周政華

秋風(fēng)未至，中國(guó)第三方支付市場(chǎng)卻已涼意襲人。

在9月中旬召開(kāi)的第一屆中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融高峰論壇上，未派員到場(chǎng)的中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱銀聯(lián)），成了與會(huì)嘉賓談?wù)摰慕裹c(diǎn)。DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心創(chuàng)始人胡延平最先質(zhì)疑：“銀聯(lián)的舉措為什么與央行的規(guī)定背道而馳？”

今年7月初，央行頒布了《銀行卡收單管理辦法》，向市場(chǎng)釋放出開(kāi)放銀行卡清算市場(chǎng)的信號(hào)：原來(lái)在征求意見(jiàn)稿中的第29條——“涉及到所有結(jié)算支付都必須通過(guò)央行批準(zhǔn)的合法的清算機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行”被拿掉了。

但緊隨其后，銀聯(lián)又出臺(tái)了一個(gè)內(nèi)部規(guī)定，準(zhǔn)備收編線上、線下第三方支付機(jī)構(gòu)，要求所有成員銀行在今年底之前全面完成非金融機(jī)構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)遷移，統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，到2014年上半年，實(shí)現(xiàn)非金融機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。

距離市場(chǎng)傳聞的銀聯(lián)劃定的“最后期限”還差一個(gè)季度，8月27日，中國(guó)最大的在線支付公司支付寶采取了“以退為進(jìn)”的策略，支付寶官方微博發(fā)布了一則消息：“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)?！币源丝棺h銀聯(lián)即將啟動(dòng)的對(duì)線上支付公司的封殺。

傳統(tǒng)盈利模式瓦解

“如果不是銀聯(lián)將之視為雞肋而棄之，支付寶、財(cái)付通今天也沒(méi)有機(jī)會(huì)稱霸第三方市場(chǎng)?！币晃唤咏y聯(lián)的業(yè)內(nèi)人士告訴《中國(guó)新聞周刊》記者。當(dāng)初，銀聯(lián)主要看中的是線下業(yè)務(wù)，沒(méi)有考慮到互聯(lián)網(wǎng)能夠發(fā)展得如此神速，現(xiàn)在看來(lái)顯然是因小失大。

2002年3月，為了解決銀行卡跨行、跨區(qū)域結(jié)算交易的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)80多家金融機(jī)構(gòu)在上海聯(lián)合成立銀聯(lián)。

銀聯(lián)在成立之初，就帶有“半官半商”色彩，也是中國(guó)迄今為止唯一一家跨行交易清算系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)，現(xiàn)任銀聯(lián)董事長(zhǎng)由原中國(guó)人民央行副行長(zhǎng)蘇寧擔(dān)任。在公司架構(gòu)上，形式上采取的是股份制，設(shè)立了董事會(huì)，對(duì)于一些重大決議，占有較大股份的四大國(guó)有銀行擁有“一票否決權(quán)”。

作為人民幣支付卡唯一交易清算供應(yīng)商，銀聯(lián)長(zhǎng)期享受壟斷分成。按照央行規(guī)定，線下POS收單業(yè)務(wù)，收單方、發(fā)卡行、銀聯(lián)一直按照7：2：1的比例，來(lái)分成由商家承擔(dān)的手續(xù)費(fèi)，最近幾年銀聯(lián)成立了子公司銀聯(lián)商務(wù)從事收單業(yè)務(wù)，獲取整個(gè)線下收單業(yè)務(wù)80%的分成。

10年前，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物遠(yuǎn)不及今日繁榮，線上交易的規(guī)模只是線下的一個(gè)零頭，因此，銀聯(lián)事實(shí)上放棄了線上支付業(yè)務(wù)。銀聯(lián)官方向《中國(guó)新聞周刊》記者提供的數(shù)據(jù)顯示，2012年，銀聯(lián)全年的營(yíng)收將近70億元，其中絕大部分來(lái)自于線下收單業(yè)務(wù)分成。

但是，線下業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)卻遠(yuǎn)不及線上業(yè)務(wù)。銀聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全年，國(guó)內(nèi)銀聯(lián)銀行卡成功交易筆數(shù)為125億筆，而同期互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)已經(jīng)超過(guò)104億筆，已經(jīng)形成了一個(gè)和銀聯(lián)線下支付規(guī)模相當(dāng)?shù)那逅憔W(wǎng)絡(luò)，其中，僅支付寶一家就占超過(guò)40%的市場(chǎng)份額。

2009年，銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司成立，專注于線上支付業(yè)務(wù)，但此時(shí)支付寶的市場(chǎng)老大地位已經(jīng)難以撼動(dòng)。

“正是由于電子商務(wù)的繁榮帶來(lái)支付方面工具組織模式的創(chuàng)新?！敝袊?guó)社會(huì)科學(xué)院支付清算中心主任楊濤對(duì)《中國(guó)新聞周刊》記者表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)看，基于網(wǎng)絡(luò)的虛擬支付，將會(huì)對(duì)基于芯片卡和磁條卡的傳統(tǒng)卡支付產(chǎn)生巨大沖擊。

銀聯(lián)顯然已經(jīng)感受到了這種沖擊。過(guò)去10年，銀聯(lián)和第三方支付公司，基本上遵循井水不犯河水的原則，前者以線下為主，后者占據(jù)線上市場(chǎng)。但是最近一兩年，由于經(jīng)營(yíng)上的壓力，這種局面開(kāi)始轉(zhuǎn)變，支付寶開(kāi)始在商家架設(shè)POS機(jī)，而銀聯(lián)也主動(dòng)把觸角延伸到了線上，并在商家布放直連POS機(jī)，在一些地方與銀行的POS機(jī)形成競(jìng)爭(zhēng)。

前述接近銀聯(lián)的人士表示，盡管外界認(rèn)為銀聯(lián)長(zhǎng)期享有壟斷利潤(rùn)，而事實(shí)上銀聯(lián)的運(yùn)作成本較高，比如每發(fā)行一張帶有銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的銀行卡，銀聯(lián)都必須支付給銀行一定數(shù)額的費(fèi)用。此外，整個(gè)數(shù)據(jù)后臺(tái)處理的成本也較高，綜合看，其利潤(rùn)率遠(yuǎn)低于外界猜測(cè)的“暴利”，亦不及普通銀行盈利水平。

銀聯(lián)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，到2012年底，平均每家非金融機(jī)構(gòu)鏈接12家主要成員銀行，平均建立接口22個(gè)，第三方支付機(jī)構(gòu)基本上繞開(kāi)了銀聯(lián)，實(shí)現(xiàn)了與銀行的直連清算。銀聯(lián)歷經(jīng)10年建立的盈利模式面臨瓦解。

國(guó)進(jìn)民退即將上演？

在尋找到新的盈利模式之前，銀聯(lián)選擇了采取強(qiáng)制措施，把當(dāng)前銀聯(lián)與多個(gè)第三方支付公司的多頭連接，統(tǒng)一到銀聯(lián)接口上來(lái)。

銀聯(lián)在2012年12月底發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范與非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)合作的函》，又稱17號(hào)文，被市場(chǎng)解讀為標(biāo)志著銀聯(lián)和第三方支付機(jī)構(gòu)之間的正式?jīng)Q裂。而支付寶宣布停止線下POS機(jī)支付，也被視為支付領(lǐng)域的“國(guó)進(jìn)民退”的最新信號(hào)。

在17號(hào)文中，銀聯(lián)列舉了銀行繞開(kāi)銀聯(lián)與第三方支付公司直連導(dǎo)致的諸多問(wèn)題：不僅嚴(yán)重沖擊了銀行卡價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)體系，而且使得非金融機(jī)構(gòu)獲得了局部范圍內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)通用能力，降低了銀行在支付體系中的地位。

銀聯(lián)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在銀聯(lián)卡線上支付業(yè)務(wù)中，非金融機(jī)構(gòu)向主要銀行成員支付的實(shí)際手續(xù)費(fèi)率平均僅為0.1%左右，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)0.3%到0.55%的價(jià)格水平，僅此一項(xiàng)，據(jù)各成員銀行的此項(xiàng)手續(xù)費(fèi)據(jù)初步估算就超過(guò)30億元。

但銀行并非平白無(wú)故降低手續(xù)費(fèi)。據(jù)悉，第三方支付公司在與銀行多頭談判過(guò)程中，往往以存款為籌碼向成員銀行爭(zhēng)取手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠。此外，第三方支付公司還許諾向銀行介紹優(yōu)質(zhì)客戶。這些都是銀聯(lián)力所不及的。

銀聯(lián)則認(rèn)為，多頭連接還導(dǎo)致持卡人賬戶信息安全受到威脅，并舉例說(shuō)一些第三方支付公司在開(kāi)展銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)過(guò)程中，存在私自留存持卡人姓名、身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、聯(lián)系方式等敏感信息。

但是，銀聯(lián)與銀行之間的利益結(jié)合體，也已經(jīng)出現(xiàn)裂紋。

“如果銀聯(lián)與第三方支付公司處于同一公平競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái)上，銀聯(lián)統(tǒng)一接口并沒(méi)有錯(cuò)?！痹鹗刻K黎世州銀行中國(guó)區(qū)首席代表劉志勤向《中國(guó)新聞周刊》記者表示，在瑞士、德國(guó)等歐洲國(guó)家，并不存在中國(guó)意義上的所謂第三方支付，其網(wǎng)上支付主要是通過(guò)VISA、萬(wàn)事達(dá)等國(guó)際卡組織發(fā)放的信用卡進(jìn)行支付。

銀聯(lián)相關(guān)人士接受《中國(guó)新聞周刊》采訪時(shí)，確認(rèn)了對(duì)第三方支付公司的線上、線下收編計(jì)劃，但否認(rèn)此前市場(chǎng)上明確的今年底和明年年中這兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

但是，沒(méi)有人會(huì)低估銀聯(lián)的決心。今年8月底，銀聯(lián)檢查第三方支付公司的各地分公司發(fā)現(xiàn)，第三方支付公司為搶占市場(chǎng)，讓簽約的餐館就套用百貨商店的商戶類別代碼，套取優(yōu)惠續(xù)費(fèi)率，隨后對(duì)包括匯付天下、通聯(lián)、隨行付等多家第三方支付公司開(kāi)出“罰單”。不久前，上海銀行被查出借收單機(jī)構(gòu)號(hào)給支付寶使用，銀聯(lián)對(duì)其進(jìn)行“違規(guī)約束”，通報(bào)批評(píng)并處于高額罰金。

內(nèi)外開(kāi)放下的雙重壓力

銀聯(lián)不惜動(dòng)用強(qiáng)制手段，布局線上支付，不僅是為了解決第三方支付公司的“內(nèi)憂”問(wèn)題，更是為了防范“外患”：即在不遠(yuǎn)的未來(lái)，VISA、萬(wàn)事達(dá)等國(guó)際卡組織進(jìn)入中國(guó)與之競(jìng)爭(zhēng)之前，首先必須確立在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

最近一年，相關(guān)主管部門頻頻發(fā)文，試圖淡化銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷地位。

今年6月28日，中國(guó)人民銀行發(fā)布了7號(hào)公告，廢止了五個(gè)關(guān)于銀聯(lián)壟斷地位的相關(guān)規(guī)定的文件，這些文件曾經(jīng)規(guī)定，商業(yè)銀行發(fā)行的聯(lián)網(wǎng)通用銀行卡必須統(tǒng)一啟用“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)，第三方服務(wù)商不得從事銀行卡信息交換業(yè)務(wù)，等等。自此，銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獨(dú)一無(wú)二的通道地位，在法律意義上已經(jīng)不復(fù)存在。

央行支付結(jié)算司組織監(jiān)管處處長(zhǎng)譚靜蕙在7月末對(duì)《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》的解讀中，也釋放了“對(duì)內(nèi)開(kāi)放”的信號(hào)。她認(rèn)為，取消了征求意見(jiàn)稿第29條的強(qiáng)制性規(guī)定，就是允許第三方支付公司與銀行直接模式的存在，目的在于打破卡組織的固有模式以及適應(yīng)銀行卡清算市場(chǎng)日益開(kāi)放的發(fā)展趨勢(shì)。

央行的種種舉動(dòng)，意在撕掉銀聯(lián)壟斷者的標(biāo)簽。但是，銀聯(lián)在中國(guó)支付市場(chǎng)的事實(shí)壟斷地位并未隨之立即消解。

“央行法規(guī)沒(méi)有排除央行和第三方支付進(jìn)行直接對(duì)接的可能性。”反壟斷法專家、中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)楊東對(duì)《中國(guó)新聞周刊》記者表示，銀聯(lián)既是經(jīng)營(yíng)者，又是行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)管者，其法律主體地位還需要探討，其收編線上線下第三方支付業(yè)務(wù)，這一做法是否違法《反壟斷法》，也需要進(jìn)一步調(diào)查研究。

但是，國(guó)際壓力迫使政府有可能加速市場(chǎng)開(kāi)放進(jìn)程。

2012年7月16日，世貿(mào)組織針對(duì)兩年前美國(guó)貿(mào)易辦公室起訴中國(guó)銀聯(lián)壟斷而發(fā)布的專家組報(bào)告稱，中國(guó)銀聯(lián)并未形成市場(chǎng)壟斷地位，但同時(shí)要求中國(guó)應(yīng)允許外國(guó)服務(wù)提供商可以通過(guò)跨境方式提供電子支付服務(wù)。

中國(guó)并未就此裁決上訴，而根據(jù)WTO的相關(guān)規(guī)則，如果一方放棄申訴，就意味著接受裁決，也意味中國(guó)將有義務(wù)將電子支付服務(wù)市場(chǎng)逐步對(duì)外開(kāi)放，銀聯(lián)以外的其他卡組織將被允許在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行人民幣支付卡。屆時(shí)，銀聯(lián)面臨的不僅僅是支付寶等國(guó)內(nèi)民營(yíng)的挑戰(zhàn)，還將與營(yíng)收規(guī)模約為其10倍的VISA面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng)。

事實(shí)上，不僅是銀聯(lián)還沒(méi)有做好準(zhǔn)備，整個(gè)中國(guó)的支付系統(tǒng)目前也難擔(dān)開(kāi)放重任。

“央行前些年一直把支付作為后臺(tái)系統(tǒng)，重視不夠，導(dǎo)致整個(gè)支付系統(tǒng)子系統(tǒng)不夠協(xié)調(diào)，一體化發(fā)展嚴(yán)重落后?！痹谥袊?guó)社會(huì)科學(xué)院支付清算中心主任楊濤看來(lái)，WTO仲裁事件給中國(guó)倒逼壓力，必須和國(guó)際化市場(chǎng)整合，這也是走向國(guó)際化的重要支撐和基礎(chǔ)。在國(guó)內(nèi)，政府還應(yīng)促進(jìn)國(guó)資和民營(yíng)支付機(jī)構(gòu)的多元化發(fā)展。