□曾麗萍

（紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院，紹興 312000）

一、引言

波特通過(guò)對(duì)10個(gè)工業(yè)化國(guó)家的考察發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展是現(xiàn)代工業(yè)化過(guò)程的普遍現(xiàn)象。近20年來(lái)，產(chǎn)業(yè)集群已成為我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新模式，通過(guò)降低成本、刺激創(chuàng)新、提高效率、加劇競(jìng)爭(zhēng)等極大地提高了區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展。但近年來(lái)，我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群在勞動(dòng)力成本上升、金融危機(jī)、人民幣升值、資源價(jià)格上漲、出口退稅降低、環(huán)保問(wèn)題等的沖擊下，受到了嚴(yán)重的創(chuàng)傷，其脆弱的抗風(fēng)險(xiǎn)能力暴露無(wú)遺。目前，關(guān)于如何真正徹底地?cái)[脫發(fā)展困境，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)發(fā)展，在理論界已達(dá)成共識(shí)：產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)。Humphrey和Schmitz（2002）給出升級(jí)的定義是：以更高的生產(chǎn)效率，提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，或者轉(zhuǎn)換到更有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域去，尋求新的利基市場(chǎng)，以獲取更多的附加值［1］?？梢?jiàn)，升級(jí)的目標(biāo)就是獲得高的附加值。

但實(shí)踐表明，我國(guó)大部分產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)并不順利，面臨著升級(jí)困境，本文擬從供應(yīng)鏈（SC）和全球價(jià)值鏈（GVC）的視角來(lái)分析產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)面臨困境的根源，并探討相應(yīng)的對(duì)策。

二、產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)面臨困境的原因分析

（一）來(lái)自于全球價(jià)值鏈中的障礙

在資金、技術(shù)、資源、產(chǎn)品等在全球流通的經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代，我國(guó)大部分產(chǎn)業(yè)集群都走向了國(guó)際化發(fā)展道路，嵌入到了GVC中。但嵌入于GVC中對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)不僅有推動(dòng)作用，也會(huì)有阻礙作用。關(guān)于進(jìn)入GVC對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的阻礙，分析如下：（1）GVC上的主導(dǎo)廠商為了維持自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，往往會(huì)制造各種壁壘阻礙制造廠商集群進(jìn)入高附加值環(huán)節(jié)，因而發(fā)展中國(guó)家的集群會(huì)被“鎖定”在低附加值的制造、加工環(huán)節(jié)，從而鏈上的知識(shí)流和技術(shù)轉(zhuǎn)移受到限制，集群無(wú)法進(jìn)一步升級(jí)［2］；（2）我國(guó)產(chǎn)業(yè)集群基本是嵌入準(zhǔn)層級(jí)鏈中，在此價(jià)值鏈中有利于產(chǎn)品升級(jí)和工藝流程升級(jí)，但限制了功能升級(jí)［3］；（3）我國(guó)產(chǎn)業(yè)集群大多是以低端道路（即以低勞動(dòng)力價(jià)格、低生產(chǎn)成本、簡(jiǎn)單技術(shù)、高污染、低效率的資源利用為代價(jià)獲取價(jià)值鏈上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)）嵌入于GVC中的低附加值環(huán)節(jié)，技術(shù)含量低、利潤(rùn)微薄，導(dǎo)致集群缺乏技術(shù)創(chuàng)新的動(dòng)力、容易虧損、很難向高技術(shù)含量環(huán)節(jié)攀升。

（二）集群內(nèi)部缺乏有效的合作競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制

1.不良競(jìng)爭(zhēng)

產(chǎn)業(yè)集群就是眾多具有分工合作關(guān)系的不同規(guī)模等級(jí)的企業(yè)與其發(fā)展有關(guān)的各種機(jī)構(gòu)緊密聯(lián)系在一起的空間積聚體。在發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)，大量企業(yè)相互集中在一起，既展開(kāi)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，又進(jìn)行多種形式的合作（如聯(lián)合開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)拓新市場(chǎng)，建立生產(chǎn)SC等），由此形成一種互惠互利、多方共贏的合作競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。但是隨著產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，和外部環(huán)境的變化，出現(xiàn)了盲目競(jìng)爭(zhēng)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，這種不良競(jìng)爭(zhēng)極大地浪費(fèi)了集群內(nèi)有限的資源，也減少了集群從外部獲取資源的數(shù)量和能力，從而阻礙了產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)。

2.缺乏合作

我國(guó)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的大部分企業(yè)都是中小企業(yè)，單個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力弱，一般并不具備產(chǎn)業(yè)升級(jí)所需要的技術(shù)、資金等要素，也很難與GVC中的主導(dǎo)廠商相抗衡，突破其限制。因此，要達(dá)到升級(jí)所需要的條件，集群內(nèi)企業(yè)間的有效合作是必不可少的。但是，目前我國(guó)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的現(xiàn)狀是：競(jìng)爭(zhēng)大于合作，僅有的一些合作也是低層次的合作，缺少高層次的戰(zhàn)略性的長(zhǎng)期的合作。

（三）升級(jí)目標(biāo)定位不合理

此處的升級(jí)目標(biāo)可理解為升級(jí)方式以及升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)，指的是企業(yè)選擇何種升級(jí)方式，以及進(jìn)入哪一個(gè)環(huán)節(jié)。升級(jí)目標(biāo)定位直接關(guān)系到升級(jí)成功與否，一旦定位不合理，就很難達(dá)到預(yù)期的效果（會(huì)導(dǎo)致升級(jí)失敗，或不符合成本效益原則）。我國(guó)產(chǎn)業(yè)集群在目標(biāo)定位上會(huì)存在以下一些問(wèn)題：（1）對(duì)升級(jí)定義領(lǐng)會(huì)不透徹，這會(huì)導(dǎo)致一個(gè)認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，即升級(jí)就是從生產(chǎn)制造這一低附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向設(shè)計(jì)和銷售等高附加值環(huán)節(jié)。因此，很多企業(yè)就不管自身的情況，盲目進(jìn)入這些高附加值環(huán)節(jié)。但事實(shí)上企業(yè)未必具備進(jìn)入這些環(huán)節(jié)的技術(shù)、資金等要素，結(jié)果導(dǎo)致升級(jí)失敗。（2）沒(méi)有創(chuàng)新，照抄照搬傳統(tǒng)的升級(jí)軌跡。傳統(tǒng)理論認(rèn)為購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型GVC下地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)軌跡一般會(huì)依據(jù)工藝流程——產(chǎn)品——功能——鏈條轉(zhuǎn)換的升級(jí)軌跡。生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型GVC下地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)軌跡一般會(huì)依據(jù)功能——產(chǎn)品——工藝流程——鏈條轉(zhuǎn)換的升級(jí)軌跡［4］。但這些理論的得出只是從部分產(chǎn)業(yè)集群的實(shí)踐中總結(jié)出來(lái)的，它未必適合于所有的產(chǎn)業(yè)集群。（3）在選擇升級(jí)目標(biāo)時(shí)，只看到升級(jí)之后獲得的收益，而忽視了升級(jí)所要付出的成本代價(jià)和升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）其他原因

其中集群內(nèi)部問(wèn)題有：資金不足、技術(shù)低下、研發(fā)能力弱、創(chuàng)新能力不足、品牌運(yùn)作能力差、市場(chǎng)開(kāi)拓能力差、集群內(nèi)公共服務(wù)體系不健全；集群外部問(wèn)題有：勞動(dòng)力成本上升、環(huán)保問(wèn)題、發(fā)達(dá)國(guó)家設(shè)定的貿(mào)易壁壘和技術(shù)壁壘等。這些問(wèn)題大部分是客觀存在的，但它們對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的影響程度與前三者緊密相關(guān)。例如，通過(guò)GVC中的技術(shù)和知識(shí)溢出，集群內(nèi)的有效合作，可以大大提高技術(shù)水平和研發(fā)效率，通過(guò)合理的升級(jí)目標(biāo)定位，可以揚(yáng)長(zhǎng)避短，減少或避免自身不足之處對(duì)升級(jí)的影響；反之，GVC中的“鎖定”效應(yīng)，以及集群內(nèi)的不良競(jìng)爭(zhēng)都可能會(huì)使集群缺乏技術(shù)創(chuàng)新的動(dòng)力和能力，不恰當(dāng)?shù)哪繕?biāo)定位常會(huì)使企業(yè)在升級(jí)過(guò)程中遇到各種瓶頸。

三、產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)戰(zhàn)略理念

根據(jù)前文對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)困境的深層次原因分析，本文提出相應(yīng)的三大升級(jí)的戰(zhàn)略理念，以從根本上解決前三大問(wèn)題。（第四個(gè)問(wèn)題因?yàn)樗目陀^存在性，以及其對(duì)升級(jí)的作用受前三者的影響，因此后續(xù)本文不再單獨(dú)討論）。

（一）嵌入于合適的GVC中

根據(jù)前文的分析，嵌入于GVC中對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的作用受價(jià)值鏈中的主導(dǎo)廠商的態(tài)度、治理模式、嵌入環(huán)節(jié)等因素的影響，因此，產(chǎn)業(yè)集群需要根據(jù)自身的狀況，選擇進(jìn)入合適的價(jià)值鏈中，以最大化地從GVC中獲取升級(jí)所需的要素，減少其給升級(jí)帶來(lái)的不利影響。

（二）集群內(nèi)進(jìn)行SC式整合

為了解決產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部混亂的競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)集群內(nèi)企業(yè)之間的良好合作，本文認(rèn)為需要在集群內(nèi)實(shí)現(xiàn)SC式整合，即把集群內(nèi)松散、無(wú)序的企業(yè)打造成許多具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的SC，SC內(nèi)企業(yè)奉行信息共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益同享的戰(zhàn)略合作機(jī)制，各條鏈之間遵行優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使群內(nèi)企業(yè)從無(wú)序、惡性競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，轉(zhuǎn)變成既有合作又有競(jìng)爭(zhēng)的良好態(tài)勢(shì)。

（三）合理確定升級(jí)目標(biāo)

在選擇升級(jí)目標(biāo)時(shí)，必須同時(shí)考慮升級(jí)的收益、成本與風(fēng)險(xiǎn)，遵循的原則是：在風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下，選擇凈收益最大的；在凈收益一定的條件下，選擇風(fēng)險(xiǎn)最小的。

四、產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的具體策略

基于以上提出的戰(zhàn)略理念，本文提出相應(yīng)的具體實(shí)施策略，具體分析如下：

（一）集群內(nèi)選擇合適的戰(zhàn)略合作伙伴

在集群內(nèi)，核心企業(yè)必須選擇具有共同理念的長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴，以此形成供應(yīng)鏈（SC）。在評(píng)估、選擇合作伙伴時(shí)，除了要考慮質(zhì)量水平、快速反應(yīng)能力、管理水平、技術(shù)水平、創(chuàng)新能力、設(shè)施設(shè)備、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益、誠(chéng)信等一般因素外，更要注重雙方的戰(zhàn)略理念是否一致，是否愿意長(zhǎng)期地合作、是否愿意以SC整體的價(jià)值最大化為首要目標(biāo)，是否都具有升級(jí)意愿，是否愿意承擔(dān)升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，是否愿意共享信息和技術(shù)，彼此之間是否具有充分的信任等。

同時(shí)，SC中的核心企業(yè)必須建立良好的激勵(lì)制度和利益分配機(jī)制，才能確保合作伙伴間的長(zhǎng)期合作。

（二）選擇進(jìn)入合適的價(jià)值鏈

本文認(rèn)為，為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)，應(yīng)該進(jìn)入合適的治理模式的價(jià)值鏈中，以及高信任度的價(jià)值鏈中。具體分析如下：

1.價(jià)值鏈的治理模式

Humphrey和Schmitz（2000）總結(jié)了不同的價(jià)值鏈治理模式對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)有不同的影響：第一，進(jìn)入準(zhǔn)層級(jí)的價(jià)值鏈治理模式，有利于產(chǎn)品升級(jí)和流程升級(jí)，但阻礙了功能升級(jí)；第二，進(jìn)入市場(chǎng)關(guān)系為特征的價(jià)值鏈治理模式，產(chǎn)品和過(guò)程升級(jí)相對(duì)緩慢（沒(méi)有得到全球購(gòu)買商的培育），但相對(duì)而言，功能升級(jí)要開(kāi)放；第三，進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)價(jià)值鏈治理模式能提供良好的升級(jí)機(jī)遇，但由于發(fā)展中國(guó)家的生產(chǎn)商所具有的能力有限，難以和發(fā)達(dá)國(guó)家的購(gòu)買商和生產(chǎn)商形成網(wǎng)絡(luò)價(jià)值鏈治理模式［3］。

本文認(rèn)為，核心企業(yè)必須根據(jù)所在SC的情況，選擇進(jìn)入可以進(jìn)入并有利于升級(jí)的價(jià)值鏈中。本文提供了以下參考意見(jiàn)：

第一，對(duì)于一般的SC，優(yōu)先選擇進(jìn)入準(zhǔn)層級(jí)的價(jià)值鏈中，因?yàn)榇藘r(jià)值鏈較易進(jìn)入，并且有利于產(chǎn)品升級(jí)和流程升級(jí)。

第二，對(duì)于已經(jīng)具備一定的規(guī)模，擁有一定品牌運(yùn)作和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)的SC，可以嵌入于市場(chǎng)型價(jià)值鏈，不僅功能升級(jí)不會(huì)受到限制，而且可以通過(guò)國(guó)外的購(gòu)買商了解當(dāng)?shù)乜蛻舻男枨?，促使SC在國(guó)際市場(chǎng)上擁有自己的品牌和市場(chǎng)，從而轉(zhuǎn)向高附加值的設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)。

第三，對(duì)于擁有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的SC，由于和某些GVC中的外國(guó)廠商優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，就可以直接嵌入到網(wǎng)絡(luò)型價(jià)值鏈中。

第四，集群內(nèi)SC可以隨著自身或升級(jí)目標(biāo)的改變，而隨時(shí)調(diào)整所嵌入的價(jià)值鏈。例如，對(duì)于嵌入到準(zhǔn)層級(jí)價(jià)值鏈中的SC，在自身達(dá)到一定的實(shí)力后，可以轉(zhuǎn)向市場(chǎng)型價(jià)值鏈，以避免準(zhǔn)層級(jí)價(jià)值鏈對(duì)其功能升級(jí)的限制；或者可以憑借自身的某一優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)型價(jià)值鏈中。

第五，SC若要最大化地利用GVC中的升級(jí)有利因素，抵制各種障礙，關(guān)鍵是需要發(fā)展壯大自己，努力培養(yǎng)自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高自己在價(jià)值鏈中的地位和影響力。

2.價(jià)值鏈的信任度

價(jià)值鏈的信任度直接影響彼此間的合作方式和效果。在一條高信任度的價(jià)值鏈中，各節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的合作傾向于戰(zhàn)略層次的長(zhǎng)期的共贏的合作關(guān)系，合作目標(biāo)不再是僅僅追求短期的單個(gè)節(jié)點(diǎn)企業(yè)的利潤(rùn)最大化，而是整條價(jià)值鏈的長(zhǎng)期的發(fā)展，由此形成一種資源在整條價(jià)值鏈中優(yōu)化配置的良好態(tài)勢(shì)，促進(jìn)資金、技術(shù)、資源等在鏈中的流通。因此，一旦能嵌入到高信任度的價(jià)值鏈中，就能吸收到更多的技術(shù)和知識(shí)的溢出，有利于產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)。本文給出了一些判斷價(jià)值鏈信任度高低的因素，如下表1：

表1 判斷價(jià)值鏈信任度高低的因素

（三）確定升級(jí)（增加附加值）的形式

本文認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)有三種形式：一是提高現(xiàn)有環(huán)節(jié)的價(jià)值量；二是轉(zhuǎn)移到另一更高附加值環(huán)節(jié)；三是進(jìn)入另一條價(jià)值鏈。SC必須根據(jù)自身的狀況，選擇合適的升級(jí)形式，具體分析如下：

1.提高現(xiàn)有環(huán)節(jié)的價(jià)值量

目前，我國(guó)部分產(chǎn)業(yè)集群獲得低的附加值的原因不僅僅是因?yàn)樘幱诟郊又递^低的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，更主要是因?yàn)樽陨淼纳a(chǎn)技術(shù)水平低下，缺少在此環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，由此導(dǎo)致生產(chǎn)成本居高不下，對(duì)價(jià)格的影響力弱，從而致使SC在此環(huán)節(jié)獲得的附加值低。因此，對(duì)于這些集群內(nèi)SC，可以致力于提高生產(chǎn)技術(shù)和效率，增強(qiáng)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高在整條價(jià)值鏈中的影響力和地位，在價(jià)值鏈利益分配中擁有更多的話語(yǔ)權(quán)（表現(xiàn)為對(duì)價(jià)格的影響力），從而在此環(huán)節(jié)獲得更多的價(jià)值增值。

2.轉(zhuǎn)移到另一更高附加值環(huán)節(jié)

在生產(chǎn)技術(shù)水平達(dá)到一定程度后，此時(shí)再繼續(xù)提高生產(chǎn)水平已經(jīng)不再能提高在此環(huán)節(jié)的附加值，或者是獲得的價(jià)值增值已不能彌補(bǔ)為此投入的成本。此時(shí)，SC獲得較低附加值主要原因不再是自身的生產(chǎn)能力水平，而是因?yàn)樯a(chǎn)環(huán)節(jié)固有的缺陷（低附加值）。因此，對(duì)于這類集群內(nèi)SC，應(yīng)該努力轉(zhuǎn)向具有更高附加值的設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)。

3.進(jìn)入另一條價(jià)值鏈

當(dāng)出現(xiàn)以下問(wèn)題時(shí)，有可能轉(zhuǎn)向另一條價(jià)值鏈：（1）所處的價(jià)值鏈的治理模式、信任度等不再利于進(jìn)一步升級(jí)；（2）價(jià)值鏈中利益分配極不公允；（3）在此價(jià)值鏈中不再能獲得技術(shù)、知識(shí)等溢出。

以上給出的建議只是理論層面上的定性的判斷，在實(shí)踐中可能會(huì)出現(xiàn)以下問(wèn)題：（1）某一條SC同時(shí)符合兩種或兩種以上升級(jí)形式；（2）理論上得出的升級(jí)形式在實(shí)踐操作上未必是可行的（比如不符合成本效益原則，不符合風(fēng)險(xiǎn)與收益相配比原則）；（3）如果是選擇后兩種升級(jí)形式，需確定應(yīng)該進(jìn)入哪一個(gè)環(huán)節(jié)（升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)）。因此，基于以上分析，還需要進(jìn)一步判斷升級(jí)形式的可行性以及確定升級(jí)環(huán)節(jié)。

（四）判斷升級(jí)形式的可行性以及確定升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)

升級(jí)形式與升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)是緊密相關(guān)的，第一種形式其升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)是SC目前所處的環(huán)節(jié)；第二種形式其升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)是SC目前所處GVC中的另一個(gè)環(huán)節(jié)；第三種形式其升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)是另一條GVC中的一個(gè)環(huán)節(jié)?？梢?jiàn)升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)一旦確定，升級(jí)的形式也就確定了。因此判斷升級(jí)形式的可行性以及確定升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)就轉(zhuǎn)換為判斷各個(gè)升級(jí)環(huán)節(jié)的可行性以及從所有可行的環(huán)節(jié)中選擇最優(yōu)的環(huán)節(jié)作為升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)。

此部分內(nèi)容所謂的升級(jí)環(huán)節(jié)不是指某個(gè)企業(yè)所涉及的環(huán)節(jié)，而是整個(gè)SC所涉及的環(huán)節(jié)，因此，這里所有的指標(biāo)（成本、收益、利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)等）都是針對(duì)SC的。

1.分析GVC各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值量、所需要的軟性資源、硬性資源

此處的GVC指的是SC目前所處的價(jià)值鏈，如果是第三種升級(jí)形式還包括SC期望進(jìn)入的價(jià)值鏈。

（1）GVC中某一環(huán)節(jié)的價(jià)值量的計(jì)量指標(biāo)如下：

價(jià)值增值量=銷量*（銷售價(jià)格-采購(gòu)價(jià)格）

節(jié)點(diǎn)利潤(rùn)=銷量*（銷售價(jià)格-采購(gòu)價(jià)格）-相關(guān)成本

節(jié)點(diǎn)利潤(rùn)率=節(jié)點(diǎn)收益/節(jié)點(diǎn)成本

（2）某一環(huán)節(jié)所需要的軟性資源指的是從事此環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所需要的技術(shù)、管理水平、研發(fā)能力、銷售與市場(chǎng)開(kāi)拓能力、創(chuàng)新能力、品牌運(yùn)作能力、政策支持、環(huán)保措施等。

（3）某一環(huán)節(jié)所需要的硬性資源指的是從事此環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所需要的資金、設(shè)備、廠房等。

2.預(yù)計(jì)升級(jí)的成本、收益和利潤(rùn)

（1）升級(jí)成本

SC現(xiàn)有的硬軟件資源與升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)所需要的硬軟件資源存在差距，因此，要順利升級(jí)，必須付出一定的成本代價(jià)來(lái)彌補(bǔ)這一不足。因此，升級(jí)成本就是為了達(dá)到升級(jí)所需要的硬軟性資源標(biāo)準(zhǔn)所需付出的成本。

（2）升級(jí)收益

SC一旦升級(jí)成功，會(huì)獲得額外收益，即升級(jí)收益。本文把升級(jí)收益分為顯性收益和隱性收益兩類。顯性收益指的是可用貨幣計(jì)量的收益，計(jì)算如下：

顯性收益=升級(jí)前的節(jié)點(diǎn)利潤(rùn)-目標(biāo)環(huán)節(jié)利潤(rùn)

隱性收益指的是指獲得的除收入以外難以用貨幣計(jì)量的效益，例如管理水平、技術(shù)創(chuàng)新、客戶滿意度等的提高，其對(duì)產(chǎn)業(yè)集群未來(lái)的顯性收益具有重要影響。

（3）升級(jí)利潤(rùn)

升級(jí)利潤(rùn)=顯性收益-升級(jí)成本

3.判斷各個(gè)環(huán)節(jié)升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)大小

產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指升級(jí)預(yù)期結(jié)果的不確定性，產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)大小可以用升級(jí)失敗的可能性大小及所造成的損失大小來(lái)衡量。升級(jí)失敗可能性大小判斷思路如下：首先將集群內(nèi)SC目前具備的硬軟件資源與進(jìn)入各個(gè)升級(jí)環(huán)節(jié)所需要的硬軟件資源進(jìn)行比較，找出還存在的差距和缺陷；其次是分析進(jìn)入各升級(jí)環(huán)節(jié)時(shí)所能獲得的支持和面臨的阻礙。最后判斷SC未能彌補(bǔ)以上缺陷或克服各種障礙的可能性大小，其即為升級(jí)失敗可能性大小。升級(jí)失敗的損失是指為了升級(jí)所付出的成本和由于升級(jí)所放棄的相關(guān)收益（機(jī)會(huì)成本）之和。

4.判斷各個(gè)升級(jí)環(huán)節(jié)的可行性以及確定升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)

（1）確定可行的升級(jí)環(huán)節(jié)

可行的升級(jí)環(huán)節(jié)需要同時(shí)符合以下兩個(gè)條件：此環(huán)節(jié)的升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)必須在SC可接受的范圍內(nèi)；此環(huán)節(jié)的升級(jí)收益必須達(dá)到SC的預(yù)期最低收益。

（2）確定升級(jí)目標(biāo)環(huán)節(jié)

在所有可行的升級(jí)環(huán)節(jié)里，根據(jù)利潤(rùn)最大化原則確定最佳的升級(jí)環(huán)節(jié)。其中利潤(rùn)不僅包括顯性收益，也應(yīng)包括隱性收益，由于隱性收益很難量化，在決策時(shí)就需要應(yīng)用一定的方法進(jìn)行計(jì)量。

五、結(jié)語(yǔ)

本文應(yīng)用SC和GVC理論，首先剖析了產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)面臨各種困境的原因，包括來(lái)自于GVC中的障礙、集群內(nèi)部缺乏有效的合作競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、以及升級(jí)目標(biāo)定位不合理，其次提出了相應(yīng)的戰(zhàn)略理念：嵌入于合適的GVC中、集群內(nèi)進(jìn)行SC整合、合理確定升級(jí)目標(biāo)的戰(zhàn)略理念，最后探討了具體的實(shí)施策略：核心企業(yè)如何選擇戰(zhàn)略合作伙伴以形成SC；SC如何選擇嵌入于合適的價(jià)值鏈中；如何確定升級(jí)目標(biāo)（包括選擇升級(jí)的形式和確定升級(jí)的具體環(huán)節(jié)）。

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