□朱 磊 范大偉

（1、2.天津科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，天津 300222）

隨著經(jīng)濟(jì)全球化、信息化、知識(shí)化的迅猛發(fā)展，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)空間與范圍空前擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)層次與強(qiáng)度也日趨提升。直接要求企業(yè)從戰(zhàn)略價(jià)值鏈高度系統(tǒng)思考企業(yè)價(jià)值鏈、價(jià)值鏈系統(tǒng)以及產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈等內(nèi)容，獲取企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

一、理論基礎(chǔ)

（一）基本價(jià)值鏈模型

哈佛商學(xué)院邁克爾·波特（1985）在其著作《競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》一書中首先提出價(jià)值鏈概念。波特認(rèn)為，每個(gè)企業(yè)都是用來進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、交貨以及對(duì)產(chǎn)品起輔助作用的各種活動(dòng)的集合［1］。

基本價(jià)值鏈模型的應(yīng)用一般按照三個(gè)步驟進(jìn)行：（1）識(shí)別價(jià)值活動(dòng)。（2）確定價(jià)值鏈。（3）分析價(jià)值鏈內(nèi)部聯(lián)系。

企業(yè)外部?jī)r(jià)值鏈?zhǔn)侵概c企業(yè)具有緊密聯(lián)系的外部行為主體的價(jià)值活動(dòng)，主要包括供應(yīng)商價(jià)值鏈、購(gòu)買商價(jià)值鏈以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)值鏈［2］。內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈其實(shí)是一種初級(jí)的過程思想，它主要針對(duì)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)過程以消除無(wú)效、浪費(fèi)達(dá)到降低產(chǎn)品成本的目的。而外部?jī)r(jià)值鏈則體現(xiàn)了一種進(jìn)化了的過程思想，它把一種超越企業(yè)自身的、全面的作業(yè)鏈導(dǎo)入業(yè)務(wù)過程，是一種高級(jí)的、戰(zhàn)略性的過程思想。

（二）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中企業(yè)績(jī)效的核心。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)歸根結(jié)底產(chǎn)生于企業(yè)為客戶所能創(chuàng)造的超過其成本的價(jià)值：或者在提供同等效益時(shí)采取相對(duì)的低價(jià)格，或者其不同尋常的效益用于補(bǔ)償溢價(jià)而有余。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有兩種基本形式：成本領(lǐng)先和差異化。

二、優(yōu)化邯鋼外部?jī)r(jià)值鏈以培育其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

外部?jī)r(jià)值鏈研究必須從研究宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)面臨的外部支撐條件出發(fā)。從鋼鐵制造價(jià)值鏈看，大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)具有資源密集、能耗密集、物流吞吐量大等特點(diǎn)，每噸鋼消耗0.7─0.8噸左右標(biāo)煤、1.5─1.65噸左右鐵礦石、3─8噸新水，涉及的物流是5─6倍。鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)資源、能源、環(huán)境和生態(tài)的影響日益增大，引發(fā)了眾多相關(guān)問題，如市場(chǎng)總量和結(jié)構(gòu)、鐵礦石、煤炭和焦炭、廢鋼資源、輔助原料、港口接卸及布局、鐵路運(yùn)輸、水資源、電力、環(huán)境容量等等。從鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主要外部支撐條件看，鋼鐵工業(yè)價(jià)值鏈和上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及生態(tài)價(jià)值鏈之間的關(guān)系表現(xiàn)出的矛盾越來越突出，產(chǎn)業(yè)鏈條之間出現(xiàn)了不協(xié)調(diào)的發(fā)展態(tài)勢(shì)［3］。因此，企業(yè)必須著眼鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策從微觀角度調(diào)整自身的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

（一）邯鋼價(jià)值鏈的構(gòu)成

邯鋼通過實(shí)施了“模擬市場(chǎng)核算、實(shí)行成本否決”的成本管理模式，保持其低成本競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗的地位。邯鋼是一個(gè)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，其價(jià)值鏈的構(gòu)成是內(nèi)部后勤、生產(chǎn)作業(yè)、外部后勤、市場(chǎng)銷售和售后服務(wù)。圖1是鋼鐵行業(yè)的價(jià)值鏈和邯鋼的價(jià)值鏈構(gòu)成。

圖1 鋼鐵行業(yè)價(jià)值鏈和邯鋼的價(jià)值鏈

（二）縱向戰(zhàn)略價(jià)值鏈分析

資源爭(zhēng)奪的激烈、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，迫使鋼鐵企業(yè)上下游企業(yè)的長(zhǎng)期合作關(guān)系成為重要的戰(zhàn)略選擇。

1.上游價(jià)值鏈分析

（1）國(guó)內(nèi)外鐵礦石資源分析。據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)2010年1月22日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年全球粗鋼產(chǎn)量總計(jì)12.2億噸，同比下滑了8%。其中世界貿(mào)易量為4.7─4.9億噸。2009年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了5.678億噸，同比增長(zhǎng)了13.5%，創(chuàng)下了單個(gè)國(guó)家粗鋼年產(chǎn)量的新紀(jì)錄。此外，2009年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的百分比提高至47%，較2008年擴(kuò)大了9個(gè)百分點(diǎn)［4］。由于我國(guó)鐵礦石需求量的快速增加，已造成全球鐵礦石供不應(yīng)求，導(dǎo)致海運(yùn)、港口、鐵路運(yùn)輸全面緊張，鐵礦石價(jià)格也不斷上漲。

（2）邯鋼原材料采購(gòu)成本分析。從國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源狀況看，企業(yè)原燃料供應(yīng)已成為鋼鐵企業(yè)發(fā)展的重要前提。邯鋼面對(duì)形勢(shì)，對(duì)大宗原燃料采購(gòu)供應(yīng)進(jìn)行了系統(tǒng)思考，對(duì)原燃料市場(chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)確分析和定位，制定出相應(yīng)的原燃料采購(gòu)戰(zhàn)略，已逐步形成了穩(wěn)定的原燃料供應(yīng)。根據(jù)2003—2009年鋼鐵產(chǎn)品原材料價(jià)格調(diào)查（如圖2）以及2010-2015年鋼鐵產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)（圖3）（圖2與圖3來源于《中國(guó)邯鋼市場(chǎng)供需狀況調(diào)查報(bào)告》），我們可以清楚地看出邯鋼在未來幾年的原材料成本的增加。

圖2 2003—2009年產(chǎn)品原材料價(jià)格調(diào)查

圖3 2010─2015年產(chǎn)品原材料走勢(shì)預(yù)測(cè)

（3）實(shí)施采購(gòu)戰(zhàn)略變革，降低采購(gòu)成本。對(duì)于大幅度降低采購(gòu)成本，促成生產(chǎn)廠家提高服務(wù)質(zhì)量，確保采購(gòu)物資按時(shí)、足額到貨，降低庫(kù)存等至關(guān)重要［5］。

2.下游價(jià)值鏈分析

邯鋼在下游價(jià)值鏈環(huán)節(jié)缺乏良好的客戶關(guān)系管理，缺乏對(duì)客戶群的系統(tǒng)分析和區(qū)分，沒有建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略用戶群；整個(gè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)沒有很好地建立“以客戶為中心”的理念，由于產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)問題導(dǎo)致客戶流失的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，使企業(yè)在客戶外拓、產(chǎn)品推廣及交易成本上居高不下。

（1）鋼鐵企業(yè)的下游用戶

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，建筑、機(jī)械、輕工、汽車、集裝箱、造船、鐵道、石化等行業(yè)近年來一直占據(jù)主要用鋼前八位。

①機(jī)械工業(yè)。鋼鐵無(wú)疑是機(jī)械工業(yè)最主要的原材料，涉及普通機(jī)械制造、電器機(jī)械、儀器儀表等多個(gè)行業(yè)。鋼材占到機(jī)械工業(yè)原材料中的比例，要依各公司所生產(chǎn)的機(jī)械產(chǎn)品類型來定，越是精細(xì)、自動(dòng)化程度高的機(jī)械產(chǎn)品，成本中鋼材所占比例越小，而較為粗糙的框架產(chǎn)品，比例則很大。

②汽車工業(yè)。而汽車與鋼鐵也可謂關(guān)系密切。但鋼鐵需要量大的主要是汽車零配件生產(chǎn)商，整車生產(chǎn)所用的鋼材量并不太大，所以在成本中所占比例還是較小的。

③造船業(yè)。造船業(yè)主要需要的是薄板、厚板、普通船板、特厚船板，船板在整船成本中占很大比重。

④建筑業(yè)。建筑業(yè)是用鋼首戶，鋼材消耗主要集中在房地產(chǎn)業(yè)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)表明，用鋼成本在整個(gè)房?jī)r(jià)中占到了10%左右。還包括鐵路以及橋梁建設(shè)等等。

⑤其他用戶。包括一些輕工業(yè)需要的不銹鋼產(chǎn)品、集裝箱需要是熱軋薄板，石化行業(yè)用鋼主要集中在生產(chǎn)與輸送兩大方面，勘探、開采用鋼材、輸送用鋼。

各行業(yè)對(duì)鋼鐵的使用量和鋼鐵占其成本的比重的不同，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的變化所帶來的影響也將出現(xiàn)較大差異。一方面，建筑、機(jī)械、輕工等行業(yè)的用量較大，鋼材價(jià)格上漲將導(dǎo)致成本增加；另一方面，由于鋼材占機(jī)械、集裝箱、造船等行業(yè)成本的比重較大，影響也最為明顯。

（2）鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品的特點(diǎn)及市場(chǎng)特性

鋼鐵行業(yè)相對(duì)于其下游的制造業(yè)而言，是一個(gè)原材料的工業(yè)，它處于產(chǎn)業(yè)鏈的初級(jí)，因此其需求受到下游各行各業(yè)發(fā)展的影響。

鋼鐵產(chǎn)品的市場(chǎng)特性主要體現(xiàn)在：產(chǎn)品品種多樣、產(chǎn)品市場(chǎng)特性不一、生產(chǎn)周期相對(duì)較長(zhǎng)、產(chǎn)品市場(chǎng)需求波動(dòng)較大等幾方面［6］。

正是由于這些特點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷常常存在矛盾，一方面生產(chǎn)端不論需求的大小緩急，它只能是按自身的節(jié)奏固定地產(chǎn)出；而另一方面，其產(chǎn)出產(chǎn)品的用戶需求并不是固定不變。

（3）優(yōu)化邯鋼下游價(jià)值鏈

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，邯鋼必須通過優(yōu)化下游價(jià)值鏈，努力降低渠道運(yùn)行成本，主要措施有：

①整合營(yíng)銷渠道，努力實(shí)現(xiàn)渠道扁平化，實(shí)施專業(yè)化終端銷售。

②加強(qiáng)客戶關(guān)系管理，建立CRM管理系統(tǒng)。培養(yǎng)邯鋼的最終用戶、分銷商和合作伙伴對(duì)邯鋼及其產(chǎn)品更積極的偏好，深入進(jìn)行客戶分析，完善服務(wù)體系，同用戶建立一對(duì)一的關(guān)系，滿足客戶個(gè)性化需求。

③區(qū)分客戶群體，建立戰(zhàn)略用戶群。通過市場(chǎng)調(diào)研以及對(duì)現(xiàn)有客戶分析，依據(jù)客戶數(shù)量、產(chǎn)品和服務(wù)邊際利潤(rùn)水平確定“最具價(jià)值”、“最具成長(zhǎng)”以及“低于零點(diǎn)”客戶，從中選擇“最具價(jià)值”和“最具成長(zhǎng)”為戰(zhàn)略用戶群［7］。與戰(zhàn)略用戶群簽訂戰(zhàn)略協(xié)作伙伴協(xié)議，定期召開戰(zhàn)略用戶座談會(huì)，共同研究市場(chǎng)，改進(jìn)服務(wù)，簽訂年度戰(zhàn)略供需協(xié)議，實(shí)現(xiàn)降低營(yíng)銷成本，穩(wěn)定企業(yè)利潤(rùn)的目的。

三、基于外部?jī)r(jià)值鏈分析培育邯鋼競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略措施

邯鋼在行業(yè)內(nèi)具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，但在品種、地理、資源以及企業(yè)管理方面優(yōu)勢(shì)不明顯。因此，邯鋼應(yīng)從戰(zhàn)略高度優(yōu)化資源配置，培育企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（一）加強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略管理，進(jìn)行戰(zhàn)略定位

戰(zhàn)略管理對(duì)于邯鋼和中國(guó)的大多數(shù)企業(yè)一樣，是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。企業(yè)要適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境，取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須有一個(gè)明晰的發(fā)展戰(zhàn)略。通過分析，邯鋼的總體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略應(yīng)堅(jiān)持成本領(lǐng)先為主導(dǎo)，同時(shí)努力提高特鋼、板帶材等高附加值產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢(shì)。

美國(guó)戰(zhàn)略學(xué)家邁克爾·波特指出明確的戰(zhàn)略定位是提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的根本前提，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略必須有明確的自我定位，主要包括產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、聯(lián)盟和規(guī)模等方面。在產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位方面，邯鋼應(yīng)堅(jiān)持“做大做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)，適度發(fā)展與鋼鐵主業(yè)關(guān)聯(lián)度較大的產(chǎn)業(yè)，努力進(jìn)入中國(guó)鋼鐵企業(yè)前十位”。從邯鋼發(fā)展態(tài)勢(shì)看，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。因此，邯鋼應(yīng)在此基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化調(diào)整鋼鐵主業(yè)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)企業(yè)整合內(nèi)外部資源的能力，提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平。

（二）構(gòu)建戰(zhàn)略供應(yīng)鏈，建設(shè)數(shù)字“邯鋼”

中國(guó)鋼鐵行業(yè)連續(xù)幾年的高速發(fā)展，原燃料、電力、鐵路運(yùn)輸、海運(yùn)等成為鋼鐵工業(yè)發(fā)展的外部制約條件，鋼鐵企業(yè)紛紛與上下游企業(yè)在合作共贏的環(huán)境中增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，邯鋼集團(tuán)為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，必須整合企業(yè)內(nèi)外部的各種資源，在專注于自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，樹立以客戶為中心、面向戰(zhàn)略供應(yīng)鏈展開競(jìng)爭(zhēng)的管理理念。

戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理模式作為面向未來，動(dòng)態(tài)、持續(xù)地完成從決策到實(shí)現(xiàn)的過程，反映了全新供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈關(guān)系的管理職能社會(huì)化分工形式。構(gòu)建戰(zhàn)略供應(yīng)鏈?zhǔn)且豁?xiàng)艱巨而復(fù)雜的系統(tǒng)性工作，對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，應(yīng)從以下四個(gè)基本要素著手，如圖4：邯鋼建立“戰(zhàn)略供應(yīng)鏈”管理體系必須實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

四、結(jié)語(yǔ)

圖4 構(gòu)建戰(zhàn)略供應(yīng)鏈的基本要素

經(jīng)濟(jì)的全球化、信息化以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)已演變?yōu)閮r(jià)值鏈體系之間的整體競(jìng)爭(zhēng)。近幾年來，中國(guó)鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)鏈條之間出現(xiàn)了不協(xié)調(diào)發(fā)展態(tài)勢(shì)，鐵礦石、煤炭、運(yùn)輸、電力及環(huán)境等外部支撐條件成為鋼鐵企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。因此，采用價(jià)值鏈分析工具對(duì)邯鋼集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力情況進(jìn)行系統(tǒng)研究，對(duì)于探討企業(yè)可持續(xù)發(fā)展道路意義重大。

本文深入研究了邯鋼集團(tuán)公司外部?jī)r(jià)值鏈有關(guān)活動(dòng)及其相互作用對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的影響情況，主要結(jié)論和創(chuàng)新點(diǎn)可以總結(jié)為以下兩點(diǎn)：

（1）提出了優(yōu)化邯鋼外部?jī)r(jià)值鏈，培育成本優(yōu)勢(shì)的措施。對(duì)于外部?jī)r(jià)值鏈，提出了采購(gòu)戰(zhàn)略變革措施和扁平化渠道價(jià)值鏈、大力開展直銷的策略。

（2）確立了邯鋼集團(tuán)公司總體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，即應(yīng)堅(jiān)持成本領(lǐng)先為主導(dǎo)。

近幾年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)都在瘋狂追求規(guī)模擴(kuò)張，邯鋼集團(tuán)公司產(chǎn)能也大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高檔次板帶材調(diào)整，企業(yè)核心能力以及對(duì)外部資源的整合能力不能有效支撐公司進(jìn)一步的發(fā)展。因此，基于價(jià)值鏈系統(tǒng)思考企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)于做強(qiáng)邯鋼集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展意義重大。

最后，需要說明的是，由于鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的特點(diǎn)，系統(tǒng)分析企業(yè)價(jià)值鏈以及定量研究企業(yè)活動(dòng)的工作繁重，在資料收集問題上也存在困難，所以，本論文對(duì)有關(guān)問題的研究仍停留在定性層面。不過我相信在企業(yè)內(nèi)部，隨著企業(yè)發(fā)展的需要，會(huì)繼續(xù)開展這方面的研究工作，不斷豐富這個(gè)課題，并為邯鋼集團(tuán)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

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