劉曉明 劉藝苑 湖南省輕工行業(yè)管理辦公室 湖南 長(zhǎng)沙 (410005)

湖南省造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的思考

劉曉明 劉藝苑 湖南省輕工行業(yè)管理辦公室 湖南 長(zhǎng)沙 (410005)

造紙工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,無(wú)論是造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)、技術(shù)裝備結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、環(huán)保治理結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等都將直接關(guān)系造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成敗。本文針對(duì)湖南造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的不足，從宏觀規(guī)劃的角度提出發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的思考。

造紙工業(yè)現(xiàn)狀；產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題；轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的思考

劉藝苑，湖南省輕工行業(yè)管理辦公室規(guī)劃科技處高級(jí)工程師。

一、當(dāng)前造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體態(tài)勢(shì)

我國(guó)從2008年到今天已經(jīng)持續(xù)實(shí)施了長(zhǎng)達(dá)4年的擴(kuò)張性經(jīng)濟(jì)政策操作，在長(zhǎng)達(dá)4年的擴(kuò)張性操作之后，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、物價(jià)上漲的種種挑戰(zhàn)對(duì)于過(guò)去更加嚴(yán)峻。造紙產(chǎn)業(yè)也難以獨(dú)善其身。因而一方面刺激性政策效果下降，另一方面由于顧此失彼，所產(chǎn)生的副作用顯現(xiàn)。這是如今宏觀經(jīng)濟(jì)政策的操作上所面臨的最大困難。

(一)2012年1～9月份我國(guó)造紙工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

1、2012年紙及紙板生產(chǎn)增速明顯減緩。1～9月紙及紙板產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.67%，比2011年同期下降8.51個(gè)百分點(diǎn)。從月度生產(chǎn)情況看，4、5、7、8四個(gè)月出現(xiàn)了環(huán)比下降的局面，分別下降5.1%、1.4%、6.3%和0.1%，這一現(xiàn)象是多年來(lái)未發(fā)生過(guò)的。

2、制漿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍處困境。1～8月份紙漿產(chǎn)量較上年下降21.74%，產(chǎn)銷(xiāo)率為93.9%，比去年同期下降約4個(gè)百分點(diǎn)。而1～8月份工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)23.7%，增幅下降6.7%。但同期利潤(rùn)卻是增長(zhǎng)了170.68%，產(chǎn)成品庫(kù)存同比增長(zhǎng)26.83%，虧損企業(yè)虧損同比增長(zhǎng)101.43%，應(yīng)收賬款凈額同比增長(zhǎng)57.84%。

3、產(chǎn)成品庫(kù)存增加。制漿造紙及紙制品業(yè)1～8月份產(chǎn)成品庫(kù)存比去年同期紙制品制造業(yè)同比增長(zhǎng)5%左右，從季度情況看，今年一季庫(kù)存417.93億元，二季度庫(kù)存440.15億元，8月來(lái)庫(kù)存464.9億元，呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

4、應(yīng)收款凈額有所增加。制漿造紙及紙制品企業(yè)1～8月的應(yīng)收款凈額合計(jì)已達(dá)1177.54億元，比去年同期增長(zhǎng)14.44%。其中紙漿制造業(yè)應(yīng)收賬款凈額為21.79億元，比去年同期增長(zhǎng)57.84%，紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額為619.99億元，同比增長(zhǎng)11.19%，紙制品業(yè)應(yīng)收賬款凈額為535.75億元，同比增長(zhǎng)17.09%。

5、企業(yè)的虧損量和虧損額增加。截止2012年8月底，國(guó)內(nèi)制漿造紙及紙制品企業(yè)數(shù)量為7136家，虧損企業(yè)1041家，占企業(yè)總數(shù)的14.59%，累計(jì)虧損62.55億元，同比增長(zhǎng)58.32%，其中紙漿制造業(yè)76家，虧損企業(yè)29家，占企業(yè)總數(shù)的38.16%，累計(jì)虧損8.65億元，同比增長(zhǎng)101.43%。造紙業(yè)2738家，虧損企業(yè)450家，占企業(yè)總數(shù)的16.44%，累計(jì)虧損43.82億元，同比增長(zhǎng)70.84%。紙制品制造業(yè)4322家，虧損企業(yè)562家，占企業(yè)總數(shù)的13.00%，累計(jì)虧損10.08億元，同比增長(zhǎng)5.41%。

從以上數(shù)據(jù)可以看到制漿業(yè)和造紙業(yè)虧損額大幅增加，同比增長(zhǎng)分別為101.43%和70.84%，反映出制漿造紙產(chǎn)業(yè)的困難。

2012年制漿造紙業(yè)1～8月份產(chǎn)量增長(zhǎng)4.51%，產(chǎn)值增長(zhǎng)9.10%，利潤(rùn)下降11.53%，而產(chǎn)成品庫(kù)存卻增長(zhǎng)9.2%，應(yīng)收賬款凈額增長(zhǎng)11.19%。而在第二季度末，利潤(rùn)還是增長(zhǎng)4.55%，到8月末利潤(rùn)同比已是下降11.53%，這說(shuō)明當(dāng)前造紙行業(yè)的形勢(shì)十分嚴(yán)峻。

（二）2012-2013年國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體趨勢(shì)

1、紙張生產(chǎn)和消費(fèi)整體隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)和經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)，造紙工業(yè)將呈現(xiàn)增長(zhǎng)空間，但增速將逐步減緩。

2、產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品趨同化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)與并購(gòu)重組，淘汰落后與重新洗牌。

3、新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將加快，企業(yè)將在節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用、新能源、新材料技術(shù)應(yīng)用，循環(huán)經(jīng)濟(jì)再生資源技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域加大開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的力度，以達(dá)到降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4、貿(mào)易保護(hù)主義對(duì)我國(guó)紙及紙制品出口設(shè)置障礙，特別是涂布和非涂布印刷紙，美國(guó)、歐盟、阿根廷、泰國(guó)、巴基斯坦和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，對(duì)我國(guó)出口提出“單反”或“雙反”調(diào)查，這些問(wèn)題應(yīng)引起企業(yè)的重視。

5、全球經(jīng)濟(jì)低速，紙漿與紙張市場(chǎng)隨之也進(jìn)入低速狀態(tài)，目前國(guó)外紙漿產(chǎn)能還在增加，國(guó)際漿價(jià)下跌，將擠壓到國(guó)內(nèi)原生漿生產(chǎn)。

6、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)提高，“三廢”處理運(yùn)行成本提高，將對(duì)企業(yè)帶來(lái)一定的壓力。

二、湖南造紙工業(yè)現(xiàn)狀

湖南省造紙工業(yè)在2008年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之前，全省具有造紙企業(yè)1143家。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)整治，全省共關(guān)閉造紙企業(yè)762家，保留381家，其中有249家通過(guò)整治、驗(yàn)收，造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。整治前，全省造紙企業(yè)存在布局不合理，產(chǎn)能規(guī)模小，生產(chǎn)工藝落后，污染排放負(fù)荷大等突出問(wèn)題。通過(guò)整治，全省造紙企業(yè)減少到381家，但產(chǎn)能由521萬(wàn)噸/年提高到743萬(wàn)噸/年。比整治前增加200多萬(wàn)噸/年。這一過(guò)程實(shí)質(zhì)是規(guī)模達(dá)標(biāo)，環(huán)保達(dá)標(biāo)的“達(dá)標(biāo)型發(fā)展過(guò)程”。在這一過(guò)程中企業(yè)的改造實(shí)質(zhì)上存在嚴(yán)重的資金不足，也沒(méi)有什么新產(chǎn)品，大部分企業(yè)只是在原有的產(chǎn)品基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)能達(dá)標(biāo)，加之環(huán)保優(yōu)先，保證了環(huán)保資金的投入，其它技術(shù)裝備的資金投入嚴(yán)重不足，導(dǎo)至企業(yè)投產(chǎn)后配套不夠完善。有的企業(yè)甚至嚴(yán)重的先天不足，根本就談不上開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，產(chǎn)品的趨同化比較嚴(yán)重。

三、湖南造紙產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題

1、林業(yè)采伐政策和營(yíng)林稅費(fèi)政策制約了工業(yè)經(jīng)濟(jì)林的發(fā)展。造紙經(jīng)濟(jì)林的采伐包含在本地區(qū)年度限額，采伐木材計(jì)劃內(nèi)，造紙林的采伐受制于其它商品材的計(jì)劃，國(guó)家鼓勵(lì)建設(shè)的造紙工業(yè)原料林基地，實(shí)際上不能自已開(kāi)發(fā)與采伐，嚴(yán)重影響了企業(yè)造林的積極性，至使我省一批新建的大型制漿企業(yè)投產(chǎn)后，原料在本地區(qū)只能解決1/3。在集體林區(qū)各種稅費(fèi)多達(dá)20余項(xiàng)，占本材一次銷(xiāo)售價(jià)的50%以上，有的地方多達(dá)70%左右，極大地增加了企業(yè)原料成本，嚴(yán)重影響了造紙工業(yè)的原料供給。

2、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。廢紙回收體系建設(shè)不完善，稅收鼓勵(lì)政策缺失，2009年國(guó)家出臺(tái)了再生資源免征增值稅的政策，但到2010年底擬調(diào)整為免征產(chǎn)品稅，新的政策至今尚未出臺(tái)，這使得廢紙回收體系建設(shè)和造紙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到很大的影響。國(guó)內(nèi)廢紙回收已成日漸萎縮的態(tài)勢(shì)，企業(yè)普遍反映取消再生資源增值稅退稅與我國(guó)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)行節(jié)能減排的大政方針相悖，不利于國(guó)家的可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境改善。

3、企業(yè)裝備與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)欠完善。目前湖南造紙企業(yè)除泰格林紙和恒安紙業(yè)等少數(shù)企業(yè)擁有國(guó)際先進(jìn)的制漿造紙裝備和技術(shù)外，普遍企業(yè)的技術(shù)裝備水平都比較落后，大多數(shù)為上世紀(jì)八九十年代的國(guó)產(chǎn)設(shè)備，且裝備性能單一，無(wú)法適應(yīng)產(chǎn)品多品種開(kāi)發(fā)，不具備市場(chǎng)應(yīng)變能力。產(chǎn)品長(zhǎng)期一貫制，同品質(zhì)、同品種趨同化現(xiàn)象非常嚴(yán)重，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，原料戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)，層出不窮。我省紙制品品種120多個(gè)，常態(tài)生產(chǎn)的品種只有80多個(gè)，與全國(guó)800多種，發(fā)達(dá)國(guó)家近2000多種比較，差距甚大，其中，中低檔的同類(lèi)產(chǎn)品較多，高附加值產(chǎn)品較少，品牌產(chǎn)品不多，知名品牌更少，很多企業(yè)只能在夾縫中生存，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力非常薄弱。

4、產(chǎn)業(yè)集聚度低，產(chǎn)業(yè)鏈的形成有待完善。造紙工業(yè)是基礎(chǔ)原料型產(chǎn)業(yè)，不完全是最終產(chǎn)品。按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，“沒(méi)有市場(chǎng)最終產(chǎn)品的企業(yè)，是不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)”，對(duì)于我們?cè)旒埰髽I(yè)來(lái)講，如何研究自身產(chǎn)品的延伸以及與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的對(duì)接，是造紙企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)永恒的研發(fā)主題。產(chǎn)業(yè)集聚與產(chǎn)業(yè)鏈的形成，有利于企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，降低成本，以至形成品牌市場(chǎng)，我省產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)方面有很多值得挖掘項(xiàng)目，如上游產(chǎn)品、如與林紙一體化方面的對(duì)接，下游產(chǎn)品與煙草工業(yè)包裝用紙等方面的對(duì)接，特種紙與機(jī)電制造產(chǎn)業(yè)，建材產(chǎn)業(yè)，車(chē)船制造等產(chǎn)業(yè)的對(duì)接，新型的復(fù)合包裝，復(fù)合噴涂廣告、影印、現(xiàn)代辦公商務(wù)用紙方面的對(duì)接等等這些，都有待我們?cè)旒埿袠I(yè)加以研究與完善。

四、湖南造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的思考

1、淘汰落后，是當(dāng)前的工作主題。近兩年來(lái)國(guó)家對(duì)造紙工業(yè)淘汰落后，減少落后產(chǎn)能出臺(tái)了一系列的政策，并對(duì)淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)給一定的財(cái)政補(bǔ)償，這是一個(gè)很好的機(jī)遇。我們的企業(yè)一定要倍加珍惜，抓住機(jī)遇，把產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整好，改造完備新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)的必要裝備，使產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需要。要區(qū)域發(fā)展專(zhuān)業(yè)化，按照資源配置的要求，形成差異化發(fā)展模式。我省造紙工業(yè)的差異化應(yīng)體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差異化，企業(yè)集群的差異化、產(chǎn)業(yè)鏈的差異化，外向度的差異化，從而形成內(nèi)外有分工，在分工的基礎(chǔ)上形成特色優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。并可將產(chǎn)業(yè)鏈在區(qū)域里相互延伸，達(dá)到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，聯(lián)動(dòng)發(fā)展。這樣既可避免產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雷同，產(chǎn)品趨同化內(nèi)耗惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面，且可通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸來(lái)加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)的協(xié)作，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展的目的。

2、目前已具備理想經(jīng)濟(jì)規(guī)模的造紙企業(yè)，要通過(guò)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)客戶(hù)需求的標(biāo)準(zhǔn)化定制，將產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化，然后通過(guò)整合上下游產(chǎn)業(yè)資源，打造高效的供應(yīng)鏈體系。建立企業(yè)內(nèi)部垂直一體化的管理體系與建立高效的組織和團(tuán)隊(duì)，企業(yè)就能獲取遠(yuǎn)高于同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)利潤(rùn)。

3、要加快發(fā)展以低碳技術(shù)為代表的新材料，新能源、電子信息、生物技術(shù)的開(kāi)發(fā)與研究。配套服務(wù)于造紙工業(yè)技術(shù)改造，加大對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的節(jié)能減排技術(shù)改造，降低生產(chǎn)成本，從而最終實(shí)現(xiàn)資源深度開(kāi)發(fā)與需求有效創(chuàng)造相結(jié)合。

4、發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，堅(jiān)持區(qū)域?qū)I(yè)化協(xié)作，產(chǎn)業(yè)特色會(huì)漸趨鮮明。我省造紙產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)居多，短時(shí)間內(nèi)難以與國(guó)內(nèi)外大公司競(jìng)爭(zhēng)，這就需要充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群所具有的群體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，利用集群所特有的專(zhuān)業(yè)化分工與相互協(xié)作功能，發(fā)展各類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，現(xiàn)代物流，行業(yè)協(xié)會(huì)，信息咨詢(xún)，人才培訓(xùn)，公共技術(shù)平臺(tái)等服務(wù)體系，把眾多的中小企業(yè)凝聚起來(lái)，發(fā)揮它所具有的能量聚集效應(yīng)，整體規(guī)劃擴(kuò)張效應(yīng)和范圍經(jīng)濟(jì)效益，逐步建立一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明，優(yōu)勢(shì)比較突出的產(chǎn)業(yè)集群，如洞庭湖區(qū)文化用紙產(chǎn)業(yè)集群，邵陽(yáng)地區(qū)特種紙業(yè)集群，懷化、永州、郴州、制漿企業(yè)集群，長(zhǎng)沙、寧鄉(xiāng)、瀏陽(yáng)紙制品產(chǎn)業(yè)集群，常德生活用紙產(chǎn)業(yè)集群，提升全行業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力，在全球化市場(chǎng)占有一席之地，使之成為湖南經(jīng)濟(jì)的的重要增長(zhǎng)點(diǎn)并成為區(qū)域品牌。區(qū)域品牌與產(chǎn)業(yè)集群之間存在著相互促進(jìn)、相互影響的關(guān)系。一方面區(qū)域品牌的形成有著明顯的集群依賴(lài)特征，它是集群發(fā)展的重要成果之一，產(chǎn)業(yè)集群的形成和發(fā)展必然會(huì)相伴形成區(qū)域品牌。

5、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，充分利用再生資源以降低產(chǎn)品成本，造紙工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有循環(huán)經(jīng)濟(jì)特征的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，隨著紙張消費(fèi)量的快速增加，造紙?jiān)鷿{資源短缺日益嚴(yán)重。加之人們的環(huán)保意識(shí)逐步增強(qiáng)，為了節(jié)省資源，保護(hù)環(huán)境，廢紙（也稱(chēng)二次纖維）的回收利用越來(lái)越受到重視，世界各國(guó)都把本國(guó)廢紙資源回收利用作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，部分國(guó)家還制定法律、法規(guī)和免稅優(yōu)惠政策鼓勵(lì)廢紙回收利用。我國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳以國(guó)辦發(fā)[2011]49號(hào)文下達(dá)“關(guān)于建立完整的先進(jìn)的廢舊商品回收體系的意見(jiàn)”，明確建立回收體系已刻不容緩，并將廢紙回收作為重點(diǎn)任務(wù)之一，加大財(cái)稅金融支持力度和完善土地支持政策，加大廢紙資源回收利用：一是企業(yè)降低產(chǎn)品成本的舉措；二是有利于實(shí)現(xiàn)資源的有效利用和減輕環(huán)境的承載壓力。

建立先進(jìn)的廢紙回收體系，對(duì)我省造紙工業(yè)的健康發(fā)展必將發(fā)揮巨大的促進(jìn)作用。

6、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用。如實(shí)反映行業(yè)需要政府宏觀調(diào)控的建議。2008、2009年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策就是全力保增長(zhǎng)，而今天當(dāng)我們提到宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控目標(biāo)的時(shí)候，除了穩(wěn)增長(zhǎng)、保增長(zhǎng)之外，還必須同時(shí)提出調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)物價(jià)。談到宏觀調(diào)控的手段，恐怕最主要的是結(jié)構(gòu)性減稅。結(jié)構(gòu)性減稅事實(shí)上已經(jīng)成為當(dāng)前我國(guó)宏觀調(diào)控的主要措施之一。2013年我國(guó)的經(jīng)濟(jì)因受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，仍然會(huì)在震蕩中前行。但這是在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中的震蕩。在這樣一種經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面前，國(guó)家所能操作的宏觀經(jīng)濟(jì)政策在穩(wěn)建加積極的搭配過(guò)程中，應(yīng)該是結(jié)構(gòu)性減稅政策的推進(jìn)。因此我們行業(yè)協(xié)會(huì)要積極為行業(yè)創(chuàng)建合理的、公平的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，并主動(dòng)爭(zhēng)取政策層面的支持，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，為行業(yè)的健康發(fā)展努力工作做好服務(wù)。

劉曉明，湖南省輕工行業(yè)管理辦公室副主任，高級(jí)工程師。

2012-12-21