文 貝葉思 咨詢 閆成印

電信運營商們其實正在面臨著一個非常重要的互聯(lián)網博弈，只有審慎地分析自身資源與環(huán)境，與競爭對手進行科學的比較與權衡，結合自身在用戶資源、網絡資源與運營支撐系統(tǒng)資源的基礎上揚長避短，才能更好地發(fā)展互聯(lián)網業(yè)務。

如今的電信運營商早已不同昔日，近年來全球的電信運營商都面臨著互聯(lián)網的博弈。在傳統(tǒng)的電信運營商內部本身就存在著互聯(lián)網服務的環(huán)節(jié)，向外部擴展便進入了傳統(tǒng)互聯(lián)網的前沿陣地，而隨著移動互聯(lián)網的興起，電信運營商在互聯(lián)網陣地是拼搶還是合作已經成為博弈的焦點。

電信運營商的業(yè)務發(fā)展鏈條進入爭議地帶

分析全球電信運營商的業(yè)務發(fā)展鏈條，我們不難發(fā)現(xiàn)一個普遍的演進規(guī)律。從固定電話服務、模擬移動語音電話業(yè)務、數(shù)字移動電話業(yè)務、窄帶的互聯(lián)網接入服務業(yè)務到寬帶的互聯(lián)網接入業(yè)務，從語音電話業(yè)務到視頻電話業(yè)務，從2個人通話到多人通話再到電話會議，從公網的普通通話業(yè)務到專網的對講業(yè)務，即便是在語音通信業(yè)務的發(fā)展過程中，電信運營商的業(yè)務其實一直都在不停地演進，然而真正的挑戰(zhàn)由互聯(lián)網開始，如果說原來的電信服務還是電信圈內巨頭們的競爭，那么VoIP的出現(xiàn)則讓電信運營商體會到了大象與螞蟻之間的競爭，盡管各國的政策不同，VoIP并沒有得以普遍發(fā)展，但局部的發(fā)展已經讓運營商們逐漸感覺到了來自于軍團之外的競爭，于是他們不同程度地發(fā)展了VoIP業(yè)務以應對競爭。

然而VoIP僅是電信運營商遇到的多種互聯(lián)網挑戰(zhàn)中的一種，與之而來的即時通信（IM）其實作為PC時代的互聯(lián)網業(yè)務早就不同程度地減少了運營商們的收入來源，于是近年來電信運營商們在互聯(lián)網的競爭之中沒有停住腳步，而是堅定地走入了爭議地帶。

以數(shù)據增值業(yè)務為代表，除去原有的短信、彩信等業(yè)務，如今我們已處于移動互聯(lián)網快速發(fā)展的年代，加之物聯(lián)網與云計算的不斷成熟，電信運營商在移動互聯(lián)網領域同互聯(lián)網廠商、移動互聯(lián)網廠商、電信設備廠商、手機設備與其他終端設備廠商，甚至是移動支付、電商、移動應用與服務提供商等對象之間的博弈其實一直沒有間斷過，在這場合作與競爭的博弈中，電信運營商的業(yè)務已經越來越多地涉足爭議地帶。近年來三大運營商一方面與移動互聯(lián)網上下游的企業(yè)緊密合作，一方面也在力求在移動互聯(lián)網市場里有所建樹，以中國移動為例，用戶打開中國移動集團的官方網站產品欄目，映入眼簾的便全是移動互聯(lián)網相關產品：飛信、無線音樂、139郵箱、移動應用商店（MM）、手機支付、移動微博、手機游戲、手機閱讀；中國電信與中國聯(lián)通也開展了類似的業(yè)務，競爭激烈。

電信運營商正大力發(fā)展移動互聯(lián)網業(yè)務

電信運營商手握規(guī)模龐大的手機用戶資源，在移動互聯(lián)網的入口及網絡層面占有明顯的先機，這是電信運營商們進入移動互聯(lián)網領域發(fā)展的一個重要的客觀基礎，而由于傳統(tǒng)語音業(yè)務勢頭低落，為達到公司的穩(wěn)定持續(xù)增長的預期，運營商對于創(chuàng)新的移動互聯(lián)網業(yè)務的渴求便成為主觀推進因素。

根據三大運營商的產品介紹，他們的移動互聯(lián)網相關業(yè)務如表1所示。其業(yè)務可以按照客戶分為兩大類，即企業(yè)和集團客戶與個人家庭客戶。從業(yè)務類型來看，最靠近網絡端的便是數(shù)據網絡接入業(yè)務；其次是接近通信類的業(yè)務，如飛信、天翼MSN等，這些業(yè)務與騰訊QQ、Windows Live Messenger、阿里旺旺、小米米聊等構成競爭組合，但除去用戶規(guī)模優(yōu)勢之外，商業(yè)模式還不夠清晰；無線音樂與彩鈴相近。近些年來，中國移動已經在該領域占據了國內市場首要地位，但三大電信運營商在無線音樂方面仍然是一方面發(fā)展自身業(yè)務，另一方面同上下游相關提供廠商合作，在這一領域的跨界競爭中，三大運營商已經比專業(yè)互聯(lián)網廠商具備了更明顯的優(yōu)勢。此外，手機閱讀領域運營商也具備了更多的積累與競爭優(yōu)勢。而在其他各項應用方面，運營商還沒與傳統(tǒng)的互聯(lián)網廠商或者移動互聯(lián)網形成比較優(yōu)勢。

表1 三大運營商的移動互聯(lián)網業(yè)務匯總

盡管電信運營商在移動互聯(lián)網發(fā)展的早期，還沒有形成清晰明確的發(fā)展戰(zhàn)略及有效的盈利模式，但移動互聯(lián)網已經在逐步改善著各大運營商的收入結構。以中國移動2009年中期到2012年中期數(shù)據為例，盡管到2012年SMS與MMS業(yè)務的收入占比有所減少，但是包括SMS與MMS在內的數(shù)據業(yè)務整體收入的占比卻依然在逐年增長，如圖1所示。也許正是因為嘗到了甜頭，三大運營商才都大力推進互聯(lián)網戰(zhàn)略。

既然隨著歷史跨入了移動互聯(lián)網的爭議版圖，那么整體的規(guī)劃與發(fā)展戰(zhàn)略定位就成為關鍵因素，正如逆水行舟，不進則退。

以發(fā)展較為領先的中國電信和中國移動為例，其互聯(lián)網版圖正逐漸收攏。

圖1 中國移動的移動互聯(lián)網相關業(yè)務收入占比逐年攀升

中國電信在戰(zhàn)略上構造了向互聯(lián)網進軍的全國拼圖。2010年年度工作會上，中國電信王曉初在業(yè)內率先提出中國電信要在“十二五”期間成為“智能管道的主導者，綜合平臺的提供者，內容和應用的參與者”。截至目前，天翼空間（成都）、協(xié)同通信、天翼閱讀（浙江）、物聯(lián)網（江蘇）、動漫（廈門）、愛游戲（江蘇）、愛音樂（廣東）等八大移動互聯(lián)網應用基地已經成形，只是距離成功還有長短不一的路程。2011年3月，中國電信又成立了創(chuàng)新業(yè)務事業(yè)部，負責八大業(yè)務基地的整體運營，這被視為中國電信向移動互聯(lián)網探索新業(yè)務的摸索與創(chuàng)新。2012年6月18日，華誼兄弟與中國電信天翼視訊基地共同打造的微電影頻道正式上線。雙方通過合作將以中國電信1.2億天翼手機用戶和8000萬寬帶用戶為基礎，打造國內最大的付費“微電影微劇”發(fā)行平臺，也將為創(chuàng)作者提供一個全新的收益渠道。2012年6月初，天翼視訊接受了深圳市天正投資有限公司1.02億元的注資，開始資本獨立化運作。業(yè)界預計，未來其他七大基地都走上資本獨立化運作的道路，從而真正在接受市場競爭的洗禮中成長。

中國移動在戰(zhàn)略上也在不斷打造向互聯(lián)網進軍的藍圖。最近在“第六屆移動互聯(lián)網國際研計會”上，基于“云、管、端”的劃分，中國移動明確提出了十六字方針：智能管道、開放平臺、特色業(yè)務、友好界面，被視作中國移動向互聯(lián)網推進的基本方針。而近期借中國移動大手筆參與科大訊飛的增發(fā)投資科大訊飛的消息，有判斷認為中國移動將要組建一個獨立的互聯(lián)網的子公司，而將其目前的各互聯(lián)網相關業(yè)務整合到這家互聯(lián)網公司當中。

廣東作為中國移動的互聯(lián)網基地正在逐漸發(fā)展壯大，基地負責人杭國強認為，互聯(lián)網基地的重要組成部分之一——移動MM(Mobile Market)聚集了音樂、閱讀、視頻、游戲等基地產品，截至2011年5月，全網注冊用戶達到7696萬，月下載量最高接近1億次，聚集企業(yè)開發(fā)商3859家，個人開發(fā)者223萬。MM應用商店面向產業(yè)鏈開展廣泛合作，與海外運營商、終端企業(yè)、媒體、游戲公司及互聯(lián)網公司均有合作?！癕M已經聯(lián)合了全球Top 10手機游戲開發(fā)商，與國際知名商場榜單重疊度從10%上升到53%。通過UC每天為MM帶來4萬注冊用戶?！绷硗猓袊苿拥奈⒉┒ㄎ环彰裆?，緊密圍繞百姓生活，與門戶微博的名人策略、圈子微博形成差異化競爭，建立在移動139社區(qū)的基礎上，服務于政府、服務于百姓、服務于屬地商家。2011年年中時注冊用戶達6500萬，微博發(fā)送量達到200萬。139社區(qū)則是以通信錄為基礎的真實關系綜合社區(qū)，包含融合通信、社交網絡和微博三大產品線。截至2011年5月，注冊用戶超過6585萬，月活躍用戶達1480萬，形成1.8億次聽說關系。

據中國移動最新發(fā)布的2012年半年報，截至2012年上半年，中國移動的移動郵箱收入達到11.87億元，較2011年同比增長81.5%；手機閱讀收入5.02億元，同比2011年增長76.8%；手機視頻收入4.2億元，同比2011年增長82.6%；手機游戲收入達4.15億元，同比增長47.7%，均遠遠超過同期總體收入6.6%的增幅。

電信運營商的移動互聯(lián)網博弈論

電信運營商的核心能力空間應該是什么？電信運營商到底是否應該進入互聯(lián)網地帶？雖然如上述，目前全球運營商已經不同程度地進入了移動互聯(lián)網的地帶，然而關于電信運營商是否應該發(fā)展移動互聯(lián)網業(yè)務的爭議其實一直就沒有間斷過。

貝葉思咨詢認為，盡管電信運營商進入互聯(lián)網地帶已經是不爭的事實，但擺在電信運營商面前的依然是場移動移動互聯(lián)網的博弈，到底哪些是電信運營商的核心競爭力可涉及的？哪些是應該分給產業(yè)鏈上下游的傳統(tǒng)互聯(lián)網與新興移動互聯(lián)網相關專業(yè)廠商的？簡而言之，到底是合作還是競爭？

博弈的基礎在于運營商自身核心能力與優(yōu)勢，目前的電信運營商其實是在混戰(zhàn)的局面中發(fā)展互聯(lián)網，電信運營商既要面臨整合自身能力的挑戰(zhàn)，還要直面軍團外的挑戰(zhàn)。首先，電信運營商最大的資源在于擁有數(shù)量最為巨大的移動用戶群體；其次，電信運營商擁有日益升級和完善的通信網絡資源；再次，電信運營商有一定的電信業(yè)務計費體系與運營機制；第四，還要考慮電信運營商在產業(yè)鏈中的龍頭地位。因而，無論怎樣的移動互聯(lián)網業(yè)務中，電信運營商首先要看到能夠發(fā)揮自身特長的地盤，要在競爭中能夠樹立一定的競爭優(yōu)勢，或者可以選擇與其他廠商合作。

除了具備一定軟件與硬件條件的運營商之外，還有傳統(tǒng)的互聯(lián)網廠商，包括百度、騰訊等互聯(lián)網廠商；有中興、華為等電信設備廠商；有聯(lián)想這樣的綜合性ICT廠商；有大量的智能手機廠商，還有微軟這樣的軟件巨頭，各路神仙都在看好移動互聯(lián)網的未來的前提下，攜各自的積累與優(yōu)勢來逐鹿移動市場。這些廠商中的一部分，其實已經利用自身優(yōu)勢資源的科學整合取得了向運營商挑戰(zhàn)的先機，比如騰訊、蘋果，因為軍團外的挑戰(zhàn)永遠存在。

中國電信成立八大互聯(lián)網基地后，由于受制于運營商自身體制局限和企業(yè)文化的桎梏，截至目前，這些基地還難以獨立地同互聯(lián)網產品進行競爭。一方面，傳統(tǒng)電信業(yè)務雖然號稱“全程全網”，但是在產品層面卻體現(xiàn)出較強的地域差異性，不同區(qū)域的產品結構和資費標準往往呈現(xiàn)了較大差異，而互聯(lián)網業(yè)務通常是全網一盤棋，屬于典型的“一點接入、集中化運營”模式。同時，運營商受制于體制局限，在管理和激勵機制上都與互聯(lián)網產品高風險、高回報、高激勵的特性格格不入，并使得其在產品創(chuàng)新和人才引進等方面受到諸多限制。這些基地難以同互聯(lián)網產品進行競爭，同時也加大了中國電信的成本支出。因而，才有了上文到提到的電信集團要將互聯(lián)網基地分別獨立出來的想法，一旦獨立出來成立互聯(lián)網公司，基地在管理和激勵機制上具備了傳統(tǒng)互聯(lián)網公司產品高風險、高回報、高激勵的特性，其原有產品創(chuàng)新和人才引進等方面受到的限制也就不存在。而獨立后基地未來的發(fā)展也會讓人有一些擔憂，首先失去了省公司各方面的配合和支持，畢竟之前基地業(yè)績都算在所屬省的運營分公司里；其次，獨立后各產品間如何協(xié)同的問題，這些都是中國電信需要解決的。只有解決了這種類似囚徒的困境，才可能迎來運營商互聯(lián)網的真正超越與發(fā)展。

然而，從中國移動互聯(lián)網基地發(fā)展的情況看，在技術層面也面臨著很多待解決的問題，中國移動需要快速地熟悉相關互聯(lián)網業(yè)務的產業(yè)鏈及習性，并不斷補足自身的短板。比如在MM的發(fā)展過程中，終端平臺適配、版權保護環(huán)境及客戶付費下載應用意愿等方面都存在挑戰(zhàn)。MM中一款跨平臺終端應用測試工作量是蘋果的40倍，過程中既要確保應用測試能為開發(fā)者服務，還要降低適配難度。中國移動互聯(lián)網基地負責人杭國強在2011年曾提出，MM缺乏精品應用，因此要讓精品應用走快速通道，同時采取保底加買斷等形式，只有采取一定的激勵措施，才能為MM提供更多的精品應用，解決MM的盈利模式問題。與谷歌或蘋果相比較，作為運營商的中國移動要做好MM顯然要面對更高難度的挑戰(zhàn)。

運營商同參與到互聯(lián)網市場競爭中的其他軍團比較，上述，我們僅分析到了一些局部的問題，其實，還存在很多問題待于進一步挖掘與解決。貝葉思咨詢分析認為，電信運營商們其實正在面臨著一個非常重要的互聯(lián)網博弈，只有審慎地分析自身資源與環(huán)境，與競爭對手進行科學的比較與權衡，結合自身在用戶資源、網絡資源與運營支撐系統(tǒng)資源的基礎上揚長避短，才能更好地發(fā)展互聯(lián)網業(yè)務，也才有可能在未來的互聯(lián)網產業(yè)鏈上有所作為。