文 / 張利庠 張 晶 郭 杰 中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院

1 國(guó)際乳品貿(mào)易狀況

1.1 國(guó)際乳品出口分析

進(jìn)入21世紀(jì)，全球乳品出口量持續(xù)穩(wěn)固上升。在世界乳制品貿(mào)易中，奶油、全脂奶粉、脫脂奶粉和干酪占了很大比重。乳品的出口國(guó)（地區(qū)）也相對(duì)比較集中，主要有歐盟、新西蘭、澳大利亞和美國(guó)。其中，新西蘭是最重要的乳品出口國(guó)，年出口量約占全球總出口量的31%。

2007年，歐盟、新西蘭和澳大利亞等主要出口地區(qū)遭遇嚴(yán)重自然災(zāi)害，奶業(yè)生產(chǎn)速度放緩，造成奶油、全脂奶粉、干酪產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降，世界乳品出口量大幅縮減。

2008年，世界主要乳品出口供給明顯增加，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)3%。其中，美國(guó)出口同比增長(zhǎng)50%；巴西和阿根廷等南美洲國(guó)家乳品出口增長(zhǎng)9%；雖然歐盟和大洋洲國(guó)家的乳品出口有所減少，但是幅度低于預(yù)期。受“嬰幼兒奶粉事件”影響中，國(guó)出口銳減，導(dǎo)致亞洲地區(qū)乳品出口整體下降，但全球乳品出口形勢(shì)出現(xiàn)反彈。

2009年，新西蘭和澳大利亞干乳制品的出口量均比2008年有明顯增長(zhǎng)，其中新西蘭乳品出口的增長(zhǎng)幅度最大，達(dá)14.3%（表1）；歐盟和美國(guó)乳品出口量明顯下降，其中美國(guó)的下降趨勢(shì)尤其明顯。2009年，除全脂奶粉出口量增長(zhǎng)了10.3%以外，其他3 種乳品的出口量均有不同程度的下降，其中奶酪出口量下降的幅度最大，達(dá)到10.1%，全球乳品出口量低于往年水平。

2010年，主要乳品出口國(guó)的出口量和出口金額出現(xiàn)大幅反彈，出口再創(chuàng)新高，對(duì)中國(guó)、俄羅斯、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家的乳品出口擴(kuò)大。美國(guó)乳品出口量在2010年上半年同比增長(zhǎng)39%，出口額同比增長(zhǎng)69%。其中，出口到中國(guó)的乳品金額達(dá)1.13 億美元，同比增長(zhǎng)85%；出口到日本的乳品金額達(dá)9 830 萬(wàn)美元；出口至印度尼西亞的乳品金額達(dá)9 730 萬(wàn)美元。2010年第2季度，新西蘭乳品出口4.14億美元，與第1 季度相比上漲17%。其中奶粉、奶油和奶酪的出口額達(dá)3.66 億美元。澳大利亞乳品出口受乳品價(jià)格升高的刺激繼續(xù)高速增長(zhǎng)，2010～2011年產(chǎn)奶季前5 個(gè)月（7～11月）牛奶累計(jì)出口3.38 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)11.1%；奶粉出口12 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.5%，其中脫脂奶粉6.48 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.5%，全脂奶粉5.54 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.8%。

表1 2008～2009年世界主要國(guó)家（地區(qū)）干乳制品出口量 單位：萬(wàn)t

1.2 國(guó)際乳品進(jìn)口分析

在世界乳品貿(mào)易中，乳品的進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）相對(duì)比較分散，分布在亞洲、歐洲、非洲和中南美洲。主要的乳品進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）有俄羅斯、日本、印度尼西亞、墨西哥、中國(guó)和菲律賓。2009年，該6 國(guó)所進(jìn)口的干乳制品約占世界干乳制品進(jìn)口總量的55%。

俄羅斯是世界上最大的乳品進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口乳品以脫脂奶粉為主。2009年，其乳品進(jìn)口量在世界干乳制品進(jìn)口總量中所占的比重達(dá)到20%，該勢(shì)頭一直延續(xù)到2010年。2010年前10 個(gè)月脫脂奶粉進(jìn)口量由2009年同期的3 317 t猛增到51 722 t，增長(zhǎng)幅度達(dá)到1 460%，歐盟是俄羅斯脫脂奶粉的主要供應(yīng)商。

2010年，俄羅斯、印度尼西亞、墨西哥、中國(guó)和菲律賓的乳品進(jìn)口量與2009年相比均有不同程度的增加，其中中國(guó)增加得最多，進(jìn)口額增幅達(dá)到91.96%。除脫脂奶粉，世界主要國(guó)家的乳品進(jìn)口量自2000年以來(lái)一直保持比較穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2007年出現(xiàn)下降勢(shì)頭，2008年開(kāi)始回升。而脫脂奶粉自2000年以來(lái)，進(jìn)口量出現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，直到2008年才基本回到2000年的水平。其它年份除奶粉外，其它3 種干乳制品的進(jìn)口量均呈上升的態(tài)勢(shì)，其中全脂奶粉的上升趨勢(shì)最為明顯。

2 世界乳品貿(mào)易政策分析

2.1 歐盟

歐盟是世界上最主要的乳品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易市場(chǎng)。但是現(xiàn)今占全球乳品出口份額3/4以上的歐盟，完全沒(méi)有真實(shí)優(yōu)勢(shì)。歐盟的保護(hù)制度是以共同農(nóng)業(yè)政策（CAP）為依據(jù)的，該政策規(guī)定歐盟國(guó)家之間實(shí)行自由貿(mào)易，對(duì)非歐盟國(guó)家則采取統(tǒng)一的政策，具體包括價(jià)格支持、生產(chǎn)限額、差價(jià)進(jìn)口稅、出口補(bǔ)貼和鼓勵(lì)私人儲(chǔ)備等。

歐盟各國(guó)政府一般以公布的最低價(jià)收購(gòu)部分過(guò)剩乳品，如黃油、脫脂奶粉和特定品種奶酪，以保證奶農(nóng)能夠按目標(biāo)價(jià)出售牛奶。但是，歐盟每年為此要背上沉重的財(cái)政包袱。為減輕這種壓力，使供需能夠趨于平衡，從1984年開(kāi)始，歐盟國(guó)家紛紛實(shí)行生產(chǎn)限額政策。這一政策規(guī)定每個(gè)奶農(nóng)每年的生奶生產(chǎn)量，對(duì)額外的奶產(chǎn)量征收懲罰性稅。為了保護(hù)歐盟內(nèi)部市場(chǎng)不受國(guó)際市場(chǎng)的影響，歐盟國(guó)家統(tǒng)一向來(lái)自歐盟以外國(guó)家進(jìn)口的乳品征收差價(jià)稅。

在減輕內(nèi)部壓力的同時(shí)，歐盟通過(guò)出口補(bǔ)貼向國(guó)際市場(chǎng)傾銷其過(guò)剩的乳品。由于以補(bǔ)貼形式流入牛奶部門的資金對(duì)穩(wěn)定乳品價(jià)格的影響很小，而對(duì)生奶生產(chǎn)配額的控制相對(duì)靈活，對(duì)奶農(nóng)來(lái)說(shuō)沒(méi)有額外的負(fù)擔(dān)，因此，出口補(bǔ)貼近年來(lái)成為政府部門調(diào)控牛奶價(jià)格的一個(gè)有效途徑，但這會(huì)引起國(guó)際乳品市場(chǎng)價(jià)格的嚴(yán)重扭曲，并造成虛假的供過(guò)于求現(xiàn)象。

另外，為了緩解黃油、飼用脫脂奶粉、酪蛋白生產(chǎn)和消費(fèi)季節(jié)性差異的矛盾，歐盟政府利用利息補(bǔ)貼鼓勵(lì)私人對(duì)這些乳品進(jìn)行季節(jié)性儲(chǔ)備，以調(diào)節(jié)市場(chǎng)供應(yīng)量。

2.2 美國(guó)

為使奶農(nóng)能夠維持合理的收入水平，美國(guó)政府通過(guò)乳業(yè)價(jià)格支持計(jì)劃（Dairy Price Support Program，DPSP）對(duì)黃油、脫脂奶粉、奶酪等部分乳品提供價(jià)格支持。

進(jìn)口配額和進(jìn)口關(guān)稅是美國(guó)最主要的進(jìn)口限制措施。為了抑制乳品進(jìn)口，保護(hù)本國(guó)生產(chǎn)者的利益，美國(guó)對(duì)進(jìn)口乳品實(shí)行進(jìn)口配額制度，并對(duì)進(jìn)口的乳品征收10%以上的關(guān)稅，其中奶酪的關(guān)稅達(dá)到13%。美國(guó)對(duì)包括乳品在內(nèi)的多種農(nóng)產(chǎn)品實(shí)行配額制度。2004年，配額內(nèi)稅率為9%，超過(guò)配額的商品稅率為49%。

美國(guó)在提高出口競(jìng)爭(zhēng)力方面，實(shí)行的主要政策是出口補(bǔ)貼及出口信貸擔(dān)保。1985年5月，美國(guó)正式啟動(dòng)乳品出口促進(jìn)計(jì)劃（Dairy Export Incentive Program，DEIP），對(duì)美國(guó)乳品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供出口補(bǔ)貼（OECD，1996）。在烏拉圭回合談判中，美國(guó)承諾大幅度削減出口補(bǔ)貼，從1995年的16.75 萬(wàn)t減至2000年的9.23 萬(wàn)t，但出口鼓勵(lì)計(jì)劃延長(zhǎng)到2002年。根據(jù)美國(guó)2004年向WTO作出的通知，2002年美國(guó)的出口補(bǔ)貼為3 150 萬(wàn)美元，接受出口補(bǔ)貼的產(chǎn)品主要是乳品等農(nóng)產(chǎn)品。美國(guó)實(shí)施出口補(bǔ)貼按“出口促進(jìn)計(jì)劃”和“奶制品出口刺激計(jì)劃”執(zhí)行。按“2002年農(nóng)業(yè)法案”的規(guī)定，這2 個(gè)計(jì)劃執(zhí)行到2007年為止。出口補(bǔ)貼以現(xiàn)金支付，以出口量為計(jì)算依據(jù)。美國(guó)有3 個(gè)主要的出口信貸擔(dān)保計(jì)劃：出口信貸擔(dān)保計(jì)劃（GSM 102）、中間出口信貸擔(dān)保計(jì)劃（GSM 103）和供應(yīng)方信貸擔(dān)保計(jì)劃。美國(guó)商品信貸公司 （Commodity Credit Corporation）負(fù)責(zé)執(zhí)行“出口信貸擔(dān)保計(jì)劃”和“供應(yīng)方信貸擔(dān)保計(jì)劃”，對(duì)出口產(chǎn)品提供融資。

2.3 澳大利亞和新西蘭

澳大利亞和新西蘭政府對(duì)乳業(yè)的干預(yù)程度較低，雖然它們也征收進(jìn)口關(guān)稅，但稅率較低。澳大利亞對(duì)農(nóng)產(chǎn)品實(shí)行的出口補(bǔ)貼，相比較是一些“微量”補(bǔ)貼。其中對(duì)出口乳品也給以少量的補(bǔ)貼，但不足以引起國(guó)際貿(mào)易的扭曲。而新西蘭的乳業(yè)政策在世界上是最為寬松的。唯一引起質(zhì)疑的是國(guó)營(yíng)貿(mào)易問(wèn)題——新西蘭乳業(yè)局（New Zealand Dairy Board）是該國(guó)唯一一家擁有乳品對(duì)外貿(mào)易權(quán)的部門。隨著《中華人民共和國(guó)政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定》的簽署，中國(guó)承諾在2019年1月1日前取消97.2%的自新西蘭進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅，屆時(shí)新西蘭出口到中國(guó)的奶粉將享受零關(guān)稅的待遇，勢(shì)必會(huì)對(duì)中國(guó)乳業(yè)發(fā)展造成影響。

3 我國(guó)乳業(yè)發(fā)展展望

我國(guó)乳品在世界上競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，乳品貿(mào)易談判能力較弱。國(guó)際乳品貿(mào)易風(fēng)云變化，乳品大國(guó)頻頻出招，國(guó)產(chǎn)乳品常常受制于人，經(jīng)常成為別國(guó)明令禁止的產(chǎn)品。尤其是“嬰幼兒奶粉事件”后，許多國(guó)家都對(duì)中國(guó)出口的乳品給予了不同程度的限制。我國(guó)也應(yīng)該采取積極的手段，增強(qiáng)乳品貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)力。

加入WTO后，我國(guó)乳品的關(guān)稅己經(jīng)降至較低的水平（15%～20%），同時(shí)其他非關(guān)稅壁壘手段的貿(mào)易保護(hù)方式還不成熟，我國(guó)乳品行業(yè)在面臨國(guó)外乳品沖擊時(shí)十分被動(dòng)。目前，我國(guó)政府對(duì)乳品沒(méi)有實(shí)施配額制度，出口補(bǔ)貼的數(shù)額也較小，沒(méi)有建立科學(xué)的乳品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)體系，市場(chǎng)準(zhǔn)入和外商來(lái)華投資的政策非常寬松，支持和保護(hù)的力度與其他發(fā)達(dá)國(guó)家相比明顯不足。

為此，我國(guó)要加大對(duì)進(jìn)口商品的檢測(cè)力度，提高進(jìn)口技術(shù)門檻，保障進(jìn)口商品的質(zhì)量，從而維護(hù)國(guó)內(nèi)的正常競(jìng)爭(zhēng)秩序，保障消費(fèi)者的安全。目前，日本的核泄漏事件對(duì)乳品質(zhì)量的影響很大，我國(guó)應(yīng)該加強(qiáng)在核元素方面的檢測(cè)，使安全放心的乳品在我國(guó)市場(chǎng)上流通。面對(duì)消費(fèi)者對(duì)國(guó)外品牌奶粉的熱捧，維持正常市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，打擊走私成為當(dāng)務(wù)之急。國(guó)外奶粉質(zhì)量參差不齊，在很大程度上迷惑了消費(fèi)者，對(duì)國(guó)外進(jìn)口奶粉質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的分級(jí)檢驗(yàn)，對(duì)保障市場(chǎng)正常競(jìng)爭(zhēng)秩序，謹(jǐn)防以次充好顯得格外重要?！?/p>