□ 阿庫(kù)

澳大利亞全國(guó)多位處于熱帶到溫帶地區(qū)，全年陽(yáng)光普照，氣候分明宜人，先天造就一個(gè)適合各種戶外活動(dòng)的良好環(huán)境，是以澳大利亞全國(guó)國(guó)民及政府皆相當(dāng)喜愛(ài)并重視各類戶外休閑娛樂(lè)及體育活動(dòng)，其中尤以各類體育產(chǎn)業(yè)，可以說(shuō)是澳大利亞政府發(fā)展之重點(diǎn)，而隨著近十多年澳大利亞經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及健康意識(shí)的抬頭，帶動(dòng)全民健身文化普及，使澳大利亞的健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，幾乎可以說(shuō)是整個(gè)亞太區(qū)健身中心發(fā)展最成熟的地區(qū)。健身及休閑產(chǎn)業(yè)的范圍十分廣泛，尤以休閑產(chǎn)業(yè)尚牽涉到文化、藝術(shù)、旅游、觀光等完全不同的層面，其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析一一詳述有其難度，本文將針對(duì)澳大利亞健身市場(chǎng)的規(guī)模以及主要的連鎖健身企業(yè)做介紹，并分析運(yùn)動(dòng)休閑產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)況及進(jìn)出口數(shù)據(jù)供國(guó)內(nèi)廠商參考。

澳大利亞健身器材產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展

澳大利亞人長(zhǎng)久以來(lái)對(duì)運(yùn)動(dòng)的狂熱是有目共睹的，除了對(duì)各類大型運(yùn)動(dòng)賽事的瘋狂之外，每屆奧運(yùn)會(huì)所交出的亮麗成績(jī)表更能證明澳大利亞人對(duì)運(yùn)動(dòng)極為重視。在2008北京奧運(yùn)會(huì)時(shí)獲得14塊金牌、15塊銀牌及17塊銅牌，排名第六大金牌國(guó)家。而當(dāng)時(shí)澳大利亞僅2100余萬(wàn)人，若以人口比率而言，澳大利亞得獎(jiǎng)率居全球之冠，在世界體壇上穩(wěn)居強(qiáng)國(guó)地位，而此地位的取得，自然來(lái)自澳大利亞國(guó)民及各級(jí)政府對(duì)運(yùn)動(dòng)全面及長(zhǎng)期的支持。

澳大利亞人對(duì)于健康活動(dòng)的消費(fèi)更是絕不吝惜，除了天性熱愛(ài)運(yùn)動(dòng)之外，由于多數(shù)國(guó)民體形過(guò)胖，所以澳大利亞的各類健身中心廣受歡迎，健身俱樂(lè)部、瘦身中心一家一家的開(kāi)業(yè)，而游泳池、各類運(yùn)動(dòng)設(shè)施以及場(chǎng)地的建造也持續(xù)增加，根據(jù)IBIS World的產(chǎn)業(yè)報(bào)告估計(jì)，2004-2005年由各類健身運(yùn)動(dòng)中心、大型賽場(chǎng)以及其設(shè)備所產(chǎn)生的總收益約21.7億澳元，每年呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2009-2010年約達(dá)26.6億澳元，現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)到3.9萬(wàn)人，總薪資支出約7.85億澳元。針對(duì)健身產(chǎn)業(yè)來(lái)看，現(xiàn)在全國(guó)健身房或各式運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部的會(huì)員約有180萬(wàn)人，自2005年來(lái)幾乎每年呈13%的增長(zhǎng)，雖然2009年因?yàn)榻?jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致許多人縮減了休閑健身或是觀賞球賽的支出，但是健身產(chǎn)業(yè)在2009年仍舊呈現(xiàn)4.1%的增長(zhǎng)，IBIS World估計(jì)未來(lái)幾年增長(zhǎng)率將會(huì)在4.3%左右。

另外根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局官方數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞的健身中心每年呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2000-2001年的667家增加到2004-2005年的824家，平均5年共增長(zhǎng)24%，尤其以新南韋爾斯州（增長(zhǎng)62%，現(xiàn)達(dá)到306家健身中心）以及昆士蘭州（增長(zhǎng)61%，現(xiàn)達(dá)到185家健身中心）增長(zhǎng)最為顯著。而以營(yíng)業(yè)額方面來(lái)計(jì)算的話，2000-2001年的年?duì)I業(yè)額約2.94億澳元，至2004-2005年增長(zhǎng)至6.79億澳元。數(shù)據(jù)顯示，全澳大利亞健身產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員在2006年達(dá)到1.8869萬(wàn)人，其中有1.38萬(wàn)人為健身教練，其次3406人為運(yùn)動(dòng)中心的管理者以及1663人為健身中心的管理者。

澳大利亞統(tǒng)計(jì)局在2006年所做的調(diào)查顯示，有1050萬(wàn)的澳大利亞人在2005-2006年參加過(guò)健身活動(dòng)，其中約有200萬(wàn)人（占當(dāng)時(shí)澳大利亞人口的13%）參加過(guò)有氧舞蹈與健身（Aerobics/fitness）等健身活動(dòng)（包括在健身中心、公寓或家里的健身房、公園或是其它小區(qū)所舉辦的健美操都計(jì)算在內(nèi)），這個(gè)數(shù)據(jù)中的女性約占130萬(wàn)人，男性則占74.5萬(wàn)人。另外有17.7萬(wàn)人參加舉重訓(xùn)練，這個(gè)運(yùn)動(dòng)吸引的大部分是男性，占了約12.8萬(wàn)人，女性約只有4.86萬(wàn)人。參加瑜伽活動(dòng)的約有27.4萬(wàn)人，其中超過(guò)九成都是女性。也有約12.5萬(wàn)人參加普拉提，女性也高達(dá)12萬(wàn)人。依據(jù)種種數(shù)據(jù)來(lái)看，澳大利亞女性顧客健身的比例遠(yuǎn)較男性為高，應(yīng)該是女性都較為注重身材健美以及健康所致。

澳大利亞健身市場(chǎng)主要服務(wù)商

澳大利亞的健身產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門坎越來(lái)越高，有些小型的健身中心漸漸被迫退出市場(chǎng)，或是被整合并購(gòu)，大型連鎖健身中心則占據(jù)了80%的市場(chǎng)，不論面積的大小都擁有數(shù)量龐大的會(huì)員，地位穩(wěn)固。換句話說(shuō)，小型或單一的酒店健身中心、運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部只占了市場(chǎng)的20%。澳大利亞健身服務(wù)市場(chǎng)的特色之一是健身中心的規(guī)模大小在這個(gè)產(chǎn)業(yè)中具有非常關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，大型的連鎖健身中心不但能夠提供廣泛而多元的服務(wù)，而且可以讓會(huì)員在不同的分店使用服務(wù)，當(dāng)然能夠吸引更多的會(huì)員，同時(shí)企業(yè)也較容易的去整合降低器材設(shè)備的采購(gòu)更新維修或營(yíng)銷費(fèi)用等支出。

女性健身中心這一特定市場(chǎng)的整合度相當(dāng)?shù)母?，幾乎被Curves與Contours Express兩家壟斷，Curves于1992年在美國(guó)創(chuàng)立，是國(guó)際知名的運(yùn)動(dòng)健身中心，現(xiàn)今全球60個(gè)國(guó)家已有超過(guò)1萬(wàn)家分店，在澳大利亞也有超過(guò)300家健身中心，目前全球有超過(guò)400萬(wàn)以上的會(huì)員。另外Contours Express于2000年創(chuàng)立，也是美國(guó)品牌，2005年在澳大利亞開(kāi)了第一家健身房，截至2009年10月已經(jīng)開(kāi)設(shè)了180家健身房。

不過(guò)就整體健身市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，F(xiàn)itness First還是穩(wěn)居澳大利亞市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，F(xiàn)itness First在1993年崛起于英國(guó)，在2005年成為全球最大的健身俱樂(lè)部集團(tuán)之一，現(xiàn)在全球有超過(guò)500家健身中心，在澳大利亞則有90家連鎖健身中心，會(huì)員數(shù)達(dá)34.2萬(wàn)人，如果以整個(gè)休閑產(chǎn)業(yè)而言，F(xiàn)itness First在2003年的市場(chǎng)占有率約8.1%，經(jīng)過(guò)5年的穩(wěn)定增長(zhǎng)至2008年達(dá)到13.9%，若是單純以健身中心的市場(chǎng)占有率而言，F(xiàn)itness First在全澳則有38.6%，在2009年?duì)I業(yè)額達(dá)到3.27億澳元，較前一年增長(zhǎng)15.9%，雖然全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)于招收新會(huì)員的增長(zhǎng)率稍微有所影響，但是舊有會(huì)員的忠誠(chéng)度仍然很高，并且Fitness First在最近的幾年中一直處于擴(kuò)張階段，平均每年新開(kāi)10家分店。而位居澳大利亞健身市場(chǎng)占有率第二的Ardent Leisure Group，則可說(shuō)是澳大利亞最大的健身休閑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，它旗下產(chǎn)業(yè)包含位于黃金海岸的世界級(jí)游樂(lè)場(chǎng)如Dreamworld、White Water World & Q Deck Theme Parks、連鎖保齡球館(AMF Bowling-全澳及紐西蘭達(dá)45家連鎖店、Kingpin Bowling)、高級(jí)游艇俱樂(lè)部d'Albora Marinas、健身中心Goodlife Health Clubs (全澳有33家連鎖健身中心，會(huì)員達(dá)到9萬(wàn)人)等資產(chǎn)。

值得一提的是，最近幾年澳大利亞十頻道電視臺(tái)（Channel Ten）播出受到廣大觀眾喜愛(ài)的健康減肥瘦身節(jié)目——Biggest Loser。主要是結(jié)合健身業(yè)者對(duì)身患肥胖癥狀愿意改變現(xiàn)有健康狀況的澳大利亞人，以參加節(jié)目減肥競(jìng)賽并贏得獎(jiǎng)金的方式做健康促進(jìn)倡導(dǎo)，如：健康常識(shí)特別是飲食、運(yùn)動(dòng)、預(yù)防和個(gè)人生活方式管理，以及營(yíng)養(yǎng)師、醫(yī)師和專家在健康減肥的情況下給予健康建議。該節(jié)目把參賽者在競(jìng)賽減肥的過(guò)程中所遇到的生理和心理困難，向?qū)I(yè)健身、運(yùn)動(dòng)、健康飲食人士請(qǐng)教，并同時(shí)分享和教育大眾如何達(dá)到平衡運(yùn)動(dòng)與飲食的健康生活。

澳大利亞休閑產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展

因?yàn)榘拇罄麃喨藦男∈艿阶匀患叭宋沫h(huán)境的影響，一般也多喜好各種戶外休閑活動(dòng)，而一般家庭也都極為注重各類體育活動(dòng)，各地學(xué)?；蛐^(qū)也常組織到地方性的運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部，且一年四季皆有不同的體育項(xiàng)目可參與，很多小孩子未滿周歲即開(kāi)始學(xué)游泳，各地都有專門訓(xùn)練小孩子的游泳學(xué)校。小學(xué)生則自六歲起即開(kāi)始參加足球、無(wú)網(wǎng)籃球俱樂(lè)部，較大一點(diǎn)則另有網(wǎng)球、板球、橄欖球、澳式橄球、棒球等俱樂(lè)部，各區(qū)都組成運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部，每逢周末分別與該區(qū)或鄰近區(qū)域內(nèi)不同隊(duì)伍比賽，每星期中有一或兩天課后練習(xí)，由于家長(zhǎng)需負(fù)責(zé)接送，可謂全家動(dòng)員參與，至于一般國(guó)民也多參與各地區(qū)俱樂(lè)部或從事多項(xiàng)的體育活動(dòng)，如高爾夫球、網(wǎng)球、板球、橄欖球與各項(xiàng)水上活動(dòng)（游泳、沖浪、潛水、風(fēng)浪板及劃船等）。

澳大利亞聯(lián)邦政府與地方政府也常年投入巨額經(jīng)費(fèi)在各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)設(shè)施的興建與維護(hù)，所以各項(xiàng)休閑活動(dòng)的室內(nèi)或戶外場(chǎng)地、硬件設(shè)施多且完善。澳大利亞人對(duì)參與運(yùn)動(dòng)觀賞尤其瘋狂，除了國(guó)際性板球比賽外，每逢舉辦全國(guó)性的澳式橄欖球和墨爾本杯賽馬，當(dāng)?shù)卣疄楣膭?lì)人民前往現(xiàn)場(chǎng)觀賞比賽以及參與盛會(huì)，特別放假一天，由此可更看出澳大利亞政府對(duì)運(yùn)動(dòng)休閑產(chǎn)業(yè)的支持與重視。

根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局（Australian Bureau of Statistics）最新的“參與休閑運(yùn)動(dòng)及體育相關(guān)活動(dòng)普及率”的調(diào)查顯示，澳大利亞于2009年全國(guó)15歲以上人口參與休閑運(yùn)動(dòng)及體育相關(guān)活動(dòng)比率為64%，約1447萬(wàn)人。整體來(lái)說(shuō)，女性平均為65.7%，約940萬(wàn)人參與休閑運(yùn)動(dòng)及體育相關(guān)活動(dòng)。男性平均為66.0%，約911萬(wàn)人參與休閑運(yùn)動(dòng)及體育相關(guān)活動(dòng)。其中15歲到17歲年齡層和25歲到34歲年齡層分別占79%和69.5%。雖然因男女性別及年齡因素而有差異及具遞減現(xiàn)象發(fā)生，65歲以上的女性參與率達(dá)47%、男性也有49.6%的高比率，仍可感受到該國(guó)運(yùn)動(dòng)風(fēng)氣的興盛。

同份報(bào)告中還指出，澳大利亞15歲以上人口最常參與的休閑運(yùn)動(dòng)為步行，約有超過(guò)400萬(wàn)人，因?yàn)榘拇罄麃唶?guó)家公園林立，有許多步行步道供民眾利用，而一般住家環(huán)境多有小區(qū)建設(shè)步道和公園等等，直接影響民眾選擇步行或與步行有關(guān)的休閑活動(dòng)如蹓狗、騎腳踏車等居家適宜的運(yùn)動(dòng)。女性步行參與率為30%（約266萬(wàn)人），較男性參與率15.6%（約135萬(wàn)人）踴躍，多出將近兩倍。其它較為流行的休閑運(yùn)動(dòng)還有：有氧舞蹈與健身、游泳、騎自行車、跑步等。

2009 澳大利亞15歲以上人口參與各類休閑運(yùn)動(dòng)統(tǒng)計(jì)

運(yùn)動(dòng)休閑市場(chǎng)進(jìn)出口現(xiàn)況

由于澳大利亞消費(fèi)品制造業(yè)向來(lái)受到其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及勞工成本高的影響，市售產(chǎn)品主要多自國(guó)外進(jìn)口，休閑體育用品以及健身器材也不例外，其國(guó)內(nèi)產(chǎn)品占有全國(guó)市場(chǎng)銷售比率不到三成，市場(chǎng)銷售產(chǎn)品仍大多依賴國(guó)外供應(yīng)，除了體積龐大的游泳池商品外，其進(jìn)口比率平均85%以上是自國(guó)外進(jìn)口。

根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞體育及體能休閑產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)都是貿(mào)易赤字，2009年進(jìn)口額為18.951億澳元，是出口額4.35億澳元的4倍左右。2009年出口額較2008年的4.634億澳元減少約13%。澳大利亞體育及體能休閑產(chǎn)業(yè)出口的產(chǎn)品最主要的項(xiàng)目為休閑和運(yùn)動(dòng)用船只，快艇和其它船只出口額為1.408億澳元，較2007年的2.677億澳元約減少47.4%。第二主要出口項(xiàng)目為馬，出口額為1.302億澳元，較2007年的1.525億澳元約減少14.6%。此兩項(xiàng)出口產(chǎn)品占澳大利亞出口市場(chǎng)超過(guò)67%。其它休閑和運(yùn)動(dòng)出口產(chǎn)品項(xiàng)目如滑水板、沖浪板、帆船以及水上運(yùn)動(dòng)用品出口額為1400萬(wàn)澳元，船用點(diǎn)火式引擎出口額為1710萬(wàn)澳元。2009年高爾夫用具出口額與2003年相比減半，約為970萬(wàn)澳元，而休閑和運(yùn)動(dòng)用鞋類產(chǎn)品出口額則維持一樣，約為800萬(wàn)澳元。前五大主要出口國(guó)和地區(qū)順序?yàn)樾挛魈m1.119億澳元、香港地區(qū)3790萬(wàn)澳元、美國(guó)3400萬(wàn)澳元、阿聯(lián)酋2470萬(wàn)澳元以及新加坡1740萬(wàn)澳元。

澳大利亞主要體育及休閑產(chǎn)業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品最主要的兩大項(xiàng)目為休閑和運(yùn)動(dòng)用船只、快艇和其它船只進(jìn)口額為3.921億澳元，一般運(yùn)動(dòng)用具、體操或運(yùn)動(dòng)員相關(guān)商品和設(shè)備進(jìn)口額為2.212億澳元。其次如自行車（非引擎驅(qū)動(dòng)）1.994億澳元、休閑和運(yùn)動(dòng)用鞋類產(chǎn)品1.503億澳元和船用點(diǎn)火式引擎1.435億澳元。這前五大進(jìn)口產(chǎn)品占澳大利亞進(jìn)口市場(chǎng)超過(guò)58%，總共11.65億澳元。前五大主要進(jìn)口國(guó)和地區(qū)順序?yàn)橹袊?guó)內(nèi)地7.213億澳元、美國(guó)3.345億澳元、臺(tái)灣地區(qū)1.58億澳元、日本1.104億澳元以及新西蘭1.18億澳元。

另外依據(jù)世界貿(mào)易統(tǒng)計(jì)總覽 (World Trade Atlas)商品編號(hào)9506類項(xiàng)下的各類體育休閑用品及健身器材產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2010年澳大利亞進(jìn)口總金額達(dá)到5.5189億澳元，比2009年衰退0.25%，最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)為中國(guó)內(nèi)地（市場(chǎng)占有率52.45%），其次為美國(guó)（市場(chǎng)占有率14.97%），臺(tái)灣地區(qū)則位居第三大進(jìn)口地區(qū)，進(jìn)口金額約5109萬(wàn)澳元，市場(chǎng)占有率約9.26%，詳細(xì)數(shù)據(jù)可參下表：

進(jìn)一步分析以往信息獲知，臺(tái)灣地區(qū)出口至澳大利亞的體育用品，因澳大利亞于2000年舉辦奧運(yùn)會(huì)，而較1999年有明顯的進(jìn)口需求外，至2001年則又因市場(chǎng)降溫而回緩，為此趨勢(shì)到2002年又再呈現(xiàn)增長(zhǎng)，此點(diǎn)再度證明了澳大利亞是一個(gè)成熟穩(wěn)定的市場(chǎng)，且臺(tái)灣地區(qū)出口至澳大利亞市場(chǎng)也極為穩(wěn)定。至2010年，其主要五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)和地區(qū)為中國(guó)內(nèi)地、美國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)、意大利及印度。

另外，由于澳大利亞國(guó)內(nèi)體育用品生產(chǎn)有限（根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局2008年數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞生產(chǎn)的體育用品產(chǎn)值為5.24億澳元，目前并無(wú)更新數(shù)據(jù)），因此澳大利亞政府對(duì)各項(xiàng)體育用品進(jìn)口并無(wú)特殊限制。進(jìn)口關(guān)稅方面，自一般國(guó)家進(jìn)口體育用品征5%的關(guān)稅，但像滑雪屐（商品編號(hào)9506.11.00）、滑雪屐系結(jié)物（商品編號(hào)9506.12.00）、網(wǎng)球拍和網(wǎng)球拍零配件（商品編號(hào)9506.51.00）、回力球拍和其它（商品編號(hào)9506.59.00）、網(wǎng)球（商品編號(hào)9506.61.00）和釣魚(yú)鉤（商品編號(hào)9507.20.00）這一類的體育用品則是免稅。

健身器材及運(yùn)動(dòng)休閑產(chǎn)品主要銷售渠道

澳大利亞消費(fèi)性商品的市場(chǎng)營(yíng)銷渠道由于市場(chǎng)成熟開(kāi)放，故其渠道流程非常單純。運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品的銷售渠道與一般消費(fèi)性商品雷同，其流程如下：進(jìn)口代理商、國(guó)內(nèi)加值組裝廠商或制造商→全國(guó)批發(fā)商或州、市地區(qū)批發(fā)商→地區(qū)性專業(yè)商品零售店、各大連鎖百貨公司、連鎖商→終端消費(fèi)者。而上述的四層銷售，并無(wú)一定之規(guī)，除了終端消費(fèi)者外，其它各層次的廠商，都可自行由國(guó)外代理或進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品。

澳大利亞最大的健康器材展Australian Fitness Expo每年在悉尼展覽中心舉辦，2011年于4月15日到17日展出，參與的廠商共有254家。主要參展者為拳擊和武術(shù)、運(yùn)動(dòng)服飾和音樂(lè)、健身教育和培訓(xùn)、健身器材、健康推廣和康復(fù)、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品和保健食品產(chǎn)業(yè)等進(jìn)口批發(fā)商或經(jīng)銷商以及相關(guān)健身器材和體育用品，吸引了15000位健康器材的零售商或消費(fèi)者到場(chǎng)參觀。建議對(duì)澳大利亞體育用品市場(chǎng)不熟悉的廠家不妨先從參觀此展以接觸當(dāng)?shù)刂圃焐獭⑴l(fā)商、進(jìn)口代理商、連鎖商等，伺機(jī)拓銷優(yōu)勢(shì)的健身器材或體育休閑用品。

2008-2010年商品編號(hào)9506項(xiàng)下前五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)數(shù)據(jù) 單位：百萬(wàn)澳元