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        華蘭生物:業(yè)績反應或在四季度出現(xiàn)

        2012-04-29 00:44:03蔡曉銘
        股市動態(tài)分析 2012年20期
        關鍵詞:批件招商證券

        蔡曉銘

        本周市場由部分權(quán)重股帶動繼續(xù)下挫,但上證指數(shù)在2350點附近有資金介入企穩(wěn)跡象。策略方面,仍應延續(xù)觀望為主的思路,大規(guī)模建倉和加倉仍待時機。

        招商證券近期調(diào)研華蘭生物(002007),并判斷公司業(yè)績反應將會在今年四季度出現(xiàn),該股值得關注。華蘭生物在2009和2010年都是表現(xiàn)極佳的大牛股,但2011年股價暴跌。而進入2012年后,華蘭生物的股價維持在24元一線進行箱體震蕩,表明市場通過較長時間已對公司利空因素進行消化,目前價格具備吸引力。投資者可在公司利多因素并未完全被市場明晰之前布局。

        首先看血漿量的恢復。招商證券在調(diào)研中了解到,華蘭生物受貴州2011年8月關停5個漿站的影響預計減少采漿量200噸,但公司的血漿量也正在逐步恢復。

        公司在重慶建有7個漿站,其中6個已投入使用:分別為武?。?008年9月)、開縣(2010年1月)、忠縣(2010年3月)、潼南(2010年12月)、巫溪(2011年3月)、彭水(2011年5月)。招商證券預計,截止2011年底,重慶庫存血漿量約150噸。另外,河南封丘漿站于2010年10月開采,2011年采漿量約28噸。預計重慶6個漿站、封丘漿站2012年采漿量約150噸、50噸。按血漿3個月的窗口期,4個月的生產(chǎn)+批簽發(fā)周期,2012一季度之前的漿量可以貢獻在2012年業(yè)績。預計可用新增漿量逐步彌補貴州血站關停的漿量損失。華蘭生物的重慶子公司6月初可投產(chǎn),10月產(chǎn)品可上市銷售。招商證券預測,華蘭生物的業(yè)績反應會出現(xiàn)在今年四季度。

        招商證券亦強調(diào)看好華蘭生物在河南的業(yè)務發(fā)展。河南在上世紀90年代是獻漿大省,獻漿基礎好,這一點從華蘭生物的封丘漿站開采當年達到28噸漿量就可看出。華蘭生物作為河南省生物制藥龍頭企業(yè)受政府支持力度大,預計在河南省有新的漿站不斷獲批,招商證券認為,華蘭生物在河南的漿站基本不需要培育期,開采當年就可貢獻較大漿量。而重慶是華蘭生物另一個重要的漿源地,公司在重慶已獲批7個漿站,未來再獲批2—4個漿站的可能性大,從血漿站的發(fā)展趨勢看,招商證券測算認為重慶漿站成熟后年采漿量可達300噸。

        除血漿量恢復外,華蘭生物另外一個看點還在于疫苗業(yè)務逐漸進入收獲期。

        華蘭生物擁有病毒、細菌、基因工程疫苗三大技術平臺,招商證券了解到,公司作為國內(nèi)流感疫苗龍頭企業(yè),預計今年完成WHO認證工作,完成認證后可向WHO供應疫苗。同時,華蘭生物今年推動4價流腦疫苗的預認證工作。AC流腦結(jié)合疫苗已申請生產(chǎn)批件,AC群腦膜炎球菌多糖疫苗,重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母)(小兒、無應答人群)已獲得臨床批件;吸附無細胞百白破聯(lián)合疫苗及人用狂犬疫苗已申請臨床批件。另外有多個項目正加速臨床前的研究,其中ACYW135群腦膜炎球菌結(jié)合疫苗,b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗及手足口?。‥V71型、CA16型)雙價滅活疫苗、肺炎疫苗有望在2012-2013年申請臨床批件。華蘭生物還另有10余個項目處于前期研發(fā)或合作階段。

        業(yè)績方面,招商證券預計華蘭生物2012~2014年EPS為0.87、1.03、1.24 元,目前股價對應PE為29、24、20倍。

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