未名 編譯

2011年，中國(guó)共銷售工業(yè)機(jī)器人22577臺(tái)，比2010年增加了51%。其中焊接機(jī)器人占50%，搬運(yùn)機(jī)器人占27%；汽車行業(yè)占49%，電氣/電子行業(yè)占14%。

截至2011年底，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量達(dá)到74300臺(tái)，比2010年增長(zhǎng)了42%。其中焊接機(jī)器人占42%，搬運(yùn)機(jī)器人占34%。

一、來(lái)源和途徑

這是一組來(lái)自IFR（國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)）的數(shù)據(jù)。自1999年始，中國(guó)機(jī)器人的安裝量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要源自于機(jī)器人制造商提交的報(bào)告。從2004年起，所有的供應(yīng)商開(kāi)始提供他們的數(shù)據(jù)，因此統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果更加準(zhǔn)確。

二、安裝量和累計(jì)安裝量

中國(guó)是全球機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，2010年工業(yè)機(jī)器人的年安裝量排名第三，僅僅位列日本和韓國(guó)之后，累計(jì)安裝量位居世界第五。截至2010年底，有一家歐洲機(jī)器人供應(yīng)商和一家日本機(jī)器人供應(yīng)商在中國(guó)建廠，但我們相信在未來(lái)幾年，將會(huì)出現(xiàn)更多的外國(guó)機(jī)器人供應(yīng)商。

中國(guó)大部分的機(jī)器人都是從日本、歐洲或者北美進(jìn)口的，其中超過(guò)70%的機(jī)器人來(lái)自于日本。中國(guó)機(jī)構(gòu)主要從事機(jī)器人技術(shù)的研究，國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成商主要使用歐洲或者日本的機(jī)器人為用戶提供系統(tǒng)解決方案。迄今為止，中國(guó)的機(jī)器人制造商還沒(méi)有生產(chǎn)出與國(guó)外機(jī)器人進(jìn)行有力競(jìng)爭(zhēng)的高質(zhì)量機(jī)器人。

在過(guò)去幾年，汽車行業(yè)的大量投資增加了機(jī)器人的安裝量。尤其是亞洲，中國(guó)是全球第二大汽車市場(chǎng)，幾乎與美國(guó)一樣大，且作為最大的汽車生產(chǎn)基地仍有很大的發(fā)展?jié)摿ΑＶ袊?guó)的消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，幾乎全部行業(yè)都從增長(zhǎng)的需求（包括各種消費(fèi)品）中受益。

在2011年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人新安裝22577臺(tái)（圖1），比2010年增加了51%（圖2）。除了2009年，近幾年，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。在2006年和2011年期間，機(jī)器人年安裝量增長(zhǎng)了4倍。在工業(yè)機(jī)器人50年的歷史中，沒(méi)有哪一個(gè)國(guó)家機(jī)器人的安裝量能夠在短期之內(nèi)如此持續(xù)快速地增長(zhǎng)。

圖1 工業(yè)機(jī)器人年安裝量

2011年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的實(shí)際安裝量可能更高。每年都有一些未知數(shù)量的機(jī)器人從德國(guó)、日本、韓國(guó)或其他國(guó)家出口到中國(guó)，并且集成在各種系統(tǒng)中。

圖2 工業(yè)機(jī)器人年安裝量百分比變化

截至2011年底，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的累計(jì)安裝量約74300臺(tái)（圖3），比2010年增長(zhǎng)了42%。不過(guò)，實(shí)際的累計(jì)安裝量可能更高，保守估計(jì)至少超過(guò)75000臺(tái)。較高的增長(zhǎng)速度表明中國(guó)自動(dòng)化進(jìn)程在快速發(fā)展。

三、應(yīng)用領(lǐng)域

在過(guò)去的幾年里，弧焊機(jī)器人已經(jīng)成為最重要的應(yīng)用分支。2011年，弧焊機(jī)器人安裝量增加了18%，達(dá)6786臺(tái)，達(dá)到一個(gè)新的峰值水平。2005至2009年間，弧焊機(jī)器人從約730臺(tái)持續(xù)增長(zhǎng)到約2000臺(tái)。2010年的安裝量猛增到5770臺(tái)。從2006至2010年，所占份額從15%增長(zhǎng)到大約39%。2011年，回落到30%。弧焊機(jī)器人主要應(yīng)用在汽車零部件業(yè)，這也包括金屬行業(yè)和汽車行業(yè)。2005年至2008年，點(diǎn)焊機(jī)器人持續(xù)增長(zhǎng)到近1600臺(tái)。然而2009年，下跌了61%，達(dá)610臺(tái)。這說(shuō)明作為主要應(yīng)用領(lǐng)域的汽車行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間也減少了相應(yīng)投資。2010年到2011年，點(diǎn)焊機(jī)器人的安裝量快速增長(zhǎng)，2011年達(dá)到3945臺(tái)，也是有史以來(lái)安裝量最多的一年。2006年至2011年間，所占份額從10%增加到約18%。2011年，激光焊接機(jī)器人安裝量也達(dá)到了一個(gè)新的峰值，達(dá)到了410臺(tái)，比2010年的132臺(tái)有所增加。2011年總的焊接機(jī)器人安裝量比2010年增加了40%，約11200臺(tái)，所占份額從53%下降到約50%。

圖3 工業(yè)機(jī)器人年累計(jì)安裝量

2011年，裝卸和上下料機(jī)器人的安裝量以6135臺(tái)的數(shù)量再次達(dá)到一個(gè)新的峰值，相比2010年增長(zhǎng)65%，所占份額從25%增長(zhǎng)到27%。從2009年起，物料搬運(yùn)機(jī)器人顯著地增加，從近600臺(tái)增長(zhǎng)到了2011年2000臺(tái)，約占總份額的9%，已經(jīng)成為搬運(yùn)領(lǐng)域的主要應(yīng)用產(chǎn)品。2011年，作為主要應(yīng)用的塑料成型搬運(yùn)機(jī)器人，所占份額下跌了14%，至1212臺(tái)。在2006年到2009年期間，從大約2500臺(tái)下跌至650臺(tái)。2010年，重新恢復(fù)到1400臺(tái)，但是遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到2006年的峰值水平，所占份額的比例從2006年的44%猛跌到2011年的5%。其中一個(gè)原因是工業(yè)機(jī)器人在塑料工業(yè)領(lǐng)域的投資逐漸下降，另一個(gè)原因是，本地的直角坐標(biāo)型/直線機(jī)器人制造業(yè)已進(jìn)入市場(chǎng)。然而，IFR目前還沒(méi)有本地新興公司機(jī)器人銷售的相關(guān)數(shù)據(jù)。

2011年，碼垛機(jī)器人安裝量增長(zhǎng)了135%，近950臺(tái)，約占總安裝量的4%。在2006年至2010年，碼垛機(jī)器人安裝量持續(xù)增長(zhǎng)（即使2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期）。在2011年，用于包裝、采摘和拾放的機(jī)器人安裝量顯著增加，從2010年的75臺(tái)增加到近300臺(tái)，約占總安裝量的1%。

2011年，機(jī)床搬運(yùn)機(jī)器人安裝量從約200臺(tái)增加到900臺(tái)，約占總安裝量的4%；用于金屬鑄造的機(jī)器人安裝量也有顯著增加，從120臺(tái)增長(zhǎng)到367臺(tái)；用于沖壓、鍛造和彎曲的機(jī)器人安裝量增長(zhǎng)了43%，至238臺(tái)；用于測(cè)量、檢驗(yàn)和測(cè)試的搬運(yùn)機(jī)器人從7臺(tái)增長(zhǎng)到82臺(tái)。

點(diǎn)膠機(jī)器人的安裝量在過(guò)去兩年也有所增長(zhǎng)，在2011年達(dá)到1433臺(tái)。在2005年到2009年期間，平均年安裝量約為420臺(tái)，這種較大的增長(zhǎng)與汽車供應(yīng)商的巨大投資有很大關(guān)聯(lián)。2011年，噴涂機(jī)器人占總安裝量的5%，比2010年增長(zhǎng)60%，達(dá)到約1200臺(tái)。

然而，潔凈機(jī)器人年安裝量下跌了45%，從1200臺(tái)降到664臺(tái)。這與裝配機(jī)器人的發(fā)展并不一致，裝配機(jī)器人的年安裝量猛增了187%，近2600臺(tái)，占總安裝量的11%,在2005至2009年期間，平均年安裝量為100臺(tái)。這兩類機(jī)器人主要應(yīng)用電子行業(yè)。

加工機(jī)器人年安裝量也有顯著的增長(zhǎng)，但是僅占總安裝量的大約1%（見(jiàn)表1和圖4）。

2011年，焊接機(jī)器人成為了最大的應(yīng)用，占累計(jì)安裝量的42%。在2011年，焊接機(jī)器人累計(jì)安裝量比2010年增長(zhǎng)了55%，近31500臺(tái)。中國(guó)工廠里大約有19500臺(tái)弧焊機(jī)器，9900臺(tái)點(diǎn)焊機(jī)器人。點(diǎn)焊機(jī)器人主要應(yīng)用在汽車行業(yè)。2011年，德國(guó)大約有26700臺(tái)點(diǎn)焊機(jī)器人，生產(chǎn)了約590萬(wàn)臺(tái)汽車，而中國(guó)生產(chǎn)了1450萬(wàn)臺(tái)。這表明，中國(guó)如果要達(dá)到同德國(guó)相似的自動(dòng)化程度，其點(diǎn)焊機(jī)器人市場(chǎng)還有著巨大的增長(zhǎng)潛力。

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2011年，裝卸和上下料機(jī)器人占總累計(jì)安裝量的34%，約25300臺(tái)；塑料成型機(jī)器人的安裝量約為13800臺(tái)，占總累計(jì)安裝量的19%；物料搬運(yùn)機(jī)器人占總累計(jì)安裝量的8%，約5600臺(tái)；潔凈機(jī)器人和點(diǎn)膠機(jī)器人分別占總累計(jì)安裝量的6%；裝配機(jī)器人約占5%；加工機(jī)器人約占1%。另外，中國(guó)將近有2000臺(tái)碼垛機(jī)器人。

四、行業(yè)分析

從機(jī)器人的安裝情況以及機(jī)器人制造商提供的數(shù)據(jù)中，我們可以估計(jì)出在這些主要行業(yè)中工業(yè)機(jī)器人的分布。

在2011年，大約50%的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)給了汽車供應(yīng)商和汽車零部件供應(yīng)商。汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的安裝量增加了51%，達(dá)到約11200臺(tái)。第二大銷售領(lǐng)域是電氣/電子行業(yè)，2011年安裝了約3200臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，比2010年增加了58%，占總安裝量的14%。橡膠和塑膠行業(yè)的機(jī)器人投資量下降了16%，約1150臺(tái)，所占份額5%，比2010年的9%有所下降。制藥和化妝行業(yè)的安裝量增長(zhǎng)了好幾個(gè)百分點(diǎn)，但機(jī)器人的數(shù)量仍然很少。食品和飲料行業(yè)的機(jī)器人投資翻倍，安裝量超過(guò)了300臺(tái)，約占總安裝量的1%（見(jiàn)表2）。

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五、機(jī)器人類型

除了2009年，中國(guó)多關(guān)節(jié)機(jī)器人近幾年都在大幅度增加。2011年，該類機(jī)器人的安裝量達(dá)到了最高值，18197臺(tái)，約占總安裝量的81%。直線/直角坐標(biāo)/龍門(mén)機(jī)器人的安裝量增長(zhǎng)了48%，達(dá)到了2256臺(tái)，但是低于2006年的最高值（2579）。從2009年（銷售最低時(shí)期）起，SCARA機(jī)器人的安裝量開(kāi)始猛增，2010年近1200臺(tái)，2011年增加了44%，約1700臺(tái)，占總安裝量的8%。圓柱坐標(biāo)機(jī)器人大幅度降低了68%，為146臺(tái)。并聯(lián)機(jī)器人從35臺(tái)猛增到259臺(tái)（見(jiàn)表3）。

六、展望

中國(guó)是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，在未來(lái)幾年將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)并超過(guò)平均水平。為了提高生產(chǎn)率，建立一個(gè)更加生態(tài)環(huán)保的產(chǎn)品體系，中國(guó)汽車行業(yè)巨大的投資將會(huì)繼續(xù)。由于薪水上漲，以及對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高質(zhì)量產(chǎn)品需求的增加以及出口的需要,自動(dòng)化將會(huì)成為生產(chǎn)企業(yè)的首選。中國(guó)是全球消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一，新型中產(chǎn)階級(jí)對(duì)消費(fèi)品、醫(yī)療以及高質(zhì)量生活的需求逐步提升。除了現(xiàn)有的具有現(xiàn)代化模式的生產(chǎn)基地外，為了贏得更大的市場(chǎng)份額，各行業(yè)正在建立新的生產(chǎn)基地。

因此，就機(jī)器人的年安裝量而言，中國(guó)將會(huì)成為全球機(jī)器人市場(chǎng)最大的國(guó)家。中國(guó)要達(dá)到同德國(guó)或者日本一樣的機(jī)器人密度，在未來(lái)幾年必須要安裝100萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人。機(jī)器人供應(yīng)商看到這一巨大的潛力，都在提升它們的發(fā)展空間。此外，中國(guó)的機(jī)器人供應(yīng)商正在進(jìn)入這一市場(chǎng)或者已經(jīng)進(jìn)入，在中國(guó)已經(jīng)有許多直角坐標(biāo)/直線機(jī)器人的制造商。然而，在過(guò)去幾年的劇增之后，2012年機(jī)器人安裝量可能呈現(xiàn)減緩的勢(shì)頭，其理由是因?yàn)楫?dāng)前嚴(yán)峻的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境和可能結(jié)束的汽車行業(yè)投資循環(huán)。

2012年，機(jī)器人的安裝量預(yù)計(jì)會(huì)增加15%。在2013年到2015年期間，預(yù)計(jì)平均增長(zhǎng)值為10%。