摘 要：文章選取了2007年到2011年五年以來中國服務(wù)外包企業(yè)最佳實踐50強排名中與天津市相關(guān)的前10強企業(yè)進行分析，利用波特競爭力模型，從行業(yè)內(nèi)競爭、潛在進入者威脅、替代品威脅、供應(yīng)商和購買者五個角度對天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭力進行分析，提出增強天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭力的政策建議。

關(guān)鍵詞：服務(wù)外包 競爭力 五力模型

中圖分類號：F127 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2013）07-186-03

回顧“十一五”，中國的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展，從無到有，規(guī)模不斷擴大，領(lǐng)域逐步拓寬。從“千百十”工程到《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的復(fù)函》發(fā)布，我國先后認定了21個服務(wù)外包示范城市，84個服務(wù)外包示范園區(qū)，構(gòu)成了我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要載體。天津作為國家第一批服務(wù)外包示范城市之一，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了難得的歷史機遇和廣闊的發(fā)展空間。2012年天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)又呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢。實現(xiàn)服務(wù)外包執(zhí)行額12.3億美元，同比增長101.8%，其中離岸服務(wù)外包執(zhí)行額7.5億美元，同比增長90.1%；新增注冊企業(yè)104家，登錄商務(wù)部信息管理系統(tǒng)的服務(wù)外包企業(yè)達397家；新增從業(yè)人員2.85萬人，從業(yè)人員總數(shù)達7.53萬人。2013年1月，開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)服務(wù)外包執(zhí)行額達到6855萬美元，占全天津市的65%，其中，離岸執(zhí)行額為6706萬美元，占濱海新區(qū)和天津市的94%和88%，同比分別增長60%和57%，實現(xiàn)了2013年服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的良好開局。

中國服務(wù)外包網(wǎng)自2007年到2011年五年間共發(fā)布了五次中國服務(wù)外包企業(yè)最佳實踐TOP50的榜單，幾乎都涵蓋了ITO、BPO、KPO三個外包業(yè)務(wù)細分領(lǐng)域，在服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)界具有典型的說服力，體現(xiàn)出這些入選企業(yè)在服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最高實踐水平和服務(wù)能力。本文正是透過“中國服務(wù)外包企業(yè)最佳實踐TOP50”榜單的視角，利用波特競爭力模型，從行業(yè)內(nèi)競爭、潛在進入者威脅、替代品威脅、供應(yīng)商和購買者五個角度對天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭力進行分析，提出增強天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭力的政策建議。

一、“五力模型”及其應(yīng)用簡述

“競爭戰(zhàn)略之父”邁克爾·波特在其著作《競爭戰(zhàn)略》中提出了著名的五力模型——即現(xiàn)有競爭者威脅、潛在進入者威脅、替代品的威脅、供應(yīng)商的討價還價能力、購買者的討價還價能力。

現(xiàn)有競爭者的威脅是指在一個行業(yè)內(nèi)的企業(yè)為市場占有率而進行的競爭。企業(yè)可在價格和非價格等方面進行競爭。價格競爭通過壓低價格—成本差而侵蝕利潤；非價格競爭通過抬高成本而侵蝕利潤。由于高成本可能通過搞價格的形式轉(zhuǎn)移到顧客身上，因此非價格競爭并不一定像價格競爭那樣導(dǎo)致利潤的減少。潛在進入者威脅是指潛在進入者在兩方面減少企業(yè)的利潤。第一，進入者帶來大量的資源和額外生產(chǎn)能力，因此會瓜分原有的市場份額獲得一些業(yè)務(wù)；第二，進入者減少了市場集中從而激發(fā)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭，減少價格—成本差。但是，進入者將會面臨進入壁壘高、現(xiàn)有企業(yè)的報復(fù)等威脅。替代品威脅是指替代品能夠奪取業(yè)務(wù)和加強現(xiàn)有企業(yè)間的競爭。供應(yīng)商的討價還價能力（議價能力）是指在投入要素的供應(yīng)者通過價格談判從他們的客戶中榨取利潤的能力。這是由供應(yīng)商的地位所決定的，若少數(shù)供應(yīng)商集中控制，則容易操縱市場價格，形成在價格上的強勢地位。購買者的討價還價能力（議價能力）是指客戶在購買中對價格的談判能力，通過購買者提前對市場需求、價格、成本的深入了解來增強其談判能力，減少銷售者的利潤。這些購買者可以分為政府、工業(yè)企業(yè)、消費者個人。

這個模型廣泛應(yīng)用于行業(yè)的競爭力分析和商業(yè)戰(zhàn)略研究，能夠有效的分析一個國家特定行業(yè)的競爭態(tài)勢、競爭力，客觀的利用五個要素分析競爭環(huán)境。這五個要素關(guān)系到企業(yè)的誕生和競爭模式以及能否形成競爭優(yōu)勢，并最終運用于競爭戰(zhàn)略的分析。任何一個要素出問題都將傷害它的競爭力。產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，則是這五個要素彼此長時間強化而衍生出來的。因此，波特五力模型是制定產(chǎn)業(yè)政策的基石，也是波特競爭力評價體系中的最有意義、最深刻的模型。

二、天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭力的分析

1.現(xiàn)有競爭者的威脅。2007年到2011年的五份中國服務(wù)外包企業(yè)最佳實踐50強榜單中，與前十強企業(yè)有關(guān)的天津市服務(wù)外包企業(yè)數(shù)目基本呈逐年增加的穩(wěn)定態(tài)勢，包括中軟賽博資源軟件技術(shù)（天津）有限公司、東軟集團（天津）有限公司、天津普極科技有限公司等多家被投資收購或建有穩(wěn)定合作關(guān)系的公司，在與本市的藥明康德、軟通動力、天汽模、諾和諾德、飛思卡爾等10家年度業(yè)務(wù)收入超過億元的企業(yè)形成了激烈競爭。這些競爭者因為天津市政府在產(chǎn)業(yè)扶植、財稅優(yōu)惠、培訓(xùn)支持、人才獎勵、創(chuàng)新支持等方面對等方面給與的優(yōu)惠政策而得到更加合適的發(fā)展環(huán)境，對同屬于本地的外包企業(yè)形成了巨大壓力，競爭程度在不斷加強，尤其是對于小型的服務(wù)外包企業(yè)而言，有可能導(dǎo)致其經(jīng)營狀況惡化，發(fā)展前景不容樂觀。

在榜單中前十強企業(yè)總部設(shè)在天津的外包企業(yè)在五年間始終都為零家，五年都沒有實現(xiàn)零的突破。另外，從2007年到2011年前十強在天津設(shè)立研發(fā)中心的比例來看都沒有突破30%，平均比例僅為20%。

國內(nèi)其他城市也在服務(wù)外包方面進展迅速。大連明確了信息服務(wù)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，定位于“建成北亞的信息技術(shù)外包和業(yè)務(wù)流程外包中心”。深圳2006年軟件銷售額預(yù)計超過750億元，比2005年增長3成以上，軟件業(yè)對深圳GDP貢獻率將達到11%，軟件出口預(yù)計達到2億美元，繼續(xù)保持全國領(lǐng)頭羊地位。上海2005年服務(wù)貿(mào)易出口規(guī)模是161.1億美元，據(jù)估計離岸服務(wù)外包的規(guī)模為10多億美元，其中軟件出口6.81億美元。北京形成了以日本為重點市場，通過跨國公司進入美國市場的發(fā)展格局，業(yè)務(wù)范圍涉及30多個國家和地區(qū)。西安高校區(qū)軟件園內(nèi)已有30多家企業(yè)從事BPO業(yè)務(wù)，2004年外包業(yè)務(wù)總額已經(jīng)超過300萬美元。濟南也正在計劃以齊魯軟件園為龍頭等籌建全國首家軟件出口特區(qū)。

2.潛在進入者威脅。天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的潛在進入者分為國外的潛在進入者和國內(nèi)其他城市的潛在進入者。隨著國外和國內(nèi)潛在進入者的進入，在一定程度上為加強天津市和中國服務(wù)外包企業(yè)最佳實踐五十強上榜企業(yè)的合作，增加被收購、投資、設(shè)立研發(fā)中心或運營中心創(chuàng)造了可能。由于天津的地理位置得天獨厚和天津?qū)ν忾_放的深入，因此容易大連、深圳等地的最佳實踐外包企業(yè)的進入，其中包括了大連華信計算機技術(shù)股份有限公司在天津設(shè)立分支機構(gòu)、彥興科技軟件有限公司在天津設(shè)立全球運營中心、海輝軟件（國際集團）為天津銀行提供專業(yè)服務(wù)等。另外，與同為國家服務(wù)外包基地的北京、上海比較，天津在金融服務(wù)外包后臺的服務(wù)力、基礎(chǔ)設(shè)施競爭力、信用環(huán)境支撐力和地方政府公共服務(wù)等方面都與北京和上海有一定差距，因此將會面臨著與北京、上海等城市的同質(zhì)化競爭。

在加強與國內(nèi)名企互動的同時，天津市還容易吸引來自印度、菲律賓、加拿大和愛爾蘭等相對成熟的離岸外包服務(wù)東道國的競爭和越南、泰國和中東歐等其他低成本國家的外包服務(wù)和競爭，這些潛在競爭者在在加強與天津市合作的同時，不僅爭奪IT和ITES外包的中國內(nèi)需市場，同時爭奪在華跨國公司離岸外包服務(wù)需求業(yè)務(wù)，無形中對天津IT業(yè)外包形成了威脅和強勢沖擊。

從服務(wù)外包行業(yè)的進入壁壘來看，該行業(yè)的進入壁壘較高。主要體現(xiàn)在：基于對客戶需求的理解形成長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系、公司規(guī)模效應(yīng)、較高的技術(shù)能力、成熟的管理水平等。一大批服務(wù)外包跨國大企業(yè)如卡巴斯基、飛塔信息科技、藍泰科技搶灘進入天津，由于這些企業(yè)在進入之前就形成了穩(wěn)定的客戶關(guān)系，具有規(guī)模效應(yīng)和較高的技術(shù)能力，具備豐富、先進經(jīng)驗的管理經(jīng)驗，因此進入壁壘對其不夠成威脅，這些大企業(yè)能夠比較容易進入天津服務(wù)外包行業(yè)，因此也有助于天津市加強同中國服務(wù)外包企業(yè)最佳實踐五十強上榜企業(yè)的合作，增加被收購、投資、設(shè)立研發(fā)中心或運營中心的可能性。同時，在無形中會導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，因瓜分市場份額而導(dǎo)致行業(yè)利潤率會相對下降。因此，潛在進入者將對天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)形成比較大的威脅。

3.替代品威脅。從行業(yè)的角度來看，當前服務(wù)外包在全國正處于實現(xiàn)跨越式發(fā)展和向高端外包業(yè)務(wù)升級的一個關(guān)鍵時期，已經(jīng)步入一個穩(wěn)定增長的階段。服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)成為天津市重點扶持產(chǎn)業(yè)，得到了政府的大力支持，該產(chǎn)業(yè)在未來數(shù)年內(nèi)將將具有在資金、人才、技術(shù)、政策等多方面的領(lǐng)先優(yōu)勢。并且由于服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)自身在降低企業(yè)運營成本、集中優(yōu)勢資源、提高企業(yè)專業(yè)性等方面具有其他產(chǎn)業(yè)不可比擬的優(yōu)勢，因此外包產(chǎn)業(yè)的行業(yè)替代品威脅較小，其作用并不能通過其他產(chǎn)業(yè)來替代，行業(yè)的替代品也較為局限。

從行業(yè)內(nèi)的企業(yè)角度來看，天津市服務(wù)外包行業(yè)內(nèi)部的企業(yè)之間卻存在能夠相互奪取業(yè)務(wù)的威脅。天津開發(fā)區(qū)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)有10家軟件和集成電路設(shè)計企業(yè)進駐，包括中軟賽博、天津強芯、日本ROHM、韓國LGCNS海外研發(fā)中心、聯(lián)微科技、易泰達、津濱數(shù)字電子等，這些企業(yè)之間相互奪取商務(wù)軟件開發(fā)、相關(guān)技術(shù)服務(wù)、應(yīng)用軟件管理等業(yè)務(wù)上的相互爭奪、業(yè)務(wù)重疊、經(jīng)營策略類似的現(xiàn)象就十分明顯。圖2顯示了中軟賽博資源軟件技術(shù)（天津）有限公司、天津思捷思電腦科技有限公司、聯(lián)盟計算機服務(wù)（天津）有限公司的業(yè)務(wù)上的重疊。

4.供應(yīng)商的討價還價能力。天津市服務(wù)外包接包企業(yè)的討價還價能力主要取決于以下幾個方面：（1）服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的集中化程度。天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，市場勢力強，產(chǎn)業(yè)集中度高，具有良好的產(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)境，軟件外包接包企業(yè)在定價中具有較高的話語權(quán)。據(jù)統(tǒng)計，本市在商務(wù)部業(yè)務(wù)統(tǒng)計系統(tǒng)備案的科技型服務(wù)外包企業(yè)共有112家，其中具有離岸業(yè)務(wù)的企業(yè)45家，離岸業(yè)務(wù)超過100萬美元的企業(yè)達到37家。同時，本市藥明康德、軟通動力、天汽模、諾和諾德、飛思卡爾等10家年度業(yè)務(wù)收入超過億元，已成為科技型“小巨人”企業(yè)。尤其在高新區(qū)，聚集著天津市七成以上的軟件與服務(wù)外包企業(yè)，軟件產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日趨明顯。另外，天津還是國家863軟件專業(yè)“孵化器”，國家軟件出口基地，又是我國重要的電子信息產(chǎn)業(yè)基地，通訊產(chǎn)業(yè)園，集成電路產(chǎn)業(yè)園，化學(xué)與物理電源產(chǎn)業(yè)園。2012年電子信息產(chǎn)業(yè)價值達到4600億元，占全國的8.75%。（2）服務(wù)外包行業(yè)營運成本。有研究數(shù)據(jù)表明，服務(wù)外包企業(yè)全部收入的約65%通常被用于支付勞動成本，10%～15%用于支付物業(yè)租金和辦公費用，余下的是利潤。相關(guān)服務(wù)外包研究機構(gòu)選擇人力成本、寫字樓租金、商品房售價三個指標作為研究對象，以此做參考來分析各外包城市具體運營成本的高低。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年21個外包示范城市職工平均工資為3754.9元/月，比35個非示范城市職工平均工資3120.9元/月高634元；2011年示范城市寫字樓平均租金117.4元/月/m2，是非示范城市寫字樓平均租金（49.5元/月/m2）的兩倍多；2011年示范城市新房均價為11739元/m2，比35個非示范城市的7809.1元/m2高近4000元/m2。由此可以看出，示范城市（均為一線、二線城市）的運營成本必然高于非示范城市（二三線城市），在議價方面具有較高的控制權(quán)和決定權(quán)。

天津作為外包示范城市，天津與北京相鄰，高校云集，人力資源豐富，但是天津人力成本遠低于北京。天津軟件人員平均工資為北京的50%～70%左右，稅前平均工資為35000元左右，外資IT企業(yè)平均稅前工資為55000元左右。因此天津市軟件外包產(chǎn)業(yè)的營運成本具有優(yōu)勢，軟件接包方對于發(fā)包方的潛在討價還價能力大大增強，對發(fā)包方對其有較高的控制性。

5.購買者的討價還價能力。隨著服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢越來越突出，許多企業(yè)產(chǎn)生了強烈的外包業(yè)務(wù)需求；又因為服務(wù)外包涉及各行各業(yè)，易與不同行業(yè)類型的企業(yè)形成業(yè)務(wù)上的對應(yīng)關(guān)系，從而為服務(wù)外包需求提供了廣闊的市場。在接包方與發(fā)包方的博弈過程中，發(fā)包方的地位進一步下降。因此服務(wù)外包的需求方在談判中不具有絕對優(yōu)勢和議價能力。

三、結(jié)論及政策建議

綜上分析，天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭力首先來源于現(xiàn)有競爭者的威脅，其次是潛在競爭者。競爭帶來的積極影響也是天津市相關(guān)外包企業(yè)與服務(wù)外包企業(yè)最佳實踐50強排名前10強企業(yè)互動良好、參與度高的重要原因。因此，當前應(yīng)對現(xiàn)有競爭者和潛在競爭者是提升天津市服務(wù)外包整體行業(yè)競爭力的關(guān)鍵所在。

1.政府需要進行制度創(chuàng)新，實行差異化政策。針對當前天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有競爭者和潛在競爭者競爭激烈的現(xiàn)狀，對同行業(yè)內(nèi)的各家企業(yè)都形成了巨大壓力，競爭程度在不斷加強，尤其是對于小型的服務(wù)外包企業(yè)而言，有可能導(dǎo)致其經(jīng)營狀況惡化，發(fā)（下轉(zhuǎn)第189頁）（上接第187頁）展前景不容樂觀。因此政府應(yīng)當進行制度創(chuàng)新，對現(xiàn)有企業(yè)進行差別化定位和層次劃分，在產(chǎn)業(yè)扶植、財稅優(yōu)惠、培訓(xùn)支持、人才獎勵、創(chuàng)新支持等方面進行差異化資源配置，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保這些資源能夠得到企業(yè)在不同程度上合理、有效利用，防止重復(fù)建設(shè)，浪費資源。例如，對于大型外包企業(yè)而言，需要進行產(chǎn)業(yè)扶植，側(cè)重加速其大型化、集團化步伐，提高同等發(fā)展水平企業(yè)的集中度；而對于小型外包企業(yè)而言，則側(cè)重于財稅優(yōu)惠、資金支持。通過差別化的制度創(chuàng)新，積極引導(dǎo)企業(yè)在各自的領(lǐng)域和層次內(nèi)形成良性競爭機制。

2.加強監(jiān)管，防止惡性競爭，積極引導(dǎo)企業(yè)形成良性競爭機制。政府需要發(fā)揮管理者的角色，各部門需要加強監(jiān)管，嚴厲打擊現(xiàn)有競爭者和潛在競爭者之間的惡性競爭與壟斷競爭，規(guī)范服務(wù)外包競爭秩序。建立與當前競爭狀況相適應(yīng)的政策，正確認識良性競爭的積極影響，從制度上鼓勵企業(yè)運用多樣化的手段參與積極競爭，杜絕惡性競爭，積極引導(dǎo)企業(yè)形成良性競爭機制。

3.制定適當?shù)耐獍袠I(yè)進入壁壘，保持本地現(xiàn)有競爭優(yōu)勢。政府在政策制定更為嚴格的行業(yè)進入標準，加速扶持優(yōu)勢企業(yè)快速發(fā)展，如通過提高服務(wù)水平、降低服務(wù)價格等手段形成市場壁壘，保持并強化本地現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，將本地的劣勢外包企業(yè)排除外在，同時對潛在外包企業(yè)進行數(shù)量上的控制。

4.外包企業(yè)間應(yīng)當加強合作，尋找共同利益。外包企業(yè)之間應(yīng)該正確認識到無序競爭必然導(dǎo)致兩敗俱傷，只有同現(xiàn)有競爭者不斷建立合作關(guān)系，尋找共同利益點，增加對其他企業(yè)的信任感，才能實現(xiàn)互利共贏。一方面，不同業(yè)務(wù)類型、規(guī)模的外包企業(yè)可以發(fā)揮各自優(yōu)勢，在不同領(lǐng)域嘗試合作，進行各個領(lǐng)域服務(wù)的無縫對接。另外，外包企業(yè)可以在組織管理上進行合作，特別是學(xué)習、借鑒其他成熟行業(yè)的內(nèi)部競爭格局，打破無序、惡性競爭的僵化局面，使得合作各方成為真正的受益者。

【本文是國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目《天津市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭力的測度與分析》（項目編號：201210069023）和天津市高等學(xué)校人文社會科學(xué)研究項目《關(guān)于加快我市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策研究》（項目編號：20112405）的階段性成果?！?/p>

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（作者單位：天津商業(yè)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院 天津 300134）（責編：賈偉）