中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 胡 穎

風(fēng)電擴(kuò)張莫瘋狂

中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 胡 穎

伴隨低碳環(huán)保成為全球倡導(dǎo)的主旋律，綠色能源與新興能源持續(xù)被人們所關(guān)注，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也借勢(shì)駛上了高速發(fā)展的快車道。如果用一個(gè)詞語(yǔ)來(lái)形容2010年我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“喜憂參半”可謂是最貼切的總結(jié)。喜的是我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，同時(shí)邁出了大力推進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展的步伐；憂的是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)慘烈，在風(fēng)機(jī)不斷求大追新的快速發(fā)展背后，質(zhì)量安全成為隱患。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)張

2010年，在全球大力發(fā)展清潔能源的大好時(shí)機(jī)下，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。全年新增裝機(jī)1602.2萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)4182.7萬(wàn)千瓦。與2009年新增裝機(jī)1380萬(wàn)千瓦、累計(jì)裝機(jī)2580萬(wàn)千瓦相比，2010年風(fēng)電新增裝機(jī)增長(zhǎng)率僅為16%，累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率為62%，相比過(guò)去四年里風(fēng)電裝機(jī)容量連年翻番增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2010年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量增速明顯放緩，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正逐漸步入平穩(wěn)增長(zhǎng)。

為達(dá)到我國(guó)在哥本哈根會(huì)議上提出的目標(biāo)，2010年國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展目標(biāo)更加明確，思路更加清晰，前景非常廣闊。此外，根據(jù)國(guó)家最新的能源規(guī)劃，2020年前國(guó)家將在新能源領(lǐng)域增加5萬(wàn)億元投資，其中可再生能源投資約3萬(wàn)億元，風(fēng)電占1.5萬(wàn)億元。

2010年是我國(guó)海上風(fēng)電加速發(fā)展的元年。國(guó)家能源局5月18日正式啟動(dòng)了總計(jì)100萬(wàn)千瓦的首輪海上風(fēng)電招標(biāo)工作，分別為濱海和射陽(yáng)的兩個(gè)30萬(wàn)千瓦的近海風(fēng)電項(xiàng)目；大豐和東臺(tái)的兩個(gè)20萬(wàn)千瓦的潮間帶項(xiàng)目，并于9月10日在北京開標(biāo)。6月，我國(guó)首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，上海東海大橋102兆瓦項(xiàng)目全部并網(wǎng)發(fā)電。在國(guó)家大力推動(dòng)海上風(fēng)電加快發(fā)展的形勢(shì)下，上海、江蘇、浙江、山東和福建等省市紛紛提交了各自的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，各風(fēng)電企業(yè)更是前赴后繼進(jìn)行海上風(fēng)機(jī)的研制與生產(chǎn)。

我國(guó)風(fēng)電機(jī)組從2005年開始步入“兆瓦級(jí)時(shí)代”，當(dāng)年僅占新增裝機(jī)容量的21.5%；2009年兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)成為市場(chǎng)主流，占到當(dāng)年新增裝機(jī)容量的86.86%；2010年2.5兆瓦及以上風(fēng)機(jī)成為行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品，同年8月上海電氣3.6兆瓦海上風(fēng)機(jī)并網(wǎng)發(fā)電、10月華銳風(fēng)電和湘電股份分別宣布5兆瓦海上風(fēng)機(jī)下線；據(jù)悉，“十二五”期間將重點(diǎn)發(fā)展3～5兆瓦級(jí)陸地風(fēng)機(jī)和5～10兆瓦級(jí)海上風(fēng)機(jī)。

在技術(shù)路徑的選擇上，直驅(qū)與雙饋各有利弊。隨著對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組可靠性要求的不斷提高，直驅(qū)式風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)正在不斷增加。由于風(fēng)機(jī)單機(jī)容量提高，為應(yīng)對(duì)極限載荷和疲勞載荷的挑戰(zhàn)，新的直驅(qū)變速變槳技術(shù)正在逐步成為兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)的主流技術(shù)，直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組的市場(chǎng)份額也在迅速擴(kuò)大。盡管直驅(qū)風(fēng)機(jī)可靠性高，運(yùn)行穩(wěn)定，但也存在單機(jī)結(jié)構(gòu)體積和重量大、技術(shù)要求高、運(yùn)輸和安裝較困難等問(wèn)題，同時(shí)成本比需要3級(jí)齒輪箱驅(qū)動(dòng)的機(jī)組高出約30%。目前，已經(jīng)有企業(yè)開始研發(fā)介于直驅(qū)式風(fēng)機(jī)和雙饋式風(fēng)機(jī)之間的半直驅(qū)風(fēng)機(jī)。在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，風(fēng)機(jī)還將處于直驅(qū)式風(fēng)機(jī)與雙饋式風(fēng)機(jī)同臺(tái)競(jìng)技的格局。

企業(yè)間展開殘酷價(jià)格戰(zhàn)

2004年，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造廠商只有6家。截至2010年底，作為全球最大的風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)已有100多家整機(jī)商，有樣機(jī)下線的就有近90家。此外，還有風(fēng)電設(shè)備零部件制造企業(yè)上百家，葉片生產(chǎn)廠50余家，塔架制造廠100余家。越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電裝備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈。

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)之間展開了殘酷的價(jià)格戰(zhàn)。自2008年開始，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組的市場(chǎng)售價(jià)開始持續(xù)下滑。最典型的例子是1.5兆瓦風(fēng)機(jī)的單價(jià)，從2008年初的6500元/千瓦下降到目前3800元/千瓦的水平。

整機(jī)價(jià)格的快速下降戰(zhàn)嚴(yán)重削弱了風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的利潤(rùn)，前兩年高歌猛進(jìn)的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)發(fā)展速度在2010年突然放緩。以湘電股份為例，其2009年上半年財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)達(dá)300%，而2010年上半年歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期僅增長(zhǎng)50%以上。未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍將十分激烈，為了能爭(zhēng)得一塊蛋糕，風(fēng)電企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù)。但是由于目前的機(jī)組價(jià)格已經(jīng)觸碰了風(fēng)電企業(yè)的底線，到達(dá)了虧本的邊緣，很難繼續(xù)大幅下跌。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)風(fēng)機(jī)價(jià)格將出現(xiàn)小幅走低。

國(guó)內(nèi)主要配套設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)情況

目前我國(guó)風(fēng)電零部件制造業(yè)逐步成熟，已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變槳偏航系統(tǒng)、輪轂、塔架等主要零部件的生產(chǎn)體系。但部分關(guān)鍵配套實(shí)力與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在差距，如控制系統(tǒng)、風(fēng)電軸承產(chǎn)品等，相關(guān)研發(fā)和制造實(shí)力有待于進(jìn)一步增強(qiáng)。

質(zhì)量問(wèn)題日益突顯

作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，其主要設(shè)備的質(zhì)量必將成為未來(lái)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)角逐的重要因素。只有質(zhì)量過(guò)硬、安全可靠的國(guó)產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備作支撐，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)才能健康長(zhǎng)遠(yuǎn)地發(fā)展；只有品質(zhì)優(yōu)良、用戶信賴的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中屹立不倒。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)是每一個(gè)風(fēng)電企業(yè)必須高度重視的，也將是未來(lái)我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。

2010年，幾起惡性的風(fēng)電事故給近年突飛猛進(jìn)的風(fēng)電發(fā)展敲響了警鐘，風(fēng)電設(shè)備的質(zhì)量問(wèn)題顯現(xiàn)出來(lái)。在我國(guó)風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵設(shè)計(jì)技術(shù)依然依托歐美，風(fēng)電機(jī)組的檢測(cè)認(rèn)證體系還不健全，風(fēng)電場(chǎng)缺乏長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)維護(hù)的經(jīng)驗(yàn)之下，中國(guó)風(fēng)機(jī)質(zhì)量大考已經(jīng)開始。

2010年1月24日，東汽風(fēng)機(jī)倒塌被視為2010年第一起風(fēng)機(jī)事故。隨后，華銳等品牌風(fēng)機(jī)倒塌事故相繼出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)前列的整機(jī)制造企業(yè)幾乎無(wú)一幸免。風(fēng)機(jī)質(zhì)量出現(xiàn)的問(wèn)題還包括風(fēng)機(jī)葉片、主軸斷裂，電機(jī)著火，齒輪箱損壞，控制失靈以及飛車等。

一般而言，風(fēng)機(jī)在投入運(yùn)行5年以后才進(jìn)入對(duì)整機(jī)和零部件質(zhì)量的真正考驗(yàn)期，而我國(guó)大部分風(fēng)機(jī)都是最近兩三年安裝的。因此，未來(lái)幾年將成為考驗(yàn)中國(guó)風(fēng)機(jī)裝備質(zhì)量的關(guān)鍵時(shí)期。

另外，2010年9月9日，作為美國(guó)最大的工會(huì)組織之一，美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)（USW）按照《1974年美國(guó)貿(mào)易法案》第301條款規(guī)定，向美國(guó)貿(mào)易代表（USTR）辦公室提交了長(zhǎng)達(dá)5800頁(yè)的訴狀，稱中國(guó)政府給予新能源企業(yè)高額補(bǔ)貼以提高中國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，影響美國(guó)就業(yè)；同時(shí)指責(zé)中國(guó)對(duì)外國(guó)企業(yè)參與招標(biāo)采取歧視性限制。10月15日，美國(guó)貿(mào)易代表處決定對(duì)中國(guó)新能源進(jìn)行調(diào)查。按照慣例，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室計(jì)劃在90天時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)調(diào)查，該項(xiàng)調(diào)查將對(duì)我國(guó)風(fēng)能、太陽(yáng)能、高效電池和新能源汽車行業(yè)造成較大影響，涉及154家中國(guó)新能源企業(yè)。為此，我國(guó)政府、行業(yè)、企業(yè)等相關(guān)人士都要認(rèn)真了解WTO規(guī)則，深入思考并積極備戰(zhàn)。主動(dòng)研究國(guó)際相關(guān)法律法規(guī)，在未來(lái)制定政策時(shí)，更加謹(jǐn)慎小心，注意避免違背WTO、GPA等國(guó)際規(guī)則，最大限度保護(hù)我國(guó)風(fēng)電的行業(yè)利益。

In recent years, Chinese wind turbine industry has entered into the fast track of high speed development. In the good timing of 2010 when global efforts a r e o n developing clean-energy, Chinese wind turbine installation capacity is continuously on the rise. The newly added installation capacity reached 16.022m KW with an accumulative total installed capacity of 41.827m KW.The total wind turbine installed capacity will soon exceed that of the USA, becoming NO.1 in the world.China is going to be the biggest wind turbine market and the wind energy equipment manufacturing center.

By the end of 2010, China has had more than 100 main complete wind turbine set manufacturers and nearly 90 manufacturers whose prototype engines have rolled off the production line. In addition, there are about one hundred wind turbine components manufacturing enterprises, over 50 blade factories and over 100 tower factories. More and more enterprises are swarming into wind turbine industry, which causes austere price war among enterprises. Rat race has seriously cut the prof i t of wind turbine manufacturing enterprises. Wind turbine enterprises which were quickly advancing in the past two years unexpectedly slowed down their development speed in 2010.

Chinese wind turbine market competition will continue to be extremely intense in the future. In order to grab a piece of cake, price war among wind turbine enterprises will continue.However, as wind turbine set price has touched down to the bottom line and is on the edge of loss, it is difficult to continue to have a sharp decrease. Therefore, it is estimated that future wind turbine price will go down at a little degree.

In the past 2010, with the rapid development of wind turbine industry, Chinese wind turbine enterprises have become more rational after chasing blindly some time.Several wind turbine accidents in 2010 have sounded a heavy alarm for the wind turbine industry. As the strategic emerging industry, wind turbine has moved into a healthy and steady developmental pathway and wind turbine quality will certainly become the key factor of competition in the future wind turbine market.

It is to be noted, with the fast development of wind turbine industry in the future, trade frictions will increase correspondingly. China wind turbine industry should treat this carefully. A case in point is that American trade representative office has decided to investigate into China’s new energy resources. Therefore, government,industries and enterprises need to study the WTO regulations carefully, think deeply and actively get prepared. Actively study related international laws and regulations, take more cautions in policy making, avoid breaches with international regulations including WTO and GPA, and maximally protect the interests of China’s wind turbine industry.

Wind Turbine Industry Becomes More Rational

By Hu Ying