本刊記者 黃曉蕾 綜合報(bào)道

捕風(fēng)：1.8萬兆瓦中國風(fēng)電市場“鹿死誰手”？

本刊記者 黃曉蕾 綜合報(bào)道

目前，全球風(fēng)輪機(jī)制造業(yè)都正面臨產(chǎn)能過剩以及需求不穩(wěn)定的問題?！秴⒖枷ⅰ?0月25日的一則消息透露：中國在風(fēng)力能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，已經(jīng)使這個(gè)國家從5年前幾乎無風(fēng)力發(fā)電可言一躍于去年成為世界安裝新風(fēng)輪機(jī)最多的國家。然而，一些行業(yè)主管認(rèn)為，中國今年新風(fēng)輪機(jī)的安裝數(shù)量將下降20%，原因在于政府加強(qiáng)監(jiān)管以及電網(wǎng)存在瓶頸。

風(fēng)電設(shè)備市場面臨“血戰(zhàn)”

今年上半年，全球風(fēng)輪機(jī)安裝數(shù)量在去年因金融危機(jī)的后續(xù)影響而造成的低水平基礎(chǔ)上增長了15%，但中國僅增長了2.6%，預(yù)計(jì)到年底中國將變成負(fù)增長。

中國風(fēng)輪機(jī)的快速發(fā)展歸功于國家的大力扶持。北京授權(quán)向新建風(fēng)輪機(jī)安裝地和風(fēng)輪機(jī)制造商擴(kuò)大生產(chǎn)提供優(yōu)惠貸款。中國的風(fēng)力發(fā)電量因此在2007年至2010年期間每年都翻一番。而現(xiàn)今，由于風(fēng)輪機(jī)安裝的開發(fā)商因信貸緊縮而面臨融資問題、以及北京正通過實(shí)施一些包括旨在放慢新建風(fēng)輪機(jī)安裝的措施和中國推出的第一個(gè)風(fēng)輪機(jī)認(rèn)證項(xiàng)目等新規(guī)則來淘汰一些低質(zhì)量的風(fēng)輪機(jī)制造商，使中國風(fēng)輪機(jī)安裝減速。

中國和在華外國風(fēng)輪機(jī)公司的一些主管在接受采訪時(shí)表示，中國許多風(fēng)輪機(jī)制造商將在此次風(fēng)輪機(jī)安裝減速的過程中慘遭淘汰。歐洲風(fēng)輪機(jī)公司的一名匿名主管說，中國市場正面臨一場“血戰(zhàn)”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國目前擁有風(fēng)電設(shè)備整機(jī)制造企業(yè)有近70家。其中，國有和國有控股企業(yè)29家、民營企業(yè)23家、外資企業(yè)10家、合資企業(yè)8家。國有企業(yè)中，有近20家已研發(fā)出兆瓦級風(fēng)電機(jī)組，其中金風(fēng)、華銳、東汽三家企業(yè)占有全國的主要市場份額，其他企業(yè)也占有一部分市場。風(fēng)電設(shè)備部件制造企業(yè)總數(shù)已超過百家，僅葉片廠就有50家；在外資企業(yè)中，Vestas、Gamesa、GE Wind、Suzlon和Nordex五家企業(yè)占有我國市場份額的24.6%，他們在機(jī)組性能、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)方面具有優(yōu)勢；民營企業(yè)是我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)中的一個(gè)重要方面軍，但與國有企業(yè)相比，其生存壓力要大一些。一些業(yè)內(nèi)主管估計(jì)，經(jīng)過風(fēng)輪機(jī)安裝減速之后，大概只有10到12家中國企業(yè)可能幸存。

德國風(fēng)輪機(jī)制造商N(yùn)ordex的首席執(zhí)行官延斯?奧爾森說：“我們馬上將看到一些事情發(fā)生?！睋?jù)他估計(jì)，今后幾年中國市場將穩(wěn)定在年發(fā)電量1.8萬兆瓦的水平上，盡管其他一些主管估計(jì)的數(shù)字更接近于1.4萬兆瓦。奧爾森說：“問題在于這1.8萬兆瓦的電量將來自哪些供應(yīng)商?！?/p>

跨國巨鱷“眈眈”下的亂象

“十二五”到來之際，外資風(fēng)機(jī)制造商展開了對中國風(fēng)電市場新的爭奪。在以往，對于外資企業(yè)而言，一個(gè)不利因素是相對于本土企業(yè)成本過高；而針對于此，外資企業(yè)也逐漸在轉(zhuǎn)變風(fēng)機(jī)零部件提供方式：以往，外資企業(yè)的風(fēng)機(jī)零配件多數(shù)由國外企業(yè)提供。設(shè)在中國的工廠相當(dāng)于一個(gè)組裝廠，技術(shù)和零件由外面提供，在中國組裝，在中國銷售?，F(xiàn)在，這種方式已經(jīng)到了改變。原來國外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)不信任國內(nèi)零部件供應(yīng)商，擔(dān)心采用國內(nèi)產(chǎn)品會導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量降低。但是，隨著國內(nèi)零部件制造技術(shù)不斷完善，這種擔(dān)心多余了。而降低風(fēng)機(jī)制造成本的壓力，進(jìn)一步逼迫外資風(fēng)電制造商將零配件采購放在國內(nèi)。在質(zhì)量保證的前提下，降低了風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的成本價(jià)格，這相比國內(nèi)企業(yè)來說競爭力更強(qiáng)了。

在這樣的情形下，由混亂的國內(nèi)市場所引發(fā)的“價(jià)格戰(zhàn)”，導(dǎo)致大多數(shù)企業(yè)無法收回足夠的資金投入研發(fā)。拿風(fēng)電設(shè)備的零部件葉片舉例，目前國內(nèi)的葉片制造商已從2008年的30多家迅速增加到100多家，國產(chǎn)品牌占據(jù)國內(nèi)風(fēng)電葉片市場70%以上的份額。伴隨我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，風(fēng)電葉片市場隨之戰(zhàn)火紛飛，越來越多的企業(yè)蜂擁進(jìn)入葉片制造業(yè)，行業(yè)的整體利潤正逐漸萎縮。根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組向大型化發(fā)展的趨勢，效率更高的3MW風(fēng)機(jī)將成為下一代主流機(jī)型；而有能力研發(fā)3MW風(fēng)電葉片的制造商屈指可數(shù)。“內(nèi)憂外患”將導(dǎo)致研發(fā)能力較弱的國內(nèi)企業(yè)難以在未來的市場上立足。

國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)弊病何在？

中國可再生能源學(xué)會副理事長賀德馨在接受記者采訪中指出中國的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的一些通?。?/p>

首先，風(fēng)電機(jī)組自主研發(fā)能力很薄弱。目前，我國風(fēng)電場中運(yùn)行的風(fēng)電機(jī)組雖然大部分已是國產(chǎn)化的機(jī)組，但是其中的關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)還沒有完全掌握，從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”還需要一個(gè)過程。對此，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會副主任施鵬飛認(rèn)為，目前我國風(fēng)電裝備制造的制造能力比較強(qiáng)，但是研發(fā)、開發(fā)能力，還處于能力建設(shè)之中，沒有完全自主開發(fā)出成熟的商業(yè)產(chǎn)品；國產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組制造廠商大多發(fā)展大型風(fēng)機(jī)組裝，由于整體設(shè)計(jì)水平低以及核心零部件甚至是高質(zhì)量零部件依賴于進(jìn)口，這就導(dǎo)致風(fēng)機(jī)整體質(zhì)量不高，于是設(shè)備制造就處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中低端位置。

其次，風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量還不穩(wěn)定。由于風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)競爭激烈，有的企業(yè)為了盡早占領(lǐng)市場，精力放在產(chǎn)能發(fā)展上多一些，沒有嚴(yán)格按照產(chǎn)品研發(fā)的程序，從科研樣機(jī)到產(chǎn)品樣機(jī)之間給出足夠的時(shí)間來發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，這個(gè)時(shí)間一般是需要半年到一年。此外，我國在產(chǎn)品批量生產(chǎn)中的質(zhì)量控制技術(shù)還有待提升。

再次，風(fēng)電專業(yè)人才短缺。目前由于風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展迅速，因此有些企業(yè)為了擴(kuò)大產(chǎn)能，從社會上招人，經(jīng)過幾個(gè)月的培訓(xùn)就上崗，企業(yè)中缺少有經(jīng)驗(yàn)的高級技術(shù)工人。如果一個(gè)企業(yè)沒有15%～20%的高級技術(shù)工人，風(fēng)電機(jī)組的質(zhì)量控制是難以保證的；企業(yè)除了要加強(qiáng)在職培訓(xùn)外，還應(yīng)發(fā)展職業(yè)技術(shù)教育；另外，高層管理干部和風(fēng)電專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)也是十分重要的。

風(fēng)帶來的不僅是電的機(jī)會

賀德馨認(rèn)為，從風(fēng)電設(shè)備規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和保證風(fēng)電設(shè)備制造過程中的質(zhì)量控制，提高產(chǎn)能和性價(jià)比來看，在風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)中實(shí)現(xiàn)信息化與工業(yè)化的融合是十分重要的；而目前與其他設(shè)備制造業(yè)比較，信息化在風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)中的應(yīng)用還不普遍。他說，“風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)信息化是必然的發(fā)展趨勢，現(xiàn)在先要求風(fēng)電設(shè)備企業(yè)做到規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。不然，信息化很難實(shí)施。目前現(xiàn)在很多企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到認(rèn)證的重要性，認(rèn)證本身就是一種規(guī)范風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的重要措施。因此，我認(rèn)為現(xiàn)在信息化企業(yè)可以開始針對風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的特點(diǎn)，開始進(jìn)行這方面的研發(fā)工作?！?/p>

與此同時(shí)，也有專家稱，今年我國將斥資3萬億元發(fā)展新能源，在發(fā)展火熱的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)背后，意味著我國信息化企業(yè)的機(jī)遇來了——現(xiàn)在我國信息化在風(fēng)電領(lǐng)域的研究可以開始起步了。符合風(fēng)電行業(yè)的信息不能過于滯后風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，信息化應(yīng)該跟上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的步伐。目前，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化尚未普及應(yīng)用，因此這也使得信息化速度減慢；但隨著企業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證越來越重視，隨著標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)對信息系統(tǒng)的要求也將越高。

事實(shí)上，這不僅是信息產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇，更是風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的前途。未來，信息化在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中將會是一個(gè)重點(diǎn)，包括從風(fēng)電整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，風(fēng)機(jī)裝備制造、風(fēng)場建設(shè)、并網(wǎng)到物流運(yùn)輸?shù)确椒矫婷妗?/p>

由于每個(gè)國家和地區(qū)的情況不同，有的地區(qū)由于運(yùn)輸和物流等原因并不適合采用大型風(fēng)機(jī)，只有系列化多種容量機(jī)型才能滿足細(xì)分化的風(fēng)電市場，如美國風(fēng)機(jī)的平均大小仍維持在1.3MW左右。而將新材料和新工藝引入風(fēng)機(jī)制造和運(yùn)行使風(fēng)能更具市場競爭力和發(fā)展前景。

近年來，兆瓦級以上的新機(jī)組普遍采用了變槳變速恒頻的先進(jìn)技術(shù)。與失速調(diào)節(jié)方式相比，直接驅(qū)動技術(shù)避免了齒輪箱這一傳動環(huán)節(jié)和部件，使發(fā)電機(jī)組的可靠性和效率提高。大規(guī)模安裝的2.5-3.5MW機(jī)組普遍采用輕質(zhì)高性能的玻璃纖維葉片，但更大的5-10MW葉片則開始嘗試引入碳纖維材料。

Vestas公司全球總裁兼首席執(zhí)行官迪特列?英格在談到未來風(fēng)機(jī)市場競爭的方向時(shí)說，首先風(fēng)機(jī)制造商要保證購買風(fēng)機(jī)的那些風(fēng)電場客戶的運(yùn)營確定性；其次，一個(gè)風(fēng)電場在計(jì)算成本時(shí)，不是考慮單臺風(fēng)機(jī)的購買價(jià)格，而是要綜合考慮價(jià)格、風(fēng)機(jī)后期運(yùn)營的穩(wěn)定性、維護(hù)費(fèi)用等因素，從而保證每千瓦時(shí)風(fēng)電的成本是最低的；第三，風(fēng)機(jī)要便于運(yùn)輸、倉儲和安裝，并具備良好的并網(wǎng)性能。