文/張漢東

前瞻浙江境外投資

文/張漢東

浙江企業(yè)“走出去”將迎來新一輪發(fā)展高峰。推動境外投資發(fā)展要做到“三個結(jié)合”：堅持“引進來”與“走出去”相結(jié)合，堅持輸出過剩產(chǎn)能與跨國經(jīng)營布局相結(jié)合，堅持市場拓展與資源開發(fā)相結(jié)合

2 000 年中央提出“走出去”戰(zhàn)略至今已經(jīng)整整十個年頭，浙江境外投資已經(jīng)進入一個快速發(fā)展時期?！笆濉睍r期浙江面臨人均G D P7000 美元向10000 美元大關(guān)邁進的關(guān)鍵階段，民營企業(yè)境外投資愿望強烈，我們要積極順應后危機時代全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整、創(chuàng)新資源加速流動、跨國資本加快轉(zhuǎn)移的歷史性機遇，加快實施“走出去”戰(zhàn)略，更好地發(fā)揮境外投資在浙江經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新與社會進步中的作用。

日趨活躍的境外投資

浙江的境外投資活動以民營企業(yè)為主體。2006-2010年，全省新批境外投資企業(yè)2350家，投資總額達73.3億美元，中方投資達63.6億美元，年均增速達82.9%，比“十五”提高33個百分點。2010年，全省對外直接投資中方投資額達到33.6億美元，實際對外直接投資規(guī)模躍居全國大陸省市區(qū)第一。從項目平均投資規(guī)模來看，2010年單個項目投資總額和中方投資額分別達到638.2萬美元與533.3萬美元，分別是2005年的14.2倍和13.8倍。截至2010年底，浙江經(jīng)審批和核準的境外企業(yè)和機構(gòu)共計4564家，累計境外投資總額83.6億美元，累計中方投資額71.8億美元。

境外投資領(lǐng)域更加廣泛，方式更趨多樣。從地區(qū)分布看，截至2010年底，浙江境外投資項目已覆蓋全球六大洲、129個國家和地區(qū)，并逐步從傳統(tǒng)的東南亞及歐美市場向非洲、南美洲等新興市場拓展。亞洲是浙江對外投資的重點，2010年投向亞洲的項目324個，占51%，其次是北美，占19%。歐洲地區(qū)由于沃爾沃并購這一特大項目的因素，投資規(guī)模增長迅速。瑞典、香港、美國、越南、俄羅斯是浙江境外投資前五位國家（地區(qū)）。從投資領(lǐng)域看，正逐步從以境外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為主向境外投資設(shè)廠、建設(shè)工業(yè)園區(qū)、收購國際知名品牌等多領(lǐng)域拓展，特別是海外并購已成為浙江企業(yè)境外投資重要方式。

境外工業(yè)園區(qū)是“走出去”的重要亮點。“十一五”期間，浙江已投資設(shè)立境外合作區(qū)6個，其中國家級3個，分別是俄羅斯烏蘇里斯克經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、泰中羅勇工業(yè)園和越南龍江工業(yè)園；省級3個，分別是越美/尼日利亞紡織工業(yè)園、烏茲別克斯坦鵬盛工業(yè)園和博茨瓦納經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。累計投資達1.6億美元，帶動入?yún)^(qū)企業(yè)50家，帶動境外投資3.6億美元，年均帶動出口10億美元。

盡管浙江境外投資取得很大成績，但同時也還存在不少問題，主要是：浙江境外投資以民營企業(yè)為主，投資規(guī)模較小，企業(yè)國際化經(jīng)營管理水平不高；境外投資風險保障機制不到位，抗風險能力較弱；對境外投資政策支持力度不夠，服務(wù)管理水平不高；融資難、缺少國際化經(jīng)營人才和信息支撐是制約境外投資發(fā)展的重要因素。

對外投資迎來新一輪高峰

當前浙江推動境外投資十分重要和緊迫。一是轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。鼓勵企業(yè)以成熟技術(shù)和成套設(shè)備到有條件的國家和地區(qū)，特別是周邊國家和發(fā)展中國家，開展境外加工貿(mào)易、投資建設(shè)生產(chǎn)基地和營銷網(wǎng)絡(luò)。二是實現(xiàn)原產(chǎn)地多元化，突破國際貿(mào)易壁壘。通過開展境外投資，深度開發(fā)國際市場，實現(xiàn)本地產(chǎn)能的跨國釋放，實現(xiàn)“浙江產(chǎn)品”的原產(chǎn)地多元化。三是以投資換環(huán)境、換資源，破解發(fā)展難題。資源和環(huán)境約束增強是中國的基本國情之一，浙江的資源占有量和環(huán)境承載能力又大大低于全國，擴大境外投資是破解發(fā)展難題的有效途徑。四是浙江已經(jīng)進入大規(guī)模對外投資的發(fā)展階段。1996年浙江人均GDP突破1000美元大關(guān)，2002年突破2000美元，2004年突破3000美元，2010年為7690美元，境外投資發(fā)展階段比全國領(lǐng)先3-5年左右，2010年中方投資額更是增長2倍以上，顯示浙江境外投資的良好發(fā)展勢頭。

今后五年浙江境外投資面臨難得的發(fā)展機遇。從國際看，伴隨全球經(jīng)濟的逐步復蘇，國際貿(mào)易和跨國投資將在“十二五”期間再趨活躍，為浙江加快推進境外投資創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。從國內(nèi)看，“十二五”時期我國經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，也是浙江經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期。浙江企業(yè)“走出去”將迎來新一輪發(fā)展高峰。

“十二五”時期浙江境外投資的目標是，五年累計境外投資比“十一五”時期翻一番，達到130億美元左右，2015年當年達到50億美元以上；力爭達到五年累計200億美元，2015年達到75億美元左右，境外投資跨上一個大臺階；到2020年，使得浙江境外投資規(guī)模接近引進外資規(guī)模，實現(xiàn)浙江“引進來”與“走出去”的大體平衡。

“十二五”時期推動浙江境外投資發(fā)展要做到“三個結(jié)合”：一是堅持“引進來”與“走出去”相結(jié)合。加大境外投資力度，著力推動以利用外資為主逐步向利用外資與境外投資并重轉(zhuǎn)變，形成“引進來”和“走出去”互為促進、協(xié)調(diào)聯(lián)動的對外開放局面。二是堅持輸出過剩產(chǎn)能與跨國經(jīng)營布局相結(jié)合。傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向境外轉(zhuǎn)移的規(guī)模進一步擴大，培育發(fā)展一批具備較強國際競爭力的本土跨國公司，實現(xiàn)浙江企業(yè)的跨國經(jīng)營和全球化布局，大幅提高國際競爭能力。三是堅持市場拓展與資源開發(fā)相結(jié)合。適應浙江經(jīng)濟社會發(fā)展要求，統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場，充分利用兩種資源，積極轉(zhuǎn)變開放型經(jīng)濟發(fā)展思路，一手抓市場，一手抓資源。

加快境外投資重點舉措

提高對境外投資的認識?！白叱鋈ァ北砻嫔鲜琴Y本的流出，實質(zhì)上卻是企業(yè)在全球范圍內(nèi)進行資源的有效配置和整合，有利于企業(yè)實力的壯大、經(jīng)營管理體制的完善和競爭力的增強。而境外投資一旦取得成效，反過來又可以對國內(nèi)進行再投資，從而形成資本的雙向流動和雙贏。事實證明，浙江企業(yè)“走出去”沒有導致浙江本地資金貧乏和產(chǎn)業(yè)空洞化，相反是浙江民間資本依然充沛，本地產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和水平都有很大提高。要改變重視外商投資促進而忽視境外投資促進的狀況。

創(chuàng)新境外投資方式。合理引導傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向境外適度轉(zhuǎn)移，搶抓當前國際產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整的新機遇，通過“走出去”實施產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移和海外擴張，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級。著力推進企業(yè)國際化經(jīng)營，鼓勵企業(yè)在境外投資設(shè)立營銷網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)基地和經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。加大境外能源資源合作開發(fā)力度，建立海外資源開發(fā)和供應基地，使浙江經(jīng)濟的發(fā)展融入全球生產(chǎn)要素配置體系，有效緩解浙江能源資源要素制約。充分利用國際資本市場，支持企業(yè)積極穩(wěn)妥地通過收購兼并、股權(quán)置換、境外上市、重組聯(lián)合等多種方式境外投資。提升浙江企業(yè)參與國際競爭的層次和水平，引導各類有實力的企業(yè)在境外科技資源密集的地區(qū)設(shè)立研發(fā)中心，充分利用全球科技、智力資源，提高創(chuàng)新能力。境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是國家實施“走出去”戰(zhàn)略的重要部署，要積極引導浙江紡織、服裝、輕工、機械等傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)入園投資，推動境外投資集群化發(fā)展；適當擴大電子通訊、精細化工、新材料等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)向境外延伸。

培育一批本土跨國公司。在經(jīng)濟全球化的大背景下，我國企業(yè)在國際和國內(nèi)兩個市場同時遭遇跨國公司的激烈競爭。民營企業(yè)具有體制機制優(yōu)勢，應成為“走出去”的主力。經(jīng)過30多年的發(fā)展，浙江民營企業(yè)競爭力有了顯著提高，一些企業(yè)不僅是行業(yè)的領(lǐng)先者，還享有較高的國際知名度，可以擇優(yōu)選擇一批進行重點培育和扶持，組成浙江創(chuàng)建跨國公司和國際知名品牌的梯隊。通過實施品牌、資本、市場、人才、技術(shù)國際化戰(zhàn)略，主動介入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的重要環(huán)節(jié)，提升企業(yè)跨國經(jīng)營能力和品牌競爭力。

努力緩解境外投資融資難問題。我國企業(yè)開展境外投資遇到的一個突出問題就是自有資金不足，國家的信貸支持力度不夠，其他融資渠道也相當閉塞，而且國家對外匯還實行嚴格的管制政策。要充分發(fā)揮政策性金融機構(gòu)的引導作用，加大對境外投資項目的信貸支持力度；積極推進省級商業(yè)銀行、股份制銀行開展離岸業(yè)務(wù)，在浙江企業(yè)境外投資較集中的國家和地區(qū)設(shè)立分支機構(gòu)；嘗試在境外工業(yè)園區(qū)和其他浙江境外投資企業(yè)集聚區(qū)設(shè)立貸款擔保公司，由優(yōu)勢企業(yè)牽頭，政府予以扶持，企業(yè)自愿參加，為境外投資企業(yè)貸款提供擔保，鼓勵政策性金融機構(gòu)和其他民營商業(yè)銀行接納境外投資企業(yè)以境外資產(chǎn)擔保進行貸款。

加強境外投資風險控制與應對。如果說市場風險應由企業(yè)自行承擔，自然災害風險可以通過投保商業(yè)保險解決的話，那么政治風險和社會風險就應當由政府協(xié)助解決。這次中東北非地區(qū)動蕩更加凸現(xiàn)政府在應對海外非市場風險當中不可或缺的作用。要加強與相關(guān)國家協(xié)調(diào)與溝通，逐步在政府層面建立相應的風險防范和應對機制，完善國際經(jīng)濟糾紛協(xié)商解決機制，為境外投資企業(yè)及員工提供及時的應急援助服務(wù)。引導各商業(yè)保險機構(gòu)擴大出口信用保險范圍，適當提高對高風險國家和地區(qū)的出口信用保險限額。

（作者為浙江省國際經(jīng)濟貿(mào)易研究中心主任）