■ 陶忠元 褚麗彥 江蘇大學(xué)

近年來，隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加快和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級，產(chǎn)能過剩問題不斷顯現(xiàn)。2009年，國家發(fā)改委就已經(jīng)將鋼鐵等六大行業(yè)列為產(chǎn)能調(diào)控的重點(diǎn)對象，從理論上剖析鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的成因不僅是深化產(chǎn)能波動相關(guān)研究的需要，也可為治理鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的實(shí)踐提供一些有益的啟示。

一、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的評判

（一）產(chǎn)能利用率評價

產(chǎn)能利用率是表示生產(chǎn)能力利用程度的指標(biāo)，是反映產(chǎn)能利用情況、判斷是否存在產(chǎn)能過剩最為直接的指標(biāo)。伯納德·鮑莫爾（2005）根據(jù)美國的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)踐指出，當(dāng)工業(yè)部門的產(chǎn)能利用率在81%以下徘徊時，該行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩，反之，則不存在產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。2000~2009年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)煉鋼產(chǎn)能利用率統(tǒng)計（如表1所示）表明，絕大多數(shù)年度的產(chǎn)能利用率都在81%以上，僅在2004、2006、2008 三個年度略低于“鮑氏指標(biāo)”。因此，如果以伯納德·鮑莫爾的觀點(diǎn)來評價我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能狀況，產(chǎn)能過剩并未達(dá)到突出、嚴(yán)重的地步。顯然，這一理論推論與我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的實(shí)踐不完全吻合。

（二）需求吸納程度評價

根據(jù)供求均衡原理，只有為市場需求吸納的產(chǎn)品才會構(gòu)成有效供給，否則只能是過剩產(chǎn)品，相應(yīng)的產(chǎn)能利用也是無效的，從這一意義上說，產(chǎn)品過剩是產(chǎn)能過剩的市場表現(xiàn)。有關(guān)統(tǒng)計（如表2所示）顯示，2004年以前，鋼材產(chǎn)量小于其表觀消費(fèi)量，鋼鐵產(chǎn)品市場總體上呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此，產(chǎn)能并不存在過剩現(xiàn)象。自2004年以來，鋼材產(chǎn)量增長迅速，供過于求（鋼材的產(chǎn)量大于表觀消費(fèi)量）的市場格局開始顯現(xiàn)，而且，產(chǎn)品過剩規(guī)模也呈現(xiàn)出逐年擴(kuò)大之勢。2009年，整個鋼材市場的產(chǎn)品過剩規(guī)模高達(dá)43649萬噸。鋼材市場供求關(guān)系的嚴(yán)重失衡，表明我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題已變得較為突出。

綜上分析，產(chǎn)能利用率是既定技術(shù)條件下資源配置與效率發(fā)揮狀況的反映，而需求吸納程度是產(chǎn)品市場供求結(jié)構(gòu)的反映，后者是前者的結(jié)果表示。盡管中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能利用率雖已達(dá)到“鮑氏指標(biāo)”，但是來自于官方的認(rèn)定和理論界的研究表明，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)顯現(xiàn)。故而，本文采用需求吸納指標(biāo)對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象作出評價。

表1 我國煉鋼產(chǎn)能、鋼產(chǎn)量、煉鋼產(chǎn)能利用率

表2 鋼材產(chǎn)量、鋼材表觀消費(fèi)量、產(chǎn)銷量之差變化趨勢

二、開放型經(jīng)濟(jì)下我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的主要成因

凱恩斯主義關(guān)于開放經(jīng)濟(jì)條件下的均衡條件（C+S+T+M=C+I+G+X）雖然產(chǎn)生于一國經(jīng)濟(jì)的總體分析框架之下，但其內(nèi)含的供求均衡原理也可以應(yīng)用至一個特定產(chǎn)業(yè)部門的分析。根據(jù)國民收入均衡條件之一命題和經(jīng)濟(jì)實(shí)踐的運(yùn)行軌跡，借鑒有關(guān)產(chǎn)能過剩生成原因的既有研究成果，不難看出，投資和進(jìn)出口貿(mào)易是影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)供求的主要因素。

（一）長期的過度投資是導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的直接原因

長期以來，鋼鐵產(chǎn)業(yè)一直是國內(nèi)投資增長較快的一個領(lǐng)域。統(tǒng)計顯示，1992~2001年間，鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資年均增長率始終保持在7%左右。自2002年之后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)出急劇增加的態(tài)勢，2002~2009年，鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資年均增長率達(dá)到了24%，超過同期全社會固定資產(chǎn)投資的年均增長率（22%）兩個百分點(diǎn)。在過度投資的驅(qū)動下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能在迅速膨脹之后必將陷入過剩狀態(tài)。

從市場的反映來看，伴隨投資的快速擴(kuò)張，供過于求的現(xiàn)象也逐漸突出。2005年，我國鋼材的產(chǎn)量比2002年翻了一番，而當(dāng)年的表觀消費(fèi)量為31500萬噸，過剩產(chǎn)品達(dá)8192萬噸。2009我國的鋼材產(chǎn)量更是高達(dá)69626萬噸，表觀消費(fèi)量僅為25977萬噸，鋼鐵市場上的過剩產(chǎn)品高達(dá)43649萬噸，鋼鐵產(chǎn)品市場上供求的嚴(yán)重失衡充分表明，鋼鐵產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了連年的投資累積后，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象已經(jīng)顯現(xiàn)。

（二）出口增長的貢獻(xiàn)乏力使產(chǎn)能過剩更為凸顯

在開放型經(jīng)濟(jì)中，進(jìn)口是本國市場需求的扣減，而出口則形成了對本國市場需求的增加，因此，進(jìn)出口貿(mào)易對一國產(chǎn)品供求關(guān)系及其產(chǎn)能狀態(tài)也具有較強(qiáng)的解釋力。近年來，我國出口產(chǎn)品屢屢遭遇貿(mào)易摩擦的局面并未得到根本性的扭轉(zhuǎn)，鋼鐵產(chǎn)品出口也是貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)。其中，2007年是我國鋼鐵產(chǎn)品遭受國外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最多的一年，涉案次數(shù)達(dá)到15起，同比增長87.5%，涉案金額約20億美元。貿(mào)易摩擦對我國鋼鐵產(chǎn)品出口增長的空間已形成了明顯的抑制，甚至出現(xiàn)了倒退。2008年，我國鋼材出口環(huán)比減少了34160萬噸，而2009年的出口環(huán)比減少額則高達(dá)346300萬噸?？梢?，盡管我國鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易已于2006年實(shí)現(xiàn)了凈進(jìn)口國到凈出口國的轉(zhuǎn)變，而且進(jìn)口規(guī)模也呈逐年下降之勢，但頻發(fā)的貿(mào)易摩擦使我國鋼鐵產(chǎn)品供求關(guān)系的外部市場調(diào)節(jié)效應(yīng)得不到充分地發(fā)揮，鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩也無法借助外部市場加以緩解（如表3所示）。

三、開放型經(jīng)濟(jì)下我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的危害

在鋼鐵投資快速增長和需求大幅萎縮的雙重影響下，整個鋼鐵市場出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求的局面，導(dǎo)致了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。據(jù)估算，目前我國過剩的鋼鐵產(chǎn)能已高達(dá)1.9億噸。這樣龐大的產(chǎn)能過剩，給鋼鐵產(chǎn)業(yè)乃至整個國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來一系列的危害和沖擊。

表3 我國歷年鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)

（一）造成能源供應(yīng)緊張

所有產(chǎn)能的形成都需要大量能源、資源的投入，而當(dāng)這些產(chǎn)能不能形成有效供給時，所有的投入也就成了長期收不回來的“沉沒成本”。鋼鐵產(chǎn)能過剩在很大程度上導(dǎo)致了大量的能源浪費(fèi)，加大了能源供應(yīng)壓力和資源的供應(yīng)緊張。數(shù)據(jù)表明，從2006年到2008年，我國鋼鐵工業(yè)所消耗能源總量從42812.32億噸標(biāo)煤增加到51862.92億噸標(biāo)煤，增長了21.1%，年均增長6.6%，比同期整個能源消費(fèi)量增長速度快11個百分點(diǎn)。受此影響，鋼鐵工業(yè)能源消費(fèi)量占我國能源消費(fèi)量的比重從16.5%提高到了18.2%，提高了1.7個百分點(diǎn)。

（二）加劇生態(tài)環(huán)境惡化

鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩，加大了我國環(huán)境負(fù)荷。數(shù)據(jù)表明，從2005年到2009年，鋼鐵工業(yè)及其上游產(chǎn)業(yè)——黑色金屬礦采選業(yè)的二氧化硫排放量從80.1萬噸增加到175.63萬噸，增長了119.26%；煙塵排放量從48.3萬噸增加到53.68萬噸，增長了5.68%；粉塵排放量從86.4萬噸增加到87.9萬噸，增長了7.3%。2009年，我國39個工業(yè)行業(yè)中，鋼鐵工業(yè)及其上游產(chǎn)業(yè)的二氧化硫排放量居第1位，粉塵、煙塵的排放量均居第2位，固體廢物排放量居第3位?？梢姡撹F工業(yè)產(chǎn)能過剩不僅破壞我國的生態(tài)環(huán)境，而且成為我國實(shí)現(xiàn)“十一五”期間節(jié)能減排目標(biāo)的重要阻礙因素。

（三）貿(mào)易摩擦加劇

擴(kuò)大出口是緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩的一個重要途徑。數(shù)據(jù)顯示,2001到2006年中國鋼材出口量年均增幅達(dá)到46.25%。2007年我國鋼材出口持續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁勢頭:出口鋼材6264.60萬噸,同比增長45.6%。僅2007年上半年我國鋼材出口韓國614.85萬噸，同比增長51.29%；出口歐盟25國590.88萬噸，同比增長131.85%；出口美國234.29萬噸，同比增長1.17%；對此,為了保護(hù)本國的鋼鐵產(chǎn)業(yè),美國、歐盟、韓國等國紛紛采取貿(mào)易保護(hù)措施，頻頻發(fā)起針對中國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷措施調(diào)查。2001年我國鋼鐵行業(yè)遭受反傾銷53起，2007年，我國鋼鐵行業(yè)遭遇到的反傾銷高達(dá)67起，同比增長26%?？梢姡瑸榫徑馕覈撹F產(chǎn)業(yè)過剩產(chǎn)能，不斷增加的出口導(dǎo)致國際貿(mào)易摩擦日益加劇。

（四）擠壓企業(yè)利潤

一般來說，在市場經(jīng)濟(jì)條件下，供給大于需求有利于促進(jìn)市場競爭和技術(shù)進(jìn)步，但是嚴(yán)重的供過于求會對經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展造成破壞。鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題日漸突出，產(chǎn)成品庫存增加較多，產(chǎn)品價格大幅回落，有的甚至跌破成本；企業(yè)效益大幅下滑，虧損企業(yè)增加。

截至2009年底，全國鋼材社會庫存量達(dá)1000萬噸，與去年同期相比增加100%還多。中鋼協(xié)2010年的數(shù)據(jù)顯示，7月份國內(nèi)大中型鋼廠共實(shí)現(xiàn)利潤總額28.6億元，環(huán)比減少33.9億元，環(huán)比降幅達(dá)到54.24%，同比大幅下降73.05%。產(chǎn)能過剩造成中國鋼鐵業(yè)處在低利潤的困局中。

（五）過度依賴海外鐵礦石

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)的重要原料，隨著我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，對鐵礦石的需求也愈加旺盛，產(chǎn)量、進(jìn)口量不斷增加。據(jù)資料統(tǒng)計，2007年我國粗鋼產(chǎn)量比2003年增長了1.2倍，鐵礦石的消費(fèi)量增長了1.6倍。2009年我國的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到56800萬噸，居世界第一。在我國鐵礦資源稟賦自身特點(diǎn)和產(chǎn)量規(guī)模無法滿足鋼鐵行業(yè)對鐵礦石的強(qiáng)大需求的情況下，只有通過進(jìn)口鐵礦石來填補(bǔ)鐵礦石的供給缺口。數(shù)據(jù)顯示：2009年進(jìn)口鐵礦石6.28億噸，約是2003年的10倍，同年我國鐵礦石的進(jìn)口依存度已接近70%。2003~2009年，鐵礦石的進(jìn)口依存度年均增長約20%可見，隨著我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，其鐵礦石的進(jìn)口依存度也越來越高，過度依賴相對集中的海外鐵礦石市場，降低了我國在鐵礦石國際貿(mào)易中的話語權(quán)，對整個鋼鐵行業(yè)的發(fā)展甚至是整個社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都會產(chǎn)生不利影響。

（六）阻礙鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

現(xiàn)階段我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，主要表現(xiàn)為一些科技含量不高的低端產(chǎn)品如螺紋鋼、型線鋼、窄帶鋼等供過于求。數(shù)據(jù)顯示，熱軋寬帶鋼產(chǎn)能和熱軋棒材產(chǎn)能，2009年比2005年分別擴(kuò)大了2.39倍、2.03倍。而高檔板帶材和高附加值的深加工產(chǎn)品產(chǎn)能不足，需大量依賴進(jìn)口。另外，我國各地鋼鐵投資項目和鋼鐵企業(yè)數(shù)量不斷增加，而其中以民營中小企業(yè)為主，這些鋼鐵企業(yè)起點(diǎn)低、規(guī)模小、技術(shù)差，普遍存在能耗大、產(chǎn)品質(zhì)量次和對生態(tài)環(huán)境破壞大的弊端。在缺乏有效的優(yōu)勝劣汰機(jī)制和有效資本市場作用的情況下，它們或者不能自動清除性退出，或者不能通過收購兼并和各種資產(chǎn)重組的方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，阻礙我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。這些民營中小企業(yè)的迅速發(fā)展反而降低了鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。根據(jù)2007年世界各主要鋼鐵生產(chǎn)國產(chǎn)能排名前三位的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)計算出的產(chǎn)業(yè)集中度，中國鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度與發(fā)達(dá)國家相比明顯偏低。巴西、韓國、印度、日本、德國、美國各國的產(chǎn)業(yè)集中度都在50%以上，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度只有15.2%?？梢?，伴隨鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張過程出現(xiàn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理和中小型鋼鐵企業(yè)的大量出現(xiàn)阻礙了鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

四、緩解我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的若干思考

第一，深化體制改革，抑制過度投資。一方面，通過理順政府間財政收支劃分及中央對地方的轉(zhuǎn)移支付制度，使財權(quán)和事權(quán)相對應(yīng)，降低地方政府不當(dāng)干預(yù)企業(yè)投資行為的動機(jī)；另一方面，改變以轄區(qū)內(nèi)GDP增長為主要考核晉升標(biāo)準(zhǔn)的體制，把反映經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益狀況、反映能源資源消耗和環(huán)境影響程度、反映社會發(fā)展和人的全面發(fā)展情況的指標(biāo)納入指標(biāo)體系，遏制地方政府的熱衷于投資驅(qū)動發(fā)展的慣性。另外，在投資過程中，要有嚴(yán)格的項目審批程序以及市場準(zhǔn)入管制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入約束，從根本上抑制投資“風(fēng)暴”的輪番角逐。

第二，統(tǒng)籌國內(nèi)外市場，擴(kuò)大市場需求。鼓勵鋼鐵企業(yè)立足于國內(nèi)外兩個市場的兼顧和兩種資源的互補(bǔ)，加快推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的重新布局和戰(zhàn)略調(diào)整。以大型鋼鐵企業(yè)為龍頭，通過強(qiáng)化研發(fā)激勵與考評，重點(diǎn)加強(qiáng)科技創(chuàng)新和技術(shù)改造的力度，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級優(yōu)化進(jìn)程，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和市場適應(yīng)度，進(jìn)一步激發(fā)國內(nèi)外市場需求。尤其是要加強(qiáng)海外市場環(huán)境的跟蹤調(diào)研和貿(mào)易摩擦協(xié)調(diào)，進(jìn)一步拓展海外市場份額，消化過剩產(chǎn)能。

第三，加快“走出去”的步伐，推進(jìn)過剩產(chǎn)能輸出。國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不僅是實(shí)施全球范圍資源整合的媒介，也是緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩的有效路徑之一。為此，應(yīng)抓住全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和欠發(fā)達(dá)國家工業(yè)化的契機(jī)，進(jìn)一步完善企業(yè)“走出去”綜合服務(wù)和保障平臺，通過政府對外援建工業(yè)園以及企業(yè)海外合資、新建等方式，鼓勵和推進(jìn)鋼鐵龍頭企業(yè)加大“走出去”的步伐，從而實(shí)現(xiàn)過剩產(chǎn)能的外部轉(zhuǎn)移。

第四，強(qiáng)制淘汰與兼并重組相結(jié)合，緩解產(chǎn)能過剩。一方面，在嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，防止低水平重復(fù)建設(shè)的同時，加大運(yùn)用經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)杠桿來推動落后產(chǎn)能的淘汰進(jìn)程，必要時還可采用行政規(guī)制和法律手段，對高耗能落后項目實(shí)施關(guān)停并轉(zhuǎn)，促使其盡快退出市場。另一方面，政府在項目審批、土地供應(yīng)、貸款授信、資本市場融資以及安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出等方面，加強(qiáng)對企業(yè)兼并重組的支持，改善資源配置和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緩解結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。

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