彭子未
(廣東商學(xué)院,廣東 廣州 510320)
山寨手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展出路
——基于深圳、廣州、珠海三地市場(chǎng)調(diào)研
彭子未
(廣東商學(xué)院,廣東 廣州 510320)
文章以市場(chǎng)調(diào)研為依據(jù),論述目前山寨手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,并深入分析在中央“雙打”政策背景下以及3G、智能手機(jī)的迅速發(fā)展帶來(lái)的巨大沖擊下,山寨手機(jī)面臨的嚴(yán)峻生存現(xiàn)狀及擺脫窘境的思路對(duì)策。
山寨手機(jī);市場(chǎng)分析;智豬博弈;發(fā)展戰(zhàn)略
所謂山寨手機(jī)是指一些小的手機(jī)廠商依靠模仿并加以創(chuàng)新,以極低的成本模仿主流手機(jī)品牌產(chǎn)品的外觀或功能,并加以改造,在外觀、功能上近似這個(gè)產(chǎn)品,但價(jià)格低于這個(gè)產(chǎn)品的手機(jī)。從2006起“山寨手機(jī)”開(kāi)始流行,幾年過(guò)去了,山寨手機(jī)的經(jīng)營(yíng)情況如何,是否還能生存下去,帶著這樣的問(wèn)題,我們?cè)谏秸謾C(jī)的起源地——珠三角的三個(gè)城市進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。
調(diào)研地點(diǎn):深圳、廣州、珠海。深圳作為山寨手機(jī)最大的生產(chǎn)銷(xiāo)售集散地,了解深圳的市場(chǎng)情況能掌握山寨手機(jī)市場(chǎng)的動(dòng)向;廣州作為省會(huì)城市,擁有巨大市場(chǎng),并且距離深圳近,調(diào)查廣州市場(chǎng)可以了解此次山寨手機(jī)的退潮對(duì)大型市場(chǎng)的影響;珠海屬地市級(jí)城市,擁有的市場(chǎng)比廣州小,調(diào)查珠海市場(chǎng)可以了解此次山寨手機(jī)的退潮對(duì)較小型市場(chǎng)的影響。
調(diào)研時(shí)間:2011年7月。調(diào)研方式:三地的調(diào)查均以觀察與詢(xún)問(wèn)為主。觀察主要是市場(chǎng)環(huán)境,如空置商鋪的數(shù)量、商場(chǎng)上張貼的標(biāo)語(yǔ)、山寨手機(jī)的品種、顧客情況等等。調(diào)研目的:以目前最流行的山寨iphone4手機(jī)為對(duì)象,了解其價(jià)格與功能,以此了解目前的山寨手機(jī)營(yíng)銷(xiāo)情況。
1.深圳山寨手機(jī)市場(chǎng)調(diào)研情況
深圳調(diào)查地點(diǎn)為華強(qiáng)北港澳城一樓。
市場(chǎng)觀察:有接近三分之一的柜臺(tái)沒(méi)有任何一只手機(jī),連招牌、宣傳也沒(méi)有,只剩空玻璃,客流少,港澳城大門(mén)天花板懸掛著“堅(jiān)決打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和售賣(mài)造假的違法活動(dòng)”的橫幅。
調(diào)研過(guò)程:通過(guò)詢(xún)問(wèn)店主,我們了解到iphone4的仿機(jī)大致分為兩種:一種是電容屏的(即沒(méi)有iphone4的觸感那么靈敏,要用指尖才能有好的觸感反應(yīng),如果一定要用手指面,那就要用比較大的力度才能達(dá)到效果),售價(jià)500元左右。另一種是電阻屏(采用的是和iphone4一樣的觸屏技術(shù),溫度感應(yīng),觸屏效果真的不錯(cuò),分出真假的細(xì)微差別),售價(jià)800元左右。
除了山寨iphone4,我們還試圖了解其他款式的山寨手機(jī),如htc。有老板介紹說(shuō)htc機(jī)子現(xiàn)在貨不多,幾乎全部是高仿,價(jià)格從800元到1500元都有。
2.廣州山寨手機(jī)市場(chǎng)調(diào)研情況
廣州調(diào)研選擇位于越秀區(qū)大沙頭的山寨手機(jī)市場(chǎng)的兩家大型商場(chǎng)——精鴻數(shù)碼城與澳訊數(shù)碼城。
市場(chǎng)觀察:這兩家商場(chǎng)位于廣州繁華地帶,我們注意到,在商場(chǎng)的門(mén)口隨處可見(jiàn)拉出的紅色條幅,寫(xiě)著“嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品行為”“凈化市場(chǎng)環(huán)境,維護(hù)市場(chǎng)秩序”“支持自主創(chuàng)新品牌,抵制假冒偽劣商品”等等字樣,甚至有的在中文下標(biāo)出了英文和阿拉伯文。
精鴻數(shù)碼城。顧客不多。一樓大概有三分之一是空的,即柜臺(tái)全空,僅留下一張紙貼在上面寫(xiě)著招租等內(nèi)容,租金價(jià)格則全都是面議。在剩余的商鋪中除了賣(mài)配件的以外,大多數(shù)商鋪都打出了回收舊手機(jī)的招牌,柜臺(tái)中展示的手機(jī)多為正品手機(jī),如oppo、htc等等,但仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)在柜臺(tái)上同樣擺著許多仿名牌的手機(jī),appo、ntc、nckia等等。
3.珠海山寨手機(jī)市場(chǎng)調(diào)研情況
珠海調(diào)研地點(diǎn):拱北的手機(jī)市場(chǎng)。
市場(chǎng)觀察:這里的手機(jī)市場(chǎng)并不是很大,鋪位沒(méi)有空缺,但整體數(shù)量少。人流量一般,沒(méi)有見(jiàn)到外國(guó)人。大多商鋪都以賣(mài)手機(jī)殼、手機(jī)配件為主,種類(lèi)也不是很多。市場(chǎng)上基本沒(méi)有張貼什么標(biāo)語(yǔ),似乎也不需要打壓,因?yàn)檫@里的市場(chǎng)實(shí)在太小。
調(diào)研過(guò)程:同樣還是調(diào)查山寨iphone4的價(jià)位,這里大概是從350元到850元不等,品種達(dá)十幾種,系統(tǒng)有快有慢、功能有多有少。
4.三地市場(chǎng)調(diào)查情況綜述
綜合三地的調(diào)查情況來(lái)看,深圳與廣州的山寨手機(jī)市場(chǎng)受到“雙打”的沖擊較大,一方面,許多商鋪由于無(wú)法經(jīng)營(yíng)而撤出商場(chǎng),留下的商鋪也不敢將冒牌高仿手機(jī)擺在柜臺(tái)上;另一方面,似乎總是上有政策,下有對(duì)策,想要買(mǎi)到市場(chǎng)上嚴(yán)打的高仿機(jī)也并不困難,一般的商家都會(huì)有,只是需要通過(guò)詢(xún)問(wèn)來(lái)交易。與此同時(shí),隨著3G時(shí)代的來(lái)臨,電信運(yùn)營(yíng)商以各種形式的補(bǔ)貼拉低3G智能手機(jī)的價(jià)格,甚至可以實(shí)現(xiàn)“零元購(gòu)機(jī)”,吸引了大批消費(fèi)者進(jìn)入自己的網(wǎng)絡(luò)。這無(wú)疑對(duì)無(wú)法獲得補(bǔ)貼的山寨機(jī)施加了更大壓力。山寨手機(jī)在技術(shù)上跟不上潮流,其芯片生產(chǎn)廠家聯(lián)發(fā)科沒(méi)有掌握低價(jià)3G芯片的開(kāi)發(fā)技術(shù),如果要做山寨3G手機(jī),則最核心的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就會(huì)蕩然無(wú)存。相對(duì)于深圳、廣州,珠海的市場(chǎng)受到的沖擊較小,這說(shuō)明山寨退潮之風(fēng)還沒(méi)有對(duì)下級(jí)的市場(chǎng)產(chǎn)生較大的影響,但這種情況也只能是暫時(shí)的。
我們調(diào)查中的iphone4三地的售價(jià)幾乎一樣,從300元到1500元不等,相同價(jià)位的功能也近似,價(jià)格越高仿制越真,1000元左右的水平已經(jīng)難以分清真機(jī)與山寨機(jī)。這些產(chǎn)品的共同特點(diǎn)是——仿制,只求最像,而沒(méi)有絲毫的創(chuàng)新。雖然在山寨市場(chǎng)上我們見(jiàn)到了比較別致、具有創(chuàng)新性的山寨手機(jī),但銷(xiāo)量最好的還是山寨i-phone4、山寨htc。
(一)“雙打”背景下的慘淡經(jīng)營(yíng)
2010年11月5日,國(guó)務(wù)院在京召開(kāi)全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與執(zhí)法工作電視電話會(huì)議,會(huì)議強(qiáng)調(diào):要以打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為重點(diǎn),全面推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作?!半p打”行動(dòng)實(shí)施以來(lái),山寨手機(jī)市場(chǎng)受到巨大沖擊,曾經(jīng)的仿名牌機(jī),如山寨iphone4等再也不敢擺上柜臺(tái)。有行業(yè)報(bào)告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,受“雙打”影響,華強(qiáng)北電子市場(chǎng)已有2000余商戶(hù)退出市場(chǎng)。這次打擊力度之大是前所未有的,深圳的山寨手機(jī)出貨量減少了50%以上。
(二)行業(yè)內(nèi)部百病叢生
事實(shí)上,除了政府方面的打壓,山寨手機(jī)長(zhǎng)期以來(lái)廣受詬病,行業(yè)早已百病叢生,如偷稅漏稅、“賭機(jī)”等。由于利益驅(qū)使發(fā)展出來(lái)的行業(yè)內(nèi)幕,讓山寨手機(jī)市場(chǎng)變成了一顆隨時(shí)可能爆炸的定時(shí)炸彈,這種不正當(dāng)?shù)陌l(fā)展使得山寨手機(jī)失去前景。
(三)智能手機(jī)與3G手機(jī)對(duì)山寨手機(jī)市場(chǎng)的沖擊
山寨手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮的一個(gè)重要原因是智能手機(jī)與3G手機(jī)的沖擊。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)iSuppli統(tǒng)計(jì)顯示,由于價(jià)格降低及政府對(duì)假冒產(chǎn)品的打擊刺激需求增長(zhǎng),2011年中國(guó)的智能手機(jī)發(fā)貨量將增長(zhǎng)53%,增長(zhǎng)至5410萬(wàn)部。隨著智能手機(jī)的普及,市場(chǎng)即將進(jìn)入智能機(jī)時(shí)代。另一個(gè)趨勢(shì)是智能機(jī)的低價(jià)化,4月初TCL發(fā)布的智能手機(jī)A906,采用Android操作系統(tǒng),價(jià)格在千元以下。除此之外,中興、華為、天語(yǔ)等品牌亦紛紛推出了千元級(jí)別的智能手機(jī)。這樣一來(lái),山寨手機(jī)喪失了價(jià)格優(yōu)勢(shì),將舉步維艱。
(四)山寨手機(jī)現(xiàn)行盈利方式
1.出口市場(chǎng)為主
調(diào)查中了解到,每部手機(jī)的利潤(rùn)被壓到不足20元,在這種嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下,單靠以往的面向低收入人群零售的盈利方式早已不可行,于是以出口導(dǎo)向型的山寨產(chǎn)業(yè)鏈形成了。據(jù)市場(chǎng)研究公司iSuppli統(tǒng)計(jì),自2007年起,山寨手機(jī)出貨量雖然在不斷提高,但是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量卻一直在下滑。預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)山寨機(jī)出貨量將達(dá)到2.55億部,其中內(nèi)銷(xiāo)僅占12%左右,2012年這個(gè)比例更將下降至10.5%左右,可見(jiàn)出口市場(chǎng)已成中國(guó)山寨產(chǎn)業(yè)的主要推動(dòng)力。
2.與運(yùn)營(yíng)商共謀欺詐消費(fèi)者
除了出口市場(chǎng)以量取勝外,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,為了提高利潤(rùn),山寨手機(jī)廠商與運(yùn)營(yíng)商合謀,在山寨手機(jī)內(nèi)預(yù)裝、內(nèi)置的SP服務(wù),使用戶(hù)在不知情的情況下使用收費(fèi)服務(wù),導(dǎo)致用戶(hù)費(fèi)用提高。從早期的圖片、彩鈴到如今的像“憤怒的小鳥(niǎo)”這樣的游戲應(yīng)用都屬于SP服務(wù)范疇。而用戶(hù)費(fèi)用也從之前的“暗扣”變成現(xiàn)在的GPRS數(shù)據(jù)流量費(fèi),開(kāi)發(fā)商與經(jīng)銷(xiāo)商則可以享有以此帶來(lái)的利潤(rùn)。
3.非法走私水貨
水貨不是假貨,而是指在某國(guó)家或地區(qū)沒(méi)有經(jīng)過(guò)原生產(chǎn)廠家所指定的銷(xiāo)售代理而進(jìn)行銷(xiāo)售的產(chǎn)品。一般來(lái)說(shuō),水貨的價(jià)格往往比行貨的同類(lèi)機(jī)種低5%~15%,部分高檔機(jī)種這個(gè)比例甚至高達(dá)20%,走私人員即利用這個(gè)差價(jià)賺取利潤(rùn)。水貨手機(jī)并不屬于山寨機(jī),但卻成為了許多山寨手機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商的又一選擇。如今山寨手機(jī)生意越來(lái)越難做,這就導(dǎo)致了水貨交易的擴(kuò)大。
(五)山寨手機(jī)會(huì)消亡嗎
盡管山寨手機(jī)市場(chǎng)遭到了政府的管制、打壓和智能手機(jī)、3G手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng),但就調(diào)查結(jié)果來(lái)看,山寨手機(jī)市場(chǎng)還是充滿了活力與生機(jī)。一旦打壓的勢(shì)頭一過(guò),新的技術(shù)方案研發(fā)出來(lái),山寨手機(jī)市場(chǎng)還會(huì)迎來(lái)新一輪的崛起。山寨市場(chǎng)的最大特征是草根性、開(kāi)放性,這兩點(diǎn)決定了它“船小好調(diào)頭”、轉(zhuǎn)型快、資金需求量小,這是許多正規(guī)企業(yè)無(wú)法可比的。
雖然現(xiàn)在山寨手機(jī)市場(chǎng)受智能手機(jī)與3G手機(jī)的沖擊很大,功能手機(jī)這一傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)被越擠越小,但是向來(lái)以靈活著稱(chēng)的山寨機(jī)從業(yè)者決不會(huì)坐以待斃。現(xiàn)在幾乎沒(méi)人否認(rèn)智能手機(jī)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái),但全面進(jìn)入智能機(jī)時(shí)代,還有幾年時(shí)間。在這幾年內(nèi),山寨手機(jī)用戶(hù)——數(shù)量龐大的底層消費(fèi)者的生活狀態(tài)會(huì)并不會(huì)發(fā)生多大改變,因此,在智能手機(jī)與3G手機(jī)市場(chǎng)沒(méi)有完全成熟之前,山寨手機(jī)市場(chǎng)決不會(huì)消失。
山寨手機(jī)要想?yún)⑴c國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),必須有一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)正常、前景良好的市場(chǎng)。如果按現(xiàn)在“雙打”的思路來(lái)整治山寨手機(jī)市場(chǎng),最后政府招安的山寨市場(chǎng)一定是一個(gè)喪失創(chuàng)造力的山寨市場(chǎng)。其實(shí),防治洪水最好的辦法是像大禹那樣引導(dǎo)它——對(duì)于山寨手機(jī)要去培育、獎(jiǎng)勵(lì)并嚴(yán)格測(cè)試它們,而不是排擠它們,這樣才會(huì)形成一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)正常、前景良好的山寨手機(jī)市場(chǎng)。
那么政府該如何引導(dǎo)山寨手機(jī)發(fā)展?筆者認(rèn)為,首先應(yīng)該使山寨廠商在市場(chǎng)的壓力下自由競(jìng)爭(zhēng),隨著行業(yè)利潤(rùn)的枯竭、競(jìng)爭(zhēng)壓力的加大,必然使山寨手機(jī)市場(chǎng)走向行業(yè)整合,這樣,小的山寨企業(yè)會(huì)逐漸喪失生存空間,被淘汰出局,而實(shí)力強(qiáng)的山寨企業(yè)則會(huì)越來(lái)越強(qiáng),企業(yè)數(shù)量會(huì)越來(lái)越少,規(guī)模會(huì)越來(lái)越大。這時(shí)政府應(yīng)該出面引導(dǎo)這些實(shí)力強(qiáng)的山寨企業(yè)向品牌化發(fā)展,真正參與到與國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)中去。然而,依舊作為小企業(yè)的中國(guó)山寨品牌該如何與國(guó)際知名品牌競(jìng)爭(zhēng)呢?這里運(yùn)用博弈論模型中的“智豬博弈”對(duì)其進(jìn)行分析。
“智豬博弈”講的是兩只能根據(jù)成本—收益分析作出理性決策的一大一小兩頭豬共用一個(gè)食槽吃食的故事。豬圈的一邊有一個(gè)踏板,每踩一下踏板,在遠(yuǎn)離踏板豬圈另一側(cè)的投食口就會(huì)有10個(gè)單位豬食投入,但踩下踏板并跑到食槽前,要付出2個(gè)單位豬食作為成本。如果有一只豬去踩踏板,另一只豬就有機(jī)會(huì)搶先吃到另一邊落下的食物。當(dāng)小豬踩動(dòng)踏板時(shí),大豬在食槽旁等待,大豬會(huì)在小豬跑到食槽之前剛好吃光所有的食物(大豬吃10個(gè)單位,并不付出成本,但不一定吃飽),小豬沒(méi)有吃到食,反而還要付出2個(gè)單位成本;若是大豬踩動(dòng)了踏板,小豬在食槽旁等待,則大豬還有機(jī)會(huì)在小豬吃完落下的食物之前跑到食糟前(小豬吃得慢),爭(zhēng)吃到6個(gè)單位殘羹,扣除2個(gè)單位成本,凈食4個(gè)單位,小豬等待也吃4個(gè)單位,不用付成本;若兩只豬同時(shí)到達(dá)都踩踏板,跑到槽前大豬吃7個(gè)單位,小豬吃3個(gè)單位,各扣除2個(gè)單位成本,各吃5個(gè)單位和1個(gè)單位;如果都等待,則誰(shuí)也吃不到食物。我們用表1把雙方不同策略下各個(gè)豬的凈吃食量表示如下:
表1 智豬博弈中大小豬策略
那么兩只豬各會(huì)采取什么策略?這個(gè)2×2矩陣博弈的納什均衡解是踩動(dòng)、等待,即小豬將選擇等待,大豬選擇踩踏板,主要因?yàn)樾∝i踩踏板將一無(wú)所獲,不踩踏板反而能吃上食物。對(duì)小豬而言,無(wú)論大豬是否踩動(dòng)踏板,反正自己不踩踏板總是最好的選擇,是自己的嚴(yán)格優(yōu)勢(shì)策略。對(duì)于大豬,明知小豬是不會(huì)去踩踏板的,自己親自去踩踏板還可以?xún)舻?,總比不踩得0好。
在競(jìng)爭(zhēng)中,山寨手機(jī)品牌好比是模型中的小豬,國(guó)際知名品牌則好比是大豬。通過(guò)智豬博弈模型的啟示,可以為山寨手機(jī)制定出以下三條品牌戰(zhàn)略:
(1)揚(yáng)長(zhǎng)避短——突出自身優(yōu)勢(shì)的特色經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略
在智豬博弈模型中,小豬看到大豬按開(kāi)關(guān)時(shí),迅速把握機(jī)會(huì),快速跑到食槽邊進(jìn)食,等大豬來(lái)時(shí),小豬已經(jīng)酒足飯飽。在實(shí)際市場(chǎng)中,山寨手機(jī)廠商規(guī)模小,一般難以通過(guò)規(guī)模經(jīng)營(yíng)、短期技術(shù)創(chuàng)新等降低產(chǎn)品成本,但靈活機(jī)動(dòng)、反應(yīng)速度快的優(yōu)勢(shì),使得山寨手機(jī)廠商比較容易把握顧客需求并接近顧客,能夠創(chuàng)新出具有與眾不同特點(diǎn)的手機(jī)來(lái)吸引用戶(hù)。同時(shí),山寨廠商在發(fā)展過(guò)程中應(yīng)該避免和品牌廠商發(fā)生正面沖突,既避開(kāi)大型企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)大本營(yíng),又要避開(kāi)與大型企業(yè)在產(chǎn)品成本、產(chǎn)品價(jià)格、銷(xiāo)售渠道等方面的惡性競(jìng)爭(zhēng)。否則,吃虧的只能是山寨廠商。
(2)見(jiàn)縫插針——審時(shí)度勢(shì),選擇把握機(jī)遇的縫隙戰(zhàn)略
在智豬博弈模型中,進(jìn)一步假設(shè)如果豬圈其他地方還有一些大豬懶得動(dòng)或不愛(ài)吃零星食物,那么此時(shí)的小豬除了繼續(xù)維持以前的策略外,還應(yīng)該盡可能收集這些食物以備不時(shí)之需。聯(lián)系實(shí)際,山寨手機(jī)廠商在戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí),不能盲目出擊,但也不能簡(jiǎn)單地消極等待,市場(chǎng)是廣闊的,顧客的需求是多種多樣的,因此,市場(chǎng)上的商品空白總是存在的,這就給山寨手機(jī)的廠商提供了一個(gè)機(jī)會(huì)。山寨手機(jī)企業(yè)可以利用自己規(guī)模小、機(jī)動(dòng)靈活、適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn),進(jìn)入那些市場(chǎng)不大、容量較小而品牌手機(jī)企業(yè)不屑或不宜進(jìn)入的領(lǐng)域以求得生存和發(fā)展。通過(guò)尋找市場(chǎng)上未被開(kāi)發(fā)的部分,憑借自己“船小掉頭快”的優(yōu)勢(shì)進(jìn)入空白市場(chǎng),這就是縫隙戰(zhàn)略。
(3)聯(lián)合共生——走規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化的聯(lián)盟戰(zhàn)略
將智豬博弈模型的含義進(jìn)一步外延,如果在這個(gè)豬圈中有一群小豬和一頭大豬,那么對(duì)于小豬這個(gè)群體而言,它們的最優(yōu)策略應(yīng)該是聯(lián)合起來(lái)——或是等待大豬按開(kāi)關(guān),小豬們坐享其成;或是小豬們分工合作,派代表按開(kāi)關(guān),其他小豬去進(jìn)食,同時(shí)盡可能為按開(kāi)關(guān)的小豬留點(diǎn)食物。那么在實(shí)際中,由于山寨手機(jī)廠商自身資金、人員、技術(shù)等條件限制,單獨(dú)一個(gè)企業(yè)很難應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),但是如果山寨手機(jī)廠商能夠緊密地聯(lián)系,將會(huì)使他們?cè)谄降然ダ?、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的基礎(chǔ)上,結(jié)成較為緊密的聯(lián)系,互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,共同積累資源,共同開(kāi)發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品,共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng),從而創(chuàng)造一種有利于自身生存和發(fā)展的環(huán)境,增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,實(shí)現(xiàn)雙贏。
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