2012年以來(lái)，我國(guó)紡織行業(yè)面臨國(guó)際市場(chǎng)需求不振、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求趨緩、國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差不斷拉大、國(guó)內(nèi)要素成本壓力持續(xù)上漲等因素的影響，行業(yè)整體延續(xù)了去年以來(lái)的增長(zhǎng)趨緩態(tài)勢(shì)。
　　主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較上年同期回落較快，且呈現(xiàn)逐季逐月下滑的走勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈的前道行業(yè)（棉紡、化纖）效益下滑最為突出，出口也已經(jīng)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。
　　一、1—7月紡織行業(yè)運(yùn)行基本特點(diǎn)
　?。ㄒ唬┊a(chǎn)銷增速下滑較快，處于低速增長(zhǎng)區(qū)間
　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年1—7月，我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31467.13億元，同比增長(zhǎng)10.93%，增速較上年同期下降18.8個(gè)百分點(diǎn)，較一季度累計(jì)增速（14.70%）下滑了3.77個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值30686.37億元，同比增長(zhǎng)10.52%，增速較上年同期下降19.44個(gè)百分點(diǎn)，較一季度累計(jì)增速（14.12%）下滑3.6個(gè)百分點(diǎn)。
　　現(xiàn)階段的產(chǎn)銷增速水平比金融危機(jī)2008年同期還要分別低5.61和6.26個(gè)百分點(diǎn)。整體來(lái)看，行業(yè)產(chǎn)銷居于低速增長(zhǎng)區(qū)間。
　　（二）投資增長(zhǎng)緩慢，新開工項(xiàng)目數(shù)下降較快
　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2012年1—7月，我國(guó)紡織行業(yè)累計(jì)完成500萬(wàn)元以上項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資總額達(dá)4163.98億元，同比增長(zhǎng)16.87%，增速較上年同期下降19.49個(gè)百分點(diǎn)，較今年一季度下降0.13個(gè)百分點(diǎn)，但稍快于2008年同期行業(yè)投資增速水平3.73個(gè)百分點(diǎn)。
　　從行業(yè)新開工項(xiàng)目來(lái)看，2012年1—7月，我國(guó)紡織行業(yè)新開工項(xiàng)目數(shù)為7945個(gè)，同比下降9.35%，降幅較今年一季度繼續(xù)加深2.7個(gè)百分點(diǎn)，較2008年同期新開工項(xiàng)目增速下降12.11個(gè)百分點(diǎn)。反映了企業(yè)的投資信心不足。
　　從行業(yè)投資的區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)紡織行業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的步伐仍在持續(xù)推進(jìn)。2012年1—7月，中部地區(qū)500萬(wàn)元以上紡織項(xiàng)目累計(jì)完成投資額1269.15億元，同比增長(zhǎng)18.72%；西部地區(qū)投資額332.91億元，同比增長(zhǎng)19.74%。中、西部地區(qū)投資增速分別高于東部地區(qū)5.95個(gè)百分點(diǎn)和6.97個(gè)百分點(diǎn)。中西部地區(qū)所占投資比重也較上年同期有所提升。
　?。ㄈ﹥?nèi)銷增速有所放緩
　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年1—7月，全國(guó)限額以上企業(yè)商品零售額中，服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長(zhǎng)17.0%，低于上年同期7.2個(gè)百分點(diǎn)；如扣除價(jià)格因素，零售額實(shí)際增速僅為13%，低于上年同期11個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售增速回落較快，顯示出在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體下行情況下，消費(fèi)者信心受到一定影響。
　　2012年1—7月，我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值25770.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.46%，較上年同期下降20.34個(gè)百分點(diǎn)，較今年一季度下降3.82個(gè)百分點(diǎn)，甚至低于2008年同期7.34個(gè)百分點(diǎn)。
　　盡管內(nèi)銷增長(zhǎng)有趨緩表現(xiàn)，但不可否認(rèn)，由于今年以來(lái)外需市場(chǎng)更為嚴(yán)峻，所以內(nèi)銷市場(chǎng)仍是保持行業(yè)增長(zhǎng)的重要支撐因素。2012年1—7月，我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值占銷售總產(chǎn)值的比重為83.98%，較上年同期提升了1.45個(gè)百分點(diǎn)。
　?。ㄋ模┏隹谛蝿?shì)嚴(yán)峻
　　今年以來(lái)，我國(guó)紡織品服裝出口額增速大幅回落，目前已呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)，2012年1—7月，我國(guó)累計(jì)出口紡織品服裝1374.01億美元，同比下降0.2%，增速較上年同期下降25.8個(gè)百分點(diǎn)。其中紡織品出口同比下降0.2%，服裝出口同比下降0.2%，遠(yuǎn)低于全國(guó)商品累計(jì)出口7.8%的增速水平。且出口波動(dòng)非常明顯。1—2月出口額負(fù)增長(zhǎng)，3月出口額增速轉(zhuǎn)負(fù)為正，4月當(dāng)月同比下降了4.66%，5月當(dāng)月同比回升至7.35%，6月當(dāng)月同比下降0.04%，7月當(dāng)月同比繼續(xù)保持下降勢(shì)頭。
　?。ㄎ澹┻\(yùn)行效益有所下滑，化纖、棉紡行業(yè)下滑更為明顯
　　2012年1—6月，我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1147.93億元，同比下降1.94%，增速較上年同期下降43.39個(gè)百分點(diǎn)，較一季度降幅加深了0.17個(gè)百分點(diǎn)。
　　從分行業(yè)來(lái)看，今年以來(lái)，紡織產(chǎn)業(yè)鏈前道行業(yè)（化纖、棉紡）的利潤(rùn)下滑非常明顯。2012年1—6月，棉紡行業(yè)利潤(rùn)額同比下降了2.88%，化纖行業(yè)利潤(rùn)額同比下降了52.27%。
　　經(jīng)測(cè)算，2012年1—6月，全行業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率為4.75%，較上年同期下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；銷售毛利率為12.24%，較上年同期下降0.29個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率為4.46%，較上年同期下降0.53個(gè)百分點(diǎn)?？梢?，2012年上半年我國(guó)紡織行業(yè)的運(yùn)行成本控制風(fēng)險(xiǎn)加大，行業(yè)效益下滑明顯。
　?。┥a(chǎn)效率有所提升，管理效率稍有下降
　　多年來(lái)，我國(guó)紡織行業(yè)一直圍繞著推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)積極開展各項(xiàng)工作。今年以來(lái)，盡管外部環(huán)境和內(nèi)部成本上漲壓力均較大，但行業(yè)的生產(chǎn)效率仍舊有所提升。據(jù)測(cè)算，2012年1—6月，我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率為55.2萬(wàn)元/人，同比提升12.75%。
　　但受到銀根緊縮等因素影響，上半年，我國(guó)紡織行業(yè)的三費(fèi)比例較上年同期提升了0.35個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)6.20%；而受到市場(chǎng)需求不足的影響，2012年1—6月，行業(yè)的產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為18.19次/年，同比下降了1.52%，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.54次/年，同比下降1.91%。反映出企業(yè)的資產(chǎn)管理效率有所下降。
　　二、目前遇到的突出問(wèn)題
　　今年以來(lái)，紡織行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)持續(xù)下滑的勢(shì)頭。突出問(wèn)題主要集中在市場(chǎng)需求不足和棉花國(guó)內(nèi)外價(jià)差過(guò)大兩大方面。
　　（一）市場(chǎng)問(wèn)題
　　1、市場(chǎng)需求不足是我國(guó)紡織企業(yè)面臨的首要問(wèn)題
　　目前，國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)整體處于下行態(tài)勢(shì)。歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)影響仍在蔓延，國(guó)際金融危機(jī)的后續(xù)影響還在繼續(xù)顯現(xiàn)，國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，且前景存在較大不確定性。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，受到經(jīng)濟(jì)增速放緩、物價(jià)高位、市場(chǎng)信心不足等因素影響，需求也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨緩的態(tài)勢(shì)。
　　根據(jù)我聯(lián)合會(huì)近期組織的企業(yè)家問(wèn)卷調(diào)研，49.7%的樣本企業(yè)反映國(guó)際市場(chǎng)需求不足是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中遇到的首要問(wèn)題，22.0%的樣本企業(yè)反映國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中遇到的首要問(wèn)題。七成以上企業(yè)均判斷市場(chǎng)需求不足是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中遇到的主要問(wèn)題。
　　2、國(guó)際市場(chǎng)需求疲乏，且產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)有所調(diào)整
　　據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2012年1—6月，美國(guó)從全球進(jìn)口紡織品服裝472.13億美元，同比僅增長(zhǎng)0.52%，增速較上年同期下降12.31個(gè)百分點(diǎn)。其中，從我國(guó)進(jìn)口紡織品服裝173.36億美元，同比增長(zhǎng)1.75%，增速較上年同期下降8.26個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)紡織品服裝占美紡織品服裝進(jìn)口總額的37.35%，較上年同期提高0.45個(gè)百分點(diǎn)。
　　據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)，2012年1—6月，日本從全球進(jìn)口紡織品服裝15525.36億日元，同比增長(zhǎng)2.18%，增速較上年同期下降10.78個(gè)百分點(diǎn)。其中，從我國(guó)進(jìn)口紡織品服裝11206.85億日元，同比下降0.48%，增速較上年同期下降10.49個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)紡織品服裝占日紡織品服裝進(jìn)口總額的72.18%，較上年同期下降1.93個(gè)百分點(diǎn)。
　　據(jù)歐盟海關(guān)數(shù)據(jù)，2012年1—6月，歐盟從全球進(jìn)口紡織品服裝429.84億歐元，同比下降6.85%，增速較上年同期下降了24.76個(gè)百分點(diǎn)。其中，從我國(guó)進(jìn)口紡織品服裝159.95億歐元，同比下降7.72%，增速較上年同期下降21.23個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)紡織品服裝占?xì)W盟紡織品服裝進(jìn)口總額的35.56%，較上年同期下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。
　　整體來(lái)看，美國(guó)、日本、歐盟的紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)需求非常疲弱，而從其進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，均呈現(xiàn)出對(duì)棉制產(chǎn)品進(jìn)口需求呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而對(duì)化纖產(chǎn)品的進(jìn)口需求增長(zhǎng)較快。據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2012年1—6月，美國(guó)從全球進(jìn)口棉制紡織品服裝244.94億美元，同比下降了6.31%；同期，從全球進(jìn)口化纖制紡織品服裝200.32億美元，同比增長(zhǎng)了10.24%。2012年1—6月，美國(guó)進(jìn)口的棉制、化纖制紡織品服裝占全部進(jìn)口紡織品服裝的比重分別為51.87%、42.42%，棉制產(chǎn)品所占比重較上年同期下降了3.78個(gè)百分點(diǎn)，化纖制產(chǎn)品所占比重較上年同期則提升了3.74個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)日本數(shù)據(jù)，2012年1—6月，日本從全球進(jìn)口棉制織物140.22億日元，同比下降24.27%；同期，從全球進(jìn)口化纖制織物205.51億日元，同比增長(zhǎng)1.97%。據(jù)歐盟數(shù)據(jù)，2012年1—6月，歐盟從全球進(jìn)口棉制紡織品同比下降23.89%，而從全球進(jìn)口化纖制紡織品同比增長(zhǎng)了0.40%。
　　在這種需求變化的大背景下，我國(guó)紡織品服裝的出口結(jié)構(gòu)也受到影響。據(jù)我國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年1—6月，我國(guó)棉制紡織品服裝出口同比下降2.54%，化纖制紡織品服裝出口同比增長(zhǎng)4.81%。棉制紡織品服裝占全部紡織品服裝出口比重達(dá)35.29%，較上年同期下降了1.72個(gè)百分點(diǎn)；化纖制紡織品服裝占全部紡織品服裝出口比重為42.81%，較上年同期提升1.06個(gè)百分點(diǎn)。
　　3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較上年下滑較快，且產(chǎn)品價(jià)格提升乏力
　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年1—7月，全國(guó)限額以上企業(yè)商品零售額中，服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增17.0%，低于上年同期7.2個(gè)百分點(diǎn)，高于一季度2.4個(gè)百分點(diǎn)；另?yè)?jù)中華商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2012年1—6月，國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)整體銷售增速只有9.82%，與去年同期的21.81%相比跌幅近12個(gè)百分點(diǎn)，較一季度稍下跌0.08個(gè)百分點(diǎn)?？梢?，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較上年下滑較快。
　　而且受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振、經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟的影響，我國(guó)紡織企業(yè)出廠產(chǎn)品價(jià)格下行趨勢(shì)明顯。據(jù)我聯(lián)合會(huì)第九期企業(yè)家調(diào)研數(shù)據(jù)分析，43%的樣本企業(yè)的主要產(chǎn)品平均價(jià)格均較上期有所下降。從分行業(yè)來(lái)看，83.7%的化纖企業(yè)、52.8%的棉紡企業(yè)、52.9%的長(zhǎng)絲企業(yè)、56.5%的麻紡企業(yè)、46.7%的針織企業(yè)等產(chǎn)品平均售價(jià)均較上期有所下降。
　　另?yè)?jù)我聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，部分專業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。據(jù)盛澤、紹興兩大重點(diǎn)面料產(chǎn)地38家紡織企業(yè)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，價(jià)格方面，與上游PTA、棉花行情緊密相關(guān)的化纖長(zhǎng)絲、純棉面料類產(chǎn)品價(jià)格下跌幅度較明顯，6月價(jià)格環(huán)比分別下跌13.1%、6.7%。
　?。ǘ┰蠁?wèn)題
　　1、國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差過(guò)大
　　去年第四季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差不斷拉大。從數(shù)據(jù)來(lái)看，328棉花價(jià)格與國(guó)際1%關(guān)稅后的棉價(jià)差到8月初已經(jīng)達(dá)5158元/噸，再度沖破了5000元/噸的高價(jià)差線。
　　持續(xù)大幅度的國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差，嚴(yán)重削弱了我國(guó)棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2012年1—6月，美國(guó)從我國(guó)進(jìn)口棉制紡織品服裝同比下降了5.50%，而從印度、越南、孟加拉進(jìn)口棉制紡織品服裝同比分別僅下降了4.36%、3.46%和2.05%，其中美國(guó)從我國(guó)進(jìn)口的棉制織物同比下降了1.39%，而從印度、越南進(jìn)口的棉制織物卻大幅提升了20.50%和23.44%。
　　2、化纖產(chǎn)品價(jià)格大幅走低
　　從全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，受美國(guó)金融危機(jī)和歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)總體上增速放緩，對(duì)紡織需求發(fā)揮很大的抑制作用。今年以來(lái)，我國(guó)滌綸短纖、粘膠纖維等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)品價(jià)格處于震蕩下行態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，雖然目前有的行業(yè)采取了限產(chǎn)方式，使得價(jià)格得以穩(wěn)定，但總體來(lái)看，滌綸短線、粘膠短纖等產(chǎn)品的價(jià)格仍較上年有大幅走低之勢(shì)。據(jù)有關(guān)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2012年7月，我國(guó)粘膠短纖價(jià)格平均為14870元/噸，同比下降17.08%；同期，滌綸短纖價(jià)格平均為10300元/噸，同比下降18.53%。
　　今年以來(lái)，滌綸短纖、粘膠短纖呈現(xiàn)價(jià)格震蕩走低的態(tài)勢(shì)。一方面與市場(chǎng)需求疲弱有關(guān)，另一方面也與上年同期的價(jià)格基數(shù)密切有關(guān)。2010年年底，棉花價(jià)格暴漲帶來(lái)了相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格暴漲，使得很多化纖類產(chǎn)品處于不正常價(jià)格區(qū)間。今年以來(lái)，其價(jià)格的走低，也是其回歸穩(wěn)定的一種表現(xiàn)。但也正是由于其價(jià)格的大幅下降，造成了化纖行業(yè)利潤(rùn)降低較快。據(jù)我聯(lián)合會(huì)企業(yè)家調(diào)研問(wèn)卷數(shù)據(jù)結(jié)果，74.4%的化纖企業(yè)表示盈利水平有所下降，居于各分行業(yè)之首。
　　三、全年走勢(shì)預(yù)測(cè)
　　總體來(lái)看，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境仍然較為嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行前景仍存在較高的不確定性，壓力難以明顯緩解。
　　從市場(chǎng)基本面來(lái)看，國(guó)際經(jīng)濟(jì)近期受歐債危機(jī)惡化、金融市場(chǎng)動(dòng)蕩等因素影響，復(fù)蘇有所反復(fù)。國(guó)際貨幣基金組織在7月中旬發(fā)布的最新預(yù)測(cè)下調(diào)了0.1個(gè)點(diǎn)的全球經(jīng)濟(jì)增速，預(yù)期2012年為3.5%，也表明了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不樂(lè)觀。紡織出口仍然缺乏企穩(wěn)向好的動(dòng)力。內(nèi)需市場(chǎng)方面，整體活躍程度仍會(huì)低于上年。但隨著近期貨幣政策放松以及物價(jià)回落的效果逐步顯現(xiàn)出來(lái)，預(yù)計(jì)下半年衣著類內(nèi)需消費(fèi)增速有望提升，對(duì)行業(yè)的拉動(dòng)作用或?qū)⑤^上半年有所增強(qiáng)。
　　而從成本要素基本面來(lái)看，用工等生產(chǎn)要素成本仍在提升，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差或?qū)⑦M(jìn)一步拉大。這些因素都將繼續(xù)困擾行業(yè)發(fā)展。
　　由此，我們判斷行業(yè)現(xiàn)階段的產(chǎn)銷、效益增速全面下行的態(tài)勢(shì)在下半年很難有根本性扭轉(zhuǎn)，更多的中小微企業(yè)將面臨淘汰出局的風(fēng)