文│黃斌元（盛高咨詢集團(tuán)食品事業(yè)部總經(jīng)理）

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者龐大的食品消費(fèi)潛力的釋放，國(guó)內(nèi)農(nóng)作物、肉食品原料供應(yīng)日漸緊缺，許多有實(shí)力的食品企業(yè)，開始走出去，開展海外并購(gòu)，從源頭上爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)鏈控制權(quán)。

2012年5月3日，光明食品集團(tuán)董事長(zhǎng)王宗南在英國(guó)倫敦簽署協(xié)議，以12億英鎊（約合122億元人民幣）的企業(yè)價(jià)值，收購(gòu)英國(guó)食品企業(yè)Weetabix（維他麥）60%股份，成為迄今為止中國(guó)食品企業(yè)最大一宗海外并購(gòu)。作為僅次于中糧的國(guó)內(nèi)第二大食品集團(tuán)，光明食品集團(tuán)此次跨國(guó)并購(gòu)已經(jīng)是2010年以來(lái)的第5次。去年以來(lái)，國(guó)內(nèi)食品業(yè)巨頭如中糧、新希望等也都紛紛出手，頻頻進(jìn)行海外并購(gòu)。國(guó)內(nèi)農(nóng)牧食品業(yè)巨頭為何頻頻出手，進(jìn)行海外并購(gòu)？伴隨著新一輪經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及國(guó)家畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的實(shí)施，國(guó)內(nèi)農(nóng)牧食品行業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？筆者認(rèn)為，在接下來(lái)的5到10年間，我國(guó)農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下三大趨勢(shì)：

一、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值由農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)端加速向食品加工產(chǎn)業(yè)端轉(zhuǎn)移

1.消費(fèi)趨勢(shì)引導(dǎo)肉食品加工向精細(xì)化、便利化、多樣化轉(zhuǎn)移。從歐、美、日成熟市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，我國(guó)肉食品行業(yè)正處于初加工向深加工，品種多樣化、便利化的趨勢(shì)轉(zhuǎn)化。

以美國(guó)為例，二十世紀(jì)八十年代以來(lái)，雞肉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸由初加工生食為主過(guò)渡到目前的深加工調(diào)理品為主，反映出肉食品加工近30年來(lái)的一個(gè)基本變化趨勢(shì)。

人均GDP5000美元分水嶺，隨著恩格爾系數(shù)的下降，飲食消費(fèi)由“吃飽”向“吃好”轉(zhuǎn)變。日本經(jīng)驗(yàn)：1966年到1973年間國(guó)民收入增長(zhǎng)，消費(fèi)習(xí)慣的改變充分印證了這一點(diǎn)。

2.產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)農(nóng)牧食品價(jià)值比加速反轉(zhuǎn)。從農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值構(gòu)成看，我國(guó)目前的農(nóng)牧食品價(jià)值比是0.9∶1，預(yù)計(jì)2015年變?yōu)?∶1.5，成熟市場(chǎng)這一比例為1∶3。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值構(gòu)成由“前重后輕”到這“前輕后重”是行業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律。

原因有三：第一，產(chǎn)業(yè)鏈主要附加值在食品加工端產(chǎn)生，價(jià)值增值必然引導(dǎo)企業(yè)向食品加工端轉(zhuǎn)移；第二，“吃飽”向“吃好”消費(fèi)趨勢(shì)決定了消費(fèi)者傾向于選擇精加工、便利休閑食品，而非初級(jí)加工的原料肉食品；第三，食品安全的限制性條件也要求食品加工必須要向精、細(xì)、深轉(zhuǎn)變。

未來(lái)5年農(nóng)牧食品價(jià)值構(gòu)成比的反轉(zhuǎn)意味著，雖然我國(guó)肉類總產(chǎn)量?jī)H有從目前8000萬(wàn)噸到2015年的8500萬(wàn)噸，不到7%的小幅增長(zhǎng)，但是食品加工行業(yè)將從目前的4萬(wàn)億產(chǎn)值，增長(zhǎng)到6萬(wàn)～8萬(wàn)億產(chǎn)值，增幅超過(guò)50%，潛力巨大，前景誘人。未來(lái)5年農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)龐大的工業(yè)增加值主要會(huì)體現(xiàn)在食品加工及銷售端。

二、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)加速向全產(chǎn)業(yè)鏈模式轉(zhuǎn)型

1.打造產(chǎn)能平衡的產(chǎn)業(yè)鏈的需要。據(jù)《全國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》統(tǒng)計(jì)，我國(guó)農(nóng)牧食品生產(chǎn)能力過(guò)快增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈配套規(guī)劃不足，導(dǎo)致食品加工產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，稻谷、小麥、大豆油脂、肉類屠宰及加工、乳制品等企業(yè)產(chǎn)能利用率分別僅為44%、63%、42%、33%和50%，造成全行業(yè)性產(chǎn)能過(guò)剩。麥當(dāng)勞全球主要原料供應(yīng)商福喜公司，曾斥數(shù)億巨資，在中國(guó)肉雞養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)山東半島，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了一座國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的大型肉雞屠宰加工廠，但幾年下來(lái)經(jīng)營(yíng)慘淡，根本原因在于缺乏穩(wěn)定的雞源供應(yīng)，造成工廠產(chǎn)能長(zhǎng)期處于大規(guī)模閑置狀態(tài)，無(wú)雞可宰。福喜山東工廠的遭遇是國(guó)內(nèi)肉食品屠宰業(yè)的一個(gè)縮影，三分之一的產(chǎn)能利用率，很重要的一個(gè)原因就是因?yàn)楫a(chǎn)能不配套。

產(chǎn)能不配套讓很多大型肉食品加工企業(yè)深感頭疼，有鑒于此，近年來(lái)，中糧在武漢、江蘇、天津，雙匯、雨潤(rùn)在河南、東北，新希望在越南、東南亞，紛紛建立起自己的作物種植、飼料加工以及畜禽飼養(yǎng)基地，在未來(lái)幾年的行業(yè)整合趨勢(shì)中，向上整合種植、養(yǎng)殖企業(yè)，打通農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)鏈，將成為國(guó)內(nèi)品牌食品加工企業(yè)的一項(xiàng)戰(zhàn)略性舉措。

2.掌握產(chǎn)業(yè)鏈控制權(quán)的需要。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者龐大的食品消費(fèi)潛力的釋放，國(guó)內(nèi)農(nóng)作物、肉食品原料供應(yīng)日漸緊缺，許多有實(shí)力的食品企業(yè)，開始走出去，開展海外并購(gòu)，從源頭上爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)鏈控制權(quán)。

為什么要這么做？看一下國(guó)內(nèi)食品巨無(wú)霸中糧的處境：中糧集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品板塊的利潤(rùn)率從2008年的5.95%，一路下滑至2009年的4.25%和2010年的2.96%，兩年間盈利空間壓縮50%以上，其中一個(gè)重要原因就是受制于原材料價(jià)格的上漲。中糧目前年大豆加工能力已經(jīng)達(dá)到約1000萬(wàn)噸，全部需要從美國(guó)、巴西等國(guó)家進(jìn)口，對(duì)于原料供應(yīng)數(shù)量、價(jià)格等關(guān)鍵問題，中糧集團(tuán)影響力極其有限。因此，繼2011年7月，中糧集團(tuán)以1.4億澳元擊敗邦吉公司，成功收購(gòu)澳大利亞Tully糖廠，隨后又出價(jià)1.2億澳元競(jìng)購(gòu)澳大利亞糖廠Proserpine Sugar之后，2011年10月，中糧再斥巨資收購(gòu)位于泰國(guó)的一家木薯公司W(wǎng)orldbest Biochemicals。據(jù)中糧集團(tuán)高層透露，中糧計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)斥資100多億美元用于海外并購(gòu)，以確保國(guó)內(nèi)的糖、小麥以及大豆的供應(yīng)，盡可能控制原料的供應(yīng)，降低成本。

再來(lái)看國(guó)內(nèi)另外一家農(nóng)牧食品龍頭企業(yè)新希望集團(tuán)。2011年3月，新希望集團(tuán)聯(lián)合華奧物種出價(jià)2億美元50.1%控股新西蘭龍頭農(nóng)業(yè)服務(wù)公司PGG Wrightson。根據(jù)新希望集團(tuán)去年擬定的海外戰(zhàn)略規(guī)劃，未來(lái)五年，將在海外建設(shè)15～20家工廠，預(yù)計(jì)海外銷售額超過(guò)20億元。

行業(yè)巨頭海外并購(gòu)的動(dòng)機(jī)可以有很多，但是其中一條至關(guān)重要：搶占原料供應(yīng)源頭，打造全產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式，掌握產(chǎn)業(yè)價(jià)格話語(yǔ)權(quán)和控制權(quán)。

3.應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)周期律的沖擊。在經(jīng)歷了自2010年以來(lái)的一路上漲行情之后，2012年春節(jié)以來(lái)，國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格開始掉頭向下，令人心有余悸的豬肉價(jià)格過(guò)山車現(xiàn)象或?qū)⒃俅紊涎?。由于我?guó)對(duì)農(nóng)牧行業(yè)缺乏有效的國(guó)家性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和主導(dǎo)力度，再加上各種行業(yè)協(xié)會(huì)組織在調(diào)節(jié)和引導(dǎo)產(chǎn)能與價(jià)格上無(wú)能為力，我國(guó)農(nóng)牧食品行業(yè)有可能會(huì)長(zhǎng)期陷入“土豆原理”的行業(yè)周期律之困局。

農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，價(jià)格傳導(dǎo)存在較長(zhǎng)的滯后性，從農(nóng)作物原材料價(jià)格上漲傳導(dǎo)到最終肉食品價(jià)格上漲，短則半年，長(zhǎng)則一年甚至更長(zhǎng)時(shí)間。對(duì)于經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈單一環(huán)節(jié)的企業(yè)而言，自然是“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，今日到我家”，并年復(fù)一年的出現(xiàn)“幾家歡樂幾家愁”的局面。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控格局尚未形成，行業(yè)協(xié)會(huì)形同虛設(shè)的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)實(shí)施前向和后向一體化整合，打造全產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式，來(lái)應(yīng)對(duì)這種行業(yè)周期律，既是無(wú)奈，也屬必然之舉。

4.食品安全的需要。民以食為天，食以安為先。消費(fèi)者食品安全意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，政府的治理手腕也越來(lái)越強(qiáng)硬，食品安全全產(chǎn)業(yè)鏈追溯體系的概念頗為流行。雙匯的 “瘦肉精”事件讓其損失慘重，雙匯的老董事長(zhǎng)萬(wàn)隆說(shuō)，我們不會(huì)成為下一個(gè)三鹿，我們要建設(shè)全程可追溯的食品安全體系，但是，說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難。只有通過(guò)更緊密、更有約束力的方式，把畜禽飼養(yǎng)環(huán)節(jié)整合進(jìn)來(lái)，從飼養(yǎng)源頭環(huán)節(jié)控制違禁藥品添加及藥殘超標(biāo)，才有資格說(shuō)建立起食品安全全程追溯體系。這條路雖然投入巨大，但也是不得不行的長(zhǎng)久之計(jì)。

三、企業(yè)運(yùn)營(yíng)加速向規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型

1.農(nóng)牧食品行業(yè)生產(chǎn)效率提升的需要。以肉雞為例。經(jīng)過(guò)20來(lái)年的發(fā)展，我國(guó)肉雞生產(chǎn)性能有了質(zhì)的飛躍，但無(wú)論增重速度、成活率，還是飼料轉(zhuǎn)化效率與美國(guó)都有著很大的差距。

2.人工低成本優(yōu)勢(shì)不再，生產(chǎn)機(jī)械化優(yōu)勢(shì)凸顯。用工荒以及勞動(dòng)用工成本的持續(xù)上升逼迫我國(guó)的農(nóng)牧食品企業(yè)減少用工量，花重金購(gòu)買先進(jìn)設(shè)備，提高機(jī)械自動(dòng)化程度。仍以肉雞屠宰廠為例，一條日屠宰量10萬(wàn)只雞的生產(chǎn)線，掏膛工序用工約80人，年人工成本至少200萬(wàn)，三年600萬(wàn)。購(gòu)買一臺(tái)自動(dòng)掏膛機(jī)，按600萬(wàn)元每臺(tái)計(jì)，雖一次性投資較大，但三年即可抵消人工成本，在當(dāng)前用工成本持續(xù)高漲，工人流動(dòng)率居高不下的今天，以機(jī)械化替代人工，不僅從經(jīng)濟(jì)上看是劃算的，而且可大大減少人員管理的難度，提高作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性，弊大于利。在飼料搬運(yùn)工序，肉雞、肉豬飼養(yǎng)場(chǎng)以及屠宰加工現(xiàn)場(chǎng)，或工作環(huán)境艱苦，或勞動(dòng)強(qiáng)度高，用工管理成為當(dāng)前企業(yè)管理者一塊心病，以機(jī)械替代人工已經(jīng)是大勢(shì)所趨。

機(jī)械化、自動(dòng)化為農(nóng)牧食品企業(yè)推行生產(chǎn)作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化提供了可能。中國(guó)幾千年傳統(tǒng)的人工農(nóng)牧養(yǎng)殖習(xí)慣是制約我國(guó)農(nóng)牧行業(yè)生產(chǎn)效率提升的瓶頸。在江西吉安和廣西大化，艾格菲集團(tuán)投巨資興建全美式現(xiàn)代化的20萬(wàn)頭級(jí)養(yǎng)豬場(chǎng)，目的就是為了通過(guò)大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化的飼養(yǎng)模式，提升國(guó)內(nèi)生豬飼養(yǎng)生產(chǎn)性能，與歐美國(guó)家飼養(yǎng)性能接軌，打造生豬養(yǎng)殖企業(yè)的成本控制基因。

四、對(duì)我國(guó)農(nóng)牧食品企業(yè)的啟示

一是產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)，通過(guò)前向一體化延伸和整合，搶占原料供應(yīng)根據(jù)地，扼住產(chǎn)業(yè)鏈咽喉；通過(guò)后向一體化延伸和整合，獲取產(chǎn)業(yè)鏈增加值，保障整體效益。

二是通過(guò)提高生產(chǎn)機(jī)械化、自動(dòng)化水平，提升生產(chǎn)效率，獲取在全球農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

今日產(chǎn)業(yè)之競(jìng)爭(zhēng)已非一國(guó)之競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)濟(jì)全球化、全球大宗原糧市場(chǎng)一體化已經(jīng)讓中國(guó)的農(nóng)牧食品市場(chǎng)變成了全球食品巨頭的競(jìng)技場(chǎng)。不能掌握原料供應(yīng)市場(chǎng)，不能從根本上提高生產(chǎn)效率，結(jié)果要么像雙匯、光明這樣的巨頭靠龐大的通路獲得話語(yǔ)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，要么像中糧靠央企的特殊實(shí)力與品牌影響力獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，最終在全球產(chǎn)業(yè)格局分工當(dāng)中，只能淪為替人打工的被動(dòng)局面，就像在家電、手機(jī)等行業(yè)上演的一幕幕場(chǎng)面一樣。

三是打通資本市場(chǎng)，通過(guò)資本撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)資源，為產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合儲(chǔ)備能量。

四是通過(guò)商業(yè)模式的構(gòu)建只是具備了獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的條件，歸根到底，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的獲取仍然最終還是要靠管理來(lái)實(shí)現(xiàn)。