Kirby J.Harrison

大客艙公務(wù)機的頻頻交付，催生了一批又一批的內(nèi)飾整裝及翻修業(yè)務(wù)，不少傳統(tǒng)的維修企業(yè)都將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了內(nèi)飾領(lǐng)域。與此同時，數(shù)字化的浪潮也促使不少公務(wù)機機主及運營商為他們的飛機加裝全新的數(shù)字化系統(tǒng)?？偠灾?，當(dāng)公務(wù)航空業(yè)處于一片蕭條之時，內(nèi)飾整裝及翻修業(yè)務(wù)卻熱得發(fā)燙。

如今，全球大多數(shù)地區(qū)的公務(wù)航空業(yè)都處于萎靡的態(tài)勢。分析機構(gòu)Brian Foley Assooiates對市場發(fā)展趨勢持謹慎態(tài)度，公司認為歐洲的公務(wù)航空市場仍需2～3年的恢復(fù)期。公司甚至預(yù)測未來10年歐洲噴氣式公務(wù)機的交付數(shù)量將從去年的降幅25%進一步下降到19%，原本屬于歐洲的市場份額將被亞洲割分。

根據(jù)瑞士信貸（Credit Suisse）近期進行的一次市場調(diào)查，雖然69%的美國企業(yè)有在今年增加開支的計劃，但是66%的歐洲企業(yè)都表示不會在下半年增加預(yù)算。

從目前的情況來看，未來2～3年內(nèi)公務(wù)航空市場仍將持續(xù)萎靡，但是大客艙公務(wù)機的市場需求仍處在穩(wěn)步增長的階段。

根據(jù)GAMA發(fā)布的2013年第一季度市場報告，這期間的公務(wù)機交付量同比增長了9.6%，交易額增長了32%，達到了46億美元。但事實上，今年第一季度交付的公務(wù)機數(shù)量為129架，僅比去年同期增長了5架。因此不難看出，交易額的大幅增長得益于大客艙公務(wù)機市場的出色表現(xiàn)。這期間，龐巴迪交付了17架“環(huán)球”5000和6000，同比增長11架。灣流交付21架大客艙公務(wù)機，同比增長4架。

2008年夏天，全球的二手公務(wù)機庫存約為31000架，如今，這一數(shù)字已經(jīng)跌至25000架。Jeteffect的總裁Bryan Comstock認為，價格仍然是主宰二手機銷售的關(guān)鍵因素?！疤魬?zhàn)者”604和GIV的價格已經(jīng)降至500萬美元。

“過去，人們常常會問，‘這架二手機5年之后能賣多少錢？如今，他們僅花費500萬美元便可購入一架GIV，他們甚至不去關(guān)心這架飛機的保值能力了。”盡管如此，Comstock表示二手公務(wù)機的銷售工作仍然舉步維艱。

根據(jù)JetNet的數(shù)據(jù)，在過去的4年中，公務(wù)機每年的銷售總量逐年下跌13～14%。而今年第一季度，二手機的銷量下跌了6.3%，平均要價下跌了3.5%。同時，二手公務(wù)機的待售周期同比增加了97天。

綜上所述，雖然大型公務(wù)機的銷售狀況依然被外界看好，但從整體來看，公務(wù)航空業(yè)仍然不甚景氣。這種大環(huán)境是否會影響到行業(yè)內(nèi)的細分領(lǐng)域呢？在公務(wù)機的內(nèi)飾業(yè)務(wù)領(lǐng)域又是怎樣的一番景象呢？

“我很忙！”

Duncan Aviation內(nèi)飾業(yè)務(wù)的銷售代表Matt Spain說：“我很忙！”他說，公司的機庫早已“機滿為患”。為了滿足大客艙公務(wù)機，如“環(huán)球”系列，灣流和“獵鷹”7X的內(nèi)飾整裝和翻修需求，公司正在興建兩座全新的機庫，它們將分別于今年年底和明年投入使用。

灣流的內(nèi)飾整裝和設(shè)計總監(jiān)Matt Duntz說，公司的業(yè)務(wù)量正在逐年增加，特別是針對大客艙公務(wù)機的內(nèi)飾業(yè)務(wù)增長愈發(fā)強勁。

Chuck Krugh是Jet Aviation的高級副總裁和總經(jīng)理，他說，公司今年第一季度的市場表現(xiàn)要好于去年同期，特別是內(nèi)飾中的紡織物和金屬器皿倍受青睞，相比較而言，電子設(shè)備的需求并不旺盛。

Jet Aviation在圣路易斯中心機場（St.Louis Downtown Airport）設(shè)有兩條整裝線，公務(wù)機在這里不僅能完成內(nèi)飾業(yè)務(wù)，同時還能進行維修、維護和大修工作。公司現(xiàn)在正在修建第三座機庫，用來進行BBJ等飛機的內(nèi)飾及維修業(yè)務(wù)。Chuck Krugh說：“在我們5574平方米的機庫中，幾乎能完成所有的飛機內(nèi)飾及維修任務(wù)?！?/p>

內(nèi)飾業(yè)務(wù)的贏家并非只有大型企業(yè)。

雖然不是“大廠”，但是Carolina Avionics and Aircraft Interiors企業(yè)已經(jīng)在內(nèi)飾和航電領(lǐng)域摸爬滾打了41年之久。與Jet Aviation等大型企業(yè)不同，Carolina只為客戶提供內(nèi)飾業(yè)務(wù)，而不提供維修等服務(wù)。

目前，Carolina Avionics and Aircraft Interiors正在為同一名客戶的“獎狀”和“空中國王”200飛機進行內(nèi)飾改裝任務(wù)。公司的銷售和市場總監(jiān)Warren Ludlam說，鑒于2012年的情況好于上年，我覺得2013年理應(yīng)更好。

Carolina Avionics and Aircraft Interiors雖然不能提供維修等業(yè)務(wù)，但是它有自己的生財之道。他們使用的內(nèi)飾材料來自民航干線客機的供應(yīng)商，因此價格往往低于公務(wù)和私人飛機的內(nèi)飾供應(yīng)商。對于這一“省”財之道，Warren Ludlam說，客戶給予了充分的肯定。“新公務(wù)機的價格越來越高，因此不少客戶都是‘能省就省。”

Sabreliner也是一家“小廠”，公司認為直升機的內(nèi)飾業(yè)務(wù)有利可圖。公司副總裁Tracy Ogle介紹，公司的主要業(yè)務(wù)圍繞UH-60和S-70展開?！拔骺扑够鸪醪]有意識到國家元首的飛行需要。我們計劃把全新的S-92也改造成高級行政布局，就像我們在UH-60和S-70上所做的那樣?！?/p>

The Prairieville是Sabreliner的競爭對手之一，公司目前已經(jīng)交付了13架經(jīng)過深度改裝的直升機，其訂單儲備金額已經(jīng)達到7000萬美元。

中國市場潛力巨大

即便長期處于困頓的狀態(tài)，但是，北美和歐洲地區(qū)仍是目前全球最大的公務(wù)航空市場。不過，以“金磚四國”為代表的發(fā)展中國家都對發(fā)展公務(wù)航空抱有極大熱情。印度政府近年來陸續(xù)出臺了一系列利好政策；俄羅斯的情況則不甚明朗；巴西較為特殊，相比較而言，這一地區(qū)的航空產(chǎn)業(yè)已經(jīng)較為成熟；此外，中東地區(qū)近年來也保持著穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。

EH Aviation Advisors的創(chuàng)始人Eugen Hartl說，中東地區(qū)的發(fā)展速度不會驟然增長，它仍將保持穩(wěn)步的增進勢頭。目前，阿曼、沙特、卡塔爾和阿聯(lián)酋等都有大規(guī)模的公務(wù)機機隊，此外，這一地區(qū)的老舊機型也在快速置換之中。但Eugen Hartl強調(diào)，未來世界的發(fā)展重心將是中國。目前，已有諸多跡象表明中國的公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)將迎來較大的發(fā)展機遇，而這一地區(qū)也有大量的公務(wù)機內(nèi)飾整裝和翻修中心正在蓄勢待發(fā)。

Flying Colours于2012年向中國交付了4架“挑戰(zhàn)者”850，今年還將有至少5架飛機陸續(xù)交付。公司稱，今年年底時，公司將向中國交付至少15架“挑戰(zhàn)者”850飛機。

Talco Aviation則已經(jīng)在亞洲地區(qū)站穩(wěn)了腳跟，公司除了在香港設(shè)有辦公室之外，還在廈門開設(shè)了工廠。

Aeria Luxury Interiors是新加坡ST Aerospace的子公司，在去年的新加坡航展上，公司已經(jīng)與中國客戶簽訂了兩單合約，分別是一架BBJ的內(nèi)飾翻修及維護和一架波音767-200ER行政型的主要內(nèi)飾部件翻修。

Jet Aviation在新加坡?lián)碛性O(shè)備完善、且經(jīng)過FAA取證的維修及維護站點。公司目前正在拓展內(nèi)飾整裝及翻修業(yè)務(wù)，同時，公司也希望將業(yè)務(wù)版圖覆蓋到中國地區(qū)。

在中國本土，Ameco北京是德國漢莎技術(shù)和中國國際航空公司組建的合資公司，在民航干線客機維修領(lǐng)域，Ameco早已成為中國首屈一指的企業(yè)之一。目前，公司也在將業(yè)務(wù)重心向公務(wù)機內(nèi)飾整裝領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。另外，廈門太古更是已經(jīng)獲得了波音和空客頒發(fā)的內(nèi)飾整裝許可。

大客艙飛機的內(nèi)飾業(yè)務(wù)火爆

根據(jù)通用飛機制造商協(xié)會（GAMA）的統(tǒng)計，2012年，全球共交付2架ACJ318和6架ACJ319，波音方面則有2架BBJ和2架BBJ2。今年第一季度，空客又交付了一架ACJ318和一架ACJ319，波音則只交付了一架BBJ。

發(fā)展迅猛的Amac是瑞士一家“年輕的”內(nèi)飾整裝和翻修中心，公司新近接了整裝一架波音747-8公務(wù)機的業(yè)務(wù)，同時，公司還于近期交付了一架空中客車ACJ319，此外，公司還完成了一架行政級波音777的主要內(nèi)飾部件翻修工作。公司2012年的凈銷售（net sales）收入較2011年增長了近30%，對此，忙著修建第四個機庫的公司Coo Bernd Schramm表示，他們“沒什么可抱怨的”。

空中客車的子公司Airbus Corporate Jet Centre，其所有業(yè)務(wù)都圍繞著ACJ系列展開。2011-2012年，公司的業(yè)務(wù)量增加了45%。目前，公司的機庫被塞得滿滿當(dāng)當(dāng)，可仍有5架飛機正在排隊等位。公司的銷售和市場總監(jiān)Bruno Galzin說，ACJC作為一個一站式的服務(wù)商，能夠在飛機進行內(nèi)飾整裝及翻修的同時進行維修、維護甚至是大修。

在今年的EBACE上，ACJC展示了一款內(nèi)飾經(jīng)過精心設(shè)計的ACJ319，其靈感來自著名導(dǎo)演庫布里克導(dǎo)演的電影《2001：太空漫游》。這款飛機的客艙內(nèi)擁有一個獨具匠心的U字形備餐間，此外還有精致的巴卡拉水晶（Baccarat Crystal）光纖燈點綴其中。

漢莎技術(shù)是客艙內(nèi)飾業(yè)務(wù)的“大佬”。公司發(fā)言人Bernd Habbel稱，漢堡改裝廠的機位早已排滿，其美國改裝廠同樣業(yè)務(wù)爆滿，2013年的機位都銷售一空。目前，漢莎技術(shù)漢堡廠正在進行一架BBJ，一架767-400和2架行政型747-8的改裝工作；而美國的廠區(qū)則正在改裝兩架BBJ和一架ACJ318。

Cornlux America在2012年的收入較2011年翻了一番，公司CEO David Edinger說，這主要得益于公司開設(shè)了新的廠房，因此有了更大的工作空間。Comlux America也同時擁有內(nèi)飾和維修兩項業(yè)務(wù)，公司現(xiàn)已獲得波音公務(wù)機的授權(quán)，從而擁有了維護、大修和內(nèi)飾整裝等能力，此外，公司服務(wù)的機型涵蓋了從輕型飛機到BBJ等大型飛機在內(nèi)的各類飛機。

今年早些時候，Greenpoint Technologies交付了第19架BBJ，其中還有一架匿名客戶的BBJ3。當(dāng)下，占據(jù)著公司機庫大半面積的則是一架行政布局的747-8。

Jack Lawless是Associated AirCenter的CEO，他介紹說，公司進入2013年以來訂單儲備充盈，目前的工作已經(jīng)排到了2014年。在綠飛機的內(nèi)飾整裝領(lǐng)域，包括一架BBJ在內(nèi)的三架大型飛機使公司2015年前的“檔期”都非常緊湊。目前，公司正在擴建機庫并為即將到來的787項目做準(zhǔn)備。

Jack Lawless認為，隨著787的到來，寬體飛機的內(nèi)飾業(yè)務(wù)將在2014年達到頂峰，2015年的機位將會非常緊張，直到2020年，這一趨勢都將得到延續(xù)。與此同時，他還指出，即將爆發(fā)的寬體飛機內(nèi)飾業(yè)務(wù)會對供應(yīng)商的產(chǎn)能提出很高的要求，而目前市場上主要的內(nèi)飾供應(yīng)商僅有3～4家。

人人都愛高科技

公務(wù)機的買家們?nèi)缃裼l(fā)青睞前沿科技，如高速互聯(lián)網(wǎng)、艙內(nèi)局域網(wǎng)、影音娛樂系統(tǒng)（AVod）、高分辨率顯示屏、各類電子設(shè)備的接駁端口、客艙管理和娛樂系統(tǒng)等。

對此怦然心動的不僅僅是私人客戶，運營商們也都對其頗為心動，如果飛機上沒有這些配置，漫長的旅途或許會讓不少乘客“抓狂”。

部分擁有模式的開創(chuàng)者NetJets不久前訂購了50架“環(huán)球”系列飛機，此外，公司還握有70架該系列飛機的意向訂單，所有這些飛機都配備了Inmarsat Aero H+SwiftBroadband系統(tǒng)，這套系統(tǒng)能夠使機上乘客通過WiFi連接432kbps的網(wǎng)絡(luò)。

對于ACJ和BBJ這樣的大型公務(wù)機來說，內(nèi)飾整裝無疑是一門“技術(shù)活”，一些特殊的案例甚至需要花費2年的時間。對此，TrueNorth Avionics正在大力倡導(dǎo)公司所創(chuàng)的“軟件定義”（software-defined）理念。具體地說，這一做法旨在最大化的利用有限的硬件，在不改變或少改變硬件的條件下，利用軟件實現(xiàn)豐富的功能。

在今年的EBACE上，羅克韋爾柯林斯展示了旗下的Tailwind 500和550跨區(qū)域空中直播衛(wèi)星電視系統(tǒng)，它可以播放高分辨率的電視節(jié)目。同時，公司還宣布Venue客艙管理系統(tǒng)已經(jīng)可以在BBJ上選裝，這意味著該系統(tǒng)在9個月內(nèi)完成了5種機型的取證工作。此外，用戶還可以在搭載Venue系統(tǒng)的機型上選裝Skybox系統(tǒng)。

柯林斯還提供了基于點播系統(tǒng)的AVod解決方案，通過它，乘客可以在機上欣賞熱門影片。這里所謂的熱門影片指的是DVD尚未發(fā)行，且仍在院線熱映的電影。通常而言，影片首次開畫28天之后，乘客就可以通過這套系統(tǒng)點播。

此外，還有一系列有關(guān)客艙內(nèi)電子系統(tǒng)的產(chǎn)品在今年的EBACE上得到了展示，如OnAir表示其Mobile OnAir和Internet OnAir現(xiàn)在可以選裝在“獵鷹”7X上。此外，ViaSat表示，它們將和波音簽訂協(xié)議，前者將基于下一代Ka段衛(wèi)星技術(shù)研制ViaSat-2。漢莎技術(shù)則展示了公司最為先進的NiceHD客艙管理系統(tǒng)和航途中的娛樂系統(tǒng)。與此同時，龐巴迪宣布NiceHD已經(jīng)成為了“挑戰(zhàn)者”350的標(biāo)準(zhǔn)配置。

霍尼韋爾于近期創(chuàng)辦了一間產(chǎn)品展銷中心，在這里，客戶可以體驗Ovation Select客艙管理系統(tǒng)和相關(guān)的通信和娛樂系統(tǒng)?；裟犴f爾客艙管理系統(tǒng)的高級技術(shù)銷售經(jīng)理Bill Rowell說：霍尼韋爾在18個月內(nèi)交付了40多套Ovation Select系統(tǒng)，其中大多數(shù)都搭載在巴航工業(yè)的公務(wù)機上。他說，這套系統(tǒng)非常靈活，它可以通過軟件改變系統(tǒng)的功能。目前，“獵鷹”900，“環(huán)球快車”和萊格賽等飛機都搭載了老款的Ovation客艙管理系統(tǒng)，客戶們都對新一代管理系統(tǒng)翹首以待。

霍尼韋爾希望能在今年夏天結(jié)束之前發(fā)布新的高清AVop解決方案，該方案允許20臺iPad同時連接服務(wù)器。

灣流研制了自家的客艙管理系統(tǒng)——灣流客艙管理系統(tǒng)（GCMS），這套系統(tǒng)已有數(shù)年的研制歷史，目前，它已經(jīng)在灣流的新款飛機上試裝。但是，至少在未來的18～24個月內(nèi)，它還不能在老款飛機上安裝。創(chuàng)造健康的客艙環(huán)境

除了為客艙搭載豐富的科技設(shè)備，內(nèi)飾整裝及翻修企業(yè)也在努力降低客艙內(nèi)的噪聲水平。Aerocon Engineering近期為行政級747-8研制了一套降噪設(shè)備，它能使客艙內(nèi)的平均噪聲水平降低到50分貝以下。

2013年的Heli-Expo上，意大利內(nèi)飾整裝和翻修企業(yè)Mecaer展示了一套降噪套件，它能使AW139的客艙內(nèi)部噪聲降低到68分貝。英國企業(yè)Andrew Winch Designs在游艇的降噪研究領(lǐng)域卓有成效，他們在EBACE上宣布，公司正在為AWl89設(shè)計一套內(nèi)飾，其中包括whisper-dish降噪套件。

Nextant Aerospace在EBACE上表示，基于比奇400系列打造的400XT飛機，在41000英尺（約12497米）飛行時，噪聲僅為66～75分貝。

Flight Environments的降噪套件已經(jīng)搭載在了兩架BBJ上，其中的一架已經(jīng)交付至逸華航空（Comlux）。Flight Environments從事內(nèi)飾業(yè)務(wù)已有15年的歷史，公司的CEO Emon Halpin強調(diào)：“我們一定會親自安裝自己的產(chǎn)品，因為裝配工藝非常重要，而不同的裝配質(zhì)量會導(dǎo)致系統(tǒng)得降噪效果上下浮動3分貝左右。”他同時呼吁，內(nèi)飾整裝中心進行降噪套件安裝的前后，都應(yīng)該聘請專業(yè)的機構(gòu)進行評估。

在法國，Smac Aero關(guān)于噪聲控制的研究也小有名氣，其成果包括：SmacBarrier隔音層，它能抑制舷窗、地板和天花板隔板發(fā)出的噪聲：SmacFoam，它能抑制噪聲傳播：SmacTape，這是一種膠布，它可以貼在噪聲容易“逃竄”的地方，阻擋噪聲進一步傳播；SmacSonic，它是一種水切割裝置，利用它能夠更加精確地進行切割操作。

如今，公務(wù)機的航程越來越遠，而且有的目的地非常偏遠，因此，客艙內(nèi)的污水凈化系統(tǒng)也不得不引起各方的重視。SureAqua的SureAquaStraw就是一個非常優(yōu)秀的產(chǎn)品，它在亞馬遜上的售價僅為57美元，但是卻可以凈化水中99.9999%的細菌，它最多可以過濾近500升水。

客艙內(nèi)的濕度也是人們關(guān)注的焦點之一。Liebherr-Aerospace&Transportationde的產(chǎn)品便包括客艙內(nèi)的空氣管理系統(tǒng)，公司近期還為龐巴迪的“環(huán)球”6000和達索獵鷹的7X研制了客艙加濕系統(tǒng)。

期待未來

歐洲的公務(wù)航空業(yè)正在經(jīng)歷史無前例的蕭條期。美國雖然表面上看起來顯露出了好轉(zhuǎn)的跡象，但是仍然存在諸多不確定性因素。

在一片“哀嚎”之中，大客艙公務(wù)機仍然保持著良好的銷售勢頭。但是，如果仔細查閱GAMA發(fā)布的2013年第一季度的公務(wù)機交付數(shù)據(jù)就會發(fā)現(xiàn)，今年交付的57架超中型和大客艙公務(wù)機少于去年的59架。

但是，雙發(fā)渦槳飛機的銷售勢頭一路走高，比如“空中國王”系列，而且Elliott Aviation等改裝中心也報告說，“空中國王”的改裝需求量正在穩(wěn)步提高。Elliott Aviation是美國洛基山脈以東，比奇最大的授權(quán)服務(wù)中心。

EH Aviation Advisors的創(chuàng)始人Eugen Hartl表示，他對公務(wù)機內(nèi)飾業(yè)務(wù)的發(fā)展前景充滿信心。Robert Roth是Global Aircraft Interiors的總裁，他也認為2013年的第一季度這一細分市場有“積極的”表現(xiàn)。他的公司在今年3月份的工作量超過了之前的3個月之和，他對未來非常看好。

總體來說，公務(wù)機內(nèi)飾業(yè)務(wù)走俏似乎和公務(wù)航空的整體市場形勢有些矛盾，分析師們雖然竭盡所能，但也難以準(zhǔn)確地預(yù)測未來的情況。但是，所有人都對一點享有共識——如果美國和歐洲的經(jīng)濟形勢不能從根本上復(fù)原并維持下去，未來的公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景就仍將是撲朔迷離的。