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        農(nóng)產(chǎn)品上演接力賽

        2012-04-29 00:44:03中證
        關(guān)鍵詞:外盤美豆豆類

        中證

        7月29日,承接外盤漲勢(shì),大連豆類期貨續(xù)演強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)行情,豆粕漲停,大豆大漲逾3%。芝加哥玉米期貨創(chuàng)出歷史新高。值得注意的是,芝加哥小麥期貨暫時(shí)回調(diào)之后再度發(fā)力上攻。有分析認(rèn)為,擁有“基礎(chǔ)價(jià)格”屬性的小麥接棒,將推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品牛市進(jìn)入高潮。

        美麥行情啟動(dòng)

        7月29日,芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆、小麥和玉米繼續(xù)上漲狂潮,其中大豆期貨跳漲至一周高位,玉米期貨近月合約則創(chuàng)出歷史新高,與玉米替代關(guān)系密切的小麥期貨也重啟漲勢(shì)。

        受外盤行情感染,7月30日大連豆類跳空高開,大豆1301合約收盤大漲168元/噸,漲幅達(dá)3.65%,收于4775元/噸。豆粕日內(nèi)再度強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲,近月1209合約和1301合約強(qiáng)勢(shì)封于漲停,1305合約也接近漲停報(bào)收,各合約增倉近17萬手。豆油、棕櫚油和菜籽油期貨三大品種漲幅也在1%以上。鄭州強(qiáng)麥1301合約收出“第五陽”,盤中漲幅一度達(dá)1.41%。

        有種說法,糧價(jià)是百價(jià)之基,而小麥價(jià)格又是糧價(jià)之基。小麥作為糧食和飼料的主要來源,除自身商品價(jià)格外,還擁有“基礎(chǔ)價(jià)格”屬性。以小麥為基礎(chǔ),衡量農(nóng)產(chǎn)品投資價(jià)值歷來是不少投資者的首選策略。

        作為全球最重要的糧食作物,小麥的總面積、總產(chǎn)量及總貿(mào)易額均居糧食作物的首位,全球有1/3以上人口以小麥為主要食糧。如果小麥開始發(fā)力,那么其他農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格也要紛紛上漲。從實(shí)踐看,2006年農(nóng)產(chǎn)品牛市爆發(fā)的導(dǎo)火索正是小麥。當(dāng)年澳大利亞大面積干旱導(dǎo)致其小麥減產(chǎn)近1/3,引發(fā)全球范圍內(nèi)小麥期貨價(jià)格連續(xù)暴漲,隨即帶動(dòng)大豆、玉米、棉花等農(nóng)產(chǎn)品期貨的連續(xù)上漲。后來,也因?yàn)樾←溒谪泝r(jià)格率先回落,才使得農(nóng)產(chǎn)品從牛市轉(zhuǎn)入調(diào)整期。

        國際投行已開始逐步調(diào)高小麥預(yù)期價(jià)格。據(jù)麥格理7月30日表示,未來幾個(gè)月全球小麥?zhǔn)袌?chǎng)供應(yīng)趨緊將推高價(jià)格。實(shí)際上,小麥供應(yīng)自去年以來就開始下滑,因稍早俄羅斯、歐洲和哈薩克斯坦遭受干旱,且這些地區(qū)可用于出口的小麥數(shù)量下滑。

        該機(jī)構(gòu)稱:“美國小麥出口將彌補(bǔ)缺口,這將推動(dòng)CBOT小麥追隨玉米漲勢(shì)?!睋?jù)悉,美國9-11月期間播種的冬季小麥作物土壤條件變得干燥,且厄爾尼諾現(xiàn)象料導(dǎo)致澳洲小麥天氣條件干燥;阿根廷小麥種植面積減少,因大麥種植面積擴(kuò)大。

        豆類何時(shí)交棒

        豆類牛市何時(shí)交出接力棒?這是目前市場(chǎng)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)中國證券報(bào)記者采訪獲悉,當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)豆類走勢(shì)仍普遍看好。浙商期貨首席農(nóng)產(chǎn)品分析師徐文杰表示,因今年美豆播種時(shí)間提前兩周,未來兩周將進(jìn)入關(guān)鍵生產(chǎn)期,到8月中旬左右,美豆產(chǎn)量才能初見分曉。當(dāng)前最應(yīng)關(guān)注的無疑是將于8月10日公布的美國農(nóng)業(yè)部7月月度報(bào)告。

        而從盤面來看,美盤豆類出現(xiàn)了明顯的大幅回調(diào),但從美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)公布的外盤機(jī)構(gòu)非商業(yè)持倉來看,并未有明顯縮減,機(jī)構(gòu)對(duì)美豆的多頭持倉比例已接近40%。有機(jī)構(gòu)分析,此數(shù)據(jù)或仍可說明外盤對(duì)后市行情的樂觀預(yù)期,而國內(nèi)豆類經(jīng)過一周的調(diào)整之后,仍有再試前高可能,若天氣炒作延續(xù),則豆類有望再創(chuàng)新高。

        徐文杰認(rèn)為,現(xiàn)在還看不到豆類期貨漲到何時(shí)。不過,一旦美國農(nóng)業(yè)部大幅下調(diào)單產(chǎn),那么豆類牛市非但不會(huì)交出接力棒,還會(huì)從預(yù)期牛市轉(zhuǎn)為真正的牛市。

        筆者也注意到,全球糧食市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了三個(gè)警示信號(hào),小麥接棒之后農(nóng)產(chǎn)品漲勢(shì)或出現(xiàn)扭轉(zhuǎn):

        其一是全球糧食價(jià)格跳漲引發(fā)商業(yè)違約。據(jù)介紹,國外糧食供應(yīng)商對(duì)與主要進(jìn)口商所簽訂單已開始出現(xiàn)違約,包括與最大的小麥進(jìn)口國——埃及的訂單,因美國干旱導(dǎo)致糧食價(jià)格飆升。若糧食供應(yīng)商繼續(xù)按訂單交付,他們將面臨巨大損失。

        其二是總部位于德國漢堡的油籽分析刊物《油世界》7月24日警告稱,近期飼料成本猛增,未來6個(gè)月玉米和豆粕的飼用需求崩塌無可避免。因此,一旦牲畜存欄量減少,尤其是生豬,飼用需求將轉(zhuǎn)向小麥。其三是7月30日農(nóng)業(yè)股大幅走低。羅牛山、ST香梨、*ST新農(nóng)、ST九發(fā)等跌停,敦煌種業(yè)跌9.76%,豐樂種業(yè)、登海種業(yè)等跌幅也在5%左右。雖然農(nóng)業(yè)股和農(nóng)產(chǎn)品基本面有所區(qū)別,但農(nóng)產(chǎn)品上漲緣何未讓農(nóng)業(yè)股受益,卻值得深思。

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