一、玻璃產(chǎn)業(yè)概況

玻璃過去只用于切割、裝飾，用于日常生活中的門窗、容器、食器等，隨著時(shí)代的進(jìn)步，加上工業(yè)時(shí)代的興起，它被大量應(yīng)用在光學(xué)、理化器材及工業(yè)用途上。進(jìn)入信息時(shí)代，玻璃更加廣泛地被應(yīng)用到電子產(chǎn)品中，造成全球市場(chǎng)對(duì)玻璃龐大的需求。玻璃制品一般可分為平板玻璃、玻璃纖維及容器玻璃三大類。

就平板玻璃產(chǎn)業(yè)來看，平板玻璃系用硅砂、石灰石、純堿等原料熔融冷卻后制成。在ECFA、美國(guó)與韓國(guó)等國(guó)際合約的簽訂下，加上亞洲新興國(guó)家玻璃生產(chǎn)及加工線擴(kuò)展快速，技術(shù)不斷提升，導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，使得該產(chǎn)業(yè)業(yè)者不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，如結(jié)合環(huán)保概念研發(fā)建筑及光電產(chǎn)業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品。在玻璃纖維方面，主要用途大致可分為玻璃長(zhǎng)纖維、玻璃短纖維與光學(xué)纖維三種，玻布主要為印刷電路板上游原料，因受電子產(chǎn)業(yè)波動(dòng)大，使得產(chǎn)品不斷走向高精密化與高性能化的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。容器玻璃多用于生活物品與食品上，使用范圍大，最大競(jìng)爭(zhēng)者是大陸、印度和土耳其等。（詳見表1、圖1）

二、TOP10業(yè)者分析

近5年來玻璃產(chǎn)業(yè)入榜TOP5000的家數(shù)有成長(zhǎng)現(xiàn)象，2011年達(dá)到近5年的最高，有18家入榜。雖然2009與2011年玻璃業(yè)TOP10總營(yíng)收呈現(xiàn)衰退，但入榜家數(shù)卻逆向成長(zhǎng)，可見玻璃業(yè)仍相對(duì)其它產(chǎn)業(yè)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。（詳見表2）

觀察近5年來TOP10業(yè)者總營(yíng)收成長(zhǎng)率，可發(fā)現(xiàn)，除了2010年成長(zhǎng)29.48%，達(dá)到近5年最高305.54億元，其于年度皆呈現(xiàn)衰退。2009年主要受大環(huán)境與金融風(fēng)暴沖擊，達(dá)到近5年新低235.98億元。由于臺(tái)灣地狹人稠，導(dǎo)致玻璃產(chǎn)業(yè)較不易發(fā)展，但近年來隨著玻璃的運(yùn)用越來越廣泛，加上業(yè)者紛紛至發(fā)展中國(guó)家設(shè)廠，使得臺(tái)灣玻璃業(yè)者找出新的商機(jī)。

近5年來玻璃的龍頭企業(yè)始終為臺(tái)灣玻璃工業(yè)公司，近2年來業(yè)績(jī)皆維持在新臺(tái)幣100多億元以上，與第2名業(yè)績(jī)相差甚遠(yuǎn)。若只看近3年玻璃業(yè)者的排名，并無大幅度的變動(dòng)，臺(tái)灣玻璃工業(yè)公司、富喬工業(yè)公司、華夏玻璃公司、臺(tái)明將企業(yè)公司、福隆玻璃纖維公司、大享容器工業(yè)公司 、建榮工業(yè)材料公司、臺(tái)灣汽車玻璃公司與統(tǒng)義玻璃工業(yè)公司均維持在10名內(nèi)。

近2年來由于富喬工業(yè)公司業(yè)績(jī)大幅成長(zhǎng)，2010年成長(zhǎng)幅度高達(dá)84.68%，2011年達(dá)到14.68%之成長(zhǎng)幅度，使得該公司2010與2011年排名晉升至第2名。福隆玻璃纖維公司、大享容器工業(yè)公司近3年皆維持在第5名與第6名，其中大享容器工業(yè)公司近2年來皆有15%的成長(zhǎng)率。2011年成長(zhǎng)幅度最高的雅士晶業(yè)公司，成長(zhǎng)288.33%。據(jù)了解，雅士晶業(yè)近年來由于手機(jī)與電腦用底板、面板玻璃需求的提升，除了原在大陸的2座工廠外，2011年臺(tái)灣廠與越南廠也投入產(chǎn)能，且未來將持續(xù)拓展產(chǎn)能。身為統(tǒng)一集團(tuán)子公司的統(tǒng)義玻璃工業(yè)公司近幾年業(yè)績(jī)較不穩(wěn)定，呈現(xiàn)一年比一年衰退成長(zhǎng)的現(xiàn)象，該公司主要生產(chǎn)美容保養(yǎng)品所需的玻璃容器。（詳見下圖2、表3與表4）

圖2 臺(tái)灣近5年TOP10業(yè)者總營(yíng)收的成長(zhǎng)率

表5為2011年TOP10業(yè)者的主要營(yíng)運(yùn)產(chǎn)品與2012年公司總營(yíng)收，臺(tái)灣玻璃業(yè)者里多經(jīng)營(yíng)平板與纖維類玻璃。臺(tái)灣第一玻璃業(yè)者臺(tái)灣玻璃工業(yè)公司主要產(chǎn)品以平板玻璃為主，約占總營(yíng)收39.5%，該公司平板玻璃產(chǎn)品已占臺(tái)灣市場(chǎng)約80%份額；玻布約占總營(yíng)收的35%，臺(tái)灣市場(chǎng)占有率約為35%，玻纖產(chǎn)品則有55%的市占率，就連容器與食廚器玻璃也個(gè)別有35%的市占率。從表52012年玻璃業(yè)者可發(fā)現(xiàn)2012年除了華夏玻璃公司、大享容器工業(yè)公司、雅士晶業(yè)公司與統(tǒng)義玻璃工業(yè)外，其余業(yè)者皆呈現(xiàn)衰退。成長(zhǎng)幅度最高者為雅士晶業(yè)公司，總營(yíng)收約有35.82%的成長(zhǎng)，該公司在玻璃產(chǎn)品方面，主要從事手機(jī)面板保護(hù)用玻璃，2012年保護(hù)玻璃的產(chǎn)品占該公司營(yíng)收已約79%，約達(dá)新臺(tái)幣16.99億元，相較于2011年新臺(tái)幣12.37億元，約成長(zhǎng)37.35%，顯示該公司手機(jī)面板保護(hù)用玻璃產(chǎn)品業(yè)績(jī)持續(xù)提升，主要因?yàn)榻陙碓谥腔坌褪謾C(jī)與平板電腦產(chǎn)品持續(xù)的熱銷，使得周邊產(chǎn)邊需求持續(xù)成長(zhǎng)所致。而統(tǒng)義玻璃工業(yè)公司也有31.83%的成長(zhǎng)率，該公司主要從事無色玻璃容器產(chǎn)銷業(yè)務(wù)，以香水瓶為主要產(chǎn)品，該公司近幾年業(yè)績(jī)的波動(dòng)幅度較大。

2012年總業(yè)績(jī)衰退最多的是臺(tái)明將企業(yè)公司與福隆玻璃纖維公司。臺(tái)明將企業(yè)公司主要系從事鏡片、玻璃片等產(chǎn)銷，由于產(chǎn)品使用范圍受局限，業(yè)績(jī)較容易受產(chǎn)業(yè)的好壞而波動(dòng)，2011年與2012年皆呈現(xiàn)衰退。福隆玻璃纖維公司從事電子級(jí)玻璃纖維絲與工業(yè)用玻璃纖維絲的產(chǎn)銷業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要系銷售至日本母公司設(shè)于海外的子公司，故在訂單的多寡與市場(chǎng)之發(fā)展需視母公司整體營(yíng)運(yùn)而定。

1964年成立，成立以來與日本旭硝子（株）、英國(guó)PILKINGTON PLC.、德國(guó)VEBA GLASS AG.、美國(guó)OWENS CORNINC FIBERGLAS CORP.、日本柴田（株）、日本鐘紡（株）等國(guó)外企業(yè)技術(shù)合作。使得該公司技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，并奠定該公司在臺(tái)之玻璃業(yè)之龍頭地位。而由于近年來隨著海外廠商的進(jìn)入臺(tái)灣市場(chǎng)，沖擊了該公司的競(jìng)爭(zhēng)力，該公司近年來積極拓展大陸、美國(guó)與印度市場(chǎng)，并不斷擴(kuò)充該公司產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，以此穩(wěn)固市占率。

富喬工業(yè)公司

1999年成立，主要從事玻璃纖維紗與玻璃纖維布（以下簡(jiǎn)稱玻纖布）的產(chǎn)銷。2000年開始生產(chǎn)電子級(jí)玻璃纖維紗，2004年八紡位擴(kuò)建完成，全產(chǎn)能100紡位，是當(dāng)時(shí)全球最高產(chǎn)能的單一熔爐。電子級(jí)玻纖布產(chǎn)品約占該公司營(yíng)收49%、工業(yè)級(jí)玻纖紗約占41%。該公司表示由于其技術(shù)來源完全買斷，加上有技術(shù)團(tuán)隊(duì)建廠與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，因此技術(shù)可獨(dú)立自主，不須支付給技術(shù)授權(quán)原廠巨額技術(shù)費(fèi)用。近年來工業(yè)紗受歐美環(huán)保綠色建材的隔絕材料而需求增加，未來這片龐大市場(chǎng)將是該公司努力方向之一。

雅士晶業(yè)公司

1982年成立，原名為秀森實(shí)業(yè)公司，1999年取得臺(tái)灣電力公司國(guó)產(chǎn)化委員會(huì)“單相桿上變壓器”特定材料廠商資格；2002年取得臺(tái)灣電力公司承制“高壓電容器”資格。2010年更名為雅士晶業(yè)公司，2010年9月設(shè)立南投光電事業(yè)處，進(jìn)行保護(hù)玻璃的制造。近年來積極生產(chǎn)觸控面板中所用的玻璃基板，將主力產(chǎn)品轉(zhuǎn)為保護(hù)玻璃產(chǎn)品為主，持續(xù)開拓市場(chǎng)。

三、未來展望

研究指出，全球玻璃產(chǎn)值預(yù)估將由2008年的530億美元左右成長(zhǎng)至2013年675億美元左右，且Visiongain預(yù)測(cè)全球平板玻璃市場(chǎng)在未來10年將持續(xù)成長(zhǎng)。主要成長(zhǎng)動(dòng)能來自新興市場(chǎng)對(duì)于建筑用環(huán)保玻璃和汽車用自潔玻璃需求量的增長(zhǎng)，加上全球技術(shù)的進(jìn)步與應(yīng)用范圍的增加，除了民生用、工業(yè)用，更擴(kuò)展至禮品用，如創(chuàng)意水晶、琉璃工藝品等，顯示玻璃的市場(chǎng)潛力。此外，研究預(yù)測(cè)全球玻璃瓶市場(chǎng)規(guī)模將從2012年的348億美元，增長(zhǎng)至2013年368億美元，顯示全球?qū)τ诓Ａ萜鞯男枨笠喑掷m(xù)成長(zhǎng)。

此外，近年來隨著環(huán)保意識(shí)的抬頭，綠色建筑已成為建筑的大趨勢(shì)，且近年來廣受注目的Low-E（低輻射）玻璃也是節(jié)能玻璃的一種，可大幅減少陽光熱直接照射進(jìn)入室內(nèi)，縮短室內(nèi)冷氣使用時(shí)間，比傳統(tǒng)玻璃更能發(fā)揮節(jié)能省碳的效果。未來將是玻璃業(yè)者發(fā)展的目標(biāo)之一，也使近年來有業(yè)者紛紛轉(zhuǎn)投資玻璃產(chǎn)業(yè)，就是看到這項(xiàng)龐大商機(jī)。如鴻海精密工業(yè)公司旗下正達(dá)國(guó)際光電公司，斥新臺(tái)幣12.5億元與全球最大建筑玻璃供應(yīng)商之一旭硝子（AGC）合作，將應(yīng)用專業(yè)光學(xué)鍍膜技術(shù)于節(jié)能玻璃，開拓建筑玻璃市場(chǎng)。