郄 萌，雷懷英

(天津工業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院，天津300387)

中國對外國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)經(jīng)過多年(尤其是加入世貿(mào)組織后)的深入發(fā)展，取得了舉世矚目的成就。以世界貿(mào)易組織公布的國際貿(mào)易年鑒數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，我國對外貿(mào)易總額已經(jīng)位居世界第二位，僅次于歐盟。面對競爭日益激烈的國際環(huán)境，如何深入開展國際貿(mào)易，已經(jīng)變成我國政府重點關(guān)注的問題。如何通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、跨越式發(fā)展實現(xiàn)我國國際貿(mào)易的可持續(xù)性發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展也已成為學(xué)術(shù)界討論的熱點問題。針對這些問題，我們嘗試?yán)肦CA理論對我國主要貿(mào)易伙伴暨競爭對手的分產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易競爭力展開分析研究，在此基礎(chǔ)上通過K－means聚類分析方法，對中國深入開展國際貿(mào)易進(jìn)行聚類分析研究。最終為我國確定未來國際貿(mào)易發(fā)展的優(yōu)勢及不足定位，從而實現(xiàn)為我國對外貿(mào)易持續(xù)發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展提供有益的指導(dǎo)和建議的訴求。

一、中國主要貿(mào)易伙伴暨對手的國際貿(mào)易發(fā)展宏觀分析

中國國際貿(mào)易發(fā)展自改革開放以來(尤其是1990年之后)取得了舉世矚目的成就，以世界貿(mào)易組織公布的權(quán)威數(shù)據(jù)為例，截至2009年年底，中國對外出口總值已經(jīng)達(dá)到12020億美元，當(dāng)年世界貿(mào)易總額為124210億美元①。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國參與國際貿(mào)易的步法越來越穩(wěn)健，已經(jīng)從當(dāng)初的無名小輩，變身為今日的國際貿(mào)易大鱷。國際貿(mào)易的參與份額與歐盟幾乎持平，目前已經(jīng)占據(jù)國際貿(mào)易總值9.68%的比例②。為了進(jìn)一步對中國深入開展國際貿(mào)易進(jìn)行理論探索，我們通過兩個步驟完成整個前瞻性的宏觀分析研究工作。這兩步依次是:分析對象選取依據(jù)及選取結(jié)果;基于選定對象的宏觀分析。下面我們依此順序，展開分析。

(一)分析對象選取依據(jù)及選取結(jié)果

在國際貿(mào)易宏觀分析研究中，為了使得分析的結(jié)果能夠體現(xiàn)國際貿(mào)易發(fā)展的趨勢以及體現(xiàn)我國對外貿(mào)易發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我們確定選定的國家(區(qū)域)必須是中國對外貿(mào)易的主要合作伙伴、競爭對手③。基于此想法，我們以世界貿(mào)易組織公布的歷年國際貿(mào)易統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過分析研究發(fā)現(xiàn)，美國、歐盟、日、韓、金磚四國等國為國際貿(mào)易的主要對象，且上述八個國家(或區(qū)域)在國際貿(mào)易中的比重呈現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢④。鑒于上述事實，我們確定上述八國(或區(qū)域)為研究的對象，對上述對象展開國際貿(mào)易競爭力分析與研究。

(二)基于選定對象的宏觀分析

從歷年國際貿(mào)易統(tǒng)計年鑒中按照上述要求進(jìn)行年度信息篩選，選取的信息主要包括八類(分國家集成電路和電子設(shè)備出口數(shù)據(jù)、分國家辦公和通信設(shè)備出口數(shù)據(jù)、分國家服裝出口數(shù)據(jù)、分國家紡織產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)、分國家汽車產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)、分國家制成品出口數(shù)據(jù)、分國家農(nóng)產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)、分國家出口總體數(shù)據(jù))。八類數(shù)據(jù)選取的時間范圍均為2000年至2010年。通過上述步驟最終確定了整體研究所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。鑒于數(shù)據(jù)的豐富和本文的篇幅，在此僅對其中的部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行摘錄，具體見下(表一):

表一 研究對象的歷年國際貿(mào)易(出口類)總體數(shù)據(jù)(2000年－2009年)

從表一的抽象數(shù)據(jù)較難觀察出國際貿(mào)易(出口類業(yè)務(wù))的發(fā)展變化趨勢，故將表一中的國際貿(mào)易出口整體數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為曲線的形式，使得宏觀分析更加直觀、形象，轉(zhuǎn)換后的結(jié)果具體見下(圖一):

圖一 研究對象的歷年國際貿(mào)易(出口類)發(fā)展變化趨勢圖(2000年至2009年)

從圖一可以清晰地看出:研究對象的國際貿(mào)易(出口類業(yè)務(wù))的發(fā)展能力可以歸類為五類。第一類僅包含一個元素，為歐盟。第二類包含兩個元素，為中國和美國。第三類僅包含一個元素，為日本。第四類集團(tuán)包含兩個元素，分別為韓國和俄羅斯。第五類包含兩個元素，分別為印度和巴西⑤。位于第一類的的歐盟在國際貿(mào)易(出口類)中始終處于絕對的領(lǐng)導(dǎo)地位，其余其它四類集團(tuán)的差距有呈現(xiàn)逐步擴(kuò)大的跡象⑥。位于第二類的中國和美國雖然處于同一集團(tuán)，卻呈現(xiàn)不同的特征⑦。美國作為國際貿(mào)易的老牌國家，長期占據(jù)先進(jìn)發(fā)展地位。而中國作為后期的發(fā)展中國家，國家貿(mào)易份額經(jīng)過近10年的發(fā)展，從較低位置爬升到目前的第二集團(tuán)，且上升勢頭依然十分顯著。位于第三、第四、第五類的集團(tuán)在國際貿(mào)易中的地位則呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的現(xiàn)象。上述五類集團(tuán)在本世紀(jì)金融危機(jī)之后，均呈現(xiàn)出不同幅度的下挫，目前上述地區(qū)的國際貿(mào)易發(fā)展已經(jīng)顯現(xiàn)出止跌回升的跡象。

通過如上分析，我們對八國(區(qū)域)的國際貿(mào)易發(fā)展有了一個基本的宏觀認(rèn)識。下面我們采用RCA理論，利用該理論對上述八國進(jìn)行國際貿(mào)易競爭力的定量分析，并利用定量分析的結(jié)果，進(jìn)行聚類分析研究(聚類分析過程采用K－means方法完成，整個聚類分析采用軟件SPSS19.0完成)。通過上述模型分析，最終為中國開展國際貿(mào)易進(jìn)行機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析研究。

二、基于RCA理論的中國主要貿(mào)易伙伴暨對手的國際貿(mào)易競爭力聚類分析

為了實現(xiàn)上述模型化研究，我們將分三步完成整體的分析研究工作。這三步依次為:RCA理論簡述;基于RCA理論的中國主要貿(mào)易伙伴暨對手國際貿(mào)易競爭力分析研究;基于RCA理論的中國主要貿(mào)易伙伴暨對手國際貿(mào)易競爭力聚類分析研究。依此思路，我們展開模型研究。

(一)RCA理論簡述

顯性比較優(yōu)勢指數(shù)(英文全稱為Revealed Comparative Advantage，簡寫為 RCA)，該指數(shù)又被稱做出口效績指數(shù)，它是分析一個國家或地區(qū)的某種產(chǎn)品是否具有比較優(yōu)勢時經(jīng)常使用的一個測度指標(biāo)⑧。該指數(shù)的含義是:一個國家某種出口商品占其出口總值的比重與世界該類商品占世界出口總值的比重二者之間的比率⑨。當(dāng)RCA＞1，表示該國此種商品具有顯性比較優(yōu)勢;當(dāng)RCA＜1，則說明該國商品沒有顯性比較優(yōu)勢。該指數(shù)的具體表述見下(公式1):

說明:變量xji代表第j個國家第i種商品的出口總價值;變量xjt代表第j個國家所有商品的出口總價值;變量wi代表第全世界范圍第i種商品的出口總價值;變量wt代表全世界范圍內(nèi)所有商品的出口總價值;變量RCAj代表第j個國家的顯性比較優(yōu)勢指數(shù);變量j代表當(dāng)前處理的國家。

(二)基于RCA理論的中國主要貿(mào)易伙伴暨對手國際貿(mào)易競爭力分析研究

從公式1可以看出，RCA理論中的模型需要提供兩類數(shù)據(jù)才能完成模型的構(gòu)建，它們分別是:一國的出口總價值數(shù)據(jù)(包括分項總價值數(shù)據(jù));世界范圍的全口徑出口總價值數(shù)據(jù)(包括分項總價值數(shù)據(jù))?；谌缟弦螅瑫r考慮到國際貿(mào)易分析的廣泛性和覆蓋性，我們從世界貿(mào)易組織公布的國際貿(mào)易統(tǒng)計年鑒中獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，分七個方面對中國主要的七個貿(mào)易伙伴(及中國)的國際貿(mào)易發(fā)展展開研究，這七個方面具體見下表(表二)所示:

表二 國際貿(mào)易分析范疇

按照公式1的要求，同時結(jié)合表二的分析范疇，我們將分七個方面進(jìn)行國際貿(mào)易競爭力分析，這七個方面的分析具體見下:

1、農(nóng)產(chǎn)品出口

按照公式1的計算方法對上述八國的農(nóng)產(chǎn)品出口國際貿(mào)易競爭力進(jìn)行分析，得到各國家歷年RCA數(shù)據(jù)如下(具體見表三):

表三 各國家(區(qū)域)歷年農(nóng)產(chǎn)品RCA數(shù)據(jù)

從上表中可以清晰地看出，農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易的競爭優(yōu)勢國家(區(qū)域)可以分為三類:第一類僅包含兩個國家(區(qū)域)，它們分別是巴西和歐盟，其RCA指數(shù)基本穩(wěn)定在3.2以上，在農(nóng)產(chǎn)品出口方面處于明顯的絕對優(yōu)勢地位。第二類僅包含兩個國家(區(qū)域)，它們分別是美國和巴西，其RCA指數(shù)基本穩(wěn)定在1.1以上，在農(nóng)產(chǎn)品出口方面處于明顯的優(yōu)勢地位。第三類包含四個國家(區(qū)域)，它們分別是俄羅斯、中國、韓國、日本，其RCA指數(shù)均在1.0以下，在農(nóng)產(chǎn)品出口方面處于明顯的弱勢地位。第二、第三集團(tuán)之間的差距并不明顯，但是第一集團(tuán)與第二、三集團(tuán)的差距非常明顯，且呈現(xiàn)逐步擴(kuò)大的趨勢。

2、集成電路和電子設(shè)備出口

按照農(nóng)產(chǎn)品出口的分析方法，我們對集成電路和電子設(shè)備出口進(jìn)行類似處理，考慮到篇幅限制，在此不再列出具體RCA數(shù)據(jù)(下同)。

集成電路和電子設(shè)備出口可以分為四類。第一類僅包含一個國家，具體為韓國。其RCA指數(shù)在2.5以上。第二類僅包含一個國家，具體為日本。其RCA指數(shù)在1.7至2之間。第一類、第二類國家在集成電路和電子設(shè)備出口中處于相對優(yōu)勢地位。第三類包含美國、歐盟、中國。其RCA指數(shù)在1至1.2之間。第四類僅包含印度、巴西、俄羅斯。其RCA指數(shù)在0.16以下，處于該產(chǎn)業(yè)的絕對劣勢地位。

3、辦公和通信設(shè)備出口

辦公和通信設(shè)備出口可以分為三類。第一類包含三個國家(區(qū)域)，具體為中國、韓國、歐盟。其RCA指數(shù)在2至2.6之間。第二類包含兩個國家，具體為日本、美國。其RCA指數(shù)在1至1.5之間。第一類國家在辦公和通信設(shè)備出口中處于相對優(yōu)勢地位。第三類包含巴西、印度、俄羅斯。其RCA指數(shù)在0.25以下，處于該產(chǎn)業(yè)的絕對劣勢地位。

4、服裝出口

服裝出口可以分為兩類。第一類包含三個國家(區(qū)域)，具體為中國、印度、歐盟。其RCA指數(shù)在2.5至4之間。歐盟在第一類集團(tuán)中的增長趨勢非常明顯。第二類包含五個國家，具體為日本、美國、俄羅斯、巴西、韓國。其RCA指數(shù)在0.16以下，處于該產(chǎn)業(yè)的絕對劣勢地位。

5、紡織產(chǎn)品出口

紡織產(chǎn)品出口可以分為三類。第一類包含三個國家(區(qū)域)，具體為中國、印度、歐盟。其RCA指數(shù)在2.5至3.2之間。中國在第一類集團(tuán)中的增長趨勢非常明顯。第二類僅包含一個國家，具體為韓國，其RCA指數(shù)在1.5左右。第三類包含四個國家，具體為日本、美國、俄羅斯、巴西。其RCA指數(shù)在0.6以下，處于該產(chǎn)業(yè)的絕對劣勢地位。

6、汽車產(chǎn)品出口

汽車產(chǎn)品出口可以分為四類。第一類僅包含一個國家(區(qū)域)，具體為歐盟。其RCA指數(shù)在3.5至4.5之間。第二類僅包含一個國家，具體為日本，其RCA指數(shù)在2.5左右。第三類包含三個國家，具體為韓國、巴西、美國，其RCA指數(shù)在1至1.5之間。第四類包含三個國家，具體為印度、中國、俄羅斯。其RCA指數(shù)在0.5以下，處于該產(chǎn)業(yè)的絕對劣勢地位。

7、制成品出口

制成品出口可以分為三類。第一類僅包含一個國家(區(qū)域)，具體為歐盟。其RCA指數(shù)在3.5左右。第二類包含五個國家，具體為日本、美國、中國、韓國、印度，其RCA指數(shù)在1至1.5之間。第三類包含兩個國家，具體為巴西、俄羅斯，其RCA指數(shù)在0.5左右(1以下)，處于該產(chǎn)業(yè)的絕對劣勢地位。

(三)基于RCA理論的中國主要貿(mào)易伙伴暨對手國際貿(mào)易競爭力聚類分析研究

利用4.1中提到的理論分析方法，并結(jié)合年鑒數(shù)據(jù)，我們得到了上述八國(區(qū)域)的國際貿(mào)易競爭力分析數(shù)據(jù)(具體見4.2)。將4.2中的份七個產(chǎn)業(yè)的RCA指數(shù)(歷年)進(jìn)行基于K－means方法的國際貿(mào)易競爭力聚類分析，最終得到了上述八國的國際競爭力聚類分析結(jié)果，具體見下表(表四):

表四 中國主要貿(mào)易伙伴國際貿(mào)易競爭力聚類分析結(jié)果

從上表(表四)中可以較為清晰地看出，中國主要貿(mào)易伙伴的國際競爭力大體上可以分為五種類型(包括中國本身)⑩。這五類的具體情況依次為:第一類包含美國、歐盟;第二類包含日本、韓國;第三類僅包含中國;第四類包含巴西、俄羅斯;第五類僅包含印度。這五種類型風(fēng)格特色鮮明。第一類集團(tuán)采取綜合發(fā)展、全面發(fā)展的思路，在各類國際貿(mào)易中均具有明顯的優(yōu)勢(無論是農(nóng)產(chǎn)品出口、還是技術(shù)產(chǎn)品出口)。第二類集團(tuán)采取工業(yè)技術(shù)絕對優(yōu)先的發(fā)展戰(zhàn)略，現(xiàn)代工業(yè)(尤其是高科技產(chǎn)業(yè))是其參與國際貿(mào)易的重點領(lǐng)域，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、工業(yè)則已經(jīng)不再是其參與國際貿(mào)易的發(fā)展方向[11]。第三類集團(tuán)－中國采取以傳統(tǒng)工業(yè)為參與國際貿(mào)易的重點領(lǐng)域，同時其國際貿(mào)易在逐步向現(xiàn)代工業(yè)(尤其是高科技產(chǎn)業(yè))傾斜，從該國參與國際的數(shù)據(jù)可以看出，該國在國際貿(mào)易中的方向正在換面實現(xiàn)上述轉(zhuǎn)型。第四類集團(tuán)采取以能源為主、資源性出口為主的國際貿(mào)易策略，現(xiàn)代工業(yè)(尤其是高科技產(chǎn)業(yè))在其國際貿(mào)易格局中的比重始終不高。第五類集團(tuán)－印度采取以農(nóng)產(chǎn)品、現(xiàn)代高科技雙管齊下的發(fā)展方式參與國際貿(mào)易，但是受制于其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較弱，目前發(fā)展規(guī)模還不盡如人意。

三、政策建議

通過如上宏觀分析與模型分析研究，我們對中國及其主要國際貿(mào)易伙伴的競爭優(yōu)勢及劣勢有了一個基本的認(rèn)識。下面，我們將針對上述宏觀分析、模型化的分析結(jié)果對中國深入開展國際貿(mào)易提出改善建議和思路，具體見下:

(一)在農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展中，立足國內(nèi)市場絕對優(yōu)先的定位。由于我國是一個人口大國，人民的基本生活保證必須由國內(nèi)市場來提供，國家在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，要對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行返哺策略。將工業(yè)發(fā)展的成果返哺農(nóng)業(yè)，從而得以保證國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場的基本供應(yīng)良好，在此基礎(chǔ)上，才能完成中國開展多項對外貿(mào)易的良好工作。

(二)國家繼續(xù)加大對集成電路和電子設(shè)備的扶持力度，通過產(chǎn)學(xué)研一體化的進(jìn)程，保持我國在集成電路和電子設(shè)備上的良好發(fā)展勢頭。加大對該方向的海外高層次人才的吸引力度，力爭在5到10年的時間，縮小與該產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家－日本、韓國的絕對差距。使我國躋身世界集成電路和電子設(shè)備的一流行業(yè)，從而在未來信息化產(chǎn)業(yè)中搶占發(fā)展制高點。

(三)針對紡織品、服裝類產(chǎn)品出口方面量大，但是利潤微薄的現(xiàn)實問題。此類企業(yè)要通過實現(xiàn)自主創(chuàng)新的方式，在高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品開放上多做功課，盡早樹立自主品牌，通過品牌發(fā)展實現(xiàn)紡織品、服裝類產(chǎn)品國際代工的尷尬局面。

(四)在制成品出口方面，要通過東北振興策略的實施，通過具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品開發(fā)，完成中國整個裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。以轉(zhuǎn)型帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)裝備制造業(yè)深入發(fā)展。

希望通過上述研究分析，能為改變我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展(尤其是國際貿(mào)易發(fā)展)水平的持續(xù)提高、為國家早日實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興提供有益的思路和建議。

［注釋］

①陳虹，林留利:《中美服務(wù)貿(mào)易競爭力的實證與比較分析》，《國際貿(mào)易問題》，2009年第12期。

②樊綱，關(guān)志雄，姚枝仲:《國際貿(mào)易結(jié)構(gòu)分析:貿(mào)易品的技術(shù)分布》，《經(jīng)濟(jì)研究》，2006年第8期。

③黃廬進(jìn)，王晶晶:《中國和印度服務(wù)貿(mào)易國際競爭力的比較研究》，《財貿(mào)經(jīng)濟(jì)》，2010年第1期。

④余道先，劉海云:《我國服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)與貿(mào)易競爭力的實證分析》，《國際貿(mào)易問題》，2008年第10期。

⑤黃滿盈，鄧曉虹:《中國金融服務(wù)貿(mào)易國際競爭力分析——基于BOP和FATS統(tǒng)計的分析》，《世界經(jīng)濟(jì)研究》，2010年第5期。

⑥殷鳳，陳憲:《國際服務(wù)貿(mào)易影響因素與我國服務(wù)貿(mào)易國際競爭力研究》，《國際貿(mào)易問題》，2009年第2期。

⑦姚戰(zhàn)琪:《服務(wù)全球化條件下中國服務(wù)業(yè)的競爭力:問題和對策》，《國際貿(mào)易》，2009年第4期。

⑧齊蘭，張春楊:《貿(mào)易與投資并重的國際資源開發(fā)策略》，《改革》，2012年第1期。

⑨殷德生，唐海燕，黃騰飛:《國際貿(mào)易、企業(yè)異質(zhì)性與產(chǎn)品質(zhì)量升級》，《經(jīng)濟(jì)研究》，2011年第2期。

⑩李燕萍，彭峰:《國際貿(mào)易、自主研發(fā)與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率增長》，《經(jīng)濟(jì)評論》，2012年第1期。

[11]戴翔:《中國服務(wù)貿(mào)易出口技術(shù)復(fù)雜度變遷及國際比較》，《中國軟科學(xué)》，2012年第2期。