肖曼 黃世英

國有商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的中堅力量，它的興衰直接關(guān)系到中國金融市場的穩(wěn)定?，F(xiàn)階段外資銀行已逐漸進入中國市場，面對逐漸嚴(yán)峻的競爭形勢，國有商業(yè)銀行必須采取應(yīng)對措施。本文運用SWOT分析工具，詳解國有商業(yè)銀行的優(yōu)勢和劣勢，分析國有銀行面對的機會和挑戰(zhàn)，從而得出應(yīng)對戰(zhàn)略。

一、國有商業(yè)銀行簡介

我國國有商業(yè)銀行也稱國有控股大型商業(yè)銀行，是指由國家（財政部、中央?yún)R金公司）直接控股的商業(yè)銀行，目前主要有中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行共5家。國有商業(yè)銀行所有的資本都是由國家投資的，是我國銀行體系的主體，無論是在人員、機構(gòu)網(wǎng)點數(shù)量上，還是在資產(chǎn)規(guī)模及市場占有份額上，均處于絕對壟斷的地位，對我國經(jīng)濟金融的發(fā)展起著舉足輕重的作用。

二、SWOT分析方法介紹

SWOT分析法由著名戰(zhàn)略家邁克爾.波特提出。通過對企業(yè)自身的內(nèi)在條件進行分析，找出企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢，分析面臨的機會和挑戰(zhàn)。其中，S代表 strength（優(yōu)勢），W代表weakness（劣勢），O代表opportunity（機會），T代表threat（威脅）。S、W是內(nèi)部因素，O、T是外部因素。通過內(nèi)外部優(yōu)劣分析，得出應(yīng)對戰(zhàn)略。

三、國有商業(yè)銀行SWOT分析

（一）國有商業(yè)銀行的內(nèi)部優(yōu)勢分析（Strength）

1.營業(yè)網(wǎng)點眾多，分支機構(gòu)覆蓋全國。國有商業(yè)銀行在國內(nèi)經(jīng)營幾十年，擁有眾多的營業(yè)網(wǎng)點，其服務(wù)已經(jīng)遍及每個單位、家庭和居民。由于外資銀行進入中國的時間較短，而且在業(yè)務(wù)發(fā)展方面更受其自身風(fēng)險防范能力的制約，在營業(yè)網(wǎng)點分布方面遠遠比不上中國本土的商業(yè)銀行。

2.客戶基礎(chǔ)強大。國有商業(yè)銀行發(fā)展歷史悠久，業(yè)務(wù)涉及國民經(jīng)濟的各行各業(yè)，國內(nèi)居民尤其是企業(yè)客戶，絕大部分都在國有商業(yè)銀行開戶，辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)基本形成以國有商業(yè)銀行為主的具有壟斷色彩的國內(nèi)銀行業(yè)格局。

3.地理文化優(yōu)勢。相對于外資銀行，國有商業(yè)銀行在地理文化方面占據(jù)絕對優(yōu)勢。經(jīng)過長期發(fā)展，國有商業(yè)銀行的分支機構(gòu)分布于各地，各分支行已經(jīng)對當(dāng)?shù)氐拿袼孜幕喈?dāng)熟悉，掌握了很強的地緣優(yōu)勢。在這樣的大環(huán)境下，外資銀行要想推廣業(yè)務(wù)并不容易，文化上的融入就是很大的一個難關(guān)。

4.政策支持上的優(yōu)勢。中國政府希望銀行業(yè)獲得成長，發(fā)展民族品牌，躋身世界一流銀行的行列。為了促使在國有商業(yè)銀行帶領(lǐng)下的中國銀行業(yè)實現(xiàn)這一目標(biāo)，政府從資金、技術(shù)等方面最大限度地扶持國有商業(yè)銀行，增強其競爭實力。這種特殊的政策支持是外資銀行無法獲得的。

（二）國有商業(yè)銀行的內(nèi)部劣勢分析（Weakness）

1.公司治理結(jié)構(gòu)不完善，產(chǎn)權(quán)關(guān)系模糊。目前，國有商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)主體是國家，因此不可避免地用行政行為來影響銀行的經(jīng)營，導(dǎo)致銀行經(jīng)營目標(biāo)的模糊。產(chǎn)權(quán)的模糊進一步使得國有商業(yè)銀行的法人制度如同虛設(shè)，銀行職位設(shè)置和日常管理套用政府方式，造成“官本位”現(xiàn)象。政府管理方式使得銀行的反應(yīng)緩慢，嚴(yán)重削弱競爭力。與此同時，外資銀行的企業(yè)法人權(quán)責(zé)明晰，相比較國有銀行權(quán)責(zé)不明，外資銀行具有明顯的優(yōu)勢。

2.資產(chǎn)質(zhì)量狀況不良。最近幾年來，國有商業(yè)銀行雖然在降低不良資產(chǎn)方面取得了較大的進步，但與運營良好的外資銀行相比，資產(chǎn)質(zhì)量仍然不高，不良貸款較多。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，2009年，國有商業(yè)銀行的不良貸款率接近1.8%，而外資銀行僅有0.9%，從這一方面也看出，在提高資產(chǎn)質(zhì)量方面，國有商業(yè)銀行還有很長的一段路要走。

3.金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理不足。相對于國際銀行在金融創(chuàng)新服務(wù)方面的蓬勃發(fā)展，中國國有商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)開發(fā)方面就落后很多了。改革開放以來，國有商業(yè)銀行的金融業(yè)務(wù)主要集中在票據(jù)承兌、匯兌結(jié)算、代理收付等勞動密集型產(chǎn)品上，在利用經(jīng)濟信息、技術(shù)和人才等因素方面比較欠缺。在風(fēng)險管理方面，國有商業(yè)銀行以定性分析為主，缺乏時效性，在風(fēng)險的具體量化和控制上與外資銀行存在顯著差距。

（三）國有商業(yè)銀行的外部機會分析（opportunity）

1.高級對手競爭下的動力。隨著開放程度的加大，優(yōu)秀的外資銀行逐步進入中國內(nèi)地，其高水平的管理、服務(wù)等在很大程度上給國有銀行的發(fā)展樹立了標(biāo)桿，也帶來了壓力。正所謂有壓力才有動力，競爭的加劇就會帶給國有銀行發(fā)展前進的強大動力。

2.世界經(jīng)濟危機下的機遇。2008年以來的金融危機給國外很多銀行帶來了影響，其引以為傲的金融創(chuàng)新等業(yè)務(wù)由于風(fēng)險等原因受到了一定程度的壓制，而中國銀行業(yè)受到的危機影響較小，因此可以抓住這個時機發(fā)展自身業(yè)務(wù)，積極拓展海外業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)外資銀行的經(jīng)營經(jīng)驗和創(chuàng)新能力。

3.中間業(yè)務(wù)的發(fā)展機會。銀行以中間人的身份為客戶辦理各種收付、代理等金融事務(wù)，從中賺取手續(xù)費的業(yè)務(wù)稱為中間業(yè)務(wù)。由于中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險小、收益高，成為了銀行重要的利潤增長點。目前，世界上眾多銀行都在努力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提高收益水平。對中國國有商業(yè)銀行來說，由于資金力量雄厚，網(wǎng)點眾多，可以抓住機會大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，創(chuàng)造新的利潤增長點。

4.公司治理結(jié)構(gòu)改革獲得外在動力。由于國有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)安排不合理，導(dǎo)致公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，嚴(yán)重影響了銀行長期的發(fā)展?，F(xiàn)階段，外資銀行的進入無疑會為國內(nèi)銀行的發(fā)展提供一個借鑒。例如，外資銀行作為境外戰(zhàn)略投資者會通過參股、建立合資公司等方式與國內(nèi)銀行合作，其有效的公司治理機制能夠促使國內(nèi)的銀行進行逐步改革，完善現(xiàn)存的治理結(jié)構(gòu)。

（四）國有商業(yè)銀行的外部威脅分析（Threat）

1.優(yōu)秀人才的流失。外資銀行尤其注重人力資源的開發(fā)利用，在員工培養(yǎng)方面有很多成功的經(jīng)驗。由于外資銀行的大量進入，在優(yōu)秀人才的引進方面會與國有商業(yè)銀行展開激烈競爭。例如，外資銀行會以較高的工資、寬闊的職業(yè)發(fā)展空間、全面的員工培養(yǎng)體系等來吸引我國優(yōu)秀的金融人才。相比較外資銀行在人力資源培養(yǎng)上的靈活多變，國有商業(yè)銀行的培養(yǎng)水平明顯不足，這一現(xiàn)實帶來了大量人才流失的嚴(yán)重威脅。

2.混業(yè)經(jīng)營與分業(yè)經(jīng)營的沖突?，F(xiàn)階段，混業(yè)經(jīng)營成為了世界性趨勢，但由于中國市場不成熟，為防止風(fēng)險，中國實行較為嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營，國有商業(yè)銀行基本以一般性存款、貸款和階段業(yè)務(wù)為主。混業(yè)經(jīng)營的最大好處是可以將各種金融業(yè)務(wù)有效組合，實現(xiàn)高效率、高收益。但由于對混業(yè)經(jīng)營的限制，我國國有商業(yè)銀行在這一方面的工作是很有限的，這也就進一步限制了銀行的收益。一方面是世界銀行業(yè)混業(yè)經(jīng)營大趨勢，另一方面是分業(yè)經(jīng)營的限制，我國國有商業(yè)銀行在發(fā)展中就面臨了這種現(xiàn)實的沖突。

3.技術(shù)水平上的挑戰(zhàn)。在技術(shù)運用方面，絕大多數(shù)的外資銀行都擁有先進的管理信息系統(tǒng)，技術(shù)力量雄厚，極大地提升了管理效率。現(xiàn)代化下的銀行業(yè)務(wù)是以高超的技術(shù)手段為依托的，先進的技術(shù)才能適應(yīng)銀行競爭的需要。目前，我國國有商業(yè)銀行的信息化技術(shù)建設(shè)與外資銀行相比還有一定的差距。

四、國有商業(yè)銀行應(yīng)對戰(zhàn)略分析

通過以上分析可以找到對應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略：SO戰(zhàn)略、WO戰(zhàn)略、ST戰(zhàn)略以及WT戰(zhàn)略。這幾種戰(zhàn)略各有相應(yīng)的特點，國有商業(yè)銀行可以在發(fā)展中根據(jù)不同的形勢有側(cè)重地進行戰(zhàn)略嘗試。

（一）增長型的SO戰(zhàn)略

這種戰(zhàn)略的重點是利用內(nèi)部優(yōu)勢，同時抓住外部機會。因此，SO戰(zhàn)略可以歸納為：利用強大的客戶基礎(chǔ)和眾多的營業(yè)網(wǎng)點優(yōu)勢，抓住發(fā)展中間業(yè)務(wù)的機會，提高銀行利潤；在政府的大力支持下，全力打造中國品牌，建立起客戶對品牌的絕對忠誠；尋求與外資銀行的合作，提供本土優(yōu)勢，獲取先進的管理經(jīng)驗和技術(shù)。

（二）扭轉(zhuǎn)型的WO戰(zhàn)略

這種戰(zhàn)略的重點是利用外部機會，克服內(nèi)部劣勢。WO戰(zhàn)略可歸納如下：利用加大的開放力度，有選擇地引入優(yōu)秀境外投資者，改善國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，學(xué)習(xí)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理技術(shù)，在境外合作者的帶領(lǐng)督促下進行銀行公司治理的改革，從根本上解決國有商業(yè)銀行的體制問題；通過與外資銀行的競爭，發(fā)現(xiàn)自身的不足，更有針對性地提升現(xiàn)有服務(wù)水平。

（三）進攻性的ST戰(zhàn)略

這種戰(zhàn)略的重點是利用外部優(yōu)勢，回避外部威脅。ST戰(zhàn)略歸納如下：嘗試為相關(guān)的金融業(yè)務(wù)建立專門的服務(wù)機構(gòu)，一定程度上緩解混業(yè)與分業(yè)的矛盾；學(xué)習(xí)外資銀行的人才培養(yǎng)方式，發(fā)掘人才，留住精英；加大技術(shù)方面的投入，打造高技術(shù)水平下的高效率經(jīng)營。

（四）防御型的WT戰(zhàn)略

這種戰(zhàn)略的重點是減少內(nèi)部劣勢，回避外部威脅。WT戰(zhàn)略歸納如下：保持原有傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，為銀行帶來新的利潤增長點；完善風(fēng)險管理水平，關(guān)注風(fēng)險、控制風(fēng)險，從根本上做好“防御”；促進信息技術(shù)的建設(shè)與完善，用技術(shù)帶動經(jīng)營效率。

五、結(jié)論

本文運用SWOT分析工具，分析了國有商業(yè)銀行的優(yōu)勢、劣勢、威脅與機會，并提出了應(yīng)對戰(zhàn)略，為國有商業(yè)銀行應(yīng)對外資銀行的競爭提供了政策參考。在當(dāng)前全球化的大背景下，國有商業(yè)銀行因其自身的特殊性，其責(zé)任不僅是維持自身的生存與發(fā)展，而是應(yīng)擔(dān)當(dāng)起中國銀行業(yè)領(lǐng)頭羊的重任，帶領(lǐng)中國銀行業(yè)緊跟潮流、不斷發(fā)展。為此，國有商業(yè)銀行必須更加科學(xué)合理地選擇發(fā)展戰(zhàn)略，不同環(huán)境下采用不同的策略，實現(xiàn)真正有效的提升。

（作者單位：大連海洋大學(xué)研究生部）