[摘 要]在闡述中國工程機械產業(yè)技術創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)狀的基礎上，對產業(yè)技術創(chuàng)新能力的現(xiàn)有研究進行了綜述。構建了工程機械企業(yè)技術創(chuàng)新能力評價的指標體系，利用主成分分析模型，對中國工程機械企業(yè)的技術創(chuàng)新能力進行了評價，進而提出企業(yè)提高創(chuàng)新能力的策略性建議。

[關鍵詞]工程機械；技術創(chuàng)新；創(chuàng)新能力；創(chuàng)新評價

[中圖分類號]F407.42 [文獻標識碼]A [文章編號] 1673-0461（2012）10-0025-06

一、產業(yè)技術創(chuàng)新的發(fā)展概況

工程機械，是指土方工程、石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程和各種建筑工程的綜合機械化施工以及同上述工程相關的工業(yè)生產過程機械化作業(yè)所必需的機械設備。因為與全球經(jīng)濟狀況、基礎建設投資及各國政府的財政政策密切相關，所以工程機械被視為與人類生活共存的“日不落”產業(yè)。

上世紀90年代以來，中國工程機械面臨外資品牌在國內市場的爭奪，從產業(yè)發(fā)展方面“圍剿”國企的行為時有發(fā)生，至2006年，在華的外商合資、獨資企業(yè)已達169家。為此，行業(yè)內重點骨干企業(yè)都開始注重自主創(chuàng)新，每年有80個左右新產品、新技術問世，其中每年有10個左右項目獲中國機械工業(yè)科學技術獎；2007年有3項技術獲得國家科學技術創(chuàng)新獎。主要生產企業(yè)每年投入的創(chuàng)新研發(fā)費用占到銷售額的3%～5%，有少數(shù)企業(yè)達到5%～7%，基本具備了各類主機產品的自主開發(fā)能力，為中國工程機械開拓國際市場起到了技術支持和保障作用。目前工程機械行業(yè)已有22家企業(yè)成為上市公司，募集資金后使其中80%以上的企業(yè)得到了快速發(fā)展，取得了良好的上市業(yè)績。

二、產業(yè)創(chuàng)新能力研究綜述

1.工程機械企業(yè)技術創(chuàng)新能力研究綜述

自從熊彼特（J.A.Shumpeter）于1912年在其著作《經(jīng)濟發(fā)展理論》中最早提出“創(chuàng)新”一詞以來，各國學者對技術創(chuàng)新開展了涉及技術創(chuàng)新的內涵、主體、源泉、動力、評價指標、效益等各個方面的研究。韋爾斯巴根（Verspangen，2000）[1]、科肯（Cohen，2002）[2]等分別研究了美日等發(fā)達國家制造業(yè)的研發(fā)溢出、專利和創(chuàng)新績效，并進行了實證分析；張君祺、吳學松（2004）從戰(zhàn)略、研發(fā)機構、科技人才觀、企業(yè)文化建設和自主知識產權等方面闡述了三一與徐工的創(chuàng)新體系以及它們的創(chuàng)新能力；[3]沈江、王君（2007）從技術創(chuàng)新源作用力、作用載體和技術創(chuàng)新作用效果三個方面構建了基于工程機械企業(yè)技術創(chuàng)新能力的ECE理論模型以及技術創(chuàng)新作用效果評價體系；[4]黃寶中、唐婧鑫、黃嵐（2009）從龍頭企業(yè)培育、自主品牌、知識產權戰(zhàn)略、健全技術創(chuàng)新體系等方面分析了廣西工程機械行業(yè)自主創(chuàng)新能力的戰(zhàn)略性問題；[5]王玉等（2005）利用數(shù)據(jù)包絡分析法對長江三角洲地區(qū)裝備制造業(yè)54個子行業(yè)的資源配置狀態(tài)進行了實證分析；[6]吳坡（2008）從企業(yè)家精神、資源基礎和制度創(chuàng)新等三個方面探討了中國工程機械產業(yè)技術創(chuàng)新水平提高的實現(xiàn)。[7]

2.工程機械企業(yè)技術創(chuàng)新能力評價指標與方法研究綜述

傅家驥等（1998）以創(chuàng)新資源投入能力、創(chuàng)新管理能力、創(chuàng)新傾向、研發(fā)能力、制造能力及營銷能力等6個指標作為企業(yè)技術創(chuàng)新能力評價指標；[8]彭中文，何新城（2009）從技術創(chuàng)新的投入、產出和實現(xiàn)等三個方面對湖面裝備制造業(yè)技術創(chuàng)新的績效和競爭力進行了研究；[9]黃魯成（2006）提出將RD總支出、直接RD總人員、專利數(shù)和新產品銷售占比等4個指標作為技術創(chuàng)新能力評價指標；[10]李廉水、周勇（2005）分析了制造業(yè)技術創(chuàng)新能力的評價指標體系，并對長三角地區(qū)的技術創(chuàng)新能力進行了實證分析；[11]孫晴晴（2011）從主體要素、技術創(chuàng)新要求、環(huán)境要素、管理和制度要素、創(chuàng)新集群績效等五個方面研究了工程機械創(chuàng)新集群能力的綜合評價。[12]

綜合以上研究可以發(fā)現(xiàn)，有較多的學者關注裝備制造或者工程機械企業(yè)的技術創(chuàng)新能力及其評價問題的研究。本文將著重從創(chuàng)新投入和創(chuàng)新產出兩個直接反映技術創(chuàng)新活動核心內容的方面選擇相關指標，利用科學的統(tǒng)計分析模型對中國工程機械企業(yè)的技術創(chuàng)新能力進行評價。

三、技術創(chuàng)新能力評價模型與指標選擇

1.技術創(chuàng)新能力評價模型

為全面系統(tǒng)分析某些社會經(jīng)濟問題，人們往往采用多指標綜合評估，即多個相關的指標元素構成一個指標體系，根據(jù)各指標重要性的高低給各指標賦予不同的權數(shù)，通過加權計算，得出整個指標體系的數(shù)量化結果。這種方法是有其科學性的。但是，在應用這種方法時有兩個問題值得注意：一是指標的選擇，要全面、有用、相對集中；二是權數(shù)的確定，往往具有較大的主觀性。主成分分析法是解決上述問題的理想工具，這種方法是通過計算各個候選指標在各個樣本之間的相對差距，以此作為指標選擇的依據(jù)，將各個樣本之間具有相對較大差距的那些指標抽取出來，作為構建綜合評估指標體系的元素，而排除樣本之間差距不大的那些指標加，從而構建一個綜合評價函數(shù)：

F=A1×F1+A2×F2+…Ai×Fi+…+Am×Fm，（i=1，2，…，m）其中Ai是綜合因子Fi的權數(shù)，它是根據(jù)Fi的貢獻率確定的，即Fi的方差占全部總方差的比重確定的。這樣，即排除了在指標選擇和權數(shù)確定時的主觀因素影響，又可消除指標間相互重疊的信息影響，使定量分析涉及的變量較少，得到的信息量較多，從而更易抓住主要矛盾，使綜合評價結果唯一、客觀、合理。

反映技術創(chuàng)新能力的指標有很多，因此必須采用多指標綜合分析衡量。而創(chuàng)新能力的評價與分析工具也有很多，由于主成分分析的以上優(yōu)點，加之主成分分析是一種實用的多元統(tǒng)計分析方法，能消除樣本指標之間的相關性，在保持樣本主要信息的前提下，提取少量具有代表性的主成分。因此，近年來，主成分分析在多指標評價上得到越來越廣泛的應用。本文也將采用主成分分析方法對中國工程機械產業(yè)技術創(chuàng)新能力加以評價。

2.技術創(chuàng)新能力評價的指標選擇

本文認為，技術創(chuàng)新的投入和產出是直接反映企業(yè)技術創(chuàng)新能力最直接的兩個方面。其中的技術創(chuàng)新投入指標反映了技術創(chuàng)新能力形成的基礎及實現(xiàn)的可能性，而技術創(chuàng)新產出指標反映了技術創(chuàng)新能力的效果或效率以及對企業(yè)經(jīng)營活動產生的影響。根據(jù)評價指標選擇應當遵循的科學性、客觀性、系統(tǒng)性和可操作性的基本原則（陳曉慧，2002），[13]本文將選取總資產、技術人員數(shù)量、高學歷人員數(shù)量和研發(fā)費用來測度技術創(chuàng)新投入，選擇專利數(shù)、營業(yè)收入、每股凈資產和凈利潤來沒度技術創(chuàng)新產出。從而形成了包括2個一級指標和8個二級指標的技術創(chuàng)新能力測試體系，如表1所示。

以上指標的數(shù)據(jù)收集，除了專利數(shù)據(jù)可通過專利檢索獲取之外，其他數(shù)據(jù)都要另行收集。因此，為了保證數(shù)據(jù)收集的可能性，本文將從中國工程機械領域的上市公司中選擇樣本企業(yè)，然后從它們公開的年報中收集相關指標數(shù)據(jù)。對于專利數(shù)據(jù)，本文主要通過“上海知識產權（專利信息）公共服務平臺”①和“Innography專利信息檢索分析平臺”②進行專利檢索，并對檢索結果進行相互檢驗。

此外，專利制度是創(chuàng)新成果的重要保護途徑，專利統(tǒng)計是反映技術創(chuàng)新產出的重要指標。在本文所構建的技術創(chuàng)新能力評價模型當中，專利數(shù)據(jù)也是主要指標之一。因此，在樣本企業(yè)的選擇過程中，本文不包括那些沒有專利活動的工程機械企業(yè)。但是，即便如此，本文肯定這些企業(yè)在中國工程機械領域的市場競爭力和影響力。

通過SPSS11.5，將中國工程機械產業(yè)技術創(chuàng)新各個指標原始數(shù)據(jù)進行標準化處理，使數(shù)據(jù)無量綱化，消除因數(shù)據(jù)類型的不同而產生的分析誤差（如表2所示）。而表3而則反映了中國工程機械技術創(chuàng)新指標的最大值、最小值、中位數(shù)和標準差，如果結合企業(yè)信息，則可以得知各企業(yè)在各指標中所處的位置。對此，論文不再深入分析。

表4是相關系數(shù)矩陣，從表中可以看出，技術人員數(shù)量、高學歷人員數(shù)量、專利數(shù)量、營業(yè)收入和凈利潤等五個指標相關系數(shù)都較大，表明這些指標之間的相關性較強，存在著極其顯著的關系，也證明他們之間存在較多的信息重疊。此外，總資產與這些指標之間也存在著一定的相關性，它們之間有一定量的信息重疊。而以上指標與研發(fā)費用和每投凈資產的相關系較弱，表明它們之間有沒太多的重疊信息，此反映了研發(fā)支出對于中國工程機械領域創(chuàng)新活動的影響并不突出，而資本市場上的價格也沒有對中國工程機械的技術創(chuàng)新產生明顯的影響。

四、模型分析

主成分個數(shù)的提取原則為主成分對應的特征值大于1的前m個主成分。特征值在某種程度上可以被看成是表示主成分影響力度大小的指標，如果特征值小于1，說明該主成分的角度力度還不如直接引入一個原變量的平均解釋力度大。因此，本文用特征值大于1作為納入標準。

通過表5方差分解主成分提取分析表可以看出，本文所選取的中國工程機械技術創(chuàng)新的各個指標，通過SPSS軟件運算后，提取了2個主成分，即m=2。而且從表中還可以看出，所提取的兩個因子的特征值占方差百分數(shù)及其累加值。這2個因子所解釋的方差占整個方差的93.174%，能比較全面地反映所有信息。

從表6中的初始因子載荷可知，專利數(shù)、技術人員數(shù)量、高學歷人員數(shù)量、總資產、營業(yè)收入和凈資產等六個指標在第一主成分（即因子1，F(xiàn)1）上有較高的載荷，同時也說明了第一主成分主要反映了這些指標的信息；而研發(fā)費用和每股凈資產等兩個指標在第二主成分（即因子2，F(xiàn)2）上有較高的載荷，同樣也說明了第二主成分主要反映了這兩個指標的信息。所以，提取兩個主成分可以基本反映全部指標的信息，因此可以用這兩個新的變量來代替原來的8個變量。

而值得注意的是，表6（主成分載荷矩陣）中所列的是初始因子載荷矩陣（Component Matrix），其中的每一個載荷量表示主成分與對應變量的相關系數(shù)，但它們還不是主成分模型的特征向量。而主成分模型的特征向量是主成分初始載荷矩陣中的相應數(shù)據(jù)除以主成分相對應的特征值開平方根，便得到兩個主成分中每個指標所對應的特征向量，如表7所示。

得到特征向量后，將其與表1的標準化后的數(shù)據(jù)相乘，即可以如下得到主成分表達式：

F1=0.381*ZX11+0.412*ZX12+0.405*ZX13+0.132*ZX14

+0.373*ZX21 +0.424*ZX22+0.034*ZX23+0.429*ZX24 （1）

F2=0.091*ZX11-0.152*ZX12-0.232*ZX13+0.657*ZX14

-0.048*ZX21 +0.096*ZX22+0.068*ZX23-0.027*ZX24 （2）

以每個主成分所對應的特征值占所提取主成分總的特征值之和的比例作為權重計算主成分綜合模型：（5.423； 2.031）

即可得到主成分綜合模型：

F=0.302*ZX11+0.259*ZX12+0.232*ZX13+0.275*ZX14

+0.259*ZX21 +0.335*ZX22+0.212*ZX23+0.305*ZX24 （4）

五、評價結果與研究結論

1.評價結果

通過以上評價模型，可以得知樣本企業(yè)技術創(chuàng)新能力情況，如表8所示。通過表中的數(shù)據(jù)可知，在F1主成分當中，三一集團的技術創(chuàng)新能力值為4.384，緊隨其后的是中聯(lián)重科，其創(chuàng)新能力值為0.0497，而排名前五的還有徐工科技、柳工和安徽合力。說明這些企業(yè)在第一主成分當中具有較強的創(chuàng)新能力，或者說這些企業(yè)的技術創(chuàng)新能力在第一主成分當中表現(xiàn)較好；

而在F2主成分當中，柳工以2.939的創(chuàng)新能力值排名第一，緊隨其后是徐工科技，排名前五的還有安徽合力、中聯(lián)重科和山河智能。說明這些企業(yè)在以研發(fā)和資本市場的技術創(chuàng)新活動指標當中具有較好的表現(xiàn)。

在F綜合技術創(chuàng)新能力當中，三一集團以2.685的競爭值排名第一，緊隨其后的是中聯(lián)重科，其競爭值為2.254，而排名前五的還有徐工科技、柳工和安徽合力。此說明這些企業(yè)在中國工程機械產業(yè)當中，具有較強的技術創(chuàng)新能力，并得到了較多的創(chuàng)新成果。而綜合創(chuàng)新能力的排名與F1主成分的創(chuàng)新能力排行相似，說明中國工程機械產業(yè)的技術創(chuàng)新能力受F1主成分相關指標的影響較大，企業(yè)在F1相關指標中所處的競爭位置，決定了其在技術創(chuàng)新活動的綜合創(chuàng)新能力中所處的競爭位置。

2.研究結論

自20世紀80年代以來，隨著西方發(fā)達國家大規(guī)模的基礎建設日趨完善，工程機械產品的市場需求增速減緩。而伴隨著中國的基礎設施建設、城鎮(zhèn)化建設、新農村建設的不斷深入，現(xiàn)代化物流業(yè)的不斷發(fā)展，可以預測，中國的工程機械將得到更大的發(fā)展空間和更多的發(fā)展機會。特別是近年來，由于中國工程經(jīng)濟的崛起，再加上全球金融危機的影響，世界工程機械的生產制造和市場需求的格局發(fā)生了變化，中國工程機械企業(yè)正在成為全球行業(yè)增長的主導者，并由過去的跟隨者正成長為全球市場的挑戰(zhàn)者、變革者，甚至引領者，全球工程機械產業(yè)重心呈現(xiàn)出開始向中國轉移的跡象。在市場需要的巨大推動力下，如何通過技術創(chuàng)新形成自身的核心競爭力，對于中國工程機械企業(yè)而言，具有較戰(zhàn)略性的意義。

本文通過總資產、技術人員數(shù)量、高學歷人員數(shù)量、研發(fā)費用、專利數(shù)、營業(yè)收入、每股凈資產和凈利潤等8個與技術創(chuàng)新密切相關的指標，利用主成分分析模型，對中國工程機械產業(yè)中的典型企業(yè)的技術創(chuàng)新能力進行了評價。通過評價結果得到的研究結論認為：

①技術人員數(shù)量、高學歷人員數(shù)量、營業(yè)收入和凈利潤等指標對企業(yè)技術創(chuàng)新能力的影響較大。因此，在今后的企業(yè)技術創(chuàng)新活動當中，注意企業(yè)的經(jīng)營績效和市場表現(xiàn)的同時，也要十分注重人力資源，尤其是創(chuàng)新型人才的積極管理。

②研發(fā)經(jīng)費對于中國工程機械產業(yè)的技術創(chuàng)新能力的影響并不顯著，這與一般創(chuàng)新理論的基本觀點明顯相悖。這反映了中國工程機械產業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)的重要部分，產業(yè)也都比較注重研發(fā)，但是研發(fā)經(jīng)費與工程機械產業(yè)的投入和利潤的成長相比并不明顯，整體上也沒有相當?shù)谋壤虼?，在相關企業(yè)在今后的發(fā)展當中，需要繼續(xù)加強技術創(chuàng)新和相關經(jīng)費的投入。

③湖南省作為中國工程機械的重要基地之一，其相關企業(yè)在技術創(chuàng)新活動當中具有較強的競爭力。技術創(chuàng)新和專利保護是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展壯大和參與市場競爭的基本手段，因此，在未來的發(fā)展當中，湖南省工程機械產業(yè)要加快市場的拓展和發(fā)展的同時，要根據(jù)自身產品和市場的發(fā)展需要，繼續(xù)加強研發(fā)投入，加強創(chuàng)新型人力資源管理，制訂和實施合適的專利戰(zhàn)略，以保持或進一步提高技術創(chuàng)新和市場的競爭力。

④ 中國工程機械技術創(chuàng)新技術創(chuàng)新能力發(fā)展策略，綜合以上評價結果和研究結論，本文認為，中國工程機械產業(yè)在今后的技術創(chuàng)新活動當中至少應當在以下兩個方面的策略應當給予足夠的重視和加強：第一，以RD為內容的技術創(chuàng)新投入策略。已有研究表明，創(chuàng)新能力提高的關鍵在于研發(fā)投入。而對于高技術領域的工程機械而言，更是如此。在不斷提高市場占有率和競爭力的同時，要充分利用和結合國家創(chuàng)新政策，加強在新產品、新技術、新性能方面進行創(chuàng)新的經(jīng)費投入，實施“專家型技術領軍人才的穩(wěn)定，創(chuàng)新型技術人才的培養(yǎng)”的技術創(chuàng)新團隊發(fā)展策略，從而為中國工程機械產業(yè)技術創(chuàng)新能力的提高奠定足夠穩(wěn)定和可靠的智力基礎。第二，以專利為核心的技術創(chuàng)新保護策略。專利和技術秘密是技術創(chuàng)新成果提供法律保護的重要途徑。專利制度的本質是“以公開換取壟斷”，在知識經(jīng)濟背景下的市場競爭，專利已經(jīng)成為企業(yè)開拓市場和參與技術競爭的重要武器。而對于工程機械這一傳統(tǒng)技術領域而言，專利保護的價值和意義更加凸現(xiàn)。當前我國已經(jīng)頒布實施《國家知識產權戰(zhàn)略綱要》，并提出要建設創(chuàng)新型國家，這些都將為中國工程機械制訂和實施專利戰(zhàn)略提供了良好的創(chuàng)新環(huán)境，而通過適用有效的專利發(fā)展策略將為中國工程機械產業(yè)的發(fā)展提供新的發(fā)展動力。第三，以技術互補為關鍵的協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展策略。截止2008年，中國工程機械產業(yè)（包括電梯產業(yè)）生產企業(yè)2，000個，企業(yè)集團10多個，國家級技術中心12個，國家創(chuàng)新型試點企業(yè)7個，年銷售額超過100億元的企業(yè)集團6家，外商合資、獨資企業(yè)100多家，并形成了徐州、常州、廈門、長沙、濟寧和柳州六大生產基地。協(xié)同發(fā)展是社會分工環(huán)境下產業(yè)/企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展的關鍵途徑。在全球性金融危機的沖擊下，中國工程機械產業(yè)如何解困，又如何應對外資工程機械企業(yè)所帶來的技術、資本和市場的競爭，其中有效的策略即是要實現(xiàn)中國工程機械產業(yè)的“產業(yè)內部的協(xié)同、產業(yè) -- --高校的協(xié)同、區(qū)域的協(xié)同”，以此實現(xiàn)錯位發(fā)展，優(yōu)化區(qū)域布局，形成優(yōu)勢互補、結構合理和各具特色的產業(yè)協(xié)調發(fā)展格局，從而從整體上提高產業(yè)的技術創(chuàng)新能力。

[注 釋]

① 詳見上海知識產權（專利信息）公共服務平臺：http：//www.shanghaiip.cn/wasWeb/index.jsp，檢索日期：2011-07-25.

② 詳見Innography專利信息檢索分析平臺：http：// innography.com/，檢索日期：2011-07-25.

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A Study on the Measurement of Technological Innovation Capability

of Engineering Machinery Listed Enterprises in China

Qiu Honghua ，Zhao Yong ，Liu Xiaoli

（School of Intellectual Property， Xiangtan University， Center for Patent Analysis and Evaluation of Hunan Province， Xiangtan 411105，China）

Abstract： This paper starts with the elaboration of the development status of technical innovation of China's construction machinery industry and then reviews the existing studies of the industrial technology innovation ability， constructs an evaluation index system for the technological innovation capability of engineering machinery enterprises. It also， by using principal component analysis model， evaluates the technological innovation capability of Chinese construction machinery enterprises， followed by strategic recommendations for enterprises to improve their innovation capability.

Key words： engineering machinery； technological innovation； innovative capability； innovative evaluation

（責任編輯：張丹郁）