□文/芮 莎 程 琳

我國鋼鐵行業(yè)研究

□文/芮 莎 程 琳

鋼鐵行業(yè)作為重工業(yè)和基礎(chǔ)原材料工業(yè)，直接影響到國民經(jīng)濟的穩(wěn)定運行。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)如何可持續(xù)發(fā)展，如何由鋼鐵大國發(fā)展成為鋼鐵強國，對我國國民經(jīng)濟穩(wěn)定起著極其重要的作用。

鋼鐵行業(yè)；發(fā)展；創(chuàng)新

一、引言

目前，我國已經(jīng)成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，而澳洲及巴西則是全球主要的鐵礦石出產(chǎn)國，兩國控制著我國鋼鐵的生產(chǎn)命脈。其實，我國同樣也把對方的命運抓在手上，但是每次鐵礦石談判，我國都是任人宰割，特別是2011年，我國鋼鐵企業(yè)則完全放棄了對鐵礦石價格的談判。這是因為在供需雙方的議價能力上，規(guī)模只是提高議價能力的要素之一，產(chǎn)業(yè)集中度、替代品、縱向整合能力等要素綜合決定了雙方的議價能力，而我國大部分鋼企近年都把發(fā)展的重心放在鋼鐵產(chǎn)能的橫向擴張上，而較少投入資源在鋼鐵產(chǎn)業(yè)價值鏈來構(gòu)筑競爭優(yōu)勢，使得我國在最近幾年的鐵礦石談判中一直處于劣勢，并且導致鐵礦石等資源的價格一直上漲。鋼鐵行業(yè)存在創(chuàng)新能力不強、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)業(yè)集中度較低以及產(chǎn)能過剩等方面的問題將嚴重影響我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和鋼鐵行業(yè)的國際競爭力。

二、國內(nèi)學者對我國鋼鐵行業(yè)存在問題的研究

劉漢章（2002）詳細分析了我國鋼鐵行業(yè)和國外的差距，指出雖然我國的鋼鐵總產(chǎn)量很大，但我國鋼鐵行業(yè)的總體技術(shù)裝備和生產(chǎn)專業(yè)化程度都比較低，而產(chǎn)品耗能則非常高，因此我國鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)率和鋼鐵產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、附加值等都遠遠低于發(fā)達國家，鋼鐵產(chǎn)品在國際市場上缺乏競爭力。另外通過分析，他認為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度比較低。對于中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)集中化較低，并且還在繼續(xù)下降的原因，李擁軍等（2006）給出了他們的解釋：由中國的市場化進程、市場區(qū)域劃分、鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期、鋼鐵產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)等多種因素共同作用導致的。

以上學者都是從定性角度來分析我國的鋼鐵行業(yè)，并沒用使用具體的模型方法來證實自己的觀點，對鋼鐵行業(yè)的分析顯得缺乏說服力，因此后面的許多學者為了增加對鋼鐵行業(yè)問題的解釋能力，使用了很多方法來論證他們的觀點。高鐵梅、孔憲麗等（2003、2004）利用時差相關(guān)分析、馬場方法等方法篩選了許多和鋼鐵行業(yè)相關(guān)的經(jīng)濟指標，最終合成了反映我國鋼鐵行業(yè)的景氣指數(shù)，這是我國學者首次對國內(nèi)行業(yè)增長率波動景氣指數(shù)進行的研究，為我國政府、鋼鐵行業(yè)等相關(guān)部門準確判斷當前和未來的鋼鐵行業(yè)發(fā)展方向提供了依據(jù)。徐康寧、韓劍（2006）通過對我國1992～2004年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度（CR4和CR10）的變化分析得出中國確實存在逆集中化現(xiàn)象，作者還構(gòu)建了一個反映產(chǎn)業(yè)空間集中度的指標，對全國各地區(qū)鋼鐵行業(yè)的主要產(chǎn)品離散性進行了實證分析，得到我國鋼鐵行業(yè)在地區(qū)間更加分散的結(jié)論。較低的集中度不僅影響鋼鐵行業(yè)的效率，而且還嚴重削弱了我國鋼鐵企業(yè)在獲得鐵礦石、能源等資源上的談判能力。

鋼鐵行業(yè)屬于資本和資源密集型的產(chǎn)業(yè)，因此規(guī)模經(jīng)濟是鋼鐵行業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)效率和競爭力的主要因素，而許多學者對我國鋼鐵行業(yè)是否存在規(guī)模經(jīng)濟的分析結(jié)果都不是很理想。焦國華等（2007）利用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法對我國主要的大中型鋼鐵企業(yè)的規(guī)模效率和相對效率進行了具體的實證分析，得到企業(yè)的規(guī)模并不是企業(yè)經(jīng)營效率的決定性因素，某些中小型鋼鐵企業(yè)也可以具有較高的經(jīng)濟效率，不少大型鋼企的相對效率較低。作者還建立了一個分析鋼鐵企業(yè)規(guī)模和效率的模型，得到我國鋼鐵行業(yè)目前并不存在規(guī)模經(jīng)濟的特征，這可能是由我國鋼鐵行業(yè)集中度較低導致的。杜春麗等（2009）通過格蘭杰因果檢驗法對我國的寶鋼、唐鋼、鞍鋼和武鋼的規(guī)模和效益之間的關(guān)系進行了分析，也得到鋼企的規(guī)模效應(yīng)在我國表現(xiàn)得并不明顯的結(jié)論。

針對我國鋼鐵行業(yè)較低的集中度和規(guī)模經(jīng)濟效益不明顯的現(xiàn)象，政府出臺了很多產(chǎn)業(yè)政策，但是以上學者都認為國家的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)該注意導向性，減少對微觀經(jīng)濟層面的直接干預，相關(guān)部門應(yīng)該將政策重點轉(zhuǎn)移到建立一個優(yōu)勝劣汰的市場競爭機制上。但是，政府“扶大限小”的產(chǎn)業(yè)政策使得市場競爭機制很難發(fā)揮作用，因為這種政策使效率較低的大企業(yè)免于面對高效率中小企業(yè)的競爭壓力，而且會使鋼鐵企業(yè)更加注重擴大企業(yè)規(guī)模而不是企業(yè)效率，導致市場上存在大量效率低下的企業(yè)。郎瑩、王東杰（2009）認為，由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控和企業(yè)追求規(guī)模經(jīng)濟的內(nèi)在要求等因素的影響，最近幾年我國鋼鐵行業(yè)橫向并購的現(xiàn)象很多。如2005年的鞍鋼和本鋼合并、2006年唐鋼并購承鋼和宣鋼、2007武鋼并購昆鋼、2008年唐鋼和邯鋼并購、2009年鞍鋼和攀鋼并購等。這些企業(yè)的橫向并購將使我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度得到提高，而且有利于企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。作者指出要提高并購的績效，并不能一味地由政府主導，而應(yīng)該大大發(fā)展市場化并購，維護市場的有效競爭。

三、我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀

2010年是“十一五”的收官之年。鋼鐵行業(yè)總體呈現(xiàn)恢復性增長的良好運行態(tài)勢。粗鋼產(chǎn)量突破6億噸，達到62，665萬噸，比上年增加5，309萬噸，增長9.26%；鋼材產(chǎn)量 79，627萬噸，增長14.68%。但同時也是我國鋼鐵行業(yè)極其困難的一年，產(chǎn)能過剩加上鋼鐵行業(yè)受到國外鐵礦石資源的約束，使得2010年我國大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率僅為2.91%，遠低于全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平，成為全國工業(yè)行業(yè)中利潤率最低的行業(yè)，其中生產(chǎn)成本的大幅度上漲是造成鋼鐵企業(yè)利潤下降的主要因素。

“十二五”期間，布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級將成為我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主旋律。鋼鐵行業(yè)間的兼并重組將提速。我國鋼鐵工業(yè)將會面臨三方面的挑戰(zhàn)：首先，國內(nèi)經(jīng)濟增速將有所降低；其次，生產(chǎn)要素成本呈逐步上升態(tài)勢。今后一個時期，勞動力、原燃料價格等將呈現(xiàn)上漲趨勢，必將擠壓鋼鐵行業(yè)的利潤空間；最后，資源環(huán)境約束將進一步趨緊。

也就是說，中國鋼鐵行業(yè)的根本出路在于創(chuàng)新，鋼鐵行業(yè)發(fā)展到今天，僅僅追求高的總產(chǎn)量的出路已經(jīng)行不通了。雖然中國目前已經(jīng)是一個鋼鐵大國了，但還遠遠談不上是一個鋼鐵強國。整體來說，中國鋼鐵企業(yè)出口的鋼鐵產(chǎn)品檔次、質(zhì)量比較低，技術(shù)含量不高，利潤也比較低，缺乏競爭力，這在很大程度上加重了整個鋼鐵行業(yè)的集體焦慮。中國鋼鐵業(yè)大而不強的狀況如果不能得到改變，無論是在國際鐵礦石談判中，還是在與國際同行的競爭中，都將處于不利地位。

[1]劉漢章.加入WTO對中國鋼鐵企業(yè)的影響及策略分析 [J].中國工業(yè)經(jīng)濟，2002.5.

[2]高鐵梅，孔憲麗，劉玉.中國鋼鐵工業(yè)景氣指數(shù)的開發(fā)與應(yīng)用研究[J].中國工業(yè)經(jīng)濟，2003.11.

[3]徐康寧，韓劍.中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度、布局與結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[J].中國工業(yè)經(jīng)濟，2006.2.

[4]李擁軍.中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)為何出現(xiàn)逆集中化現(xiàn)象[J].經(jīng)濟縱橫，2006.9.

[5]焦國華，江飛濤，陳舸.中國鋼鐵企業(yè)的相對效率與規(guī)模效率[J].中國工業(yè)經(jīng)濟，2007.10.

[6]郎瑩，王東杰.國內(nèi)鋼鐵行業(yè)橫向并購的形勢與動因分析[J].經(jīng)濟縱橫，2009.2.

[7]杜春麗，成金華，鄒偉進.我國鋼鐵企業(yè)規(guī)模效益實證分析 [J].統(tǒng)計與決策，2009.2.

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（作者單位：安徽大學經(jīng)濟學院）