中船重工經(jīng)濟研究中心 李

根據(jù)克拉克松的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，新造船手持訂單量與船隊數(shù)量之比曾在2008年一度高達51%，現(xiàn)在（2012年8月克拉克松數(shù)據(jù)）已經(jīng)回落至18%。期間，散貨船手持訂單量與船隊數(shù)量之比從最高77%降至目前的23%，集裝箱船該數(shù)據(jù)從60%跌落至22%，油船從44%跌至目前13%，LNG船從最高85%降至目前的21%，LPG船手持訂單量與船隊數(shù)量之比從最高45%降至目前的12%。對比2002年下半年，目前各船型新造船手持訂單量與船隊數(shù)量之比似乎又回到了該輪新船投資啟動的原點。

從歷史觀察來看，一些船型或已接近接下來的新一輪訂造潮來臨的臨界點。但從國際經(jīng)濟與貿(mào)易來看，市場可能還需要一兩年才會好轉(zhuǎn)。目前世界經(jīng)濟增速放緩的風險高得令人擔憂，世界經(jīng)濟貿(mào)易超預期的降溫或?qū)⑹沟?013年海運需求仍舊疲軟。那么，未來新船投資的動力主要來自哪里？

能源格局變革帶來機遇

21世紀以來，隨著石油科技的進步，世界油氣市場格局悄然改變。世界主要大石油公司在未來發(fā)展中，更加關注非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)，特別是對頁巖氣和頁巖油的開發(fā)，被看做是全球能源領域的一場技術革命。

目前全球非常規(guī)油產(chǎn)量超過7500萬噸，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量超過1800億立方米。未來世界油氣產(chǎn)量增長將主要來自液化天然氣、油砂、非常規(guī)天然氣和海洋油氣資源等，增長潛力較大地區(qū)主要在中東、西非、俄羅斯、中亞、北美等區(qū)域。

“新”石油將投入使用，伊拉克、美國、加拿大和巴西可能引領即將到來的石油開發(fā)熱潮。由于技術革命使得人們可以獲得難以開采的礦床，加拿大的油砂、美國的頁巖油、巴西的鹽下層石油，大量“新石油”即將投入使用。下一次石油革命具有巨大的地緣政治影響力。石油產(chǎn)量尤其是北美的產(chǎn)量即將大幅度增長，這將改變地緣政治的平衡。

自巴西發(fā)現(xiàn)超深海油田后，近來巴西頻頻簽署大單，以實現(xiàn)深海挖掘。例如，巴西Sete Brasil公司與新加坡Keppel Offshore&Marine簽署了共約41億美元規(guī)模的5座深海用半潛式平臺的最終建造合同，與本國造船廠簽署了12座深海鉆井平臺的新造包租合同；非洲海洋油氣也成為新亮點，石油巨頭Chevron公司為安哥拉Mafumeria Sul項目近日與韓國大宇造船海洋簽訂總值達22201億韓元（約合20億美元）的5座固定式海洋平臺訂單。

海洋強國戰(zhàn)略機不可失

海洋大陸架項目將是海洋工程及裝備的一個新興的發(fā)展項目。2012年10月，俄羅斯起草2030年造船發(fā)展計劃投入418億美元（達到1.3萬億盧布），其中海洋大陸架項目將成為其中重點建造的項目。

目前中國海洋強國戰(zhàn)略已提升到相當高的位置，國家層面上的重大投資項目將帶來新的機遇，這將包括海洋資源開發(fā)和大陸架的項目。

頁巖氣革命拉動天然氣船需求

今年8月份韓國大宇造船海洋與美國ExcelerateEnergy公司“預約”了大規(guī)模的LNG-FSRU新造項目。希臘Tsakos Energy Navigation（TEN）公司計劃成立有關LNG船及海洋船舶，將進一步擴大LNG船船隊規(guī)模。隨著美國頁巖氣水平井技術革命，頁巖氣產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，至2010年美國頁巖氣占天然氣產(chǎn)量23%，預計2035年占比將達到49%。一場頁巖氣革命正以美國為中心波及全球，從歐洲到南美、亞洲，從發(fā)達國家到新興市場，都漸漸卷入其中。

據(jù)預測，以后4年間，世界液化天然氣（LNG）市場會實現(xiàn)急速增長。根據(jù)Douglas-Westwood7月發(fā)表“世界LNG市場預測報告“，從今年到2016年LNG產(chǎn)業(yè)約增長40%。未來幾年，亞洲、歐洲市場的需求呈現(xiàn)增加趨勢，尤其是中國、印度等呈現(xiàn)經(jīng)濟增長勢頭及氣體火力發(fā)電需求上升的國家可能將大量消費LNG，日本及歐洲等從核能發(fā)電轉(zhuǎn)為氣體火力發(fā)電；從供給方面來看，除了澳大利亞以外，安哥拉、加拿大以及巴布亞新幾內(nèi)亞等國家將成為了主要LNG出口國。

天然氣貿(mào)易過去一直依賴地緣政治因素，如今它開始發(fā)生量變和質(zhì)變。隨著國際市場出現(xiàn)了新的天然氣來源，液化天然氣和開采天然氣的新技術的使用規(guī)模及范圍不斷擴大，天然氣運輸線路也在變化。在新的情況下，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈將全面受益，這將促使天然氣儲備、運輸船的發(fā)展和港口的建設。

海工裝備啟動“熱”鍵

多年來，西方滿足于向發(fā)展中國家輸出資本和技術，同時接受發(fā)展中國家的出口。然而如今，由于中國等國家對全球市場的影響越來越大，而發(fā)達國家正陷入去工業(yè)化的痛苦之中，因而以美國為首的西方國家正在試圖扭轉(zhuǎn)這種被動局面。我們關注到，目前全球化的游戲規(guī)則似乎正在改變，美國、歐盟和日本等國已意識到產(chǎn)業(yè)空心化的問題，他們的制造業(yè)正在加速回歸本土。

新興國家面臨艱難爬坡，這背后是以中國為首的金磚四國人工成本的大幅上漲。過去低廉的勞動力、比較容易的技術仿效成就了當時新興國家的比較優(yōu)勢，而現(xiàn)在勞動力成本之間的差距正在縮小。

近來美國推進再工業(yè)化戰(zhàn)略和全球第三次工業(yè)革命成為眾多企業(yè)家關注的話題。有專家認為，制造業(yè)領域?qū)ψ钚乱淮喂I(yè)革命可能掀起變革的危機感已經(jīng)開始了，其中最主要的挑戰(zhàn)是通過智能化的制造代替大量的勞動力，那么大量的出口勞動密集型產(chǎn)品的優(yōu)勢會越來越降低。更為重要的是，第三次工業(yè)革命不僅影響物品的生產(chǎn)，還影響著生產(chǎn)的地點。過去工廠一直在向低收入國家遷移，以降低勞動力成本。但未來勞動力成本將變得越來越不重要。離岸生產(chǎn)越來越多地返回了富裕的國家，不僅僅是因為中國等國家的勞動力成本在增加，而且是因為企業(yè)現(xiàn)在需要與顧客保持更近的距離，這樣他們才能更加快速地針對用戶需求做出回應。這些因素也許促成了以美國為首的西方國家制造業(yè)的回歸，并將影響到今后的貿(mào)易模式。

美國、歐洲制造業(yè)的回歸引起了我們的廣泛關注。我們擔憂，世界集裝箱船、散貨船運輸是否會因為這種貿(mào)易模式的變化而產(chǎn)生削弱？換句話說，下一輪集裝箱船、散貨船新船投資的啟動力度將很難再現(xiàn)2002～2007年的牛市。不過海洋開發(fā)項目、海洋工程裝備及船只、清潔能源的運輸?shù)故怯锌赡苊媾R新一輪投資的熱潮。