申請數(shù)量最多的是Bank Of American(美國銀行)，排在第二位的是SHINHAN BANK(新韓銀行)，第三位的是BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ(東京三菱日聯(lián)銀行)。其余的分別是JPMORGAN CHASE BANK NA(摩根大通銀行)、MIZUHO BANK LTD(瑞穗實業(yè)銀行)、INTELLECTUAL PROPERTY BANK(知識產(chǎn)權(quán)銀行)、INDUSTRIAL BANK KOREA(韓國工業(yè)銀行)、HANA BANK(韓亞銀行)、KOOKMIN BANK CO LTD(韓國國民銀行有限公司)、JP MORGAN CHASE BANK(摩根大通私人銀行)。國外銀行產(chǎn)業(yè)專利權(quán)人前十位基本都是美國、韓國和日本的銀行，其在世界銀行產(chǎn)業(yè)的地位可見一斑。

圖6國外銀行產(chǎn)業(yè)主要專利權(quán)人分布

3.5 國外銀行產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)研究熱點分析

圖7為采用Thomson Innovation專利分析工具自動生成的國外銀行專利技術(shù)研究熱點分布，其內(nèi)置的ThemeScape 采用先進的文本挖掘技術(shù)，對專利文獻進行分析，根據(jù)專利技術(shù)進行自動聚類，可迅速了解技術(shù)的總體分布和熱點。圖中每一個黑點代表一篇專利，兩點之間的距離代表兩篇專利的相關(guān)性，白色區(qū)域是一些非常相關(guān)的專利聚集在一起。從整體來看，國外銀行產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)研究主要集中在客戶終端的身份驗證和風(fēng)險相關(guān)性的確定、賬戶轉(zhuǎn)賬交易、賬戶在線服務(wù)、終端服務(wù)器的管理、外匯交易、電子識別器、卡(信用卡、借記卡)等方面。特別是在線交易、客戶終端的身份驗證和風(fēng)險相關(guān)性的確定是國外研究的熱點，這些研究熱點也體現(xiàn)了現(xiàn)代銀行網(wǎng)絡(luò)化、智能化、高效化的特征。國內(nèi)銀行在這些方面起步比較晚，與國外銀行有一定的差距。從目前情況來看，銀行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展已經(jīng)成為必然的趨勢，誰擁有在線交易的核心技術(shù)，誰就擁有核心競爭力。我國銀行業(yè)應(yīng)該關(guān)注世界銀行產(chǎn)業(yè)的專利發(fā)展動向，知己知彼，才能百戰(zhàn)不殆。

4 結(jié)論和建議

從2002年開始，國內(nèi)銀行產(chǎn)業(yè)專利申請數(shù)量大幅增長，其中發(fā)明專利所占比重最大，實用新型和外觀設(shè)計所占比重較少，可見國內(nèi)銀行產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新意識正在不斷加強。其中，中國工商銀行和中國建設(shè)銀行的表現(xiàn)尤為突出。無論是專利申請數(shù)量、發(fā)明數(shù)量還是專利授權(quán)量，這兩個銀行都走在了國內(nèi)銀行產(chǎn)業(yè)的前列，可謂是銀行產(chǎn)業(yè)專利方面的領(lǐng)頭羊。國外銀行產(chǎn)業(yè)在專利申請方面，整體呈現(xiàn)出上升趨勢，主要專利權(quán)人基本來自于美國、韓國和日本。其中比較突出的是美國銀行、新韓銀行和東京三菱日聯(lián)銀行。我國銀行產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中，不僅要關(guān)注國內(nèi)的情況，也要留意國外的發(fā)展近況，加強自身建設(shè)，縮小與發(fā)達國家銀行業(yè)的差距，爭取在世界銀行產(chǎn)業(yè)占據(jù)一席之地。

圖7國外銀行專利技術(shù)研究熱點分布

通過對國內(nèi)外銀行產(chǎn)業(yè)主IPC和研究熱點分析可以看出，國內(nèi)外專利申請都重點集中在商業(yè)方法專利，尤其是G06Q40/00這一類上，可見這是世界銀行產(chǎn)業(yè)目前所普遍重視的方向。我國應(yīng)該緊緊跟隨這個大方向進行深入研究，申請更多此類專利。從國內(nèi)外主IPC排名來看，我國銀行產(chǎn)業(yè)的專利發(fā)展趨勢與國外又有所不同。從表2看出，我國銀行產(chǎn)業(yè)主IPC排名中，第二位的是G07F19/00(完整的銀行系統(tǒng)；用于收付現(xiàn)金或類似物，并過賬到現(xiàn)存賬戶的編碼卡片通過裝置，例如自動出納機)，而此分類號在國外主IPC排名中并未出現(xiàn)，可見我國銀行業(yè)在此類專利的申請上，占據(jù)了領(lǐng)先地位。而國外銀行產(chǎn)業(yè)主IPC排名在第二位的是G06Q0010(行政，例如辦公自動化或預(yù)定；管理，例如資源或項目管理)，我國銀行產(chǎn)業(yè)對此類專利有一定研究，但專利數(shù)量僅為40條，與國外銀行相比專利數(shù)量少，差距較大，國內(nèi)銀行應(yīng)該對此加以重視。G06Q0020(支付方案，體系結(jié)構(gòu)或協(xié)議)在國外銀行產(chǎn)業(yè)主IPC排名第三，國外銀行對支付方案、體系結(jié)構(gòu)或協(xié)議這一類的研究較多，申請的專利數(shù)量也相對較多；而我國銀行在這一方面的相關(guān)專利僅為28條。這一類專利對銀行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重要，國內(nèi)銀行要想在世界銀行產(chǎn)業(yè)占據(jù)一席之地，必須對支付方案、體系結(jié)構(gòu)或協(xié)議進行深入研究，增加此類專利的申請量。從圖5可以看出，G06Q0030(商業(yè)，例如行銷、購物、簽單、拍賣或電子商務(wù))排在第四位，也是國外銀行業(yè)的研究熱點。我國此類專利申請量只有18條，可見國內(nèi)銀行在此方面較為薄弱。結(jié)合表2和圖5可以看出，國內(nèi)銀行在G06F0017(特別適用于特定功能的數(shù)字計算設(shè)備或數(shù)據(jù)處理設(shè)備或數(shù)據(jù)處理方法)這一類的專利數(shù)量較多，是國內(nèi)銀行的熱點研究方向，國外銀行業(yè)對此也比較重視。值得我們注意的是，G06Q0050(專門適用于特定經(jīng)營部門的系統(tǒng)或方法，例如保健、公用事業(yè)、旅游或法律服務(wù))這一類在國外主IPC排名中排名第六，是國外銀行較為重視的研究方向，而在國內(nèi)主IPC排名中，并未出現(xiàn)。國外商業(yè)方法的運用已經(jīng)遍及保健、公用事業(yè)、旅游和法律服務(wù)等方面，而我國在這些領(lǐng)域還處于空白狀態(tài)。

國內(nèi)銀行產(chǎn)業(yè)的專利主要集中在G07F19/00、G06F17/30和G06Q10/00這幾類，而國外銀行產(chǎn)業(yè)的專利則集中在G06Q10/00、G06Q20/00、G06Q30/00、G06F17/00和G06Q50/00等方面。由此可見，國內(nèi)外銀行產(chǎn)業(yè)所關(guān)注的研究熱點有很大不同。我國銀行產(chǎn)業(yè)不僅要關(guān)注國內(nèi)的研究熱點，更要關(guān)注世界銀行產(chǎn)業(yè)的研究熱點，加強專利保護，以防國外設(shè)下專利地雷，影響我國金融業(yè)未來的發(fā)展。

從整體專利申請數(shù)量上來說，我國銀行產(chǎn)業(yè)目前排在全球第四位，僅次于美、日、韓三國，而且差距不大。但是從發(fā)明占比以及發(fā)明授權(quán)率來看，我國銀行產(chǎn)業(yè)與國外銀行產(chǎn)業(yè)仍有明顯的差距。國內(nèi)銀行業(yè)在專利申請數(shù)量提高的同時，也要注重創(chuàng)新度，提高發(fā)明占比和發(fā)明授權(quán)率，不但要重“量”，而且更要重“質(zhì)”。

綜上所述，近十年來我國銀行產(chǎn)業(yè)在專利申請方面取得了一定的成績，無論是申請數(shù)量、發(fā)明占比還是發(fā)明授權(quán)率，都取得了明顯的進步。其中尤為明顯的是中國工商銀行，其在世界銀行產(chǎn)業(yè)的專利活動中，也排在了前列，可見中國工商銀行對知識產(chǎn)權(quán)是非常重視的，這值得其他銀行借鑒。但是，從整體來看，我國銀行產(chǎn)業(yè)的專利活動與世界上發(fā)達國家相比，還有一定的差距。因此，我國銀行產(chǎn)業(yè)應(yīng)該繼續(xù)加強對專利的關(guān)注，重視專利保護，設(shè)立專門的專利管理部門，統(tǒng)一規(guī)劃銀行的專利戰(zhàn)略，提升我國銀行產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，為我國銀行業(yè)未來的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

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(責(zé)任編校 駱雪松)

AResearchonthePatentIntelligenceoftheDomesticandtheForeignBankIndustryintheLatestTenYears

Tang Heng1, Zhou Ji2

1. Jiangsu Intellectual Property Research Center, Zhenjiang 212013, China;2. Institute of Science and Technology Information, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China

This paper makes an analysis and a comparison between the domestic and the foreign bank industry in the latest ten years in the number and the types of patent application, regional distribution of patents, main patentees and the main IPC distribution, and points out the gap between them in the hope of offering suggestions for the development of China’s bank industry.

bank; patent analysis; competitive intelligence; business method

G306

唐 恒，女，1969年生，教授，博士生導(dǎo)師，江蘇省知識產(chǎn)權(quán)研究中心主任，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)管理，發(fā)表論文68篇；周 吉，女，1988年生，2011級情報學(xué)碩士研究生，研究方向為專利情報和知識產(chǎn)權(quán)。