□ 李雪靜

綜觀國(guó)內(nèi)外宏觀形勢(shì)，在后金融危機(jī)時(shí)代，雖然世界經(jīng)濟(jì)整體有所復(fù)蘇，但呈現(xiàn)出很大不確定性和不穩(wěn)定性，全球煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一系列新的趨勢(shì)和特點(diǎn)。

世界煉油格局加速調(diào)整，發(fā)展重心繼續(xù)東移

由于石油需求的格局發(fā)生變化，煉油行業(yè)的布局在加速調(diào)整中，出現(xiàn)明顯的東西方分化趨勢(shì)。全球新建煉油廠均位于亞洲，歐美煉廠關(guān)閉和出售的事件頻現(xiàn)，部分公司如美國(guó)馬拉松石油公司、康菲公司已經(jīng)或正在剝離煉油業(yè)務(wù)。據(jù)美國(guó)《油氣雜志》最新統(tǒng)計(jì)，截至2011年底，全球煉油總能力達(dá)到44.02億噸/年，較上年減少875萬(wàn)噸/年，降幅0.2%，為近10年來(lái)首次下降。煉油能力下降主要是由于歐美地區(qū)受經(jīng)濟(jì)衰退影響導(dǎo)致石油需求下降。北美地區(qū)煉油能力下降了275萬(wàn)噸/年，西歐地區(qū)因煉廠關(guān)閉導(dǎo)致煉油能力減少1125萬(wàn)噸/年。相反，亞洲地區(qū)的煉油能力增長(zhǎng)了220萬(wàn)噸/年，達(dá)到12.5億噸/年，約占全球總能力的28.1%，高于北美，穩(wěn)居世界第一。中東地區(qū)煉油能力增加了160萬(wàn)噸/年。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，世界新建煉油項(xiàng)目仍將主要集中在亞洲，歐美地區(qū)的煉油業(yè)務(wù)調(diào)整和重組還將繼續(xù)，這促使世界石油石化工業(yè)的發(fā)展重心加速向具有市場(chǎng)潛在優(yōu)勢(shì)的亞洲轉(zhuǎn)移。據(jù)IEA(國(guó)家能源機(jī)構(gòu))預(yù)計(jì)，2010年～2016年期間，全球煉油能力將增加4.8億噸/年，其中95%的增長(zhǎng)在非經(jīng)合組織國(guó)家，只有5%的新增能力發(fā)生在經(jīng)合組織國(guó)家。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)煉油工業(yè)取得巨大進(jìn)步。2006年～2011年，我國(guó)煉油能力從3.69億噸/年提高到5.4億噸/年，年均增長(zhǎng)10.2%，僅次于美國(guó)，位居世界第二，占世界煉油總能力的比例從8.3%上升到11.8%?！笆濉逼陂g，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。未來(lái)五年將是我國(guó)石化工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的重要時(shí)期，也是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的關(guān)鍵時(shí)期。根據(jù)工業(yè)和信息化部今年2月發(fā)布的《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，石化行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)速度保持在10%以上。爭(zhēng)取到2015年實(shí)現(xiàn)行業(yè)總產(chǎn)值14萬(wàn)億元，原油加工能力控制在6億噸/年以內(nèi)，形成3～4個(gè)2000萬(wàn)噸/年級(jí)的煉油生產(chǎn)基地，長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)的煉油能力比重進(jìn)一步提高，煉油企業(yè)平均規(guī)模超過(guò)600萬(wàn)噸/年。

（2011年主要國(guó)家煉油能力）

煉油工業(yè)向規(guī)模化、煉化一體化發(fā)展

世界煉油工業(yè)繼續(xù)向規(guī)?；l(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。據(jù)美國(guó)《油氣雜志》統(tǒng)計(jì)，截至2011年底，全球共有655座煉廠，平均規(guī)模達(dá)到672萬(wàn)噸/年。與2003年相比，煉廠數(shù)量減少9%，但平均規(guī)模提高了17%，由572萬(wàn)噸/年上升到672萬(wàn)噸/年。排名世界前十位的10家煉油公司的煉油能力達(dá)到17.7億噸/年，占全球總能力的40%以上。規(guī)模在2000萬(wàn)噸/年以上的煉廠達(dá)到22座。印度信實(shí)公司賈姆訥格爾煉廠以6200萬(wàn)噸/年的煉油能力成為世界最大的煉廠。

我國(guó)在煉廠大型化、規(guī)?；矫媾c世界的差距正在大幅度縮小，煉廠平均規(guī)模已達(dá)到610萬(wàn)噸/年以上。目前已有22座千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，與2005年的5座相比取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。大連石化和鎮(zhèn)海煉化的煉油能力已超過(guò)2000萬(wàn)噸/年，中國(guó)石化和中國(guó)石油都已躋身世界十大煉油商之列。

世界十大煉油廠排名

煉油裝置向大型化方向繼續(xù)發(fā)展，以達(dá)到節(jié)約投資、降低生產(chǎn)費(fèi)用、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和資源綜合利用水平的目的。例如，世界最大的常減壓裝置規(guī)模已達(dá)到1800萬(wàn)噸/年，催化裂化、催化重整、加氫裂化和焦化裝置最大規(guī)模也分別達(dá)到了1000萬(wàn)噸/年、425萬(wàn)噸/年、400萬(wàn)噸/年和810萬(wàn)噸/年。

為持續(xù)降低成本，提高資源綜合利用效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化，世界主要石油公司都在加強(qiáng)煉化一體化基地的建設(shè)。目前已經(jīng)形成了美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)、日本東京灣地區(qū)、韓國(guó)蔚山、新加坡裕廊島、沙特朱拜勒和延布石化工業(yè)園區(qū)等一批世界級(jí)煉化一體化工業(yè)園區(qū)。其中美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)是世界最大的煉化基地，煉油能力達(dá)到3.93億噸/年，占美國(guó)總煉油能力的44%。該地區(qū)還集中了美國(guó)95%的乙烯產(chǎn)能。日本東京灣地區(qū)的煉油能力占全國(guó)的38.5%，乙烯能力占55.9%。我國(guó)的長(zhǎng)三角、珠三角、杭州灣地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)以及印度的賈姆納加爾、伊朗的伊瑪姆等地正在加快建設(shè)世界級(jí)煉化一體化工業(yè)園區(qū)。

原油資源供應(yīng)趨緊，替代能源、非常規(guī)資源發(fā)展步伐加快

隨著世界經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，石油消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)。但原油資源儲(chǔ)量有限，未來(lái)供應(yīng)緊張已是必然趨勢(shì)。主要能源機(jī)構(gòu)都預(yù)測(cè)在2025年～2045年期間世界原油生產(chǎn)將達(dá)到峰值，峰值過(guò)后原油產(chǎn)量將以年均1%～5%速度下降。我國(guó)自1993年成為原油凈進(jìn)口國(guó)以來(lái)，進(jìn)口量逐年增大。2011年原油對(duì)外依存度達(dá)到55.1%，是僅次于美國(guó)的第二大石油進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)。預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)原油對(duì)外依存度將上升到62%，2020年將達(dá)到68%，供需缺口逐年增大。原油資源不足成為制約我國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。

為應(yīng)對(duì)原油資源日益緊缺的挑戰(zhàn)，減少對(duì)石油資源的依賴，各國(guó)政府和石油公司都在積極開(kāi)發(fā)利用生物質(zhì)、頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣等替代能源和非常規(guī)資源，為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供保障。

生物燃料在替代能源中的地位日益增長(zhǎng)。生物燃料需求將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2013年，生物乙醇將占到全球汽油供應(yīng)量的5%，生物柴油將占到全球柴油供應(yīng)量的1%。到2035年生物燃料消費(fèi)量將占交通運(yùn)輸用燃料總量的8%，能替代2億噸的原油。

頁(yè)巖油通常被喻為“人造石油”，其儲(chǔ)量遠(yuǎn)超過(guò)石油，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看具有作為替代能源的巨大潛力。近年來(lái)?？松梨?、殼牌和道達(dá)爾等跨國(guó)石油公司相繼開(kāi)展了油頁(yè)巖開(kāi)發(fā)利用方面的研究。據(jù)報(bào)道，美國(guó)當(dāng)前的頁(yè)巖油產(chǎn)量達(dá)到3000萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)到2035年產(chǎn)量將達(dá)到1億～1.5億噸。

頁(yè)巖氣是一種重要的非常規(guī)天然氣資源，由于開(kāi)采技術(shù)取得突破，近年來(lái)產(chǎn)量大幅上升。據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）統(tǒng)計(jì)，2009年美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到680億立方米，占美國(guó)天然氣總產(chǎn)量的10%；預(yù)計(jì)到2020年產(chǎn)量將達(dá)到1274億立方米，占比將增至20%。我國(guó)的頁(yè)巖氣儲(chǔ)量居全球第一位，預(yù)計(jì)2015年新增頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量有望達(dá)到6000億立方米，屆時(shí)我國(guó)頁(yè)巖氣的規(guī)?；a(chǎn)有望全面啟動(dòng)。

原油品質(zhì)不斷劣化，煉油加工難度增大

世界原油質(zhì)量將繼續(xù)趨于劣質(zhì)化、重質(zhì)化。目前全球剩余可采石油資源中70%以上為重質(zhì)資源，低硫和輕質(zhì)原油產(chǎn)量將不斷減少。世界原油平均API度將由2009年的33.3下降到2030年的32.9。平均硫含量將由2009年的1.11%提高到2030年的1.22%。輕質(zhì)原油成為越來(lái)越稀缺和昂貴的資源。許多業(yè)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)為，易開(kāi)采常規(guī)石油的時(shí)代即將結(jié)束。加拿大、美國(guó)等國(guó)紛紛投入超重油、油砂的開(kāi)采，甚至如沙特、科威特等產(chǎn)油大國(guó)也加入了重質(zhì)原油開(kāi)發(fā)的大潮。我國(guó)石油資源大多是低硫石油，但資源短缺，而進(jìn)口的大多是高硫、含硫、重質(zhì)原油。未來(lái)20年～25年，我國(guó)平均每年可新增原油可采儲(chǔ)量1.8億～2億噸，但品質(zhì)下降，低滲、超稠油比例加大。2010年，中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大集團(tuán)的高硫原油加工比例達(dá)到35%左右。

隨著原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，尤其是委內(nèi)瑞拉超重油、加拿大油砂瀝青等重油資源的可采儲(chǔ)量和產(chǎn)量逐步上升，煉油加工難度增大。重油加工深度、反應(yīng)苛刻度也必然相應(yīng)要加以提高。

生產(chǎn)過(guò)程要求低碳節(jié)能，產(chǎn)品更趨清潔環(huán)保

在可持續(xù)發(fā)展、低碳經(jīng)濟(jì)的大形勢(shì)下，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的低碳節(jié)能和石油產(chǎn)品的清潔環(huán)保質(zhì)量要求日趨嚴(yán)格?？傮w來(lái)看，車用燃料的質(zhì)量趨勢(shì)是向高性能和清潔化方向發(fā)展。汽油要求低硫、低烯烴、低芳烴、低苯和低蒸汽壓。柴油要求低硫、低芳（主要是稠環(huán)芳烴）、低密度和高十六烷值。美國(guó)目前在執(zhí)行中的清潔汽油的標(biāo)準(zhǔn)是硫含量小于30ppm，歐洲標(biāo)準(zhǔn)是硫含量小于10ppm。美國(guó)和歐洲的清潔柴油標(biāo)準(zhǔn)硫含量分別小于15ppm和小于10ppm。我國(guó)正在執(zhí)行的國(guó)3汽柴油標(biāo)準(zhǔn)的硫含量分別小于150ppm和300ppm，北京、上海、廣州等少數(shù)大城市已率先實(shí)施相當(dāng)于歐4的車用汽柴油地方標(biāo)準(zhǔn)，硫含量均降至50ppm。預(yù)計(jì)到2014年，全國(guó)范圍內(nèi)的車用汽柴油要全部升級(jí)到國(guó)4標(biāo)準(zhǔn)，部分重點(diǎn)城市還將達(dá)到國(guó)5標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)預(yù)測(cè)，到2015年底全球消費(fèi)的汽油中硫含量小于50ppm的低硫汽油比例將由2010年的64%上升至84%，硫含量小于50ppm的低硫柴油比例將由2010年的52%上升至63%。為減少二氧化碳排放，美國(guó)和歐洲正在制定低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)，清潔燃料的低碳化將成為新的發(fā)展趨勢(shì)。

世界各國(guó)對(duì)煉油生產(chǎn)過(guò)程中“三廢”排放、二氧化碳排放也提出了更高的要求。據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)二氧化碳排放量居世界第一位，其次是美國(guó)。前10名國(guó)家的二氧化碳排放量已占世界總排放量的65%。為應(yīng)對(duì)氣候變化，我國(guó)確立了到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%至45%的目標(biāo)，并將其作為約束性指標(biāo)納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。作為高能耗、高排放的煉油行業(yè)，實(shí)施節(jié)能減排，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與社會(huì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展已成為履行社會(huì)責(zé)任的必由之路。