文 / 張喜才 北京商業(yè)管理干部學(xué)院

1 外部沖擊與奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型

近年來(lái)，經(jīng)歷了超常規(guī)發(fā)展之后的中國(guó)奶業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。2008年以來(lái)，自然沖擊、市場(chǎng)沖擊等外部沖擊導(dǎo)致了中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)環(huán)境及價(jià)值鏈出現(xiàn)了明顯的變化。隨著中國(guó)奶業(yè)的高速發(fā)展，質(zhì)量安全事故屢有發(fā)生。2008年發(fā)生的“嬰幼兒奶粉事件”，則影響到了從乳制品消費(fèi)到生鮮乳生產(chǎn)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。禍不單行的是，正當(dāng)中國(guó)奶業(yè)經(jīng)歷“信任危機(jī)”之時(shí)，全球“金融危機(jī)”席卷而來(lái)。來(lái)自奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的乳制品（主要是原料奶粉）以遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的價(jià)格大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而進(jìn)口原料奶粉價(jià)格“跳水”促使乳制品生產(chǎn)企業(yè)更傾向于采購(gòu)進(jìn)口原料。這進(jìn)一步打擊了國(guó)內(nèi)原料奶生產(chǎn)，奶農(nóng)損失慘重。在“雙重危機(jī)”的影響下，中國(guó)奶業(yè)直到進(jìn)入2010年才開(kāi)始明顯回暖。這種沖擊主要來(lái)自于以下幾個(gè)方面：

1.1 中國(guó)的食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在形成新趨勢(shì)

一方面，我國(guó)的食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)正從糧—肉魚(yú)—果蔬8:1:1結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)?:3:3（黃宗智，2009），食品消費(fèi)的結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)部懸殊的價(jià)格引起產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)而影響到產(chǎn)品價(jià)格。與此同時(shí)，農(nóng)產(chǎn)品之間的比價(jià)關(guān)系發(fā)生了新的變化，糧食對(duì)經(jīng)濟(jì)作物的比價(jià)持續(xù)走低。以糧油價(jià)格為例，2004～2008年比價(jià)分別為2.8∶1、2.7∶1、2.6∶1、3.5∶1，一些地方甚至出現(xiàn)了“糧油爭(zhēng)地”的現(xiàn)象（張利庠，2010）。另一方面，消費(fèi)者對(duì)于食品質(zhì)量安全的要求不斷提升。我國(guó)消費(fèi)者對(duì)食品的需求已經(jīng)從吃飽轉(zhuǎn)變?yōu)槌院?。尤其在食品安全事件頻發(fā)的今天，消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量食品的要求不斷提高。

消費(fèi)決策是復(fù)雜的過(guò)程，影響消費(fèi)者決策的因素是多種多樣的，不同學(xué)者從不同角度給出了各自的見(jiàn)解。對(duì)乳制品消費(fèi)的影響因素研究也一直是學(xué)界關(guān)注的重點(diǎn)。綜合已有研究的觀點(diǎn)，對(duì)城鎮(zhèn)居民乳制品消費(fèi)產(chǎn)生影響的因素可以分為經(jīng)濟(jì)性因素以及非經(jīng)濟(jì)性因素。其中，經(jīng)濟(jì)性因素主要包括：城鎮(zhèn)居民收入水平、城鎮(zhèn)居民人口數(shù)量及結(jié)構(gòu)、乳及乳制品零售價(jià)格、乳制品質(zhì)量、可替代品價(jià)格、乳及乳制品可獲得性、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等；非經(jīng)濟(jì)性因素主要包括：消費(fèi)者消費(fèi)偏好及消費(fèi)習(xí)慣、營(yíng)養(yǎng)保健意識(shí)及對(duì)乳制品營(yíng)養(yǎng)認(rèn)知等。此外，特殊事件如2004年的安徽阜陽(yáng)“毒奶粉”事件、2008年的“嬰幼兒奶粉事件”等也對(duì)乳制品消費(fèi)產(chǎn)生影響。

1.2 “企業(yè)控制產(chǎn)業(yè)”的現(xiàn)象正在加快形成

由于進(jìn)入壁壘較高，上游生產(chǎn)資料和上游的食品加工企業(yè)處于相對(duì)壟斷的地位，具有較強(qiáng)的定價(jià)能力。與此相反，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)市場(chǎng)的參與者是千千萬(wàn)萬(wàn)的小農(nóng)戶，由于進(jìn)入壁壘低，接近于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。上下游企業(yè)所處的市場(chǎng)環(huán)境不同，使得上游產(chǎn)業(yè)鏈主體在制度安排、價(jià)格傳導(dǎo)、利益分配等方面出現(xiàn)了明顯的分化。上游企業(yè)憑借其壟斷地位攫取壟斷利潤(rùn)，往往以將農(nóng)民推向價(jià)值鏈分配的邊緣地位為代價(jià)。

1.3 外部因素對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的影響越來(lái)越大

農(nóng)業(yè)設(shè)備投資、動(dòng)物防疫、技術(shù)升級(jí)等對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的要求不斷提高。近年來(lái)，外部沖擊如自然災(zāi)害、疫病等突發(fā)事件導(dǎo)致眾多的小農(nóng)戶退出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。2008年1月的雪災(zāi)、5月的地震、9月的“嬰幼兒奶粉事件”；同時(shí)，養(yǎng)豬行業(yè)的藍(lán)耳病、養(yǎng)禽業(yè)的禽流感等因素從供給和消費(fèi)2 個(gè)方面大大影響了我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的形成與調(diào)控。

1.4 產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)化要求不斷提高，政府管制更加嚴(yán)格

由于農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入了快速轉(zhuǎn)型期，農(nóng)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)。2009年政府選擇支持50 個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)體系升級(jí)研究，2011年政府將支持更多的合作社和農(nóng)戶參與農(nóng)超對(duì)接等。與此同時(shí)，農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度不斷提升，政府對(duì)于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的管制也更加嚴(yán)厲。例如，地方政府在貫徹落實(shí)奶站管理和奶源發(fā)展相關(guān)政策的過(guò)程中，制定和出臺(tái)了各種地方性奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃和生鮮乳質(zhì)量安全保障措施，其中“消滅小規(guī)模散養(yǎng)戶”的勢(shì)頭一浪高過(guò)一浪。相當(dāng)一部分奶業(yè)重點(diǎn)縣、市甚至明確提出逐步取消小規(guī)模散養(yǎng)方式，其中一些縣、市到2009年上半年就宣布已經(jīng)成功地在本轄區(qū)內(nèi)取消了奶牛小規(guī)模散養(yǎng)（孔祥智，2010）?！妒称钒踩ā返某雠_(tái)提高了食品生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致企業(yè)成本增加，使很多小企業(yè)被迫退出市場(chǎng)。

2 奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型

農(nóng)業(yè)發(fā)展環(huán)境的改變和農(nóng)業(yè)市場(chǎng)的快速變化都要求農(nóng)業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。第一，食品的用途日益多元化而質(zhì)量要求不斷提升。社會(huì)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的需求出現(xiàn)了變化，主要表現(xiàn)為對(duì)不同質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品的需求增加、以及對(duì)安全食品的需求增加，這導(dǎo)致了農(nóng)產(chǎn)品的品牌化、農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量分級(jí)，以及一系列的市場(chǎng)變革。另外，隨著社會(huì)的發(fā)展，基本農(nóng)產(chǎn)品的工業(yè)需求也日益顯現(xiàn)。例如，玉米作為生產(chǎn)汽油添加劑的主要原料之一，其工業(yè)需求出現(xiàn)了跨越式的增加。我國(guó)2007年生物乙醇的產(chǎn)量約為133 萬(wàn)t，使用玉米400 萬(wàn)t，爭(zhēng)取在2020年生物乙醇產(chǎn)量突破1 000 萬(wàn)t（黃季焜等，2009）。第二，國(guó)家對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化和食品安全的要求不斷提升，要求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?；?、資本化、技術(shù)化程度不斷提升。國(guó)家在2007年頒布《食品安全法》的同時(shí)，采取了一系列的政策以期降低食品安全問(wèn)題的隱患。以奶業(yè)為例，政府各個(gè)部門(mén)紛紛出臺(tái)不同的質(zhì)量控制和監(jiān)管的法規(guī)以期提高奶制品的安全。繼質(zhì)檢總局出臺(tái)《乳制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》與《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則》后，農(nóng)業(yè)部又出臺(tái)政策，以行政手段強(qiáng)制關(guān)閉了6 000 多個(gè)奶站。這些嚴(yán)厲的行政措施的出臺(tái)，無(wú)疑將大力推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的重組。第三，要求組織化程度不斷提高，產(chǎn)業(yè)集群的分工不斷提升。目前，大型龍頭企業(yè)、超市等對(duì)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)垂直一體化的程度要求越來(lái)越高。例如，較之于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，超市要求對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步的分類、包裝以及品牌化，以擴(kuò)大產(chǎn)品的差異化，從中賺取利潤(rùn)。對(duì)一體化程度提出的更高要求，可能導(dǎo)致大量的小農(nóng)戶、小批發(fā)商和小零售商退出市場(chǎng)。

綜上所述，農(nóng)業(yè)市場(chǎng)的變化必然要求中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)值鏈升級(jí)，而價(jià)值鏈的升級(jí)則必然要求產(chǎn)業(yè)鏈中各層次的市場(chǎng)參與主體在生產(chǎn)設(shè)備（檢測(cè)設(shè)備）、技術(shù)水平、規(guī)模程度、人力資本等方面追加大量的投資，以保證產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，以及質(zhì)量和安全（Reardon等，2010）。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，這必然導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值鏈的深刻變化，如利益分配機(jī)制不合理，小農(nóng)戶邊緣化，食品價(jià)格上漲，食品安全問(wèn)題突出等。如果我們社會(huì)的融資渠道不暢，且政府僅從監(jiān)管和行政強(qiáng)制的角度干預(yù)市場(chǎng)，并不對(duì)價(jià)值鏈升級(jí)進(jìn)行任何資金支持，我們認(rèn)為，現(xiàn)階段價(jià)值鏈升級(jí)的最終走向可能有以下3 個(gè)：一是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走高；二是小農(nóng)戶或者小企業(yè)的利潤(rùn)空間越來(lái)越小，被迫退出市場(chǎng)，市場(chǎng)壟斷力增強(qiáng)，出現(xiàn)“企業(yè)控制產(chǎn)業(yè)”的現(xiàn)象；三是實(shí)力不夠的小企業(yè)或者小農(nóng)戶為了留在市場(chǎng)中，依舊在低成本下生產(chǎn)雖然價(jià)格低廉卻具有安全隱患的食品，從而出現(xiàn)“劣品驅(qū)逐良品”的情況。因此，如果沒(méi)有政府積極有效的干預(yù)，由市場(chǎng)失靈所產(chǎn)生的效率和公平的損失都可能導(dǎo)致整個(gè)社會(huì)福利的損失。

在超市、物流配送中心等新型農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈主體的興起和農(nóng)產(chǎn)品流通全球化的背景下，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)組織不斷進(jìn)行創(chuàng)新，以適應(yīng)供應(yīng)鏈和市場(chǎng)的變化。因此，市場(chǎng)失靈必須要政府進(jìn)行干預(yù)，但政府的治理必然又會(huì)面臨一系列的兩難選擇。總之，近年來(lái)由外部沖擊造成的市場(chǎng)變化，對(duì)研究農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的變化新趨勢(shì)及其對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)結(jié)構(gòu)、價(jià)值分配和食品安全的影響，以及對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重要意義。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)資料顯示，自2005年以來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)居民乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)明顯減緩，北京、上海等大城市人均乳制品消費(fèi)水平甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)萎縮及乳制品加工企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額所進(jìn)行的價(jià)格戰(zhàn)使得我國(guó)乳制品行業(yè)利潤(rùn)率迅速攤薄，奶牛養(yǎng)殖戶利益嚴(yán)重受損，生產(chǎn)積極性下降，奶業(yè)快速增長(zhǎng)累積的問(wèn)題不斷暴露出來(lái)。在這樣的情況下，政府及奶業(yè)行業(yè)出臺(tái)了一系列的措施進(jìn)行治理整頓，解決奶業(yè)發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)和累積的問(wèn)題，調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展，為奶業(yè)下一階段的持續(xù)健康發(fā)展作準(zhǔn)備。這些措施主要包括：補(bǔ)貼奶牛養(yǎng)殖，扶持奶業(yè)生產(chǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識(shí)管理，積極引導(dǎo)消費(fèi)，并著手理順產(chǎn)業(yè)鏈利益關(guān)系，規(guī)范企業(yè)行為，維持市場(chǎng)秩序。2007年9月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》對(duì)奶業(yè)行業(yè)發(fā)展給出了重要指導(dǎo)意見(jiàn)，“嬰幼兒奶粉事件”后更是出臺(tái)了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》，并頒布了《中華人民共和國(guó)食品安全法》等一系列文件，以振興奶業(yè)行業(yè)。奶業(yè)協(xié)會(huì)和乳品企業(yè)自身也采取了一系列行動(dòng)致力于奶業(yè)行業(yè)健康發(fā)展。這一階段，城鎮(zhèn)居民對(duì)中高檔乳制品認(rèn)可提高，消費(fèi)增多，城鎮(zhèn)居民乳制品人均消費(fèi)金額由2005年的138.62 元/人增加到了2009年的196.14 元/人；城鎮(zhèn)居民乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，奶粉消費(fèi)比重逐漸下降，酸奶消費(fèi)日漸上升，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加科學(xué)和合理?！渡r乳生產(chǎn)收購(gòu)管理辦法》（以下稱“《辦法》”）、《生鮮乳收購(gòu)站標(biāo)準(zhǔn)化管理技術(shù)規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范》）等也相繼出臺(tái)，有關(guān)部門(mén)開(kāi)展了奶站清理整頓、專項(xiàng)檢查等行動(dòng)。這些政策措施都對(duì)奶牛養(yǎng)殖、生鮮乳收購(gòu)和流通、乳品企業(yè)生產(chǎn)等各個(gè)方面提出了嚴(yán)格的要求。

3 奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的影響

3.1 進(jìn)口奶粉急劇增加對(duì)國(guó)內(nèi)奶業(yè)造成沖擊

2008年“嬰幼兒奶粉事件”前，國(guó)產(chǎn)奶粉市場(chǎng)占有率為60%，進(jìn)口奶粉為40%。2010年，進(jìn)口奶粉已經(jīng)同國(guó)產(chǎn)奶粉平分秋色，各占50%。2010年1～11月，奶粉進(jìn)口平均價(jià)格為3 355.50 美元/t，價(jià)格同比上漲43.65%；而全國(guó)奶粉總進(jìn)口額達(dá)12.44 億美元。進(jìn)口奶粉的急劇增加對(duì)我國(guó)奶粉定價(jià)權(quán)、原料奶產(chǎn)量造成顯著影響。我國(guó)奶粉企業(yè)不得不進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

3.1.1 奶粉定價(jià)權(quán)喪失

盡管我國(guó)是全球較為重要的奶粉進(jìn)口大國(guó)，但是奶粉國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格仍然由國(guó)際市場(chǎng)機(jī)制決定。國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格有明顯的示范效應(yīng)，但進(jìn)口奶粉到岸價(jià)并未對(duì)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格起到反饋?zhàn)饔?，中?guó)只能被動(dòng)地接受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)。

3.1.2 進(jìn)口奶粉造成國(guó)內(nèi)奶牛及原料奶產(chǎn)量減少，國(guó)內(nèi)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始變得脆弱

短期來(lái)看，進(jìn)口奶粉在一定程度上彌補(bǔ)了市場(chǎng)的缺口，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，過(guò)度依賴進(jìn)口奶粉會(huì)使國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生短視行為，忽視奶源基地建設(shè)，企業(yè)根據(jù)進(jìn)口奶粉價(jià)格倒推計(jì)算生鮮乳收購(gòu)價(jià)格，打壓國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格，對(duì)國(guó)內(nèi)奶業(yè)振興不利。有研究顯示，進(jìn)口奶粉每增加10 萬(wàn)t，將直接導(dǎo)致生鮮乳需求減少85 萬(wàn)t，相當(dāng)于減少養(yǎng)殖34 萬(wàn)頭奶牛，直接影響到3.4 萬(wàn)人就業(yè)。

進(jìn)口奶粉與國(guó)產(chǎn)奶粉的競(jìng)爭(zhēng)正在向中低端延伸。以前，進(jìn)口奶粉主攻高端市場(chǎng)，現(xiàn)在各種中小品牌和雜牌洋奶粉也紛紛進(jìn)來(lái)，向中低端市場(chǎng)挺進(jìn)，直接蠶食傳統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)奶粉市場(chǎng)。一旦國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈遭到徹底破壞，國(guó)內(nèi)原料粉將完全依存于進(jìn)口，屆時(shí)進(jìn)口奶粉的高價(jià)時(shí)代必然到來(lái)，最終受害的還是國(guó)內(nèi)企業(yè)。

3.2 乳制品行業(yè)洗牌加速，大量中小企業(yè)不得不退出

2010年11月，工信部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家質(zhì)檢總局共同下發(fā)了《關(guān)于在乳品行業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目（企業(yè)）審核清理工作的通知》，全國(guó)各地陸續(xù)開(kāi)展了對(duì)包括嬰幼兒奶粉在內(nèi)的乳制品生產(chǎn)企業(yè)的重新審核發(fā)證工作。從2011年3月31日起，未重新獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，必須停止生產(chǎn)乳制品及嬰幼兒配方乳粉等產(chǎn)品。重審“準(zhǔn)生證”，無(wú)疑進(jìn)一步抬高了乳業(yè)的門(mén)檻，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)這將引發(fā)“嬰幼兒奶粉事件”后的又一次大規(guī)模行業(yè)洗牌。

根據(jù)中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告，2010年4 季度，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)到21.9%。實(shí)際上，中小乳制品企業(yè)的日子并不好過(guò)。業(yè)內(nèi)估測(cè)，中小乳制品企業(yè)的虧損面很可能達(dá)到1/3左右。金融危機(jī)之后，部分中小企業(yè)資金鏈已經(jīng)相當(dāng)脆弱。此次重審，加速了乳業(yè)優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程，那些經(jīng)營(yíng)不善的乳品企業(yè)不得不停產(chǎn)或者被并購(gòu)，從而給迫待擴(kuò)張的蒙牛、伊利、光明等一線乳品企業(yè)提供機(jī)會(huì)，加快兼并收購(gòu)整合的步伐。

3.3 成本增加，乳制品價(jià)格上漲壓力持續(xù)增大

重新申請(qǐng)?jiān)S可證，以及企業(yè)改造、檢驗(yàn)等的成本較高。據(jù)估算，為了符合新規(guī)要求，乳品企業(yè)至少需要投入整改資金200 萬(wàn)～300 萬(wàn)元。加上原材料的漲價(jià)幅度也比較大，企業(yè)成本增加是必然的，這很可能導(dǎo)致乳制品價(jià)格普漲。乳品漲價(jià)主要與大環(huán)境有關(guān)，物價(jià)都在上漲，加之原材料上漲，才會(huì)有漲價(jià)現(xiàn)象。但是企業(yè)不會(huì)馬上提價(jià)，可能會(huì)在下一波乳業(yè)整體漲價(jià)潮時(shí)趁機(jī)提價(jià)。目前國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分企業(yè)擔(dān)心調(diào)價(jià)會(huì)流失市場(chǎng)份額，除了采取“隱形漲價(jià)”措施外，更多的是通過(guò)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以提升利潤(rùn)率。

3.4 產(chǎn)業(yè)鏈向生產(chǎn)規(guī)?；徒?jīng)營(yíng)一體化轉(zhuǎn)變

首先，奶牛養(yǎng)殖向規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變。規(guī)?；卸喾N實(shí)現(xiàn)形式，可以企業(yè)自建牧場(chǎng)、發(fā)展家庭牧場(chǎng)，也可以發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)，壯大農(nóng)民合作組織。當(dāng)然，適度規(guī)模，絕不是越大越好，而要經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、科學(xué)。

其次，要轉(zhuǎn)變?nèi)槠芳庸I(yè)增長(zhǎng)方式，由盲目擴(kuò)張向合理布局轉(zhuǎn)變。乳品企業(yè)要建立穩(wěn)定的奶源基地，要合理確定收奶半徑和經(jīng)濟(jì)規(guī)模。企業(yè)可以通過(guò)資產(chǎn)重組、兼并等方式，合理擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高品牌的競(jìng)爭(zhēng)能力。但我國(guó)的乳品市場(chǎng)僅靠幾家大的寡頭壟斷是不可能的。我國(guó)地域廣闊，區(qū)域復(fù)雜，需求多樣，決定了乳品企業(yè)的結(jié)構(gòu)必然是大中小結(jié)合。

最后，由松散的買賣關(guān)系向緊密的一體化關(guān)系轉(zhuǎn)變。一體化就是要建立產(chǎn)、加、銷利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。在現(xiàn)代奶業(yè)國(guó)家，產(chǎn)加銷融為一體的奶業(yè)合作社是進(jìn)行資源配置和利益分配的主要經(jīng)營(yíng)方式，也是中國(guó)奶業(yè)當(dāng)前最迫切需要解決的問(wèn)題。當(dāng)前，構(gòu)建產(chǎn)、加、銷利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，一是實(shí)行合同收奶。按照有關(guān)法律、法規(guī)，由奶農(nóng)與乳品企業(yè)簽訂長(zhǎng)期穩(wěn)定的原料奶收購(gòu)合同，保證奶農(nóng)和乳品企業(yè)利益均衡。二是發(fā)展由奶農(nóng)投資入股的合作經(jīng)濟(jì)組織，以提高奶農(nóng)的組織化程度和話語(yǔ)權(quán)，使奶農(nóng)和乳品企業(yè)形成利益共同體。三是由乳品企業(yè)自建穩(wěn)定的奶源基地，或由奶源基地自建乳品企業(yè)。

3.5 乳品企業(yè)技術(shù)升級(jí)加速

近年來(lái)，由于奶牛養(yǎng)殖等相關(guān)成本不斷上升，行業(yè)整體利潤(rùn)下降，如何提高我國(guó)奶業(yè)的質(zhì)量和效益受到重視。振興奶業(yè)的一系列文件陸續(xù)出臺(tái)，提出要加大政策扶持力度，保障乳制品質(zhì)量安全，加快奶業(yè)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，使奶業(yè)從數(shù)量擴(kuò)張向整體優(yōu)化、提高素質(zhì)轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)奶業(yè)向現(xiàn)代奶業(yè)轉(zhuǎn)變，我國(guó)奶業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。而在這一時(shí)期，科學(xué)技術(shù)將是奶業(yè)發(fā)展最根本的推動(dòng)力。

改革開(kāi)放之初，我國(guó)乳制品品種單一，以乳粉等干乳制品為主，僅有少量的巴氏殺菌乳；而今，整個(gè)乳業(yè)產(chǎn)品線已經(jīng)擴(kuò)展為常溫液態(tài)奶、低溫鮮奶、冰淇淋、奶酪、黃油等眾多系列，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)的直接動(dòng)力，就是企業(yè)的技術(shù)能力。

為了進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力，許多乳品企業(yè)都加大了研發(fā)力度。蒙牛乳業(yè)便是其中之一。蒙牛投資12 億元，匯聚英國(guó)劍橋大學(xué)、澳大利亞MONASH大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)等16 家國(guó)際、國(guó)內(nèi)乳品技術(shù)提供商及科研單位的先進(jìn)科技，建立了高科技乳品研究院和高智能化生產(chǎn)基地。蒙牛高科技乳品研究院的研究成果直接得到了國(guó)際認(rèn)可，乳品研究院的中試工廠，以美國(guó)FDA和歐盟食品標(biāo)準(zhǔn)為尺度。這一新路徑大大縮短了中國(guó)乳業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的路線。

4 應(yīng)對(duì)奶業(yè)轉(zhuǎn)型的政策建議

2010年我國(guó)奶業(yè)雖然得到了全面的恢復(fù)，取得了較大的成績(jī)，但是仍存在著許多問(wèn)題。在這樣的背景之下，我們更應(yīng)該認(rèn)真思考，我國(guó)奶業(yè)今后的發(fā)展目標(biāo)是什么，走什么樣的道路?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》、《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、2010年《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》都明確指出，今后奶業(yè)發(fā)展以建設(shè)現(xiàn)代化奶業(yè)為總目標(biāo)。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，就需要采用先進(jìn)的科技、現(xiàn)代的裝備和生產(chǎn)技術(shù)來(lái)武裝奶業(yè)產(chǎn)業(yè)，使其在運(yùn)行機(jī)制上更適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制發(fā)展的要求。當(dāng)前，建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)的核心正是推進(jìn)奶業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，具體而言，就是實(shí)現(xiàn)從數(shù)量擴(kuò)張向提高奶業(yè)整體素質(zhì)轉(zhuǎn)變，從過(guò)去單純追求發(fā)展數(shù)量向提高質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變。

4.1 注重質(zhì)量安全不放松

下一階段，我國(guó)奶業(yè)仍將遵循國(guó)務(wù)院制定的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》的核心精神來(lái)發(fā)展，并更加注重乳制品質(zhì)量安全。總體上來(lái)講，需要政府相關(guān)部門(mén)轉(zhuǎn)變觀念，明確分工，加強(qiáng)對(duì)乳制品生產(chǎn)加工過(guò)程的控制，同時(shí)完善配套的質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)措施。

4.1.1 加強(qiáng)乳制品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

“嬰幼兒奶粉事件”之前，我國(guó)乳制品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系與發(fā)達(dá)國(guó)家相比顯得比較落后，新出臺(tái)的乳品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)仍然存在諸多爭(zhēng)議。從科學(xué)性和現(xiàn)實(shí)性2 方面加強(qiáng)我國(guó)乳制品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，是新時(shí)期我國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的切實(shí)要求和必然趨勢(shì)。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，不僅要從科學(xué)性上杜絕不合格的奶源流入乳品企業(yè)和不合格的乳制品流入消費(fèi)市場(chǎng)，更要從現(xiàn)實(shí)性上解決奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上經(jīng)濟(jì)主體的深層利益訴求。

4.1.2 加強(qiáng)乳品企業(yè)監(jiān)管和市場(chǎng)準(zhǔn)入限制

乳品企業(yè)是整個(gè)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的核心環(huán)節(jié)，在新階段，對(duì)乳品企業(yè)的監(jiān)管必須進(jìn)一步加強(qiáng)。通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)管，將乳制品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)控制在事前狀態(tài)。對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入進(jìn)行限制，能夠提高奶業(yè)行業(yè)集約化程度，避免小型企業(yè)和散戶在生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，同時(shí)對(duì)于大中型乳品企業(yè)的監(jiān)管也能夠降低政府行政成本，提高行政效率。

4.1.3 政府各部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào)和合作

我國(guó)政府部門(mén)之間由于職權(quán)的重疊或缺失導(dǎo)致對(duì)奶業(yè)行業(yè)的行政監(jiān)管缺乏效率。政府各個(gè)部門(mén)之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)與合作是我國(guó)奶業(yè)行業(yè)發(fā)展新階段的必然趨勢(shì)。政府各部門(mén)加強(qiáng)合作，主要是指質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、工商行政管理部門(mén)、食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)和衛(wèi)生行政部門(mén)之間加強(qiáng)合作與協(xié)調(diào)，各司其職，保證我國(guó)乳制品的質(zhì)量安全，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，保障奶業(yè)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定和健康的發(fā)展。

4.2 奶業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序需要更規(guī)范

在我國(guó)奶業(yè)行業(yè)新的發(fā)展階段中，通過(guò)一系列相關(guān)政策措施的相繼出臺(tái)，我國(guó)奶業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加規(guī)范。目前我國(guó)奶業(yè)行業(yè)仍然是一個(gè)市場(chǎng)集中度不高的行業(yè)，資本的入注推動(dòng)乳品企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，同時(shí)導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生。乳品企業(yè)要避免慘烈而缺乏效率的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，必須進(jìn)一步整合，提高企業(yè)效率，加強(qiáng)企業(yè)之間的分工協(xié)作，減少同質(zhì)化、重復(fù)性的產(chǎn)品線建設(shè)；同時(shí)要倡導(dǎo)行業(yè)自律，從道德和觀念層面加強(qiáng)對(duì)我國(guó)奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的規(guī)范。在我國(guó)奶業(yè)發(fā)展新階段中，要規(guī)范奶業(yè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，還需要從以下幾個(gè)方面作不懈的努力：

首先，加強(qiáng)乳品企業(yè)之間的溝通與合作，建立相關(guān)的行業(yè)自律機(jī)制。企業(yè)之間并不是單純的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，我國(guó)乳品企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，更應(yīng)該加強(qiáng)相互之間的交流和協(xié)作，共同把奶業(yè)的蛋糕做大做強(qiáng)。

其次，乳品企業(yè)要進(jìn)一步細(xì)分現(xiàn)有市場(chǎng)，并且不斷挖掘潛在市場(chǎng)，特別是要挖掘廣大農(nóng)村地區(qū)乳制品的消費(fèi)潛力，使乳品企業(yè)之間發(fā)展的重心和著力點(diǎn)各有偏重。這有利于發(fā)揮各個(gè)乳品企業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，避免產(chǎn)品低端化、同質(zhì)化和單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

再次，乳品企業(yè)要加強(qiáng)科研實(shí)力和技術(shù)開(kāi)發(fā)投入，不斷創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品滿足市場(chǎng)多元化的需求，避免不必要的重復(fù)生產(chǎn)和大量的低端同質(zhì)產(chǎn)品，逐步形成自己的產(chǎn)品特點(diǎn)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

最后，乳品企業(yè)要加強(qiáng)自身品牌建設(shè)，形成品牌優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈上游通過(guò)合理的利益分配和信譽(yù)優(yōu)勢(shì)獲得高質(zhì)量的原料奶，在產(chǎn)業(yè)鏈下游通過(guò)品牌效應(yīng)讓消費(fèi)者樹(shù)立信心，培養(yǎng)消費(fèi)者忠誠(chéng)度。

4.3 不斷加大奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合力度

4.3.1 奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合程度加大

在我國(guó)奶業(yè)行業(yè)新的發(fā)展階段中，乳品企業(yè)為了提高經(jīng)營(yíng)效率，降低產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)，勢(shì)必要加強(qiáng)對(duì)整個(gè)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的控制。比如在上游控制原料奶的供給，建設(shè)自有的奶源基地；在下游控制銷售渠道，降低銷售成本，并構(gòu)建自己的從原料奶生產(chǎn)到加工再到銷售的完整價(jià)值鏈。打通全產(chǎn)業(yè)鏈，有利于提高我國(guó)乳品企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，提升行業(yè)規(guī)?；图卸?，同時(shí)也有利于提高奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4.3.2 乳品企業(yè)兼并重組步伐加快

我國(guó)乳品企業(yè)產(chǎn)品的差異化程度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，尤其是以價(jià)格戰(zhàn)為主的惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重影響了奶業(yè)行業(yè)的健康發(fā)展。隨著我國(guó)大型乳業(yè)集團(tuán)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來(lái)10 年將有30%～40%的中小奶業(yè)企業(yè)被兼并，行業(yè)資本將會(huì)得到重組。比如《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》（2009年修訂版）對(duì)行業(yè)準(zhǔn)入、奶源供應(yīng)、投資融資等領(lǐng)域進(jìn)行了規(guī)范，抬高了行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，鼓勵(lì)兼并收購(gòu)和資源整合的政策措施，代表了今后我國(guó)奶業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提升和乳品企業(yè)兼并重組的步伐將加快的趨勢(shì)。這一趨勢(shì)有利于提高我國(guó)奶業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

4.3.3 奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上利益分配更加合理

為了保證我國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，首先必須保證產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)經(jīng)濟(jì)主體能夠獲得相對(duì)合理的利益分配。在我國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)的利益分配格局中，強(qiáng)勢(shì)主體擠壓弱勢(shì)主體的經(jīng)濟(jì)利益，轉(zhuǎn)嫁產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，不利于我國(guó)奶業(yè)行業(yè)長(zhǎng)期健康地發(fā)展。因此，政府部門(mén)要進(jìn)一步出臺(tái)相關(guān)政策措施，加大財(cái)政補(bǔ)貼與轉(zhuǎn)移支付的力度，使奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上利益分配更加合理化，進(jìn)而提高奶農(nóng)生產(chǎn)積極性，使整個(gè)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈獲得產(chǎn)量穩(wěn)定和質(zhì)量可靠的原料奶。■

[1]張利庠，張喜才. 外部沖擊對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的影響及調(diào)控機(jī)制研究?. 管理世界，2011（1）：39-45.

[2]張利庠. 產(chǎn)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)鏈整合：中國(guó)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展研究——基于我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)“千百十”調(diào)研工程與個(gè)案的分析. 管理世界，2007（4）：78-87.

[3]程漱蘭，梁希震. 標(biāo)準(zhǔn)及其執(zhí)行——中國(guó)奶業(yè)走出低水平過(guò)剩困境的關(guān)鍵. 農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)周刊·畜牧養(yǎng)殖?？?004（5）：5-10.

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