一、產(chǎn)業(yè)年度慨況回顧

根據(jù)中華征信所行業(yè)分類，凡從事局用交換機(jī)、其他局端用交換設(shè)備、載波機(jī)、分時多任務(wù)機(jī)、釮頻式多任務(wù)機(jī)、數(shù)字線路倍增器、光纖傳輸裝置、簡單型電話、ISDN電話、多功能電話、錄音機(jī)、傳真機(jī)、數(shù)據(jù)機(jī)、非對稱數(shù)字用戶回路數(shù)據(jù)機(jī)、纜線數(shù)據(jù)機(jī)、影像顯示設(shè)備、有線電視轉(zhuǎn)換器、有線電視各項設(shè)備、光纖主動及被動組件等均屬于有線通信機(jī)械器材業(yè)。依據(jù)中華征信所征信數(shù)據(jù)庫，以及近5年臺灣地區(qū)大型企業(yè)排名數(shù)據(jù)顯示，有線通信機(jī)械器材業(yè)TOP10業(yè)者近5年來營收總額以20.74%的年平均成長率呈現(xiàn)成長（詳見圖1）。

就中華征信所觀察，有線通信機(jī)械器材業(yè)TOP10營收總額由2006年的新臺幣285億元逐年成長至2008年的新臺幣596億元（如圖1），增長的主要原因是通用先進(jìn)系統(tǒng)的加入，且隨著電信網(wǎng)絡(luò)全面寬頻數(shù)字化以及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用多元化，多媒體、數(shù)字內(nèi)容的蓬勃發(fā)展，使得網(wǎng)絡(luò)使用者對頻寬的需求日益增長，加上新興市場的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求日增，及數(shù)字匯流、云端運算、三網(wǎng)融合等趨勢，帶動網(wǎng)通產(chǎn)品，加上世界各國大力推展電信自由化腳步及強(qiáng)力進(jìn)行電信建設(shè)等重大計劃的驅(qū)動下，全球通訊市場已顯現(xiàn)龐大的通訊應(yīng)用需求與商機(jī)，使得市場規(guī)模隨之呈現(xiàn)快速成長的趨勢。隨著消費者對寬頻網(wǎng)絡(luò)的需求日益激增及與各國電信產(chǎn)業(yè)的開放，使入榜的前10大業(yè)者近年產(chǎn)能增加，業(yè)務(wù)量也呈現(xiàn)成長趨勢，TOP10業(yè)者在2006年至2008年營收表現(xiàn)穩(wěn)定成長。2008年第3季起全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，各國市場需求不振，2009年上半年持續(xù)受到金融海嘯效應(yīng)擴(kuò)大，國際經(jīng)濟(jì)快速轉(zhuǎn)為蕭條，下游需求驟然萎縮，使TOP10營收總額由2008年的高峰新臺幣596億元下滑至2009年新臺幣494億元，2010年TOP10營收總額回升至新臺幣529億元，但仍未能達(dá)到金融風(fēng)暴前水平。

近年來島內(nèi)制造業(yè)者因工資問題及國際競爭壓力，大量外移至大陸設(shè)廠，以大陸為生產(chǎn)基地，臺灣則主要作為營運總部，負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)、原料采購及接單業(yè)務(wù)，采兩岸專業(yè)分工模式經(jīng)營。2009年由于整體經(jīng)濟(jì)情況不佳，在電信營運商、企業(yè)和消費者紛紛縮減支出下，臺灣地區(qū)有線通信機(jī)械器材業(yè)生產(chǎn)值由2007年新臺幣10，799百萬元衰退至2009年新臺幣7，543百萬元，且銷售值也由2007年新臺幣12，951百萬元衰退至2009年新臺幣7，801百萬元，不過2010年隨景氣逐漸好轉(zhuǎn)，電信、企業(yè)和消費市場逐步回補(bǔ)庫存下，雖使2010年生產(chǎn)值及銷售值回升至新臺幣9，208百萬元及新臺幣9，840百萬元，但就整體而言仍呈現(xiàn)下滑之趨勢，可見在臺生產(chǎn)的比重已相當(dāng)有限。（參見圖2）

二、產(chǎn)業(yè)分析

綜觀入榜有線通信機(jī)械器材業(yè)前10大業(yè)者，多為島內(nèi)耳熟能詳?shù)纳鲜泄窆荆ㄔ斠姳?）。2010年的有線通信機(jī)械器材業(yè)排名中，通用先進(jìn)系統(tǒng)持續(xù)坐穩(wěn)龍頭寶座，當(dāng)期營收高達(dá)新臺幣295億元，占該業(yè)TOP10的營收總額的55.77%，營收比第二名的兆赫電子相差新臺幣202億元，這已是連續(xù)3年蟬聯(lián)有線通信機(jī)械器材業(yè)排行榜的榜首，足見其龍頭地位穩(wěn)固。

通用先進(jìn)系統(tǒng)為美國摩托羅拉公司在臺灣有關(guān)系企業(yè)，目前主要產(chǎn)品為高階數(shù)字式機(jī)上盒，其他包括衛(wèi)星接收器、XDSL閘道器、數(shù)字寬頻多媒體平臺、纜線數(shù)據(jù)機(jī)、纜線閘道器及網(wǎng)絡(luò)通訊閘道器等產(chǎn)品。該公司原主要經(jīng)營高階類比接收器及數(shù)字接收器等產(chǎn)品產(chǎn)銷業(yè)務(wù)，而美商通用先進(jìn)控股公司于2000年與美國摩托羅拉公司進(jìn)行合并后，該公司成為摩托羅拉公司寬頻通訊事業(yè)部重要生產(chǎn)部門之一，提供影像、數(shù)據(jù)傳輸及網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，是全球最大的通訊器材設(shè)備制造廠。該公司目前營運主要分為四個事業(yè)處，1.進(jìn)階式網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：主要以生產(chǎn)并開發(fā)類比定址終端機(jī)和相關(guān)產(chǎn)品。2.數(shù)字式網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：制造并開發(fā)數(shù)字轉(zhuǎn)頻終端機(jī)和頭端。3.傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：著重于傳統(tǒng)電纜系統(tǒng)，遠(yuǎn)傳系統(tǒng)的頭端科技，光量電子學(xué)及RF 銷售產(chǎn)品。4.衛(wèi)星資訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：負(fù)責(zé)傳送壓縮影像至有線電視頭端或使用者端的數(shù)字電視系統(tǒng)，可分別依客戶不同需求，提供各式客制化服務(wù)。

位居榜單第二位的兆赫電子，其主要業(yè)務(wù)為數(shù)字有線視訊傳輸系統(tǒng)、數(shù)字衛(wèi)星通訊傳輸系統(tǒng)及數(shù)字視訊轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品等產(chǎn)銷業(yè)務(wù)，產(chǎn)品項目包括有線電視視訊零組件及配備、全系列低雜訊降頻器、數(shù)字衛(wèi)星接收機(jī)、超小型私人衛(wèi)星室外接收設(shè)備、數(shù)字機(jī)上盒、高畫質(zhì)數(shù)字電視接收機(jī)（HDTV Receiver）及液晶電視等。該公司創(chuàng)立之初以生產(chǎn)有線電視傳輸元件為主要業(yè)務(wù)，之后逐漸踏入衛(wèi)星傳輸領(lǐng)域，生產(chǎn)LNB及STB，目前已是島內(nèi)前兩大衛(wèi)星傳輸設(shè)備廠，也是全球前三大STB廠商。另外該公司于2006年進(jìn)入液晶電視領(lǐng)域，創(chuàng)立“ZINWELL”、“CRESCO”兩個品牌，“CRESCO”品牌以外銷美國市場為主，“ZINWELL”則主打內(nèi)銷市場。該公司現(xiàn)于臺灣新竹及嘉義各有一個生產(chǎn)基地，分別以生產(chǎn)衛(wèi)星通訊以及有線電視產(chǎn)品為主，大陸深圳廠則為全產(chǎn)品線生產(chǎn)。目前大陸廠產(chǎn)能占該公司70%左右；由于LNB（低雜訊降頻器）、STB（電視機(jī)上盒）等產(chǎn)品線需求提升，該公司產(chǎn)能已近滿載，于2008年投資設(shè)立大陸孫公司東莞市元赫電子，以專營大陸內(nèi)銷市場。

依近5年來有線通信機(jī)械器材業(yè)TOP10排名狀況分析（參見表1），近年三來TOP10入榜業(yè)者的變動幅度不大，通用先進(jìn)系統(tǒng)、兆赫電子、東訊、全一電子、臺林通信、前鼎光電、聯(lián)合光纖通信、泰山電子、臺聯(lián)電訊等9家廠每年都在TOP10的行列，可以看出，有線通信機(jī)械器材業(yè)呈現(xiàn)大者恒大的趨勢，其于中小廠欲跨入TOP10排名門檻并不容易。

三、回顧與展望

由于受惠于電信營運商力推 IPTV 服務(wù)，以及企業(yè)升級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，且隨著寬頻營運商Triple Play 服務(wù)逐漸的推動，使得家庭內(nèi)無線多媒體傳輸需求增加，帶動Router、ADSL、Cable Modem等網(wǎng)通產(chǎn)品需求，使其2011年第3季網(wǎng)通設(shè)備產(chǎn)值約有新臺幣1，086億元，比第二季增長了19.3%，也較2010年同期增長了18.8%。個人移動裝置市場也因智慧型手機(jī)走向低價化，將逐步滲透低階手機(jī)市場下，帶動終端消費狀況活躍，使手機(jī)市場出現(xiàn)大幅成長帶動下，在2011第三季產(chǎn)值達(dá)新臺幣1，877億元，較第二季成長5.8%，較2010年同期成長29.6%。

然而隨著通訊設(shè)備廠因新興市場寬頻網(wǎng)絡(luò)與醞釀多年的數(shù)字家庭市場，在終端應(yīng)用服務(wù)逐漸成熟等兩大需求拉抬下，2011年前3季訂單狀況呈現(xiàn)逐步成長趨勢，但第4季起受到美國失業(yè)率居高不下、大陸經(jīng)濟(jì)降溫、歐洲債務(wù)重整與日本經(jīng)濟(jì)停滯不前等因素影響，估計通訊設(shè)備廠在2011年第4季產(chǎn)值為新臺幣1，015億元，比第三季下跌6.54%。個人移動裝置的部份，雖受惠于智慧型手機(jī)的大幅成長，且電信營運商陸續(xù)于第三、四季推出多款新機(jī)，及iPhone4S于第四季在臺上市，但受到全球整體經(jīng)濟(jì)欠佳影響，消費者購買意愿趨于保守，估計2011年第4季個人移動裝置產(chǎn)業(yè)仍可維持成長，其產(chǎn)值為新臺幣1，632億元，比第3季微幅成長1.6%，總體而言，2011年第4季臺灣通訊設(shè)備產(chǎn)值預(yù)估可達(dá)新臺幣2，922億元，比第3季微幅下滑1.38%。就全年而論，工研院IEK估計2011年臺灣通訊設(shè)備產(chǎn)值為新臺幣1兆910億元，較2010年成長28.6%。

展望未來，在節(jié)能減碳議題持續(xù)加溫，為提升能源使用效率與減少能耗，各國政府相繼推出寬頻建設(shè)的振興方案，并積極投入智慧電網(wǎng)的布建，這也為通訊產(chǎn)業(yè)帶來另一波商機(jī)。此外，近年來臺灣在當(dāng)局推動光纖普及化及中華電信等固網(wǎng)業(yè)者積極推展光纖網(wǎng)絡(luò)服務(wù)下，近年光纖寬頻市場規(guī)模亦出現(xiàn)明顯成長，加上配合當(dāng)局“數(shù)字匯流發(fā)展方案”中，2015年高速寬頻指標(biāo)“80%家戶可接取100Mbps有線寬頻”及“光纖用戶達(dá)600萬戶”的政策目標(biāo)，推出高速率服務(wù)及調(diào)降租費，可望提升客戶租用意愿，加速光纖用戶成長下，也有助于整體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展。